云計(jì)算是全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“基礎(chǔ)設(shè)施”，各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以及人工智能、自動(dòng)駕駛、云宇宙等新興產(chǎn)業(yè)的算力支撐，都少不了云計(jì)算的深度參與。

在這場(chǎng)新基建的爭(zhēng)奪中，相比美國(guó)和歐洲兩大競(jìng)爭(zhēng)主力，中國(guó)代表亞太地區(qū)成為了云計(jì)算的主攻手。據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，中國(guó)整體云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為1620億元，同比增長(zhǎng)38.3%，是全球云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)速度最快的國(guó)家。

然而，市場(chǎng)高速增長(zhǎng)帶來機(jī)遇的同時(shí)，也意味著無數(shù)的挑戰(zhàn)。根據(jù)技術(shù)成熟度曲線來看，增速最快的區(qū)間也可能意味著泡沫期逐漸觸頂，低谷期即將到來。

而且根據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2021上半年）跟蹤》報(bào)告顯示（下簡(jiǎn)述報(bào)告），2021年上半年IaaS+PaaS的48.6%增速，已經(jīng)相比去年下半年的53%有所下滑。如何在泡沫期建立扎實(shí)的根基，平穩(wěn)度過行業(yè)大洗牌的低谷期 ，成為了國(guó)內(nèi)云計(jì)算玩家們的首要任務(wù)。

除了與國(guó)內(nèi)同行的赤膊相戰(zhàn)，還要在核心區(qū)域抵御谷歌、亞馬遜等國(guó)際巨頭的入侵，也讓國(guó)內(nèi)的云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，中國(guó)云計(jì)算的未來撲朔迷離。

01基因缺陷與價(jià)值論導(dǎo)向下，巨頭們的取與舍

云計(jì)算的底層邏輯是對(duì)計(jì)算資源、網(wǎng)絡(luò)資源、存儲(chǔ)資源進(jìn)行了管理，達(dá)到了資源彈性的目的，具備了按需、快速等特性。這一階段通常停留在為用戶提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，也就是IaaS。

在IaaS的基礎(chǔ)上，云計(jì)算供應(yīng)商進(jìn)一步提供了進(jìn)階服務(wù)。PaaS即平臺(tái)即服務(wù)，服務(wù)范圍包括但不限于操作系統(tǒng)的搭建，以及配置環(huán)境的構(gòu)建，本質(zhì)上是將可用或需用資源自動(dòng)提供與裝配。對(duì)于用戶而言，使用PaaS也就意味著獲得了一個(gè)應(yīng)用雛形，對(duì)雛形一步賦能靈魂的就是SaaS，即軟件即服務(wù)。

三者之間屬于金字塔的層級(jí)進(jìn)階關(guān)系，其中位于塔尖的SaaS價(jià)值最高，PaaS次之，IaaS最末但最為關(guān)鍵，是一切的根基。

目前，國(guó)內(nèi)仍處于上云的前期階段，按照服務(wù)對(duì)象和層次劃分來說，也就是主要停留在IaaS領(lǐng)域。IDC的數(shù)據(jù)也驗(yàn)證了這點(diǎn)，全球市場(chǎng)SaaS占全球公有云的63.6%，而國(guó)內(nèi)SaaS占比僅為28.2%。高價(jià)值SaaS的格局小于低價(jià)值的IaaS，也就意味著，國(guó)內(nèi)大多數(shù)玩家都處于打基礎(chǔ)的前期而非重點(diǎn)考慮ROI階段。

上述已知，云計(jì)算低谷期或?qū)⒌絹恚绻谂菽谟|頂之前，云計(jì)算整體業(yè)態(tài)仍未走向高價(jià)值（PaaS和SaaS）區(qū)域，那么即便幸存玩家度過了低谷期，也將是慘勝。回本周期大幅度拉長(zhǎng)，ROI趨低也不利于資本的加碼。

按照投資邏輯，當(dāng)資本在一個(gè)高速增長(zhǎng)的行業(yè)內(nèi)找不到優(yōu)質(zhì)的投資標(biāo)時(shí)，“勝而后求戰(zhàn)”的投資觀念極大可能會(huì)占據(jù)主導(dǎo)，等行業(yè)“亂戰(zhàn)”結(jié)束后再進(jìn)行投資，這極不利于泡沫期“發(fā)泡倍數(shù)”的增加。

“發(fā)泡倍數(shù)”指的是水溶液變成滅火泡沫后的體積膨脹倍數(shù)，打個(gè)比方，如果說行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)是內(nèi)壓，競(jìng)爭(zhēng)越激烈壓強(qiáng)越大，膨脹倍數(shù)越高。水溶液可以代指融資資金，當(dāng)整體環(huán)境的融資基金減少，競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度就會(huì)相應(yīng)降低，不利于促進(jìn)企業(yè)的正向發(fā)展。

這就造成了一個(gè)悖論，行業(yè)的正向發(fā)展需要巨大的資金支持，而ROI表現(xiàn)差不利于資本“無腦”無腦進(jìn)入，刺激企業(yè)正向發(fā)展。

這個(gè)悖論一定程度上加劇了云計(jì)算獨(dú)角獸企業(yè)被排擠出外，巨頭分割市場(chǎng)的現(xiàn)象。資本求穩(wěn)押注優(yōu)勢(shì)更大的巨頭，而非投資高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的獨(dú)角獸企業(yè)。當(dāng)然，國(guó)內(nèi)的大環(huán)境特殊，以及獨(dú)角獸很難掌控涉及板塊眾多云計(jì)算，才是云計(jì)算獨(dú)角獸不受資本青睞的主因。

不過，國(guó)內(nèi)巨頭分割市場(chǎng)的現(xiàn)象確實(shí)拖長(zhǎng)了從IaaS進(jìn)軍高價(jià)值區(qū)域的周期。

國(guó)內(nèi)巨頭進(jìn)軍云計(jì)算行業(yè)雖然時(shí)間節(jié)點(diǎn)不同，但發(fā)展至今都有一個(gè)共識(shí)，即IaaS+PaaS的市場(chǎng)由自身掌控，把過于碎片化的SaaS交出讓獨(dú)立廠商分割，自己承擔(dān)SaaS供應(yīng)商的角色。處于產(chǎn)業(yè)鏈頂端，掌握整個(gè)行業(yè)的話語權(quán)。

早在2019年，阿里云就發(fā)布了“不做SaaS，倡導(dǎo)被集成”的生態(tài)策略，華為在今年啟動(dòng)了“華為SaaS星光計(jì)劃”，騰訊設(shè)立了SaaS生態(tài)計(jì)劃。

巨頭們不親自下場(chǎng)做SaaS的理由主要體現(xiàn)在三方面，不懂、不會(huì)與不能。

中國(guó)市場(chǎng)不同于美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，商業(yè)化程度偏弱的大環(huán)境使得技術(shù)轉(zhuǎn)換為應(yīng)用的過程中缺失了必要的生存土壤。換句話說，就是用戶需要一定的引導(dǎo)才知道自己的核心需求，這里的引導(dǎo)包括SaaS企業(yè)通過營(yíng)銷教育市場(chǎng)、通過調(diào)整平臺(tái)架構(gòu)適應(yīng)某一特殊行業(yè)，通過長(zhǎng)期維護(hù)，培養(yǎng)用戶為更多增值服務(wù)付費(fèi)的心理。

B端用戶的需求不同于C端，不能取需求的最大公約數(shù)，必須深入每一個(gè)行業(yè)。從C端行業(yè)轉(zhuǎn)型而來的巨頭們，短時(shí)間內(nèi)不懂如何入手，也不會(huì)在短時(shí)間內(nèi)就獲得特定領(lǐng)域用戶的深度認(rèn)同。

至于“不能”更好解釋，基因論導(dǎo)致巨頭的在開發(fā)業(yè)務(wù)時(shí)總帶有固定思維，阿里搞不好社交，騰訊的短視頻也一塌糊涂。

以夾帶“私貨”的方式做不好過于碎片化的SaaS，與其惹一身騷，不如做一個(gè)集成者，卡著SaaS獨(dú)立廠商的脖子賺錢。借用阿里云智能總裁張建鋒的一句話，“我們是數(shù)字技術(shù)的軍火商，不是雇傭軍，雇傭軍要為最終勝利負(fù)責(zé)，軍火商最重要的是保證賣的坦克和飛機(jī)是最好的?！?/p>

戰(zhàn)略目的決定了業(yè)務(wù)導(dǎo)向，要想之后的SaaS百花齊放，就需要將IaaS+PaaS做到最好。因此，巨頭們布局云計(jì)算策略的特點(diǎn)就是大開大合，攜一切可造之勢(shì)孵育未來的發(fā)展根基。這也是國(guó)內(nèi)云計(jì)算步伐過多停留在IaaS這一區(qū)域的原因之一，至于更高階的PaaS，這本就是巨頭們所擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，只要打好IaaS基礎(chǔ)，PaaS就是水到渠成的事情。

國(guó)內(nèi)巨頭們的戰(zhàn)略規(guī)劃與亞馬遜AWS異曲同工，在近期關(guān)于SaaS市場(chǎng)的一項(xiàng)調(diào)查中，亞馬遜AWS在SaaS領(lǐng)域甚至未躋身前20名。分析師表示，在SaaS領(lǐng)域，AWS更像是提供軟件的渠道，而非提供SaaS應(yīng)用的本身。

02病態(tài)的內(nèi)卷，云計(jì)算內(nèi)憂外患

巨頭們大開大合的戰(zhàn)略姿態(tài)也催生了一系列的問題，比如成本增壓盈利戰(zhàn)線拉長(zhǎng)、海外巨頭憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)在PaaS領(lǐng)域搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

IaaS盈利短板，促成云計(jì)算企業(yè)內(nèi)卷。

在國(guó)內(nèi)云計(jì)算的爭(zhēng)奪中，國(guó)內(nèi)廠商有一個(gè)很有意思的現(xiàn)象：代理商可以撬企業(yè)的官網(wǎng)客戶。

大多數(shù)情況下，為了成本和利潤(rùn)的最優(yōu)化，企業(yè)是不允許旗下的代理商撬企業(yè)的官網(wǎng)客戶，華為云明令禁止，但阿里云卻默認(rèn)了這種行為的存在。

這種現(xiàn)象的出現(xiàn)是云計(jì)算行業(yè)內(nèi)卷的產(chǎn)物，華為云在市場(chǎng)份額上處于劣勢(shì)地位，花的每一分錢都需要獲得最優(yōu)化，最終達(dá)到客戶最大化，兩份成本（官網(wǎng)營(yíng)銷成本+代理商回扣）獲得一個(gè)用戶的情況不允許存在。阿里云作為國(guó)內(nèi)最大的云計(jì)算廠商，客戶增速已經(jīng)稍顯疲軟，為了保住份額，財(cái)大氣粗的阿里不介意放寬對(duì)代理商的限制，以此刺激代理商為阿里云站臺(tái)。

處于不同階段的兩者行為雖然不同，但目標(biāo)一致，都是為了提升自身在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額。然而目前國(guó)內(nèi)云計(jì)算企業(yè)業(yè)務(wù)多集中在價(jià)值區(qū)域最弱的IaaS層，提供最基礎(chǔ)的服務(wù)，企業(yè)之間的技術(shù)優(yōu)勢(shì)并不明顯。這不僅造成了盈利能力偏弱，還因?yàn)閮?nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)加劇了成本壓力，同時(shí)也助推了巨頭們集體轉(zhuǎn)向政務(wù)云的浪潮。

中小客戶層面上，眾巨頭內(nèi)卷成疾，依賴代理商提供穩(wěn)定的客戶并不現(xiàn)實(shí)，且中小企業(yè)在整體上仍處于上云初期，不僅粘性偏低，續(xù)費(fèi)率不高，還大都停留在溢價(jià)能力偏低的IaaS區(qū)域。為了緩解成本壓力，巨頭們將目光轉(zhuǎn)向了政務(wù)云這一大蛋糕上。

單純從投入與產(chǎn)出比來說，政務(wù)云對(duì)企業(yè)而言并不算太好的生意，議價(jià)能力偏弱是回報(bào)能力不高的主因。但從規(guī)模來看，政務(wù)云是當(dāng)前階段國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的好生意，雖然單價(jià)相對(duì)較低，但勝在“量大管飽”且穩(wěn)定。特別是國(guó)資背景的中科曙光與浪潮仍在第二梯隊(duì)的當(dāng)下，阿里、騰訊、華為等非中立廠商才有更多的機(jī)會(huì)獲得更大的規(guī)模。

騰訊以1分錢中標(biāo)廈門市政務(wù)云就是為大規(guī)模進(jìn)軍政務(wù)云做鋪墊。阿里也沒閑著，早在今年5月張建鋒就公開宣布“阿里云為全面服務(wù)政企市場(chǎng)做好了準(zhǔn)備”。不過這兩者準(zhǔn)備充足也尚不能動(dòng)搖華為云在政務(wù)云領(lǐng)域老大哥的地位。

政務(wù)云雖好，但也只是階段性側(cè)重，總體規(guī)模相對(duì)不大早晚趨向飽和，阿里和騰訊的核心客戶仍是廣大的中小企業(yè)。不能早日過渡到PaaS區(qū)域，虧損壓力仍將是巨頭們懸在頭上的達(dá)摩克利斯之劍。

PaaS發(fā)展緩慢，亞馬遜的降維打擊。

在IDC的報(bào)告中還顯示了一個(gè)重要信息，IaaS+PaaS市場(chǎng)份額前五分別為阿里云、騰訊云、華為云、天翼云、亞馬遜云科技，共占整體份額75.8%，而在PaaS區(qū)域，亞馬遜躍居第二超越了騰訊云。

除了起步較晚的因素外，巨頭們?cè)贗aaS這一基礎(chǔ)領(lǐng)域停留過長(zhǎng)，間接拖累了PaaS的進(jìn)程。應(yīng)用層面上服務(wù)能力偏弱，與亞馬遜的競(jìng)爭(zhēng)中自然處于劣勢(shì)。

不過云計(jì)算作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“基礎(chǔ)設(shè)施”過于重要，鑒于數(shù)據(jù)安全等因素，亞馬遜很難在國(guó)內(nèi)有突出的進(jìn)展，等國(guó)內(nèi)IaaS的基礎(chǔ)打好，騰訊云、華為云自然能夠后來居上。但亞馬遜“以攻代守”的策略已然成功，將極大的延緩國(guó)內(nèi)云計(jì)算廠商的出海計(jì)劃。

寫在最后

國(guó)內(nèi)云計(jì)算玩家當(dāng)下面臨的內(nèi)憂外患，最大的因素在于國(guó)內(nèi)技術(shù)到應(yīng)用的商業(yè)化成熟度不高，在云計(jì)算這一劃時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)并不意外。

隨著云計(jì)算的重要性日益凸顯，巨頭們逐漸加碼競(jìng)爭(zhēng)，在5G等輔助設(shè)施優(yōu)勢(shì)供給下，國(guó)內(nèi)云計(jì)算后來居上海外巨頭，也并非可望而不可及。

本文來自微信公眾號(hào)“摩根頻道”（ID：morgantmt），作者：摩根頻道團(tuán)隊(duì)，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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