三文娛在《日本視頻平臺戰(zhàn)報：收費配信市場規(guī)模達3973億日元，Hulu穩(wěn)居本土首位》一文中曾談到過，2020年日本影像軟件市場規(guī)模達6874億日元，同比增長21.9%。其中，付費視頻配信市場規(guī)模占比過半，達3973億日元，已遠超光盤銷售市場規(guī)模。

（圖1.為影像市場規(guī)模推移，深藍色為收費視頻，桃色為租賃，褐色為光盤銷售）

而在付費觀看的影像類別方面，“海外電影”（49.0%）、“日本電影”（48.4%）、“日本動畫”（44.7%）排在了前3位。且在觀眾數(shù)量上，“日本動畫”排在首位，系列作品也很多，在觀看時間上動畫似乎更占優(yōu)勢。

同時，據(jù)GEM Partners發(fā)布的《定額制視頻配信服務觀眾數(shù)排行榜2021年上半年總結》，2021年上半年最受日本國內(nèi)歡迎的配信內(nèi)容前10名中有8個、前20名中有16個是動畫，動畫席卷了排行榜。

（圖2.動畫影像配信銷售額，出處：日本動畫協(xié)會獨立調(diào)查）

自2019年起，動畫配信銷售額已經(jīng)反超光盤銷售額，加上疫情長期化及宅家消費需求的不斷增長，動畫影像配信銷售額從2019年的685億日元急速增長到2020年的930億日元，同比增長126.3%。雖然TV市場也有所回暖，但從整體發(fā)展趨勢來看，動畫的收視窗口已經(jīng)大幅傾斜到配信平臺上來。

（圖3. 出處《視頻配信事業(yè)調(diào)查報告2021》）

從[圖1]中日本影像軟件市場規(guī)模推移來看，付費視頻配信市場自2015年開始保持高速增長，從[圖2]來看，動畫影像配信銷售額之一保持較穩(wěn)定的增長趨勢，2017年開始增長幅度有明顯提升。與[圖3]的日本視頻網(wǎng)絡配信發(fā)展大事件基本保持了吻合。

2015年兩大配信平臺Netflix和Amazon Prime Video在日本上線，打響了外資與本土配信平臺搶占市場大戰(zhàn)。近五年來，日本配信市場的快速發(fā)展，一方面得益于多方外資大型平臺的入駐，加速市場良性競爭，優(yōu)化服務內(nèi)容，另一方面，5G的普及和疫情帶來的宅家需求攀升，人們生活方式的變化，也加速了付費視頻配信市場的發(fā)展。

其中，在日本擁有廣泛觀眾基礎的動畫對于各壯大發(fā)展中的配信服務公司來說都是十分具有吸引力與競爭力的內(nèi)容。配信平臺獲得動畫作品的模式大致分為以下幾種：①以先行配信等有利條件獲得作品;②買斷作品的配信權;③以購買配信權為前提，推進企劃和制作；④出資全部或相當比例制作作品?？梢园l(fā)現(xiàn)，配信平臺的動畫內(nèi)容不局限于TV 動畫新番，老番和劇場版動畫，還有許多平臺投資的原創(chuàng)動畫，各平臺打起了獨家配信、搶先配信大戰(zhàn)。

比如今年6月，受疫情影響，東寶中止了《想哭的我戴上了貓的面具》的上映，于是Netflix拿到了全球獨家發(fā)布權。8月，《新福音戰(zhàn)士劇場版：||》在Amazon Prime Video獨家配信，盡管上映延期和劇場營業(yè)受到限制，但本片在日本國內(nèi)的票房收入突破了102億日元，上映結束后不久便快速發(fā)布了獨家配信，甚至早于大碟發(fā)售。這在日本動畫收視窗口的發(fā)展歷程中也是十分重要的一步。

（圖4.付費視頻配信服務平臺利用率TOP10）

根據(jù)Impress綜合研究所發(fā)布的《視頻配信事業(yè)調(diào)查報告2021》，在日本的付費視頻配信服務使用率來看，Amazon Prime Video占據(jù)近7成份額，用戶數(shù)量也遙遙領先，其次是Netflix及Hulu。

從上圖來看，雖然幾乎各配信平臺的用戶數(shù)量都有所增長，但主攻動畫配信的dアニメストア（d動畫商城）用戶增長率卻停留在了0.1%，而其他平臺的增長率在2%左右。

此外，從被外資企業(yè)獨占鰲頭的日本付費視頻配信服務中殺出重圍的本土平臺中，日本電視臺旗下的Hulu以及2020年從軟銀手中接過アニメ放題（動畫隨便看）的U-NEXT，在該調(diào)查中也顯示出利用率同比下降趨勢。

由于定額制配信服務較多，而橫斷型的視聽環(huán)境也正在形成中，因此將動畫內(nèi)容特殊化對待的配信服務將如存續(xù)值得關注。

外資與本土配信平臺

先來看看外資配信平臺在動畫配信方面有哪些動作。Netflix在2015年登陸日本，2017年在日本成立動畫創(chuàng)意團隊，2018年左右開始積極制作高度獨占性的 “Netflix原創(chuàng)動畫”，其數(shù)量在2020年達到20支，2021年將達到40支。用戶數(shù)截至2021年10月，為600萬人。

雖然最初的“Netflix原創(chuàng)動畫”以購買配信權為主，但Netflix不止步于此，積極與制作公司、創(chuàng)作者加深合作關系，投資動畫制作和配信。

2018年與Production I.G、骨頭社合作，2019年與ANIMA、Sublimation、david production合作，2020年宣布與NAZ、Science SARU、MAPPA、Studio Mir Co合作。同時，與CLAMP、樹林伸、太田垣康男、乙一、沖方丁、山崎麻里等作家、漫畫家建立合作關系。

今年9月，在東京都內(nèi)設置了與外部合作伙伴的據(jù)點“Netflix動畫?創(chuàng)作者?根據(jù)地”。Netflix和動畫的關系，并不是單純的購買作品，而是積極產(chǎn)出。據(jù)發(fā)表，Netflix每年有超過1億用戶收看日本動畫。

11月9日，Netflix Festival Japan 2021活動上發(fā)表，會繼續(xù)注力動畫，其中動畫《漂流家園》將作為重點企劃。

當天公布的全球獨家發(fā)布日本動畫作品還有《JOJO的奇妙冒險石之?！贰犊褓€之淵·雙》《BEASTERS　新章》《TIGER＆BUNNY２》以及《名偵探柯南》外傳《犯人犯澤先生》《零的日?！返?，另外《七大罪 怨嗟的愛丁堡》也將作為Netflix電影制作。迄今為止，系列動畫占據(jù)了大半Netflix原創(chuàng)動畫，今后或將增加長篇動畫制作。

而積極開展原創(chuàng)作品是外資配信平臺登陸日本后的一個發(fā)展趨勢。通過原創(chuàng)作品吸引觀眾進而轉化為平臺會員，以及通過“在其他地方看不到”的作品推進訂閱視頻點播(SVOD)服務。

Netflix在動畫中的成功也促使了其競爭對手的加入。2020年才上線日本版的Disney+也在積極推進原創(chuàng)動畫事業(yè)。以人氣科幻電影系列《星球大戰(zhàn)》為題材，邀請日本7家動畫工作室（神風動畫、Kinema Citrus、Science SARU、GENO Studio、Studio Colorido、TRIGGER、Production I.G）以日本動畫風格制作了原創(chuàng)短篇《星球大戰(zhàn):幻象》，并在全球發(fā)布宣傳。

10月14日，華特迪士尼公司在“APAC Content Showcase 2021”上介紹了今后預定發(fā)布的Disney+新作陣容，其中日本動畫方面，有在全球都大受歡迎的《黑巖射手/BLACK★ROCK SHOTER》新作《黑巖★★射手 DAWN FALL》，少年JUMP+的人氣作品《夏日重現(xiàn)》，《四疊半神話大系》的續(xù)篇《四疊半時光機》等。

另一方面，Netflix的對手Amazon Prime Video在投資原創(chuàng)動畫方面似乎并不積極。不過，8月拿到《新福音戰(zhàn)士劇場版：||》全球獨家配信權，并早于大碟上線這一操作帶來的沖擊不小。

Amazon Prime Video的優(yōu)勢及龐大的用戶群體來源于Amazon平臺通用的Prime會員，Prime會員每月以500日元的低價便可享受包括Prime Video、Prime Music、Amazon Photos、免費配送、AmazonFresh等眾多服務。在Amazon Prime Video上可以收看包括Amazon原創(chuàng)熱門綜藝《ドキュメンタル》在內(nèi)的眾多影視節(jié)目，還可以選擇Prime Video頻道，可租借、購買最新作品。雖然截止到2021年10月，Amazon Prime Video的會員數(shù)為1460萬人，但其中并不全是純粹的配信平臺會員。

在內(nèi)容方向上，考慮到Amazon在全球廣泛的用戶群體，Amazon Prime Video的內(nèi)容是非常綜合性的，且有大半內(nèi)容為購買已經(jīng)流行的作品，根據(jù)作品的票房、收視率來購入。

剩下的一半內(nèi)容也是致力于原創(chuàng)，特別是在綜藝方向取得成功，松本人志的綜藝《HITOSHI MATSUMOTOPresentsドキュメンタル》大受歡迎，成為平臺的王牌節(jié)目。但是在動畫內(nèi)容方面，相較于dアニメストア（d動畫商城）和U-NEXT則數(shù)量較少。

而在日本本土配信平臺方面，2020年U-NEXT從軟銀手中接過了アニメ放題，今年還成立了動畫book事業(yè)本部，開始強化動畫編輯事業(yè)。根據(jù)GEM Partners的2021年1月度調(diào)查，U-NEXT在包括動畫專門服務在內(nèi)的定額制服務（SVOD）中，拿到了動畫作品數(shù)第1位的成績。

截至2021年8月末，付費用戶238萬5000人，同比增長18%。U-NEXT的會員數(shù)在過去的2年間增加了約2.5倍，而動畫的觀眾數(shù)在同一期間增加了約5倍，增長速度超過了整體。同時，觀看動畫的會員用戶占全體會員的6成，是受到很多觀眾支持的主流類型。因此，U-NEXT正在進一步強化動畫內(nèi)容，著重與其他平臺的差異化發(fā)展，在獨家先行配信方面積極發(fā)力。

當然也有與外資大型配信平臺積極尋求合作的本土平臺。9月，富士電視臺深夜動畫檔+Ultra和美國大型付費動畫視頻網(wǎng)站 Crunchyroll達成合作，宣布成立新的共同制作體制，雙方制作的作品將通過SlowCurve進行宣傳。一方面富士電視臺通過共同出資來降低風險和擴大事業(yè)，而Crunchyroll則可以拿到更多、更廣泛的強大企劃，形成了互補合作關系。

3家公司將在2022年4月以后進行共同企劃。+Ultra預計將于4月以后推出原創(chuàng)動畫《エスタブライフ》，以及漫畫家貳瓶勉和動畫制作公司Polygon Pictures的新企劃。

在制作出資方面落后于外資企業(yè)的本土配信企業(yè)，今后能參與多少動畫企劃、制作，在配信業(yè)務巨大化的過程中成為焦點。

此外值得一提的是，8月索尼完成了對Crunchyroll的全部收購。目前Crunchyroll的注冊用戶已超1億2000萬人，訂購定額制視頻配信服務的用戶超500萬人，擁有龐大粉絲基礎。

對于索尼集團來說，這是關系到業(yè)務強化的收購，但對動畫業(yè)界來說也出現(xiàn)了擔憂。到2010年中期為止，北美的日本動漫市場主要有Funimation、Crunchyroll、Aniplex等3家公司。但是，2017年索尼集團收購了Funimation，并與Aniplex的海外事業(yè)合并。再加上此次收購Crunchyroll，北美動畫市場成了索尼集團的寡頭壟斷狀態(tài)。

日本動畫企業(yè)的海外事業(yè)，主要收益來源于北美和中國的授權銷售。此番操作，或許會導致銷售價格的下降，對其他企業(yè)來說影響很大。

急速擴大的配信市場與收益減少的動畫制作公司

（圖5.動畫制作公司 配信相關收入）

廣義的配信市場在急速擴大，各配信平臺的收入也隨之增長，但但動畫制作公司似乎并未因此受惠，2020的收入同比出現(xiàn)下降，僅為191億日元，而2019年為216億日元。

一方面配信平臺與制作公司的收入模式不相同，網(wǎng)絡配信平臺的收入來源主要是付費和廣告，通過向用戶收取訂閱費用盈利或植入廣告盈利，主要有PPV（按次付費點播）、TVOD（按次付費限時點播）、SVOD（定額制）、AVOD（廣告型視頻點播，通過看廣告獲取免費觀看服務）、EST（按次付費下載）這幾種。

而制作公司在網(wǎng)絡配信事業(yè)上的收益主要依靠售賣作品，根據(jù)《日本動畫產(chǎn)業(yè)報告2021》提供的數(shù)據(jù)推測，動畫制作公司收益下降的主要因素有三。

一是受疫情影響，動畫作品的制作、交付、播放均出現(xiàn)延期，2020年TV 動畫作品數(shù)量也減少了24部，這是導致新作配信銷售額減少的直接原因。

二是可能很多外資配信公司以買斷作品或是即便作品視聽次數(shù)增加也難以產(chǎn)生版權使用費的合同條件購買作品。也就是說，雖然宅家消費激增，舊動畫作品視聽次數(shù)增長，但在這樣的合同形式下，大半的銷售額僅來源于出售作品時，因此即便制作公司保有了配信權，也很難從中獲利。今后隨著各配信公司資源逐漸整合后，作品購買需求下降，那么將出現(xiàn)同DVD泡沫一樣的結局。

（上圖為2021年上半年各視頻網(wǎng)站定額制視頻配信內(nèi)容TOP10）

三是配信平臺購買原創(chuàng)作品的操作或將告一段落。根據(jù)GEM Partners發(fā)布的《定額制視頻配信服務觀眾數(shù)排行榜2021年上半年總結》，各平臺進入排名前十的動畫作品幾乎見不到原創(chuàng)作品，都是以電視播放過的動畫作品為中心。原創(chuàng)作品對平臺用戶增長的貢獻力尚不明確。今后“原創(chuàng)泡沫”或許會有所沉寂。

本文來自微信公眾號 “三文娛”（ID：hi3wyu），作者：トトロ，36氪經(jīng)授權發(fā)布。

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