進(jìn)入財報季，上市公司的第三季度財報陸續(xù)披露。受到大環(huán)境影響，不少企業(yè)的財報都稍顯“平淡”，但其中也不乏亮點。在2021年，越來越多的企業(yè)在財報中發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的增速，將其視為公司新的營收支柱。如高通在財報中提到其物聯(lián)網(wǎng)部門2021年第四季度收入同比增長66%，Silicon Labs的業(yè)務(wù)營收接近60%的份額來源于物聯(lián)網(wǎng)，恩智浦的工業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)終端市場營收年增18%，PTC也在報告中提到其增長的動力主要來自于物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，同比增長50%。

物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)發(fā)布的財報也可圈可點，在全球化IoT開發(fā)平臺涂鴉智能（NYSE: TUYA）本季度公布的財報中，有兩個數(shù)據(jù)維度值得關(guān)注：一是公司整體毛利率同比增加8.2個百分點至42.6%，創(chuàng)下單季新高，并已連續(xù)五個季度實現(xiàn)增長；二是SaaS及其他業(yè)務(wù)收入同比前三季度約302%，勢頭迅猛。這意味著涂鴉更高價值的產(chǎn)品獲得了市場“買單”，以平臺+軟件為主的云服務(wù)龍頭的優(yōu)勢逐漸凸顯。

涂鴉智能2021年第三季度財報數(shù)據(jù)

事實上，“物聯(lián)網(wǎng)何時能真正爆發(fā)”曾一度被不停地提出和探討。在2017年，思科發(fā)布的一份報告更是指出，60%的物聯(lián)網(wǎng)項目均以失敗告終。但現(xiàn)在，從各個公司的財報數(shù)據(jù)可以看到，情況發(fā)生了反轉(zhuǎn)，企業(yè)開始從物聯(lián)網(wǎng)項目中得到真正的投資回報，摘到“成功之果”。而在宏觀層面，物聯(lián)網(wǎng)更是成為了新一輪科技周期的關(guān)鍵詞之一。不久前，工信部、網(wǎng)信辦等8部門聯(lián)合印發(fā)的《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃（2021—2023年）》（下稱《行動計劃》）提出四大行動12項重點任務(wù)，并明確到2023年年底，在國內(nèi)主要城市初步建成物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施，為物聯(lián)網(wǎng)描繪出了清晰的藍(lán)圖。

物聯(lián)網(wǎng)的東風(fēng)來了

《行動計劃》從物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)、重點領(lǐng)域應(yīng)用推廣和安全管理等方面給出了清晰明確的指導(dǎo)。比如，通過加強政策引導(dǎo)，協(xié)同進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，補齊高端傳感器、物聯(lián)網(wǎng)芯片等產(chǎn)業(yè)短板；在社會治理、行業(yè)應(yīng)用、民生消費三大領(lǐng)域重點推進(jìn)12個行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；渴鸬?。尤其值得關(guān)注的是，在《行動計劃》中“物聯(lián)網(wǎng)融合應(yīng)用發(fā)展行動”單獨作為一節(jié)來講述，足見主管機構(gòu)對于物聯(lián)網(wǎng)與千行百業(yè)融合的高度關(guān)注。

事實上，經(jīng)過多年的持續(xù)滲透，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)已經(jīng)逐漸應(yīng)用到智慧工業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)、智慧酒旅、智慧養(yǎng)老、智慧零售、智慧能源、智慧交通出行等眾多領(lǐng)域。比如作為浙江省未來社區(qū)試點項目的杭州的采荷街道就是智慧社區(qū)打造的典型案例。杭州采荷街道有36個上世紀(jì)八九十年代建造的老舊小區(qū)，臟亂差曾一度讓社區(qū)居民皺眉，借助物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，這些建成近四十年的老舊小區(qū)實現(xiàn)舊貌換新顏，不僅獨居老人有了完善的關(guān)愛和安全管理體系，社區(qū)居民也過上了App呼叫電梯、門禁安全通行、車輛快速出入的智慧化生活。

物聯(lián)網(wǎng)讓生活變得更加便利，也讓工廠搖身一變成了“智慧工廠”。有45年歷史的電工配件制造廠鴻世電器曾一直聚焦于傳統(tǒng)電工市場，隨著智能化浪潮來臨，鴻世電器開始借助物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)謀新求變。如今在鴻世電器的生產(chǎn)車間，自動化設(shè)備取代了人工監(jiān)測，將監(jiān)測效率提升了3倍以上，通過涂鴉云智造PMS系統(tǒng)，鴻世電器生產(chǎn)異常數(shù)量下降超過50%，基本杜絕了標(biāo)簽打錯，物料混亂的情況。

物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用深入生活的方方面面時，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求和產(chǎn)業(yè)格局也在悄然發(fā)生改變。一方面，經(jīng)過漫長的優(yōu)勝劣汰以及投資加大，行業(yè)開始出現(xiàn)了集中化，先行者與后來者之間的差距正在不斷擴大，生態(tài)優(yōu)勢開始顯現(xiàn)。另一方面，隨著物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入應(yīng)用落地階段，企業(yè)對于快速交付、簡單易用的物聯(lián)網(wǎng)方案需求也變得越來越大，這讓涂鴉智能等中立且開放的平臺型公司受到了歡迎。因為這些企業(yè)通過提供快速開發(fā)、部署、管理應(yīng)用的能力，從而讓物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者無需考慮底層基礎(chǔ)設(shè)施擴展、協(xié)議對接、第三方系統(tǒng)對接等問題。

這反映到了財報上，涂鴉智能2021年第三季度財報顯示，憑借豐富的Connected by Tuya（CBT）設(shè)備生態(tài)與強網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，三季度涂鴉智能賦能支持的設(shè)備SKUs從第二季度末的41萬個增長超50萬個。另一方面，平臺注冊開發(fā)者數(shù)量也在持續(xù)增長，截至三季度涂鴉智能已有超44萬名開發(fā)者。

為“雙碳”目標(biāo)釋放技術(shù)原力

物聯(lián)網(wǎng)在更多行業(yè)實現(xiàn)落地部署和深度應(yīng)用，也讓其在推動“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)方面的價值開始顯現(xiàn)。市場咨詢公司Forrester發(fā)布的2022年關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的預(yù)測顯示，邊緣和物聯(lián)網(wǎng)將被更多用于減少排放。越來越多的企業(yè)開始重視減輕碳排放，而邊緣計算和聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的應(yīng)用可以有效起到監(jiān)測環(huán)境、資產(chǎn)管理和供應(yīng)鏈效率提升的效果，讓生產(chǎn)過程更具可持續(xù)性。

事實上，在推動“雙碳”目標(biāo)達(dá)成過程中，小至個人家庭，大至樓宇、工業(yè)、園區(qū)等場景，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)早已是實現(xiàn)碳監(jiān)測和碳核查的重要手段。涂鴉智能北美總部總經(jīng)理Fritz Werder在接受CNBC采訪時就曾提出，基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能家居，可以將不同的設(shè)備整合在一起，并圍繞能耗和使用行為進(jìn)行分析，從而更好地實現(xiàn)節(jié)能降耗。

涂鴉智能北美總部總經(jīng)理Fritz Werder

涂鴉智能也早已推出智慧能源解決方案，以物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為支撐，基于豐富的硬件生態(tài)、開發(fā)者生態(tài)及綜合能源管控能力，為家庭、樓宇、工業(yè)、園區(qū)等場景，提供表具、傳感器、控制器等硬件設(shè)備、綜合能源監(jiān)控及運維管理工具，實現(xiàn)電源、電網(wǎng)、負(fù)荷、儲能的閉環(huán)管理，從而提升能源生產(chǎn)和利用效率，降低能源成本。

此外，還有不少企業(yè)推出行業(yè)垂直物聯(lián)網(wǎng)解決方案，推動“雙碳”目標(biāo)達(dá)成。如海康威視發(fā)布了“固體廢物全生命周期智慧監(jiān)管平臺”，借助物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，幫助生態(tài)環(huán)境部門從固廢產(chǎn)生、收集、貯存、轉(zhuǎn)運、處置等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行智慧管理，降低能耗。聯(lián)想集團則宣布將堅定執(zhí)行智能物聯(lián)網(wǎng)、智能基礎(chǔ)架構(gòu)和行業(yè)智能的“3S”戰(zhàn)略，推動行業(yè)智慧化升級，實現(xiàn)降本增效。

“雙碳”目標(biāo)推動了以可持續(xù)發(fā)展為核心的ESG理念的爆發(fā)。ESG被看作是一家公司的無形資產(chǎn)，它將提升企業(yè)的商業(yè)和社會道德形象，從而使其實現(xiàn)長期價值增長。目前，全球主要ESG評級機構(gòu)在對企業(yè)進(jìn)行評級時，都會考慮企業(yè)碳排放或公司治理風(fēng)險如何影響其商業(yè)模式，現(xiàn)金流等長期價值。這意味著，一旦被納入ESG指數(shù)，上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力和長期價值就獲得了全球資本市場的認(rèn)可。

ESG也受到了上市公司的廣泛關(guān)注，近年來，在財報中公開披露ESG信息的企業(yè)正在快速增加。作為實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要抓手，物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)更是率先“摘到了果子”。涂鴉智能、海爾智家、長飛光纖、聯(lián)想控股等在今年9月被納入富時全球股票指數(shù)系列-中國指數(shù)，包括富時大盤股指數(shù)、富時環(huán)球市場指數(shù)（大中型）、富時全市場指數(shù)（大中小型）、富時完整全市場指數(shù)和新興市場ESG低碳精選指數(shù)。這表明，堅持長期價值和可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)正在被資本市場所看重。

物聯(lián)網(wǎng)被視為繼移動互聯(lián)網(wǎng)之后的科技革命，疫情更是進(jìn)一步催化了物聯(lián)網(wǎng)的爆發(fā)。從物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新，到在各行各業(yè)的落地應(yīng)用，再到ESG理念的洶涌，我們能夠意識到，屬于物聯(lián)網(wǎng)的時代確實來臨了，如何抓住時代機遇，搭上物聯(lián)網(wǎng)這一趟“高速列車”，是企業(yè)和投資者當(dāng)下的第一要務(wù)。

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