當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月2日周二,英偉達(dá)的市值首次超過(guò)伯克希爾哈撒韋公司,位居全美第七。
周二,英偉達(dá)的股票上漲至264.01美元,漲幅為2.22%,而伯克希爾哈撒韋漲幅為0.6%。根據(jù) FactSet 的數(shù)據(jù)顯示,按照收盤價(jià)計(jì)算,英偉達(dá)的市值為6600億美元,高于伯克希爾哈撒韋的6524億美元市值。
周三開(kāi)盤,英偉達(dá)股票繼續(xù)小幅上漲,截至發(fā)稿,漲0.31%,總市值達(dá)到6600.25億美元。
雖然過(guò)去一年全球遭遇了“芯片荒”,但是英偉達(dá)的股價(jià)卻一點(diǎn)沒(méi)受影響?;久嫔峡?,疫情期間數(shù)字貨幣價(jià)格的走高助推了英偉達(dá)顯卡的銷售,在此期間,RTX30系顯卡價(jià)格飆升,“一卡難求”,從而使得英偉達(dá)在近年?duì)I業(yè)利潤(rùn)大增。
近期,英偉達(dá)股票的走勢(shì)延續(xù)了其強(qiáng)勁勢(shì)頭,該股在今年幾乎翻倍,在過(guò)去十年中上漲了近7500%。相比之下,伯克希爾的股價(jià)在過(guò)去一年上漲了約40%,在10年內(nèi)上漲了270%。
據(jù)統(tǒng)計(jì),自2020年3月16日低點(diǎn)以來(lái),英偉達(dá)的市值增長(zhǎng)了近5300億美元,這一數(shù)值比英特爾與博通當(dāng)下的市值之和還要高。
“元宇宙”助飛英偉達(dá)
在一舉超越伯克希爾哈撒韋后,這家做GPU起家的半導(dǎo)體公司的PE已經(jīng)超過(guò)90倍。作為對(duì)比,臺(tái)積電的市盈率僅有27.1倍。
華爾街見(jiàn)聞此前提及,市場(chǎng)給予英偉達(dá)如此高溢價(jià)的原因可能有以下三點(diǎn):
英偉達(dá)已脫離芯片業(yè)的格局,繼人工智能及數(shù)字雙胞胎(Digital Twin),進(jìn)一步搭上熱門的元宇宙(Metaverse)題材,讓投資人有更多想像空間。
作為GPU領(lǐng)導(dǎo)廠商的英偉達(dá),今年進(jìn)入CPU核心領(lǐng)地,基于Arm構(gòu)建了三款新處理器。其中,Grace是基于Arm架構(gòu),具有革命性的數(shù)據(jù)中心CPU。主要面向大型數(shù)據(jù)密集型 HPC 和 AI 應(yīng)用,將推動(dòng)AI、云和高性能計(jì)算提升至新高度。
被動(dòng)投資也將繼續(xù)令英偉達(dá)受益。
走在技術(shù)變革前沿
英偉達(dá)的聯(lián)合創(chuàng)始人黃仁勛有一句廣為流傳的口頭禪:
“我們離倒閉永遠(yuǎn)只有30天”
擁有危機(jī)意識(shí)的老黃,也始終走在科技變革的前沿。
在“皮衣客”黃仁勛的帶領(lǐng)下,英偉達(dá)領(lǐng)先于整個(gè)行業(yè)將最初垂直應(yīng)用與游戲領(lǐng)域的GPU業(yè)務(wù)進(jìn)行全面商業(yè)化。后來(lái),在AI行業(yè)發(fā)展初期皆不被市場(chǎng)看好的情況下,“綠廠”又前瞻性地預(yù)見(jiàn)了GPU在AI市場(chǎng)的應(yīng)用,并果斷進(jìn)行研發(fā)投資。
這不僅使得英偉達(dá)在Intel、AMD等半導(dǎo)體巨頭們的夾縫中求得生存,更為英偉達(dá)如今的輝煌埋下了伏筆。
如今的英偉達(dá),已經(jīng)將業(yè)務(wù)拓寬至數(shù)據(jù)中心、專業(yè)可視化、智能汽車、加密數(shù)字貨幣挖礦等規(guī)模和利潤(rùn)更可觀的領(lǐng)域,搭建出了強(qiáng)大的護(hù)城河。同時(shí),更是憑借自己在AI上軟硬件一體化系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)搭上了“元宇宙”的快車,令投資者蜂擁而至,瘋狂地把錢砸向這家顯卡巨頭。
借用英特爾聯(lián)合創(chuàng)始人安迪·格魯夫(Andy Grove)的話來(lái)說(shuō),在這個(gè)飛速發(fā)展的市場(chǎng),“只有偏執(zhí)狂才能生存”。
風(fēng)險(xiǎn)依然存在
需要注意的是,雖然數(shù)據(jù)中心、AI等業(yè)務(wù)可能更能令投資者感到興奮,但是,游戲業(yè)務(wù)仍是公司收入的主要來(lái)源之一,而此項(xiàng)業(yè)務(wù),波動(dòng)幅度巨大。
回顧17-18年的礦難,各層級(jí)顯卡市場(chǎng)崩盤嚴(yán)重,英偉達(dá)公司GPU營(yíng)收大幅下滑,公司股價(jià)也在18-19年經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)一年多的低谷期。
同時(shí),競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們也正虎視眈眈,借用英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛的話來(lái)說(shuō),英偉達(dá)正被“追逐同一個(gè)巨大機(jī)遇的巨頭企業(yè)”包圍。
在老本行業(yè)務(wù),游戲顯卡市場(chǎng)上,AMD卷土重來(lái),推出了理論性能可以和RTX 30系一較高下的RX 6000系顯卡;x86時(shí)代的王者Intel也將在未來(lái)進(jìn)軍顯卡市場(chǎng),試圖從這個(gè)潛力巨大的市場(chǎng)分一杯羹。
此外,蘋果公司也在近期異軍突起,其最新發(fā)布CPU的圖形性能,可以在功耗大幅降低的情況下接近30系高端顯卡水平。在M1 Max的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)背景下,在創(chuàng)意設(shè)計(jì)工作領(lǐng)域,尤其是視頻制作等領(lǐng)域,高功耗的英偉達(dá)顯卡似乎不那么具有吸引力了。
本文來(lái)自“華爾街見(jiàn)聞”,作者:高智謀,36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
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