這種不穩(wěn)定性正在被新能源汽車(chē)的整體發(fā)展勢(shì)頭所掩蓋，以至于在行業(yè)的一片高呼聲中，出現(xiàn)了新能源汽車(chē)的普及率正在快速提升的“錯(cuò)覺(jué)”。

繼9月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)批發(fā)量與零售量滲透率同時(shí)突破20%大關(guān)后，10月兩項(xiàng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)回落。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年10月新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率18.8%，較9月的21.1%有所下降。1-10月滲透率13%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。

盡管單月的數(shù)據(jù)變動(dòng)參考意義并不大，但在一定程度上反映出新能源汽車(chē)在普及過(guò)程中的不穩(wěn)定性。這種不穩(wěn)定性正在被新能源汽車(chē)的整體發(fā)展勢(shì)頭所掩蓋，以至于在行業(yè)的一片高呼聲中，出現(xiàn)了新能源汽車(chē)的普及率正在快速提升的“錯(cuò)覺(jué)”。

實(shí)際上，滲透率高并不意味著普及率高。根據(jù)相關(guān)政府部門(mén)人員對(duì)外透露的數(shù)據(jù)計(jì)算，截至今年9月，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量占汽車(chē)保有量的3.47%。

對(duì)于新能源汽車(chē)滲透率的快速提升，汽車(chē)行業(yè)資深分析師張君毅表示：“這里面必須認(rèn)清的是，它是雙層因素導(dǎo)致的：一方面，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量不斷增長(zhǎng)；另一方面，傳統(tǒng)能源汽車(chē)最近一段時(shí)間由于缺芯問(wèn)題銷(xiāo)量有所下滑。雙向的作用造成了新能源汽車(chē)滲透率的快速增加，但并不能說(shuō)明長(zhǎng)期內(nèi)這個(gè)數(shù)據(jù)一直會(huì)穩(wěn)定在20%左右，除非中國(guó)整體的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)繼續(xù)疲軟”。

在新能源汽車(chē)的“滲透結(jié)構(gòu)”中，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者看到，以五菱宏光MINIEV為代表的低端電動(dòng)車(chē)與以BBA為代表的豪華品牌新能源車(chē)的單月滲透率已經(jīng)達(dá)到了百分之二三十的水平。但與此同時(shí)，占據(jù)國(guó)內(nèi)主流大眾市場(chǎng)的中端新能源車(chē)滲透率不如人意。

在新能源車(chē)消費(fèi)“地域結(jié)構(gòu)”中，新能源車(chē)的滲透率則表現(xiàn)出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。以長(zhǎng)三角、珠三角為代表的發(fā)達(dá)地區(qū)，新能源車(chē)的滲透率較高，在更為廣大的內(nèi)陸三四五線(xiàn)城市，新能源汽車(chē)消費(fèi)則較為疲軟。

不過(guò)，值得一提的是，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)對(duì)于B端、C端市場(chǎng)的銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)已經(jīng)從原來(lái)的主要銷(xiāo)往B端，轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕N(xiāo)往C端。10月29日，中國(guó)電子商會(huì)智能電動(dòng)汽車(chē)專(zhuān)委會(huì)與蓋世汽車(chē)聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度新能源汽車(chē)To C端銷(xiāo)輛占比已經(jīng)逼近90%，而在3年前這一數(shù)據(jù)還是20%。

滲透率不是普及率

11月8日，乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)（下稱(chēng)“乘聯(lián)會(huì)”）發(fā)布的2021年10月份全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告顯示，今年1-10月新能源乘用車(chē)批發(fā)238.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)204.3%；零售213.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)191.9%。

在新能源車(chē)銷(xiāo)量大增的帶動(dòng)下，今年前10個(gè)月國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)取得良好成績(jī)，批發(fā)銷(xiāo)量與零售銷(xiāo)量較去年同期相比增速均在9%左右。但倘若單獨(dú)計(jì)算燃油車(chē)，這一數(shù)據(jù)將由正轉(zhuǎn)負(fù)。

對(duì)于10月份的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)情況，乘聯(lián)會(huì)在報(bào)告中表示：“新能源車(chē)與傳統(tǒng)燃油車(chē)走勢(shì)形成強(qiáng)烈差異化的特征，實(shí)現(xiàn)對(duì)燃油車(chē)市場(chǎng)的替代效應(yīng)，并拉動(dòng)車(chē)市加速向新能源化轉(zhuǎn)型的步伐?！?/p>

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者注意到，比亞迪、特斯拉、“蔚小理”等新能源車(chē)企銷(xiāo)量出現(xiàn)快速提升，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)的發(fā)展終于有了“星火燎原”之勢(shì)。

回望2017年，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模達(dá)到近20年的巔峰時(shí)期，彼時(shí)新能源汽車(chē)全年累計(jì)總銷(xiāo)量77.7萬(wàn)輛，滲透率不足3%。至2020年底，新能源汽車(chē)滲透率才艱難提升至5.8%。這是中國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)經(jīng)歷10余年，財(cái)政補(bǔ)貼投入超千億之后取得的成績(jī)。

在一些行業(yè)人士看來(lái)，新能源車(chē)發(fā)展最艱難的日子已經(jīng)過(guò)去。清華大學(xué)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)趙福全教授曾表示，新能源汽車(chē)滲透率不是簡(jiǎn)單的一條線(xiàn)漸進(jìn)，從1%到5%很慢，但從15%到30%很快，這和技術(shù)成熟、消費(fèi)心理、基礎(chǔ)設(shè)施等都有關(guān)。

進(jìn)入2021年，逐月攀升的滲透率驗(yàn)證了趙福全的話(huà)。至8月，新能源汽車(chē)滲透率單月數(shù)據(jù)首次超過(guò)20%（批發(fā)數(shù)據(jù)），1到8月累計(jì)達(dá)到10%。行業(yè)高呼，屬于新能源車(chē)的時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。

然而，滲透率的快速提升并不意味著普及率也在快速提升。滲透率與普及率是兩個(gè)不同的概念。新能源汽車(chē)滲透率指的是在一定時(shí)期內(nèi)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)總銷(xiāo)量的比重，而普及率則是指新能源汽車(chē)保有量占汽車(chē)總保有量的比重。

在10月底舉辦的一次新能源汽車(chē)行業(yè)會(huì)議中，海南省工業(yè)和信息化廳一級(jí)巡視員林敏稱(chēng)，截至今年9月，海南新能源汽車(chē)保有量占汽車(chē)保有量的5.9%，超過(guò)全國(guó)平均水平1.7倍。照此計(jì)算，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量占汽車(chē)保有量的3.47%。也就是說(shuō)，在全國(guó)100輛車(chē)中，只有不到4輛新能源汽車(chē)。

細(xì)分市場(chǎng)及地域性差異

新能源車(chē)普及率不高，主要表現(xiàn)為兩種“失衡”，一是中低端與高端車(chē)型的滲透率差異巨大，二是東部發(fā)達(dá)城市與中西部三四線(xiàn)城市的新能源車(chē)滲透率差異巨大。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年10月，自主品牌中的新能源車(chē)滲透率為36%；豪華品牌中的新能源車(chē)滲透率12%；而主流合資品牌中的新能源車(chē)滲透率僅有3.4%。

需要注意的是，10月豪華車(chē)零售占比10.48%，自主品牌與主流合資品牌零售占比均為44.85%，這還是自主品牌銷(xiāo)量在連續(xù)3年下跌而又強(qiáng)勢(shì)反彈后才取得的成績(jī)。如果從年度數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年至2020年，自主品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量占比分別為42.1%、39.2%和38.4%。因此，在自主品牌之外的份額占比更多的豪華與合資品牌中，新能源車(chē)滲透率并不高。

如果繼續(xù)剖析自主品牌新能源車(chē)的銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)，同樣存在中高端與低端消費(fèi)市場(chǎng)的差異。以10月新能源車(chē)銷(xiāo)量榜前15位為例，價(jià)格處于10萬(wàn)元以下的五菱宏光MINIEV、奇瑞eQ、上汽科萊維CLEVER與長(zhǎng)安奔奔EV的銷(xiāo)量占到了4成份額。若將15萬(wàn)元以下車(chē)型定位為中低端車(chē)型，那么這一市場(chǎng)占比將提高到64%。

蓋世汽車(chē)研究院總監(jiān)王顯斌對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示：“相對(duì)來(lái)說(shuō)，新能源汽車(chē)中高端產(chǎn)品客戶(hù)對(duì)于價(jià)格敏感度低，且主流整車(chē)企業(yè)都把最新的電池、自動(dòng)駕駛等黑科技及更好的用車(chē)服務(wù)應(yīng)用于這類(lèi)產(chǎn)品，品牌溢價(jià)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較高。而低端A00純電動(dòng)產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)與油車(chē)購(gòu)買(mǎi)平價(jià)，且維修、用電等全生命周期成本低，所以消費(fèi)者接受度較高?！?/p>

而從以往燃油車(chē)的消費(fèi)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，中端車(chē)型才是消費(fèi)市場(chǎng)最大的需求所在。因此，“啞鈴型”而非“紡錘型”的新能源車(chē)市場(chǎng)顯示出新能源汽車(chē)消費(fèi)還未真正普及。

從近期各車(chē)企的新產(chǎn)品規(guī)劃來(lái)看，大多新產(chǎn)品仍集中在啞鈴的兩端。比如，比亞迪海豚、上汽通用五菱寶駿KIWIEV等更多低價(jià)電動(dòng)車(chē)出現(xiàn)。而嵐圖FREE、極氪001等高端車(chē)型也在增加。當(dāng)然，也有車(chē)企將目光轉(zhuǎn)移至中端市場(chǎng)。包括大眾ID.3、小鵬P5、比亞迪元PLUS、零跑C11等在內(nèi)的10萬(wàn)-20萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的A級(jí)電動(dòng)車(chē)上市。但短期內(nèi)，新能源車(chē)“啞鈴型”消費(fèi)結(jié)構(gòu)不會(huì)改變。

除了車(chē)型細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不平衡，新能源車(chē)消費(fèi)還存在明顯的地域性差異。記者注意到，以北上杭渝為代表的一二線(xiàn)城市新能源車(chē)滲透率較高，且購(gòu)買(mǎi)車(chē)型上多為20萬(wàn)元以上的高端新能源汽車(chē)；以菏澤、商丘為代表的內(nèi)陸三四五線(xiàn)城市新能源車(chē)滲透率較低，且購(gòu)買(mǎi)車(chē)型上多為10萬(wàn)以下低端新能源汽車(chē)。

記者從蓋世汽車(chē)研究院得到的一份2021年9月TOP10 BEV/PHEV車(chē)型城市銷(xiāo)量分布數(shù)據(jù)也證實(shí)了這一點(diǎn)。在20款車(chē)型城市銷(xiāo)量占比排名第一的城市中，有17個(gè)為一二線(xiàn)城市。以五菱宏光MINI EV、奇瑞eQ1為代表的小微型低端新能源車(chē)主要銷(xiāo)往南寧、菏澤、駐馬店、濟(jì)寧等小城市，以特斯拉Model Y、小鵬P7為代表的高端新能源車(chē)則主要銷(xiāo)往上海、廣州、深圳等大城市。

不過(guò)，這一情況也正在被改變。為了推動(dòng)新能源車(chē)的普及，國(guó)家層面正在大力推進(jìn)新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)，并多次要求各相關(guān)部門(mén)在廣大鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)大力建設(shè)新能源車(chē)基礎(chǔ)充電設(shè)施。

本文來(lái)自微信公眾號(hào)“經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)”（ID:eeojjgcw），作者：王帥國(guó)，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

關(guān)鍵詞： 普及率 新能源 結(jié)構(gòu)