高光之下，暗潮涌動

盡管蘋果、微軟與特斯拉風頭最盛，但華爾街更為青睞的卻是谷歌。

據(jù)CNBN報道，谷歌母公司Alphabe創(chuàng)下2009年以來最佳表現(xiàn)，亦成為美國2021年股價漲幅最大的科技巨頭，在這個指標上力壓微軟、蘋果、Facebook（更名為Meta）與亞馬遜，即使是當紅炸子雞特斯拉也稍遜一籌。

高光之下，暗潮涌動。

微軟加碼AI語音，試圖與谷歌正面交鋒；亞馬遜在云計算賽道一馬當先，谷歌云雖奮力直追卻難以拉近身位；TikTok流量在美國登頂，切入谷歌的腹地……

2022年的谷歌，還會成為華爾街的“座上賓”嗎？

微軟加碼AI語音，為谷歌豎起“專利墻”

AI，一直是谷歌的核心戰(zhàn)略。

作為搶先按下AI快捷鍵的玩家，谷歌底蘊深厚、技術(shù)優(yōu)勢肉眼可見，幾乎穩(wěn)穩(wěn)壓了互聯(lián)網(wǎng)巨頭們一頭。

對此，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們從來不甘心，微軟也不例外。

其實，早在微軟研究院1991年創(chuàng)立之際就涉足AI了，卻一直扮演行業(yè)的追隨者的角色，沒有成為行業(yè)的引領(lǐng)者。

2015年，AI也成為了微軟的核心戰(zhàn)略，微軟與谷歌的矛盾不可調(diào)和。

盡管針尖對麥芒，微軟卻始終處于下風，如今微軟砸下巨資加碼AI，雙方的競爭勢態(tài)有了微妙的變化。

2021年12月22日，微軟宣布160億美元收購AI語音巨頭Nuance 的方案獲得歐盟委員會批準，之前已獲得美國、澳大利亞等批準，這意味著微軟史上第二大并購已成定局。

據(jù)公開資料顯示，Nuance堪稱智能語音的“鼻祖”，一度占領(lǐng)全球高達80%的市場份額，直接或間接服務(wù)的用戶數(shù)超過20億。

圖源：Nuance公司官網(wǎng)、國泰君安證券研究

譬如，Nuance助力蘋果的iOS系統(tǒng)于2011年推出Siri，領(lǐng)先安卓的Google now（2012年）、Windows的Cortana（2014年）一步。

換而言之，微軟試圖在AI領(lǐng)域挑戰(zhàn)谷歌的江湖地位。

據(jù)華西證券的研報顯示，當前全球智能語音市場規(guī)模占據(jù)AI行業(yè)總市場規(guī)模的22%，僅次于機器視覺的37%，而Nuance在全球智能語音市場占據(jù)的份額為31.6%，高于谷歌的28.4%。

Nuance有了微軟加持之后，谷歌2022年在AI賽道上的壓力陡增。

一方面，Nuance醫(yī)療領(lǐng)域深耕多年，先發(fā)優(yōu)勢明顯，建立了谷歌無法回避的“專利墻”，如此一來谷歌在AI醫(yī)療這個細分領(lǐng)域的擴張步伐或放慢。

另外一方面，Nuance拆分的子公司Cerence為全球汽車軟件AI語音領(lǐng)軍者，據(jù)天風證券的研報顯示，2020年市場份額為38.08%，那么谷歌在汽車智能化這個細分領(lǐng)域多了一個不可忽視的對手。

一名互聯(lián)網(wǎng)觀察人士告訴鋅刻度：“語音是智能時代的流量入口，也是兵家必爭之地，微軟圖謀彎道超車，這考驗著谷歌的AI底蘊，能否持續(xù)筑高AI技術(shù)壁壘。”

谷歌云，為何難以再上一層樓？

AI之外，云計算被谷歌視為第二曲線。

谷歌是云計算最早一批玩家，僅比亞馬遜晚下場兩年，但一直重視不夠，因而相當長一段時間之內(nèi)谷歌云一直不溫不火。

直到亞馬遜AWS、微軟Azure大放異彩，谷歌才回過神來，云計算為互聯(lián)網(wǎng)巨頭不可缺席的主流賽道，行業(yè)天花板遙不可及。

對此，前谷歌 CEO埃里克·施密特曾感嘆：“我們沒有把正確的踏腳石打入云層?！薄　?/p>

于是，谷歌2015年調(diào)整了組織架構(gòu)，成立谷歌云事業(yè)部，并制定了一個雄心勃勃的目標：到2020年，谷歌云要與廣告業(yè)務(wù)比肩。

理想很豐滿，現(xiàn)實很骨感。

2021年谷歌第三季度營業(yè)收入為651.2億美元，同比增長41%；其中，云計算業(yè)務(wù)的營業(yè)收入為49.9億美元，同比增長45%，雖然增速高于整體，卻在總營收中只占7.66%；營業(yè)虧損為6.44億美元，去年同期為12.1億美元。

非但營收結(jié)構(gòu)不如預(yù)期，趕超亞馬遜、微軟的愿景也落空了。

谷歌云一直屈居亞馬遜、微軟之下

據(jù)Synergy Research Group數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜AWS的市場份額為33%，微軟Azure的市場份額為20%，谷歌云的市場份額只有10%。

究其原因，云計算為增量市場，而非存量市場，不是此消彼長的競爭勢態(tài)。

更為重要的是，谷歌云缺少To B的基因。

云計算屬于To B范疇，面向企業(yè)、機構(gòu)、組織，提供場景化精準應(yīng)用服務(wù)、海量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)高速處理、低成本可靠的IT基礎(chǔ)設(shè)施，如若沒有對B端商業(yè)模式的深刻認知，沒有對成熟曲線的遠景前瞻，那對云計算的理解自然也難以深刻。

簡而言之，谷歌濃厚的極客文化在C端是優(yōu)點，而在B端卻是缺點。

資深安全工程師“血玫瑰”告訴鋅刻度：“谷歌崇尚技術(shù)為王的極客文化，倘若碰到客戶挑刺，亞馬遜的態(tài)度是‘得嘞，馬上重做，還有啥需要您招呼一聲’，輪到谷歌則是‘呵呵，這是當前最牛的技術(shù)，您說的早就淘汰了，建議跟上時代的步伐’?！?/p>

此背景下，谷歌云的體驗自然無法令所有人滿意。

據(jù)Gartner報告顯示：“我們調(diào)查的一些企業(yè)在使用谷歌云平臺之后表示體驗很差，這在很大程度上源于谷歌云的快速增長以及由此導致的組織方面的不成熟。”

這么來看，2022年谷歌的云計算業(yè)務(wù)，依然難以再上一層樓。

“廣告之王”的桂冠，岌岌可危？

相比亞馬遜、微軟，TikTok對谷歌的威脅更大。

據(jù)Cloudflare數(shù)據(jù)顯示，TikTok 2021年的訪問量全球登頂，將谷歌趕下其把持多年的“一哥”寶座，而2020年不過位列第8名。

這意味著，谷歌的流量霸主的地位不保。

問題在于，谷歌貴為“廣告之王”，對流量格外重視，畢竟流量越大意味著活躍用戶越多，活躍用戶越多越容易吸引廣告主。

譬如，谷歌與Facebook雙雙依賴廣告為生，但前者流量歷來高于后者，從而更受廣告主青睞：谷歌2021年第三季度廣告收入為531.3億美元，而同期Facebook廣告收入為282.8億美元，僅為谷歌的一半多點。

谷歌才是“廣告之王”

換而言之，TikTok切入谷歌的腹地。

谷歌2022年面臨基本盤的保衛(wèi)戰(zhàn)，事關(guān)未來的興衰榮辱，容不得半點馬虎與松懈，但在越來越多年輕人青睞TikTok的背景下，到底有多大的效果尚不得而知。

其實，谷歌有針對性地推出短視頻Shorts，渴望與TikTok分庭抗禮，試圖遏制后者流量不斷攀升的勢頭。

可惜，由于缺乏特色，年輕人不吃“模仿”這一套，對TikTok未造成多大的沖擊。

一名私募人士告訴鋅刻度：“做短視頻，谷歌想簡單了，不是有資金、技術(shù)、人才就可以的，那是必要條件而不非充分條件，沒有顛覆性打法、長遠布局、戰(zhàn)略思考，就擺脫不了邊緣化的命運，玩票與對標那是有本質(zhì)區(qū)別的?！?/p>

盡管如此，谷歌的2022也有值得期待的地方。

首先，推出智能手表Pixel Watch，重啟可穿戴設(shè)備業(yè)務(wù)，或為當下炙手可熱的元宇宙鋪路，畢竟可穿戴設(shè)備是元宇宙的重要入口。

其次，風投業(yè)務(wù)進入收獲期，谷歌2021年第三季度投資收益為1.88億美元，而2020年同期為2600萬美元，有逐年上升的勢頭。

再次，新能源汽車發(fā)展的如火如荼，對智能駕駛的需求也在不斷攀升，谷歌旗下的Waymo深耕智能駕駛多年，當下正在全球多個城市不斷落地，這也是一個很大的看點。

總而言之，盡管谷歌2021年在美股科技巨頭中漲幅最大，但前有標兵亞馬遜、微軟，后有追兵TikTok，2022年能否頂住壓力、成功接受挑戰(zhàn)，讓我們拭目以待。

本文來自微信公眾號 “鋅刻度”（ID：znkedu），作者：鋅刻度，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

關(guān)鍵詞： 亞馬遜 微軟 TikTok