對(duì)于服務(wù)器CPU廠商，缺芯像把雙刃劍，一方面導(dǎo)致了無法供貨，一方面又為市場(chǎng)帶來了變化的機(jī)遇。11月25日，上海數(shù)據(jù)交易所成立儀式舉行，數(shù)據(jù)交易所的成立再次表明了數(shù)字化時(shí)代下數(shù)據(jù)資源的重要性，因此數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)也會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)繁榮。在市場(chǎng)旺盛的需求下，服務(wù)器CPU的主要玩家英特爾和AMD都為自家的市場(chǎng)份額摩拳擦掌；與此同時(shí)，服務(wù)器CPU的市場(chǎng)還有其他力量蓄勢(shì)待發(fā)。

乘風(fēng)破浪的AMD

過去的六個(gè)月里，AMD的股價(jià)幾乎翻了個(gè)倍。據(jù)AMD Q3財(cái)報(bào)顯示，AMD在剛過去的第三季度收入同比上漲了54%，達(dá)到43億美元；經(jīng)營(yíng)性收入則同比上漲了101%，超過10億美元。

2021 Q3 AMD計(jì)算和圖像部門與企業(yè)、嵌入式以及半定制部門收入占比為56%和44%，雖然企業(yè)、嵌入式和半定制部門收入占比相對(duì)較小，但數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的持續(xù)的需求讓該部門的營(yíng)收一直保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。

AMD數(shù)據(jù)中心收入從2020年開始迎來呈現(xiàn)的增長(zhǎng)勢(shì)頭

來源：next platform

AMD財(cái)報(bào)顯示，第三季度企業(yè)、嵌入式以及半定制業(yè)務(wù)的營(yíng)收上漲了69%，而經(jīng)營(yíng)性收入更是翻了近3倍，達(dá)到5.4億美元；而Q2該部門的業(yè)務(wù)營(yíng)收增加了183%，經(jīng)營(yíng)性收入更是增長(zhǎng)了超過10倍。

AMD CPU近年在服務(wù)器市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)得益于其性能的良好表現(xiàn)和具有競(jìng)爭(zhēng)力的性價(jià)比。根據(jù)PassMark上的跑分排名，在多線程的性能上AMD的EPYC處理器占據(jù)了前列，同時(shí)價(jià)格也更低。

多CPU系統(tǒng)天梯，來源：passmark

AMDEpyc 7763在SPECrate2017測(cè)試中的整點(diǎn)運(yùn)算表現(xiàn)上領(lǐng)先至強(qiáng)8368 Q47.2%；在浮點(diǎn)測(cè)試上領(lǐng)先至強(qiáng)8380 36.5%。即使是第二代的EPYC 7H12也在測(cè)試上表現(xiàn)的比至強(qiáng)更好。

在性能的保證下，數(shù)據(jù)中心旺盛的需求讓AMD打開了一片市場(chǎng)。根據(jù)OMDIA報(bào)告，AMD在2021 Q2的服務(wù)器市場(chǎng)上，拿下了16%的市場(chǎng)份額，創(chuàng)下最高紀(jì)錄。

服務(wù)器CPU市場(chǎng)份額歷年變化，來源：passmark

AMD CEO 蘇姿豐表示EPYC處理器已經(jīng)部署在微軟的Azure、Google、Cloudflare、Vimeo、Netflix等企業(yè)的服務(wù)器中。Netflix表示借助第三代EPYC處理器，每臺(tái)服務(wù)器的流媒體在降低TCO的情況下，吞吐量提高了一倍。

AMD狂奔，英特爾不慌

英特爾市場(chǎng)份額的下降，其實(shí)很大程度來自于缺芯的影響。以往服務(wù)器的CPU交期在2～4周，但現(xiàn)在想要拿到貨要等待的時(shí)間可能會(huì)翻兩倍甚至更多。當(dāng)然價(jià)格也出現(xiàn)了上漲，目前低端產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)上漲了15%～20%，高端產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)上漲了10%左右。

從上文的數(shù)據(jù)中，確實(shí)可以看到英特爾在服務(wù)器市場(chǎng)份額的下降，但事實(shí)上英特爾依舊是服務(wù)器CPU市場(chǎng)的王者。從收入來看，Q3 英特爾數(shù)據(jù)中心部門營(yíng)收65億美元，超過AMD Q3營(yíng)收43億美元，而AMD EPYC所在的企業(yè)、嵌入式和半定制部門營(yíng)收為19億美元。

英特爾的缺貨+漲價(jià)讓AMD有了進(jìn)入市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，但英特爾已經(jīng)采取了一系列動(dòng)作準(zhǔn)備拿回市場(chǎng)份額。

為了解決缺貨問題，首先英特爾加強(qiáng)了與臺(tái)積電的合作，希望通過搶占3nm制程產(chǎn)能從而在下一代服務(wù)器CPU上實(shí)現(xiàn)性能領(lǐng)先。臺(tái)積電供應(yīng)鏈透露，英特爾將領(lǐng)先蘋果成為臺(tái)積電的首批3nm訂單的客戶，而這批訂單中既包含筆記本CPU也包含服務(wù)器CPU產(chǎn)品。臺(tái)積電方面表示相對(duì)于5nm制程，3nm工藝會(huì)使性能提升10%-15%，功耗降低25%-30%。隨著在3nm工藝研發(fā)中困難的解決，臺(tái)積電表示3nm 訂單將會(huì)在2022年Q2量產(chǎn)。與之對(duì)應(yīng)，分別于2022年、2023年量產(chǎn)的AMD的下一代服務(wù)器CPU Genoa和Bergamo將會(huì)采用5nm技術(shù)生產(chǎn)。

優(yōu)先使用3nm既有助于英特爾追趕性能差距，也對(duì)英特爾避免出貨難局面的重演有著重要意義。同時(shí)，英特爾也在通過IDM2.0計(jì)劃去提高自己的產(chǎn)能以維持自己的供應(yīng)鏈。目前英特爾10nm制程已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，按照英特爾最新發(fā)布的技術(shù)路線圖，如果順利2023年 intel 3將會(huì)亮相，英特爾作為IDM的優(yōu)勢(shì)將會(huì)顯示出來。

ARM要在云計(jì)算闖出一片天

無論是英特爾還是AMD，都已經(jīng)將數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)當(dāng)成未來要發(fā)展的重要領(lǐng)域。智研咨詢發(fā)布的《2021—2027年中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及發(fā)展策略分析報(bào)告》顯示，截至2020年年底，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模為1958億元，同比增長(zhǎng)25.27%，預(yù)計(jì)2025年將突破5900億元，其中云計(jì)算是數(shù)據(jù)中心增速最快的應(yīng)用市場(chǎng)之一。各大云服務(wù)公司Q3財(cái)報(bào)展示了云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)的強(qiáng)勁動(dòng)力。微軟云營(yíng)收增長(zhǎng)50%，谷歌云營(yíng)收同比增長(zhǎng)45%，亞馬遜云營(yíng)收上漲39%，百度智能云增速更是達(dá)到70%。

為了適應(yīng)云計(jì)算的需求，AMD和英特爾采取了不同的策略。AMD方面推出了具有更多核心、更高密度的服務(wù)器CPU Bergamo，Bergamo最高可達(dá)128核/256線程的Bergamo。英特爾則是利用自身的生態(tài)優(yōu)勢(shì)則是可以為云計(jì)算提供在FPGA、SmartNIC以及存儲(chǔ)等方面完善的技術(shù)支持。

在兩家基于X86架構(gòu)的神仙掐架時(shí)，有一些廠商看到了ARM的靈活性，希望用ARM架構(gòu)在服務(wù)器CPU市場(chǎng)分一杯羹。

當(dāng)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議、存儲(chǔ)協(xié)議或安全設(shè)備管理功能在以太網(wǎng)適配器上的ARM處理器上運(yùn)行時(shí)，CPU不需要運(yùn)行協(xié)議，在降低CPU負(fù)載的同時(shí)還能加速數(shù)據(jù)傳輸。這一特性成為各大云服務(wù)廠商選擇ARM架構(gòu)的原因之一。

2019年，Arm公司為服務(wù)器產(chǎn)品推出的核心IP Neoverse N1，基于這一技術(shù)，亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（AWS）開發(fā)了自研服務(wù)器芯片Graviton2。AWS表示與基于M5的實(shí)例比較，使用Grvtion2的實(shí)例成本降低了20%，性能提高了40%。截至2021年，Graviton2的實(shí)例占了AWS應(yīng)用實(shí)例的14%，在2020年AWS增加的實(shí)例中有49%是基于Graviton2。

來源：Arm公司

第二代的Neoverse N2的單線程性能比N1增加了40%，此外Arm還推出了 Neoverse E系列，在功耗和面積上進(jìn)行優(yōu)化；Neoverse V系列則注重性能方面的優(yōu)化。

除了云計(jì)算，ARM架構(gòu)也被使用在了其他的應(yīng)用場(chǎng)景。2018年，采用 64 位 ARM v8-A的Marvell ThunderX2 處理器被應(yīng)用于英國(guó)氣象局的Isambard中。今年，英偉達(dá)的GTC大會(huì)上，黃仁勛表示借助ARM架構(gòu)的靈活性英偉達(dá)推出了專為加速計(jì)算設(shè)計(jì)的服務(wù)器CPU Grace，在與英偉達(dá)的GPU結(jié)合使用時(shí)，會(huì)提供比基于X86 CPU的系統(tǒng)快10倍的性能。

ARM架構(gòu)的服務(wù)器芯片讓人期待的原因還在于，這條賽道上有著許多中國(guó)廠商的身影。例如，基于ARM v9架構(gòu)的阿里自研服務(wù)器芯片倚天，基于ARM v8架構(gòu)的華為鯤鵬。

不過，第三方平臺(tái)的測(cè)試表明，AMD 最新的 Epyc 處理器幾乎在所有測(cè)試中都優(yōu)于最快的 Neoverse N1 芯片很多，盡管 ARM 芯片具有更多內(nèi)核。即使在調(diào)整 TDP 之后，這兩款芯片的每瓦性能也大致相同。

ARM的優(yōu)勢(shì)需要依賴于可在 64 個(gè)或更多內(nèi)核上理想擴(kuò)展的綜合基準(zhǔn)，這并不代表 Phoronix 測(cè)量的真實(shí)工作負(fù)載，預(yù)計(jì) AMD Zen 3 在單線程應(yīng)用程序上領(lǐng)先 N1 60%。如果根據(jù) Arm 的數(shù)據(jù)進(jìn)行 N1 比較和項(xiàng)目，對(duì)于單線程（縱向擴(kuò)展）工作負(fù)載，N2 仍將比 Zen 3 落后約 20%。

除了性能的問題，ARM陣營(yíng)的服務(wù)器CPU玩家們還要考慮產(chǎn)能如何滿足。

服務(wù)器CPU的江湖，風(fēng)云莫測(cè)。

關(guān)鍵詞： 未來 服務(wù)器 市場(chǎng)