作者 | 趙笑達

編輯 | 唐曉園

「氪約」欄目策劃 | 劉涵

本文為36氪x立方知造局聯(lián)合推出

十年可以有多少改變？

2011年，

微信才剛誕生；

最紅的iPhone4S，標配容量是16GB；

19歲的李佳琦，高中畢業(yè)。

十年，足夠一個產(chǎn)品從誕生走向輝煌，也足夠一個少年從家鄉(xiāng)走向世界。

對行業(yè)而言，十年的變化同樣出乎所有人的預(yù)料。十多年前，無人機離普通人還很遠——中國無人機市場中民用無人機的占有率不到10%，其余全部為軍用無人機。

二戰(zhàn)期間德國軍用無人機，軍用無人機的研發(fā)應(yīng)用遠早于民用 圖片來自網(wǎng)絡(luò)

十年時間，中國民用無人機實現(xiàn)了大踏步增長。中國工程院院士劉大響曾預(yù)估：到2023年，中國無人機市場規(guī)模會達到968億元，其中軍用無人機約為350億元，民用無人機近620億元。千億級市場里，民用無人機將占比六成以上。

掀開行業(yè)增長的幕布，中國民用無人機背后的故事頗耐人回味。接下來，立方知造局將通過回望十年歷程，展開無人機的3個“意想不到”——

1. 十年前，有人猜到了民用無人機市場的崛起，卻沒有猜到它崛起的方式——消費級和專業(yè)級市場不但“兩開花”，而且是“錯峰”而行。

2. 盛名之下的無人機一度成為資本寵兒，又曾迅速以一種近乎慘烈的方式歷經(jīng)泡沫破滅。

3. 中國民用無人機的崛起，和國產(chǎn)手機、芯片、鋰電池、5G、智能化都有著千絲萬縷的關(guān)聯(lián)?？梢哉f，一部民用無人機發(fā)展史，濃縮著中國制造發(fā)展的諸多里程碑式的歷史截面。

民用無人機按用途一般分為兩類：

1. 消費級無人機，相對而言技術(shù)門檻較低、體型小，主要用于個人消費者航拍；

2. 專業(yè)級（或稱工業(yè)級、行業(yè)級）無人機，用于測繪、植保、電力巡檢、公安系統(tǒng)、消防、物流運輸?shù)阮I(lǐng)域，基于不同用途，技術(shù)側(cè)重也各有不同。

更難能可貴的是，在民用無人機的迅猛發(fā)展下，越來越多的用戶，用他們的鏡頭展示了這片土地上的“中國特色”——從城市的摩天樓開始，一路越過高山河流，飛到鄉(xiāng)村。無數(shù)稻田和鄉(xiāng)間小路開始成為鏡頭下的主角。

飛行在鄉(xiāng)間小路的無人機 圖源：Pixabay

這片獨一無二的土地上，一路爭流而進的無人機企業(yè)，經(jīng)過十多年的行業(yè)上升后，面對未來征程時，發(fā)現(xiàn)前方依然是一片廣闊的藍海。

三段式發(fā)展

2021年6月10日，北京破產(chǎn)法庭發(fā)布了一則關(guān)于零度智控管理人公開招募意向投資人公告。零度智控，這家中國民用無人機領(lǐng)域最早的探索者之一，一度與大疆爭衡天下，如今正式走向了破產(chǎn)重組的道路。

而就在一周前，6月3日，第十五屆國際太陽能光伏與智慧能源展覽會（SNEC）上，大疆推出了光伏電站無人機智能巡檢方案，成為聚光燈下萬人矚目的焦點。

執(zhí)行光伏巡檢任務(wù)的無人機圖源：Pixabay

積存了大量技術(shù)和口碑的零度，仍有東山再起的機會，不過作為與大疆一時瑜亮的民用無人機先行者，今天的處境如此懸殊，還是讓人感嘆。

導致這種差異的原因，除了企業(yè)自身經(jīng)營的“內(nèi)因”，也與中國民用無人機市場造成的“時運”有關(guān)。而要理解這種“時運”，就要把鏡頭拉遠，看看民用無人機市場這些年來經(jīng)歷了怎樣的三段式發(fā)展。

從上世紀八九十年代到2012年，可以說是國內(nèi)民用無人機市場發(fā)展的第一個階段。

在這個階段，民用無人機市場開始出現(xiàn)，涉足的企業(yè)主要分為兩種：一是將技術(shù)投入民用領(lǐng)域的軍工企業(yè)，二是眾多民企。

這個階段，起步中的民用無人機市場發(fā)展緩慢，企業(yè)致力于積累無人機相關(guān)的飛控、云臺等技術(shù)，并將之應(yīng)用于專業(yè)級領(lǐng)域。

到了2012年底，大疆Phantom 1面世，在消費級無人機市場中，這是一款劃時代的產(chǎn)品，標志著航拍一體機時代的到來。也正是從這個時候開始，無人機消費級市場開始出現(xiàn)井噴式爆發(fā)，并帶動了整個民用市場的勃興。

大疆精靈無人機圖源：Pixabay

從這個時候開始，一直到2017年，是中國民用無人機發(fā)展的第二個階段，在這段時間里，消費級市場一騎絕塵，成了民用無人機市場的絕對核心。

消費級無人機的繁榮，部分得益于前一階段的技術(shù)積累，而無論是開源飛控，還是其它硬件成本的降低，也都讓無人機的造價越來越親民。

而市場的引爆，則有賴于大疆Phantom 1的獨特設(shè)計。

Phantom 1之前，市面上多為固定翼或單翼直升機，操作難度相對較大，市場往往局限于小眾的發(fā)燒友群體。

固定翼無人機對于普通消費者來說，操作難度太大圖源：Pixabay

而Phantom 1創(chuàng)新的多旋翼，相較于固定翼或單翼直升機，更易操控和懸停。另一方面，多旋翼無人機航程短、飛行高度低、飛行速度慢的缺點，卻恰好迎合了普通消費者對無人機操控的需求。

而將相機集成在無人機中，讓航拍變得更簡單，又增加了用戶的使用體驗。

這有點像當年的iPhone之于其它手機，王者榮耀之于傳統(tǒng)電腦對戰(zhàn)游戲，用戶的理解和使用難度降低了，交互性和體驗感卻提升了。

這對于一種產(chǎn)品從發(fā)燒友群體“破圈”到“小白”消費者群體，至關(guān)重要。

王者榮耀成功的標志，是從年輕男性群體“破圈”至全年齡段兩性用戶圖源：王者榮耀官網(wǎng)

正因為如此，大多數(shù)消費者對無人機的認識，是從這個階段開始的。

有趣的是，關(guān)于Phantom 1的面世，不但在之前難尋類似產(chǎn)品，即便在這之后，其它無人機廠商的跟進速度，也顯得姍姍來遲。

——在大疆Phantom 1發(fā)布一年多后，億航才于2014年5月發(fā)布GhostDrone；

——再往后，當昊翔于2014年12月發(fā)布臺風Q500時，大疆已經(jīng)于前一個月發(fā)布了其新產(chǎn)品“悟”；

——而當零度智控于2015年2月發(fā)布其首個消費級無人機Explorer時，距離大疆發(fā)布Phantom 1，已經(jīng)過去了兩年多的時間。

回顧這段歷史不難發(fā)現(xiàn)，在大疆開始起勢的時候，其實沒有一家具備實力的國產(chǎn)廠商及時與之抗衡，以至讓大疆有機會快速增長，從2010年的300萬營收，暴增至2015年的64億元營收，占據(jù)了全球68%的市場份額。

這背后的原因，除了產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品設(shè)計等因素，還有一個原因：當時很多“大廠”所矚目的，是專業(yè)級市場，也就是無人機的商用領(lǐng)域。

例如成都縱橫，20年來從未正眼看過消費級市場，“他強任他強”，一心專注于專業(yè)級市場。

垂直起降固定翼無人機，一直是成都縱橫主打產(chǎn)品 圖源：成都縱橫官網(wǎng)

而成立于2007年的極飛科技，則牢牢定位于農(nóng)林植保方向，同樣也是專業(yè)級。

類似的企業(yè)，在國內(nèi)外隨處可見。

零度智控也一樣，一直以過硬的技術(shù)為傲，在航模比賽拿獎，做無人機編隊表演，積極拓展在專業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。

在看到大疆占據(jù)了消費級市場的先發(fā)優(yōu)勢后，零度CEO楊建軍既承認大疆把無人機行業(yè)從專業(yè)市場帶入消費市場，表示了奮勇直追的決心，但另一方面，他還是對消費級市場保留不少疑慮。

所以盡管在大疆Phantom 1發(fā)布后沒多久，零度智控就推出了自己的多旋翼產(chǎn)品，但其面向的對象，主要還是行業(yè)用戶。

在一次訪談中，楊建軍表達了對空域管制和安全問題的擔憂：“任何一個國家都不可能允許飛機滿天飛，除非是很小的玩具，但如果你以一個很便宜的方式，把價格降得很低，用戶量就會變得很大，這種方式你做手機可以，但做飛機這樣是不對的，很可能造成安全隱患?！?/p>

2021年春，來拍攝“列車穿過花?！泵谰暗臒o人機一度逼停輕軌列車，重慶軌道交通微博發(fā)聲提醒來源：重慶軌道交通微博

楊建軍的擔憂不無道理，空域管制涉及公共安全，不可能隨意放開。對于無人機企業(yè)家們來說，除了空域管制問題，對消費級市場的相對不重視，也許還因為如楊建軍話中所隱含的另一層意思：消費級無人機利潤相對微薄，不及專業(yè)級。

此外，設(shè)身處地來看，當年專業(yè)級市場看起來其實更誘人：很多應(yīng)用領(lǐng)域有著巨大的社會價值，因此更容易獲得政府補貼等優(yōu)惠。

于是就形成了群雄“逐鹿”于專業(yè)級市場、而大疆卻在消費級市場“逐兔”的場面。

萬萬沒想到，消費級市場這只兔子，竟然這么肥。

根據(jù)Frost&Sullivan等機構(gòu)的數(shù)據(jù)，從2013到2020年，全球消費級無人機市場規(guī)模從14.95億元增長到了315億元。

結(jié)構(gòu)方面，這些年來，消費級無人機也始終占據(jù)著民用無人機的50%以上比例，穩(wěn)壓專業(yè)級無人機。

當眾多廠商瓜分著工業(yè)級市場份額時，大疆將消費級大半市場收入了囊中。

很難說這是其他企業(yè)決策判斷上的失誤，畢竟每個企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢、戰(zhàn)略方向各有不同，專業(yè)級市場也確實一直保持著平穩(wěn)扎實的發(fā)展，只是半路殺出的消費級市場太奪人眼目了。

隨著消費級市場增速放緩，從2017年到今天，可稱為民用無人機發(fā)展的第三個階段：專業(yè)級市場發(fā)力階段。伴隨著5G等領(lǐng)域的成熟，專業(yè)級無人機的應(yīng)用前景也變得無比廣闊。

不過在關(guān)注第三階段之前，還有一段故事不能不提——民用無人機的中場泡沫。

泡沫和涅槃

中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2013-2015 三年，全球消費級、工業(yè)級無人機的總銷量分別為：15 萬架、37.8 萬架和 57 萬架——三年漲三倍。

全球“瘋長”背后，是中國制造的強力輸出。當時有個說法：“全球每賣出10架無人機，就有7架是中國制造?！?/p>

這也刺激了國內(nèi)無人機公司數(shù)量的暴增：到2016年，中國一共400多家無人機公司，絕大多數(shù)是幾年內(nèi)剛剛成立。

在種種數(shù)字、新聞的推波助瀾下，無人機行業(yè)迎來了它的融資熱潮。

據(jù)華創(chuàng)證券，2015年1月，雷柏科技投資5000萬元，獲得零度智控10%股權(quán)；同年8月，億航獲得4200萬美元B輪融資，昊翔則獲得了英特爾6000萬美元A輪融資......

這一年，無人機行業(yè)融資次數(shù)達到了49次，是2014年的4倍有余，2016年，這個數(shù)字更是達到了行業(yè)歷史最高的60次。

然而，“暴飲暴食”般的融資，讓無人機行業(yè)著實有點“吃不消”。問題很快開始浮現(xiàn)。

2016年12月，億航內(nèi)部裁員70多人。沒過幾天，零度智控裁員130多人。不過零度智控依靠技術(shù)支撐，其無人機至少一直給市場帶來新鮮感。相比之下，其它一些廠商就顯得底氣不足了。

零度推出DOBBY無人機時，邀請明星柳巖為其代言 圖片來自網(wǎng)絡(luò)

在2016年因為眾籌過億而爆火的臻迪，其產(chǎn)品PowerEgg頻頻爆出“炸機”事件，不少消費者在換到新機之后，剛開箱就再次遭遇“炸機”。

口碑“拉胯”以后，站在風口上的臻迪，拿著上億的眾籌卻一籌莫展，到2021年，臻迪在無人機領(lǐng)域已不復當年的熱鬧。

究其原因，作為先進制造的無人機，產(chǎn)品力才是核心競爭力。放棄對產(chǎn)品的精心打磨，效顰互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的燒錢模式，無異于舍本逐末。

以融資噱頭始，以薄弱產(chǎn)品力終，這種打臉式經(jīng)營頻頻出現(xiàn)于無人機領(lǐng)域，無數(shù)人的“美夢”支離破碎，對中國無人機的未來開始變得悲觀，乃至預(yù)測行業(yè)有可能走向停滯。

圖源：Pixabay

當泡沫逐漸消失，冷靜下來市場開始思考，在數(shù)百家無人機企業(yè)中，真正有出色的研發(fā)能力、工業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計與創(chuàng)新能力的，有幾家？

消費級無人機看似門檻較低，引來了魚龍混雜的入場者，但實際上其技術(shù)和品控要求非常高，連當年與大疆爭奪北美市場的GoPro，也曾在無人機業(yè)務(wù)里重重摔了一跤。

GoPro的Karma無人機，推出不到一個月就因質(zhì)量問題全部召回來源：GoPro官網(wǎng)

話說到底，世界再喧囂，當泡沫破碎，進入良性循環(huán)的，還是那些高技術(shù)附加值企業(yè)；至于低技術(shù)附加值企業(yè)，則隨時處于被淘汰的險境。

當然，另一方面，民用無人機能走到今天，與技術(shù)進步相伴的，是中國制造業(yè)的堅實發(fā)展和經(jīng)濟發(fā)展紅利，二者共同護航了這十余年無人機行業(yè)的起飛。

無人機產(chǎn)業(yè)，某種意義上可以說正是中國制造與中國經(jīng)濟發(fā)展歷程中結(jié)出的一部分果實。

吃了手機的紅利

在一次訪談中，零零無人機創(chuàng)始人談到關(guān)于無線圖傳技術(shù)的難題。

沒有能力將研發(fā)布局至整個產(chǎn)業(yè)鏈的零零，為了解決無線圖傳技術(shù)，把目光投向了手機產(chǎn)業(yè)鏈——由于手機產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟，一個圖傳芯片的價格，可以降到二三十美元。

通過直接購買這些芯片，新起的無人機廠商就可以繞開高昂的自主研發(fā)環(huán)節(jié)。

圖傳是無人機核心技術(shù)之一 圖源：Pexels

零零無人機的做法，也正是無人機行業(yè)的一個縮影：借力手機行業(yè)。

國內(nèi)無人機行業(yè)與手機行業(yè)有兩個重要重疊：

一是從芯片、通訊芯片，到傳感器、電池、攝像裝置等，無人機在構(gòu)造器件上，與手機有頗多相近之處；

二是在時間上重疊，過去10年是這兩個行業(yè)的高速發(fā)展期。

無人機行業(yè)的體量比手機小得多，因此，在這十年的歷程中，主要是無人機吃到國內(nèi)手機產(chǎn)業(yè)鏈的諸多紅利：既保證了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，又可以迅速將器件成本拉低。

除去手機行業(yè)的影響，一些器件的成本自身就在降價。

例如MEMs傳感器，從2000年的3.47美元，降到了現(xiàn)在的兩三塊人民幣，甚至低于一塊錢。

MEMs器件平均單價（美元） 圖源：廣發(fā)證券

而鋰離子電池的平均價格，也從2010年1100美元/KWh，降到了2019年的156美元/KWh。

此外，無人機行業(yè)自身也經(jīng)歷了技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新。

在2010年前，無人機的專利申請主要集中在一些航空院校，幾乎沒有商業(yè)機構(gòu)涉足。到2011年開始，眾多商業(yè)機構(gòu)開始大量申請無人機專利。

高漲的研發(fā)熱情，帶來的是民用無人機在定點懸停技術(shù)、跟蹤拍攝技術(shù)、避障技術(shù)、無線圖傳技術(shù)、飛行速度、續(xù)航能力等方面的持續(xù)迭代進步。

隨著市場和技術(shù)的日趨成熟，2017年開始，一直被消費級市場搶占風頭的專業(yè)級市場，終于迎來了快速提升的階段。中國民用無人機，也從此開啟了一個新的階段。

數(shù)據(jù)來源：skylogic research 制圖：立方知造局

根據(jù)前瞻研究院的統(tǒng)計，2015年，國內(nèi)民用無人機市場中，專業(yè)級無人機只占不到20%的份額，到了2019年，其所占份額達到了34.88%，2020年，這個數(shù)字增長到了45.61%。“平淡”許久的專業(yè)級無人機廠商們，開始揚眉吐氣。

專業(yè)級無人機的未來市場有多大？

根據(jù)Frost＆Sullivan披露的數(shù)據(jù)，2020年我國農(nóng)林植保無人機市場規(guī)模達到了68億元左右。

植保無人機作業(yè)效率是傳統(tǒng)地面機械的3倍左右 圖源：Pixabay

除了行業(yè)本身的發(fā)展，農(nóng)村基建、扶貧政策、“智慧農(nóng)業(yè)”等的推廣與發(fā)展，都對農(nóng)林植保市場需求的釋放起到了重要推動作用。

而除了農(nóng)林植保，其它應(yīng)用領(lǐng)域如測繪、警用、電力巡檢等方面，也同樣醞釀著更大的市場空間。

例如曾經(jīng)一度殺入消費級市場的億航，已逐步將重心轉(zhuǎn)向了未來城市空中交通（UAM）：2018年，包含AAV產(chǎn)品的空中機動解決方案，只占據(jù)了億航總營收的4.7%；而到了2019年第三季度，這個比例達到了72.6%。

億航與深高速合作打造智慧城市立體交通網(wǎng)絡(luò) 圖源：億航智能官網(wǎng)

城市空中交通，這項無人機未來的全新應(yīng)用場景，既吸引了億航這樣的專業(yè)無人機企業(yè)傾力投入，也吸引了吉利這樣的傳統(tǒng)車企的入場，與此同時，一些資本，如雷軍的順為，也開始投資與城市空中交通相關(guān)技術(shù)（eVTOL）的企業(yè)。

專業(yè)級無人機的應(yīng)用前景，很多在十年前就已經(jīng)被識別出來，但之所以延宕這么長時間，大家苦苦等待的，正是5G的到來，好讓那些紙面上的假想，真正落成現(xiàn)實。

以“高帶寬、低延遲”為主要特點的5G，幾乎在無人機的所有應(yīng)用領(lǐng)域都提供了強有力的支持——

消防、救災(zāi)

那些靠人工難以快速到達或充滿危險的區(qū)域，無人機輕松抵達，而憑借5G出色的低延遲優(yōu)勢，無人機可以精準完成消防、救災(zāi)任務(wù)。

反哺基建

受益于通信基建的無人機，也可以反哺應(yīng)急基建工作。例如10月份的山西洪水中，無人機越過120米寬的河水，迅速修復了長治地區(qū)被沖斷的光纜，為抗洪搶險贏得了寶貴的時間。圖源：中國郵電報

VR+

VR的普及一直受硬件及基建水平的限制，在5G基建日益成熟的今天，“VR+無人機”也許將帶來劃時代的體驗和想象力。圖片來自網(wǎng)絡(luò)

精準抓捕

無人機與VR/AR技術(shù)，已經(jīng)開始應(yīng)用于警方精準抓捕的工作當中。圖源：Pixabay

10月19日，工信部新聞發(fā)言人、運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局局長羅俊杰表示，目前中國5G基站數(shù)達115.9萬個，5G終端連接數(shù)達4.5億戶。

同時，中國已建成全球規(guī)模最大的光纖和4G網(wǎng)絡(luò)，行政村寬帶覆蓋率達99%。

隨著中國進入5G建站的高峰期，專業(yè)級無人機的“用武之地”也在相應(yīng)拓寬，開始變得像消費級無人機一樣，為普通大眾所熟悉。這對未來的諸多行業(yè)的生態(tài)格局，也許將會產(chǎn)生意想不到的改變。

尾聲

夏天的時候，我回了趟老家。在從小長大的山西農(nóng)村，兒時常見的牛車、驢車都不見了，翻新的公路上每天來往著汽車和貨運卡車，農(nóng)村基建的發(fā)展徹底改變了人們生產(chǎn)和運輸?shù)姆绞健?/p>

村東農(nóng)田旁，是一座兩年前興建起來的小型機場。天氣好時，在自己家院子里一抬頭，就能看到天空中從機場飄來的熱氣球。

老家的機場圖源：清徐梗陽網(wǎng)

想起去年國內(nèi)疫情得到遏制之后，網(wǎng)上不少up主帶著自己的無人機，或俯拍武漢黃鶴樓等標志性建筑，或穿梭于武漢大街小巷，拍攝紀錄民俗與小吃，向世界展示武漢，借此為在疫情中飽受磨難的武漢加油。

從高樓到閭巷，從城市到農(nóng)田，從售價數(shù)十萬到數(shù)萬乃至數(shù)千幾百......無人機正滲透到人們生活、工作、文化的方方面面。

圖片來自網(wǎng)絡(luò)

“怎么梯田不見，多了幾家飯店。坐在里面看著西洋片，幾只水牛，卻變成畫，掛在墻壁上，象征人們蒸蒸日上?！?/p>

我問我爸：“你知道無人機嗎？”他神色不悅：“咱們村就有好幾架，這幾天就在地里打農(nóng)藥?！笨此袂?，大概一方面是忿忿于我竟然以為他落后于“時代”了，另一方面是怪我對老家近些年的發(fā)展情況竟一無所知。

如今，作為“先進制造”的無人機，對于鄉(xiāng)民們來說已經(jīng)是一種司空見慣的工具，和當年開過的拖拉機、門口停放的電動車，沒有什么太大區(qū)別。

參考資料：

1.工業(yè)無人機唱“主角”，中國無人機市場2023年有望達968億元第一財經(jīng)

2.2020年全球軍用無人機行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析前瞻網(wǎng)

3.消費級無人機的昨天、今天和明天廣發(fā)證券

4.專訪零度智控創(chuàng)始人楊建軍：告訴你一個真正的無人機市場鈦媒體

5.消費無人機行業(yè)深度：迎接新時代的消費級無人機+，強平臺，大未來華創(chuàng)證券

6.民用無人機行業(yè)深度報告：原始探索積累已完成，迎來多點開花新局面中航證券

7.2021年中國民用無人機行業(yè)及其細分領(lǐng)域市場規(guī)模預(yù)測分析中商情報網(wǎng)

8.零度智控申請破產(chǎn)重整后，又一家無人機公司悄無聲息了！財經(jīng)中國網(wǎng)

本文來自微信公眾號“立方知造局”（ID:m3zhizaoju），作者：趙笑達，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

關(guān)鍵詞： 無人機