11月14日晚間，融創(chuàng)中國(guó)發(fā)布公告稱，預(yù)計(jì)配售融創(chuàng)中國(guó)現(xiàn)有股份、認(rèn)購(gòu)新股以及配售現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份，兩事項(xiàng)合計(jì)所得款總額約9.52億美元。

根據(jù)公告，融創(chuàng)中國(guó)、融創(chuàng)國(guó)際投資控股有限公司（融創(chuàng)中國(guó)控股股東，由孫宏斌家族信托控制）與Morgan Stanley（作為配售代理及聯(lián)席賬簿管理人）及Citigroup（作為聯(lián)席賬簿管理人）已于11月13日訂立配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

據(jù)此，配售代理同意代表融創(chuàng)國(guó)際投資控股有限公司以每股15.18港元配售3.35億股融創(chuàng)中國(guó)股份。融創(chuàng)國(guó)際投資控股有限公司同意以配售價(jià)每股15.18港元認(rèn)購(gòu)3.35億股認(rèn)購(gòu)股份。配售股份及認(rèn)購(gòu)股份分別占融創(chuàng)中國(guó)現(xiàn)有已發(fā)行股本的約7.19%，經(jīng)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大后融創(chuàng)中國(guó)已發(fā)行股本的約6.70%。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額約為50.85億港元，折合約6.53億美元。

同日，融創(chuàng)服務(wù)投資與配售代理訂立一份融創(chuàng)服務(wù)股份配售協(xié)議，配售代理同意以每股14.75港元配售1.58億股融創(chuàng)服務(wù)股份。配售的融創(chuàng)服務(wù)股份占融創(chuàng)服務(wù)現(xiàn)有已發(fā)行股本的約5.10%。融創(chuàng)服務(wù)股份配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額約為23.31億港元，折合約2.99億美元。

此外，融創(chuàng)中國(guó)控股股東、董事會(huì)主席孫宏斌同時(shí)將自有資金4.5億美元以無(wú)息借款形式提供給集團(tuán)使用。

據(jù)了解，融創(chuàng)中國(guó)此次進(jìn)行配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)旨在優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額中約50%用于公司一般運(yùn)營(yíng)資金，另外50%用于償還貸款。

依據(jù)半年報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，截至2021年6月底，融創(chuàng)中國(guó)剔除預(yù)收款項(xiàng)后的資產(chǎn)負(fù)債率約76.0%，凈負(fù)債率約86.6%，非受限現(xiàn)金短債比約為1.11，“三道紅線”尚未完全達(dá)標(biāo)，不過(guò)手持現(xiàn)金足以覆蓋短期債務(wù)。

不久前瑞銀發(fā)表的一項(xiàng)研究報(bào)告顯示，按融創(chuàng)2014至2020年現(xiàn)金流往績(jī)估算，融創(chuàng)表外債務(wù)約2000億元，表內(nèi)債務(wù)約3040億元，當(dāng)中910億元屬短債。瑞銀假設(shè)其所有表外債務(wù)是短債，則融創(chuàng)總短期債務(wù)約有2910億元。截至2021年6月底，融創(chuàng)非受限資金規(guī)模約1010億元，瑞銀預(yù)計(jì)如果有35%償權(quán)人要求融創(chuàng)立即償還債務(wù)，那么融創(chuàng)在沒(méi)有新融資渠道下，亦有能力支付短債。

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