文| 霍小妍、劉年華

編輯 | 石亞瓊

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在9月召開的2021年倫敦科技周上，政策咨詢和研究機構(gòu)StartupGenome聯(lián)合GlobalEntrepreneurshipNetwork與倫敦發(fā)展促進署（London & Partners）共同發(fā)布了《2021全球創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)報告》（GlobalStartupEcosystemReport2021）。

作為一年一度的全球創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)洞察，尤其是基于全球受到疫情影響一年多后的時間點來觀察，這份報告揭示出了不少有代表性的新發(fā)現(xiàn)。為了更加全面了解全球創(chuàng)新生態(tài)的整體情況，以及歐洲在后疫情時代有哪些新趨勢，36氪歐洲采訪了StartupGenome創(chuàng)始人兼CEOJF Gauthier，以及倫敦發(fā)展促進署商業(yè)增長總監(jiān)Janet Coyle，并借助他們的視角嘗試構(gòu)建出初創(chuàng)經(jīng)濟生態(tài)的脈絡。本文內(nèi)容選取自《2021全球創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)報告》和后期采訪實錄，經(jīng)36氪整理編輯。

全球創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)主要發(fā)現(xiàn)

聯(lián)合了遍布全球的合作伙伴網(wǎng)絡，這份報告對280個城市的超過300萬家公司進行了調(diào)研和評估，并融入了對于當?shù)卣咭约皠?chuàng)新組織的考量，從表現(xiàn)（Performance）、融資（Funding）、連接性（Connectedness）、市場觸達（MarketReach）、學術(shù)（Knowledge）、人才（Talent）六個維度對創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)分別給與評分，最終評選出前100個表現(xiàn)突出的創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，所涉區(qū)域遍布北美、亞太、歐洲、中東、非洲、拉丁美洲等。

在今年的全球初創(chuàng)企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)榜單中，前五名保持了2020年的成績：硅谷位列第一，其次是紐約和倫敦（連續(xù)兩年并列第二），北京排名第四，波士頓第五。就區(qū)域來看，北美地區(qū)繼續(xù)在全球排名中占據(jù)主導，前 30 名生態(tài)系統(tǒng)中有 50% 位于該地區(qū)，亞洲緊隨其后占 27%，其中在中國有四個城市入選前30，包括了北京（#4）、上海（#8）、深圳（#19）、杭州（#25），歐洲占據(jù)17%（倫敦、巴黎、阿姆斯特丹和柏林）。

Global Startup Ecosystem Ranking（圖片來源：2021全球創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)報告）

回顧2020年，由于疫情的沖擊，全球經(jīng)濟在起初都呈現(xiàn)出一片黯淡景象：消費需求減弱、旅行停滯、企業(yè)裁員甚至關閉。根據(jù)Crunchbase數(shù)據(jù)顯示，全球第一季度風險投資支出與上一季度相比下降17%，輪次下降5%，僅在中國就曾出現(xiàn)短短兩個月內(nèi)風險投資數(shù)量下降74%的現(xiàn)象。然而，就另一個角度來講，疫情也大大加速了人們生活和工作方式的轉(zhuǎn)變以及科技的發(fā)展，在一些經(jīng)濟體，初創(chuàng)公司正在擔當起領頭羊的角色，帶動經(jīng)濟活力的恢復。

讓我們跟隨報告來看一組數(shù)據(jù)：市場研究公司 Telegeography的調(diào)研顯示，去年互聯(lián)網(wǎng)使用量增長了35%；同樣的，OpenVault在關注寬帶消費數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)，第四季度全球?qū)拵Я髁枯^上一年增長了51%以上。而據(jù)聯(lián)合國數(shù)據(jù)，全球電子商務飆升至 26.7 萬億美元，其中以韓國、英國和中國等國家表現(xiàn)尤為顯著。全球線上購買食品和家居用品人數(shù)平均增長了30%。高盛表示，企業(yè)轉(zhuǎn)向遠程工作，生產(chǎn)力相應提高了 3.1%。McKinsey & Company 報告稱，疫情驅(qū)使公司將面向客戶和供應鏈運營的數(shù)字化速度加快了三到四年。

這些數(shù)字也揭示出了在商業(yè)和投資領域的新機會。Crunchbase統(tǒng)計，2021年上半年，全球風險投資規(guī)模為1480 億美元，而在2021年上半年，這一數(shù)字飆升了95%，一舉達到 2880 億美元，并且增長體現(xiàn)在各個階段。初創(chuàng)公司也受益于新的投資渠道方式，包括眾籌、SPACs等等。截至 8 月，全球有 800 多家初創(chuàng)公司估值超過 10 億美元，累計估值超過 2.6 萬億美元，僅在 2020 年 10 月至 2021 年 6 月之間，他們的數(shù)目就增長了 43%（CB Insights）。除美國外，中國、加拿大、印度、德國、以色列、英國和法國也在 2021 年上半年貢獻了 7 到 10 家獨角獸。與此同時，全球初創(chuàng)企業(yè)退出的美元價值同比增長 20%（Startup Genome）。對于創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)而言，2021 年見證了顯著的增長和生產(chǎn)力的提升。

具體來看，這份報告揭示出了幾點有意思的現(xiàn)象：

1. “去中心化”與新興創(chuàng)新經(jīng)濟體崛起成為不可逆的趨勢

盡管硅谷仍然是科技企業(yè)關注的焦點——第一季度吸引了超過三分之一的美國風險投資資金（Pitchbook）——但全球其他城市和地區(qū)也開始在競爭中嶄露頭角。新經(jīng)濟體的崛起越來越成為一種全球現(xiàn)象。根據(jù)美國國家風險投資協(xié)會（NVCA）統(tǒng)計，2020 年流入美國公司的風險資本數(shù)量從 2004 年的 84% 下降到 51%，剩下的錢流向了全球。

亞洲尤其強勁。在相對較快開始復蘇的中國，投資穩(wěn)步增長，2021年前五個月就達到超過 370 億美元（GlobalData）。印度初創(chuàng)公司今年上半年籌集了121億美元（Venture Intelligence）。截至8月，印度2021年內(nèi)創(chuàng)造了 24 家獨角獸公司，其中4月份僅四天就誕生了6家。

拉丁美洲和非洲初創(chuàng)公司的資金也創(chuàng)下歷史新高。拉丁美洲私人資本投資協(xié)會報告稱，在金融科技的帶領下，拉丁美洲公司2021 年上半年籌集了約 60 億美元，比 2020 年的總額增長51%。而在非洲，科技生態(tài)系統(tǒng)加速器 AfricArena 數(shù)據(jù)顯示，初創(chuàng)公司今年預計將籌集多達 28 億美元的資金，其中主要集中在尼日利亞和肯尼亞。預計到 2025 年，非洲的總體投資規(guī)模將超過100億美元。

伴隨著資金，一同上演去中心化的也有人才和技術(shù)。在疫情和天價房地產(chǎn)市場的推動下，硅谷見證了技術(shù)和管理人才的凈向外遷移。根據(jù)加州政策實驗室的一項研究，在大流行期間，離開硅谷的人數(shù)總體增加了30%。雖然這些人中的一部分（但不是全部）會回來、多數(shù)技術(shù)中心的外流被證明是暫時的，但疫情期間被迫采用的遠程辦公揭示出了各地公司獲取全球勞動力的潛力。與此形成對比的是，頭部科技巨頭則呈現(xiàn)出加速擴張的趨勢。

2. 技術(shù)在各個行業(yè)領域滲透速度被加快

數(shù)字化進程在疫情的催化下快速推進，不僅是表現(xiàn)在日常的線上點餐、在線游戲、在線教育、健康監(jiān)測、遠程辦公等越來越多的在線領域，企業(yè)也在努力迎接數(shù)字化，以避免供應鏈或勞動力等帶來的可能的中斷。疫情也改變著人們對于環(huán)境的認識，清潔技術(shù)、深科技（DeepTech）的地位越發(fā)凸顯，成為了熱度上升最快的領域。其中，清潔技術(shù)獨角獸相對較少，據(jù)國際能源署調(diào)研，到 2070 年，大約 35% 的累積減排量將來自目前處于原型或示范階段的技術(shù)，尚未大規(guī)模商業(yè)部署的技術(shù)將占另外 40%。其次，全球?qū)＠暾埩勘?2019 年增長了 4%：有史以來的最高數(shù)字。中國連續(xù)第二年成為最多產(chǎn)的申報者。

Global Sub-Sector Lifecycle（圖片來源：2021全球創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)報告）

Global Sub-Sector Lifecycle and Ecosystem Value（圖片來源：2021全球創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)報告）

3. 各地政府開始加入創(chuàng)新生態(tài)搭建推出扶持政策

政府越來越多地為初創(chuàng)企業(yè)鋪路。2月，西班牙公布了一項10年計劃，涵蓋從減少監(jiān)管到留住人才等約50項措施。一個月后，德國推出了價值120億美元的未來基金，這是一項支持創(chuàng)新科技公司擴大規(guī)模的股權(quán)基金。非洲國家多年來一直在推出自己的創(chuàng)業(yè)法案，提供稅收減免、贈款和政策扶持，例如在創(chuàng)業(yè)初期為創(chuàng)始人提供財務支持等。12月，肯尼亞發(fā)布了一項法案，其中包括建立一個國家創(chuàng)新機構(gòu)，以促進初創(chuàng)企業(yè)、孵化器和投資者之間的伙伴關系。埃塞俄比亞提議的版本涵蓋了從簡化流程到增加外國投資再到知識產(chǎn)權(quán)注冊費用的所有內(nèi)容。這樣的政策變化無處不在。巴西最近通過了一項法律，以加強創(chuàng)業(yè)的法律框架。印度也積極與加速器合作，為多達 300 家早期科技初創(chuàng)公司提供資金、指導和其他資源。去年，澳大利亞維多利亞州啟動了一項 20 億澳元的基金，推動對生命科學、先進制造、清潔技術(shù)和其他行業(yè)初創(chuàng)公司的十年投資。

聚焦歐洲創(chuàng)業(yè)生態(tài)市場

把目光轉(zhuǎn)向歐洲，盡管在疫情和脫歐的雙重陰影籠罩下，過去的一年歐洲創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)仍然表現(xiàn)出了不少亮眼的地方。

首先，歐洲同樣延續(xù)了“去中心化”的趨勢，在新興生態(tài)系統(tǒng)的名單中，有大量新興歐洲城市涌入，占據(jù)了超過37%的新興創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，顯示出了歐洲科技生態(tài)未來的增長潛力。并且在新興生態(tài)系統(tǒng) 10 強排名中就占據(jù)了一半：哥本哈根、巴塞羅那、愛沙尼亞、馬德里和蘇黎世。不僅在數(shù)量上，歐洲平均創(chuàng)造的生態(tài)系統(tǒng)價值則高達63 億美元，僅次于北美。

Share of Emerging Ecosystem by Region（圖片來源：2021全球創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)報告）

其次，國際政治環(huán)境的影響下，歐洲對于外界風險投資的吸引力也顯現(xiàn)出越發(fā)增長的趨勢。不僅表現(xiàn)在對美國風險投資的吸引上，GP Bullhound統(tǒng)計，就交易數(shù)量而言，今年前幾月份亞洲在歐洲的跨境投資也創(chuàng)下歷史新高?？梢灶A見，每個國家和地區(qū)對這種跨境資本的接受程度將塑造歐洲生態(tài)系統(tǒng)的未來。在此次的調(diào)研中都柏林繼續(xù)蓬勃發(fā)展，就要歸功于大型科技公司的存在，以及為早期企業(yè)家提供的大量跨境資本。

疫情從另一個角度也加速了歐洲的優(yōu)勢技術(shù)領域例如：金融科技、健康科技、教育科技和清潔技術(shù)的快速發(fā)展與合作機會的涌現(xiàn)。此外，可以注意到在ESG、鼓勵女性創(chuàng)業(yè)、多元化、吸引技術(shù)人才等方面歐洲做出的努力。

歐洲代表性初創(chuàng)企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)

倫敦

倫敦（圖片來源：2021全球創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)報告）

優(yōu)勢細分行業(yè)：

①金融科技：擁有2183家金融科技公司，去年總計融資超過20.7億英鎊；

②教育科技：教育科技行業(yè)市場約有30.4億美元。

早期投資基金：80.5億美元

本土初創(chuàng)企業(yè)估值：47億美元

創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)價值：1427億美元

盡管受到英國脫歐和疫情影響，倫敦的創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)還是連續(xù)第二年保持在全球第二名。在科技企業(yè)發(fā)展方面，是僅次于硅谷的頂級城市，擁有相較于歐洲其他城市最多的風險投資機構(gòu)，數(shù)目超過1370家。

投融資方面，今年倫敦的科技領域初創(chuàng)企業(yè)在前七個月（1月至7月）獲得了133億美元的投資，超過了2020年全年的109億美元。其中包括Revolut（8億美元）、Checkout.com（4.5億美元）和Hopin（4億美元）等知名融資案例。在倫敦，初創(chuàng)企業(yè)的種子輪融資金額平均為65.3萬美元，高于全球平均水平的49.4萬美元。

倫敦的優(yōu)勢細分領域是金融科技和教育科技，近期涌現(xiàn)出的還有人工智能與健康科技。作為早期的全球金融中心，倫敦現(xiàn)有超過2000家金融科技公司。Dealroom.co最新研究顯示，今年上半年風投在倫敦金融科技行業(yè)的投資創(chuàng)下新紀錄，總部位于倫敦的金融科技公司籌集了53億美元。疫情讓全球?qū)υ诰€教育科技的需求激增，而倫敦擁有歐洲最大的教育科技生態(tài)系統(tǒng)之一，總估值為34億美元，并擁有170多家教育科技初創(chuàng)公司。此外，倫敦證券交易所的數(shù)據(jù)也顯示，上半年，倫交所超過一半的IPO融資來自科技和消費類互聯(lián)網(wǎng)公司。”

倫敦也因其世界級的人才庫而受到認可，尤其是在科技和生命科學領域，倫敦擁有全球頂尖的人才儲備，包括近50萬名軟件開發(fā)人員。世界排名前十的大學中，有四所位于倫敦或周邊區(qū)域。

在倫敦發(fā)展促進署商業(yè)增長總監(jiān)Janet Coyle看來，倫敦最大的優(yōu)勢在于其綜合性與便利性。倫敦擁有類似于紐約的“金融”屬性、和硅谷相似的“科技”屬性，以及作為歐洲政治中心的政策屬性。所有這些屬性都綜合在15分鐘的倫敦地鐵車程范圍。無論是初創(chuàng)企業(yè)、投資人，還是世界一流大學和人才，到影響全球政策的政治人士都集中在倫敦。這些因素促使倫敦成為世界上連通性最高的全球科技中心之一。

巴黎

巴黎（圖片來源：2021全球創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)報告）

優(yōu)勢細分行業(yè)：

①金融科技：擁有歐盟最大的股票交易平臺Euronext和四所頂級金融工程院校；

②人工智能&大數(shù)據(jù)：推出了總計三百萬歐元的“2021 AI plan”大獎。

早期投資基金：30.5億美元

創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)價值：471億美元

法國在全國范圍內(nèi)擁有超過一萬家初創(chuàng)公司，政府計劃在科技領域投資60億美元。而巴黎，對初創(chuàng)企業(yè)最大的吸引力之一就是其中心位置。在巴黎可以輕松前往歐洲各大首都，距離倫敦、阿姆斯特丹、柏林、馬德里、羅馬和盧森堡的行程都不到3小時。巴黎還擁有21所世界一流的商學院，為企業(yè)提供大量高技術(shù)人才。

擁有歐洲最多的研究專業(yè)人員、高科技專利和最高的年度研發(fā)支出，巴黎也是全球主要的商業(yè)中心之一，擁有眾多跨國大企業(yè)總部，涵蓋化妝品、高科技醫(yī)療保健、航空、數(shù)字化升級和可持續(xù)發(fā)展等領域。

除此之外，巴黎還舉辦過許多頂級的科技和創(chuàng)投活動，例如巴黎大數(shù)據(jù)和人工智能峰會（Big Data & AI Paris）、你好明天全球峰會（Hello Tomorrow Global Summit）和巴黎Viva科技大會（Viva Technology, Paris）。巴黎的本土企業(yè)成功案例包括六輪融資7.055億美元的在線家裝企業(yè)ManoMano，八輪融資4.68億美元的加密安全公司Ledger，以及六輪融資3.639億美元數(shù)字健康保險平臺Alan。

阿姆斯特丹

阿姆斯特丹（圖片來源：2021全球創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)報告）

優(yōu)勢細分行業(yè)：

①農(nóng)業(yè)科技&食品：擁有農(nóng)林領域全球第一的瓦赫寧根大學，計劃在2030年成為全球范圍內(nèi)的循環(huán)農(nóng)業(yè)領頭羊；

②生命科學：擁有阿姆斯特丹大學醫(yī)學院和阿姆斯特丹健康與技術(shù)中心，以及相應的健康科技企業(yè)孵化器。

早期投資基金：10.1億美元

創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)價值：269億美元

阿姆斯特丹人口僅為倫敦的十分之一，但是作為一個創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)近年來的影響力逐年增加，2011 年以來，阿姆斯特丹地區(qū)的年均增長率高達 58%。2020 年，阿姆斯特丹的科技公司生態(tài)系統(tǒng)價值833億美元，位居歐洲第三（Dealroom）。Adyen 和 Takeaway.com的成功，也引起了投資者對該城市創(chuàng)業(yè)場景的關注。隨著生態(tài)系統(tǒng)中兩個最新的獨角獸的誕生，支付服務提供商 Mollie 和通信平臺 MessageBird 都在 2020 年最后一個季度完成了巨額融資。

推動阿姆斯特丹區(qū)域快速成長起來的優(yōu)勢主要源于兩點：1、首先，荷蘭有著優(yōu)勢的地理位置，同時有友好的商業(yè)法律、完善的基礎設施和受過良好教育的勞動力——超過 90% 的荷蘭人會說英語——阿姆斯特丹是許多跨國公司的總部所在地，為初創(chuàng)企業(yè)提供了大量的專業(yè)知識和人才；2、其次，由于荷蘭自身較小的本地市場，迫使公司從一開始就考慮全球化，而新興的初創(chuàng)企業(yè)也受益于數(shù)十個加速器和孵化器項目，其中包括幾個專注于女性創(chuàng)始人和多元化創(chuàng)業(yè)人才的項目。但是另一個方面，對于當?shù)赝顿Y者的嚴重依賴在未來有待完善——流入生態(tài)系統(tǒng)的資金有 54% 來自國內(nèi)，25% 來自歐洲其他地區(qū)，僅 21% 來自世界其他地區(qū)。

在性別平等方面，阿姆斯特丹也做了許多工作。2020年12月，阿姆斯特丹市宣布將向RISE（阿姆斯特丹女性中心）投資856,500美元，以幫助更多的女性企業(yè)家和技術(shù)人員。StartupAmsterdam、TheNextWomen、Startupbootcamp 和 The Code to Change 等十多個組織正在努力支持阿姆斯特丹的工作。2020年11月， Founder Institute和WomenTech Network 宣布合作創(chuàng)建女性創(chuàng)始人計劃。該計劃旨在彌合硅谷與歐洲之間的差距，優(yōu)先支持女性企業(yè)家。

柏林

柏林（圖片來源：2021全球創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)報告）

優(yōu)勢細分行業(yè)：

①金融科技：免傭金保險經(jīng)紀商 Trade Republic 于 2021 年 5 月融資9 億美元，估值超過 50 億美元。數(shù)字保險初創(chuàng)公司 Wefox 2021年6月完成 6.5 億美元融資，估值 30 億美元。

②人工智能&大數(shù)據(jù)：柏林四所大學創(chuàng)業(yè)服務機構(gòu)在今年六月獲得820萬歐元經(jīng)費，以支持AI產(chǎn)品的開發(fā)。舉辦歐洲知名的Big-Data.AI峰會。

早期投資基金：23億美元

創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)價值：369億美元

雖然今年的排名暫時下降了幾個位置，但柏林仍然是歐洲最熱門的創(chuàng)業(yè)城市之一。 2019年，德國的初創(chuàng)企業(yè)共獲得69億美元投資，創(chuàng)歷史新高。其中60%流向了總部位于柏林的初創(chuàng)公司，資金總額為 41 億美元。雖然今年的數(shù)字可能略有降低，但從現(xiàn)有的數(shù)據(jù)來看，今年并未大規(guī)模的衰退。

柏林的優(yōu)勢在于整個從政府到社會層面支持性文化的構(gòu)建，柏林擁有眾多對于創(chuàng)業(yè)企業(yè)的支持計劃，較為低廉的房租、稅費以及生活成本也使得柏林對于中小企業(yè)有著很強的吸引力。

在強勢的金融科技領域，柏林擁有代表兩千多家公司的德國數(shù)字化協(xié)會Bitkom，其中包括500多家初創(chuàng)公司和覆蓋全球的玩家。該協(xié)會倡導數(shù)字化經(jīng)濟社會，推動數(shù)字化基礎設施的發(fā)展。

在柏林，有想法的創(chuàng)業(yè)者可以通過Founder Institute加速器獲得支持，幫助創(chuàng)業(yè)者將想法孵化為初創(chuàng)企業(yè)，并一步步成長為早期公司。還有Silicon Allee這樣的孵化中心，為柏林的創(chuàng)業(yè)者提供2.8萬美元無需占股的資金和1年的線下孵化場所。初創(chuàng)企業(yè)融資方面，柏林的供應鏈解決方案提供商Forto在2021年6月籌集了2.4億美元的資金，Choco在7月的B輪融資中籌集了1億美元。

關鍵詞： 歐洲