序言

極光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)推出《2021年中國手機游戲行業(yè)研究報告》，從手機游戲行業(yè)概況、企業(yè)分析、用戶畫像及行業(yè)發(fā)展趨勢幾方面進行深度分析，并發(fā)布分類排行榜、飆升榜及新秀榜，《英雄聯(lián)盟手游》、《哈利波特：魔法覺醒》等大熱手游強勢上榜。

極光觀點

寒暑假是手機游戲玩家最為活躍的時期。過去一年，手機游戲行業(yè)滲透率和月活的峰值出現(xiàn)在2月份，滲透率達64.9%，月活達7.2億；暑期高峰出現(xiàn)在7月，滲透率達62.4%，月活超6億

王者榮耀仍是最熱游戲，9月MAU達1.49億，但同比下跌超兩成，原神繼續(xù)保持強勁增勢，9月MAU同比增長93.8%；《金鏟鏟之戰(zhàn)》及《哈利波特：魔法覺醒》是近期出現(xiàn)的策略解謎及卡牌桌游類游戲爆款，拉動品類滲透率強勢上升

騰訊系用戶體量占領(lǐng)手游行業(yè)超半壁江山，但較去年同期有所下跌，并未獲得增長；騰訊系流量的主要來源微信和QQ用戶增長已達天花板，加上短視頻等新型流量渠道的沖擊，雖然擁有賬號體系優(yōu)勢，但分發(fā)渠道優(yōu)勢難免被弱化，因此正加碼投資和研發(fā)力度

超過八成Z世代玩手機游戲，卡牌桌游和策略解謎是他們最愛的品類；輕度手游玩家中，休閑益智類玩家熱衷社交和興趣活動，撲克棋牌類玩家則關(guān)注汽車資訊，對比重度手游玩家，其中角色扮演類玩家熱愛二次元文化，而即時戰(zhàn)略類玩家追求時尚潮流

未來游戲?qū)⒊掷m(xù)發(fā)揮技術(shù)價值、教育價值及社會價值，在技術(shù)方面游戲帶來的技術(shù)革新可反哺物理世界，在教育方面游戲成為教輔工具應(yīng)用在課堂教學(xué)，在社會價值方面功能游戲?qū)⒂兄谔嵘虡I(yè)、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)端的效率

目錄

01 手機游戲行業(yè)概況

02 手機游戲企業(yè)分析

03手機游戲用戶畫像

04手機游戲行業(yè)發(fā)展趨勢

PART01 手機游戲行業(yè)概況

中國手機游戲市場銷售收入

手機游戲占游戲市場超七成營收，收入規(guī)模持續(xù)擴大且增速回升

近年來，PC端游戲和網(wǎng)頁游戲收入占比持續(xù)下降。反之，手機游戲行業(yè)收入增速回升，收入規(guī)模有望進一步擴大。2020年，手機游戲?qū)嶋H銷售收入達到2097億元，占游戲產(chǎn)業(yè)銷售收入的75.2%，銷售收入比重逐年提升。基于疫情推動“宅經(jīng)濟”和版號審批機制的常態(tài)化，手機游戲行業(yè)收入增長率高達32.6%

手機游戲行業(yè)政策分析

行業(yè)迎來強監(jiān)管，“防沉迷”工作可理性看待

近年相關(guān)部門相繼出臺游戲監(jiān)管政策，一來加強管理篩去劣質(zhì)游戲廠商，釋放益智類游戲的成長空間；二來實行多項措施增強對未成年用戶的保護力度

在嚴(yán)格監(jiān)管的行業(yè)背景下，需要理性看待“防沉迷”措施，企業(yè)通過拓展游戲品類和增強技術(shù)投入，可為社會帶來正面價值

手機游戲行業(yè)覆蓋情況

滲透率及MAU呈現(xiàn)周期性高峰，寒假+春節(jié)最高，暑假次之

過去四年間，手機游戲滲透率和月活的最高峰都出現(xiàn)在1-2月份或7-8月份，正值寒暑假期間，呈現(xiàn)明顯的周期性變化

今年暑假，手機游戲行業(yè)的滲透率和MAU均在7月達到峰值，分別為62.4%和6.0億，較上月增長6%和9.1%；對比2月份的滲透率和MAU，由于寒假及春節(jié)假期效應(yīng)疊加，2月份的數(shù)據(jù)表現(xiàn)優(yōu)于暑假

手機游戲行業(yè)使用時長變化

用戶規(guī)模平穩(wěn)，受人均游戲時長下滑影響，行業(yè)總時長呈負(fù)增長趨勢

手機游戲用戶使用總時長在暑假（7-8月）和寒假（1-2月）期間達到峰值，其中，2021年8月用戶使用總時長約為21,583億分鐘，2021年2月總時長約為23,844億分鐘

手機游戲用戶使用總時長同比呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢，主要受到活躍用戶規(guī)模和人均游戲時長影響，且人均游戲時長影響更大。2021年3月人均游戲時長同比下滑34%，帶動總時長同比增速下滑37.9%

手機游戲細(xì)分品類對比

休閑益智及角色扮演類游戲滲透率快速上升，策略解謎及卡牌桌游出現(xiàn)爆款

對比手機游戲各個細(xì)分品類的月活情況，在暑假（7-8月）期間，MAU前三位依次是即時戰(zhàn)略類、休閑益智類和飛行射擊類游戲，7月MAU分別達1.96億、1.65億及1.51億

就同比增速而言，今年暑假期間休閑益智、角色扮演、策略解謎、卡牌桌游及體育競技類游戲均較去年同期獲得正增長；從過去三年的滲透率變化趨勢來看，休閑益智類和角色扮演類游戲呈現(xiàn)明顯的用戶增長空間，策略解謎和卡牌桌游類游戲得益于爆款《金鏟鏟之戰(zhàn)》和《哈利波特：魔法覺醒》的上線，拉動品類滲透率強勢上升

熱門手機游戲排行

王者榮耀MAU同比大幅下降，原神、元氣騎士等增勢強勁

根據(jù)手機游戲的月活排行，王者榮耀、和平精英和開心消消樂占據(jù)前三位，9月MAU分別為1.49億，7499萬及5567萬，但前三名游戲MAU的同比增速均為負(fù)數(shù)，活躍用戶數(shù)量較去年同期有不同程度的下跌

原神、元氣騎士、貪吃蛇大作戰(zhàn)及光·遇錄得較高的同比增長率，用戶增長勢頭良好；熱門手游中，飛行射擊類游戲上榜最多，角色扮演類游戲則顯現(xiàn)較強增勢

手機游戲分類排行

各品類手游的用戶規(guī)模梯隊特征明顯，英雄聯(lián)盟手游DAU躍升至即時戰(zhàn)略類第二位

即時戰(zhàn)略、休閑益智、角色扮演、體育競技四個品類手游的最高周均活躍用戶數(shù)量依次呈現(xiàn)梯隊分布

王者榮耀（周均DAU超過6300萬）在即時戰(zhàn)略類手游用戶規(guī)模上擁有斷層式優(yōu)勢；英雄聯(lián)盟手游于10月8日上線，隨后周均DAU已躍升至即時戰(zhàn)略類第二位，接近2600萬

原神、美職籃2K20分別占據(jù)角色扮演類、體育競技類手游周均DAU首位

游戲飆升榜

《瘋狂樂斗》飆升迅猛，《原神》火爆全球增長強勁

開放世界類手游備受熱捧，多款游戲入圍飆升榜：《托卡世界》今年9月DAU同比增長431.8%，達104.1萬，《光·遇》DAU破354.4萬，較去年同期上升152.9%，《原神》更是在全球范圍內(nèi)掀起熱潮，月活用戶461.1萬，同比增長634.2%，列飆升榜第三位

游戲新秀榜

《哈利波特：魔法覺醒》大勢來襲，領(lǐng)跑新秀榜

2021年9月網(wǎng)易系《哈利波特：魔法覺醒》攜大IP強勢來襲，月均DAU達871.2萬，霸占游戲新秀榜首位；騰訊旗下《金鏟鏟之戰(zhàn)》列第二名，DAU逼近600萬；兩款益智類游戲《秀才猜成語》、《多多成語》分列三、四名，月均DAU分別為107.2萬和72.3萬；9月上線測試版的《英雄聯(lián)盟手游》同樣擠進新秀榜，擁有22.7萬日活用戶

熱門游戲運營數(shù)據(jù)分析

原神：開放世界手游新高度，男性玩家超七成

《原神》憑借出色的游戲畫面、高自由度的開放世界玩法成為新一代現(xiàn)象級游戲代表，《原神》2.0版本完成主機端與移動端數(shù)據(jù)共享，成為全平臺游戲，實現(xiàn)海內(nèi)海外營收兩開花

《原神》近一年月活躍用戶保持在1千萬以上，其中男性用戶占比超7成，Z世代用戶占比超8成，在新一線、二線、三線城市的用戶活躍度較高

熱門游戲運營數(shù)據(jù)分析

摩爾莊園：情懷游戲吸引女性流量，九成玩家為Z世代

2021年6月1日，《摩爾莊園》手游公測，成為雷霆游戲跨圈層流量的入口。開服8小時，用戶新增突破600萬，同時在線人數(shù)突破100萬

《摩爾莊園》公測當(dāng)月的月活躍用戶達到峰值，接近3千萬。其中，用戶年齡分布相較于其他手游產(chǎn)品表現(xiàn)得更加年輕化，“Z世代”用戶占比接近90%，女性玩家占比達到67.6%，集中激發(fā)新一線、二線、三線城市用戶的游戲情懷

熱門游戲運營數(shù)據(jù)分析

哈利波特魔法覺醒：周均日活過千萬，男女比例平均，創(chuàng)造社交新體驗

今年9月9日，網(wǎng)易正式發(fā)布《哈利波特：魔法覺醒》，從周均DAU變化來看，該手游熱度持續(xù)火熱，連續(xù)三周日活用戶突破千萬，其IP話題營造以及沉浸式的游戲體驗成為當(dāng)下熱門話題

《哈利波特：魔法覺醒》營造了氛圍感極強的魔法世界，成為了年輕人興趣和社交的聚集地，95后用戶占比接近八成，男女玩家分布平均

熱門游戲運營數(shù)據(jù)分析

英雄聯(lián)盟手游：日活超2000萬，接近七成用戶與王者榮耀重合

擁有極其龐大與扎實的端游玩家用戶基礎(chǔ)的《英雄聯(lián)盟手游》自10月8日上線以來，日活用戶數(shù)始終保持在兩千萬級別上，10月11日DAU達統(tǒng)計周期內(nèi)的峰值2750萬；用戶覆蓋率持續(xù)攀升，在10月16日達到9.2%

PART02 手機游戲企業(yè)分析

手游產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)模式分析

目前游戲產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)主流的業(yè)務(wù)模式包括：自主研發(fā)游戲、投資游戲廠商、代理運營游戲以及渠道分發(fā)游戲

風(fēng)格是手游的一大“門面”，近年手游風(fēng)格逐年變化，用戶的手游取向從2018年獨占鰲頭的MOBA類，開始過渡到自走棋、二次元、國風(fēng)、經(jīng)典IP改編等多品類，手游風(fēng)格“百花齊放”

標(biāo)桿企業(yè)分析-騰訊

騰訊手游用戶規(guī)模未獲提升，手游營收增長乏力

騰訊系手游用戶規(guī)?？偭看蟮鲩L弱，7月MAU上升至4.33億，可歸因于暑假的“假期效應(yīng)”；近一年來看，騰訊系游戲在手游行業(yè)的滲透率接近60%，占領(lǐng)手游行業(yè)超半壁江山，但同比下跌2.7個百分點，并未獲得增長

騰訊手游業(yè)務(wù)收入成為大頭，但2020年至今增長略顯乏力，網(wǎng)易爆款游戲的出現(xiàn)、《原神》等非騰訊系手游的爆紅讓騰訊不得不直視激烈競爭的局面

標(biāo)桿企業(yè)分析-騰訊

傳統(tǒng)分發(fā)渠道被弱化，但保持賬號體系優(yōu)勢

騰訊系流量的主要來源微信、QQ及分發(fā)渠道應(yīng)用寶的用戶增長見頂，受到短視頻等新型流量渠道的沖擊，騰訊游戲傳統(tǒng)分發(fā)渠道的優(yōu)勢被削弱，甚至在分成模式上讓步于獨立自研廠商米哈游

社交平臺建立的成熟賬號體系依然是游戲公司所需要的核心資源，可幫助玩家展開聯(lián)動，因此騰訊的分發(fā)渠道仍然保持體量及賬號優(yōu)勢

標(biāo)桿企業(yè)分析-騰訊

多賽道投資加速，游戲研發(fā)加碼

騰訊不愿再失去任何品類爆紅的機會，年輕廠商米哈游推出的《原神》“意外”成功，提醒騰訊可能錯失二次元品類賽道，2021上半年騰訊加碼布局射擊FPS、二次元、女性向游戲賽道，累計投資52起

研發(fā)方面，騰訊在自研游戲中注入了傳統(tǒng)文化、自然科學(xué)知識、生態(tài)保護等元素，凸顯游戲的多元價值

2021年的騰訊游戲發(fā)布會上，騰訊上線了首款云游戲平臺START，加入云游戲平臺領(lǐng)域的競爭。云游戲平臺擁有極低的操作延遲和豐富的正版游戲，給用戶帶來極致的游戲體驗

標(biāo)桿企業(yè)分析-網(wǎng)易

手游成為網(wǎng)易營收主力，暑假用戶規(guī)模突出

2021年1月網(wǎng)易推出自研手游《天諭》，成功拉新，MAU迅速增長，2月達到峰值1.1億，而后用戶規(guī)模保持在穩(wěn)定水平；今年暑假期間，MAU及在手游行業(yè)的滲透率均迎來一波上漲，截至9月末網(wǎng)易系手游在手游行業(yè)的滲透率上升至11.7%，同比增長1.3個百分點

網(wǎng)易手游業(yè)務(wù)收入持續(xù)走高，2020年Q2突破100億元，手游占游戲總收入比重保持在七成以上，成為主要營收

標(biāo)桿企業(yè)分析-網(wǎng)易

哈利波特成網(wǎng)易系月均DAU最高手游，強自研疊加國際化共同打造IP生態(tài)

依靠強大的運營能力，網(wǎng)易游戲?qū)?jīng)典IP進行產(chǎn)品衍生，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)IP的多元化與長線運營。此外，熱門賽道新款I(lǐng)P游戲的研發(fā)也在持續(xù)進行中，加速了全領(lǐng)域布局進程

近期上線哈利波特手游大獲關(guān)注，成為網(wǎng)易系手游中月均DAU最高的產(chǎn)品，9月月均DAU已達到871萬；更多基于海外知名IP的新游戲正在或即將發(fā)布，如與暴雪合作的《暗黑破壞神：不朽》，與漫威合作的《漫威超級戰(zhàn)爭》等

新進入者分析-嗶哩嗶哩

嗶哩嗶哩手游收入增長停滯，降低對游戲業(yè)務(wù)的依賴

2018年至2020年，嗶哩嗶哩手游業(yè)務(wù)收入迎來增長黃金期，2020年Q2同比增長率高達35.7%；時至2021年，同比增長率跌至負(fù)數(shù)，或因已發(fā)行游戲進入流水穩(wěn)定期等，手游業(yè)務(wù)收入進入增長平穩(wěn)期

早在2018年，嗶哩嗶哩游戲業(yè)務(wù)收入占比接近80%，游戲業(yè)務(wù)營收占比過大；到2021年Q2，嗶哩嗶哩游戲業(yè)務(wù)在總收入占比下降至27%，相比起網(wǎng)易游戲業(yè)務(wù)收入占比的逐漸走高，B站的盈利結(jié)構(gòu)更趨健康，與其增值服務(wù)、廣告、電商等業(yè)務(wù)發(fā)展的幫助有關(guān)

新進入者分析-嗶哩嗶哩

游戲自研實現(xiàn)突破，靜默中走向全品類化

除了聯(lián)合代理游戲的優(yōu)勢，B站獨代、自研兩手抓，實現(xiàn)自研手游“1”的突破，2021年嗶哩嗶哩游戲新品發(fā)布會上一共發(fā)布6款自研游戲、10款獨立代理游戲，致力打造年輕人社區(qū)文化生活新模式

B站讀懂用戶的內(nèi)容需求，瞄準(zhǔn)獨立游戲潛在市場，參與出品、營銷、發(fā)行、運營等多環(huán)節(jié)，爭取將獨立游戲拓展至手游

新進入者分析-字節(jié)跳動

坐擁流量與資金，短期內(nèi)獨代為字節(jié)打開市場

2021年2月，字節(jié)跳動推出“朝夕光年”游戲官網(wǎng)，同時上線9款新游（7款為字節(jié)跳動代理），月均DAU由此上漲，5月月均DAU達到最高峰357.9萬，發(fā)行代理手游擴大了字節(jié)系游戲的用戶規(guī)模

2021年4月，字節(jié)跳動獨家代理的《航海王熱血航線》開啟公測，拉動字節(jié)系在手機游戲行業(yè)的滲透率向上增長，在手游業(yè)務(wù)嶄露頭角；于6月以渠道造勢成就中重度手游爆款，恰逢7、8月暑假延續(xù)火爆，維持市場占有率的后勁十足

新進入者分析-字節(jié)跳動

滲透國內(nèi)外，內(nèi)容平臺是王牌渠道

“挑選游戲、渠道投放廣告、自研運營”，字節(jié)跳動在休閑手游上已經(jīng)基本跑通這條鏈路

重磅出手收購游戲廠商沐童科技、有愛互娛，增強與騰訊系手游海外市場的“抗衡”力量，投資中重度手游戰(zhàn)略幫助字節(jié)跳動實現(xiàn)從內(nèi)容到商業(yè)化的轉(zhuǎn)變

字節(jié)系廣告渠道為手游業(yè)務(wù)保駕護航，經(jīng)典IP手游新作《航海王熱血航線》背靠巨型流量，在自有渠道（今日頭條、抖音等）運營游戲內(nèi)容及廣告，激發(fā)用戶游戲體驗興趣，成功突擊中重度手游市場

PART03 手機游戲行業(yè)發(fā)展趨勢

手機游戲用戶年齡分布

超八成Z世代玩手機游戲，占所有手游用戶半壁江山

手游玩家的年齡分布中，“Z世代”用戶規(guī)模占比超過半數(shù)，是手機游戲的核心用戶群體

25歲以下用戶里，有安裝手機游戲的比例在八成左右，近年來手機游戲在年輕群體中的覆蓋程度保持平穩(wěn)

不同年齡層用戶游戲類別偏好

Z世代最愛桌游和策略解謎，中老年用戶獨愛消除游戲

95后玩家對手游偏好度明顯更高，更喜歡卡牌桌游、策略解謎類游戲，享受群體游戲的快樂和腦力的比拼

隨著用戶年齡增長，輕度休閑手游如撲克棋牌、消除游戲和休閑益智類游戲操作簡便、玩法傳統(tǒng)，更受中老年用戶歡迎

手機游戲用戶性別分布

女性玩家占比基本穩(wěn)定，應(yīng)著力提高付費比例

性別分布上，男性玩家占據(jù)游戲市場的主導(dǎo)，女性玩家占比變化幅度小，基本保持穩(wěn)定，從流量角度挖掘女性玩家市場潛力的效果欠佳

但從用戶特點來看，女性游戲玩家群體年輕，消費能力相對男性更強，近年來市場中已出現(xiàn)多個女性向爆款游戲，未來針對女性玩家的游戲市場或?qū)阎攸c放在購買習(xí)慣的培養(yǎng)，而非流量的搶奪

不同性別用戶游戲類別偏好

男性偏好大眾競技，輕度休閑是女性玩家首選

游戲是女性玩家放松休閑、培養(yǎng)興趣的選擇之一，音樂游戲、消除游戲更受女性歡迎，TGI分別為119和118，是僅有的兩個TGI超過100的游戲類別

男性玩家普遍更加偏愛各類游戲，喜歡大眾競技玩法，享受競技中獲得的成就感，體育競技類游戲偏好度較高；同時，相較于女性玩家，中重度手游（如動作格斗、飛行射擊等）的玩法與沉浸式體驗更吸引男性玩家

休閑輕度類手游玩家app偏好

休閑益智類玩家熱衷社交和興趣活動，撲克棋牌類玩家關(guān)注汽車資訊

相較于其他類別的手機游戲玩家，休閑益智類游戲玩家尤其喜愛游戲社交類app，如TapTap、233樂園等；除了游戲，還偏愛看新聞、聽書、看漫畫等文化興趣活動

撲克棋牌類的玩家大部分是有車一族的老司機，對于汽車資訊、視頻直播類app偏好度較高，對游戲直播尤其感興趣

策略重度類手游玩家app偏好

角色扮演類玩家熱愛二次元文化，即時戰(zhàn)略類玩家是時尚潮流愛好者

角色扮演類玩家除了游戲社交，日常也喜歡二次元文化，是嗶哩嗶哩、嗶哩嗶哩漫畫、嗶咔漫畫和快看這一類app的愛好者

即時戰(zhàn)略類玩家喜歡分享剁手種草經(jīng)驗，熱衷使用得物、識貨等潮流物品交流app，同時也是社交軟件重度依賴者

騰訊、網(wǎng)易手游用戶游戲類別偏好

網(wǎng)易手游用戶更加癡迷各類游戲，偏好度遠(yuǎn)超騰訊玩家

網(wǎng)易手游用戶是各種游戲的忠實愛好者，大多數(shù)游戲類別的TGI均高于騰訊手游用戶，偏好程度最高的是卡牌桌游、角色扮演和動作格斗

相比之下，騰訊手游用戶對游戲的“癡迷”程度不及網(wǎng)易手游用戶，最愛玩飛行射擊、即時戰(zhàn)略和體育競技類游戲

PART04 手機游戲行業(yè)用戶分析

防沉迷工作持續(xù)抓緊，未成年人保護措施將繼續(xù)深化

游戲是未成年人休閑娛樂的方式之一，適度游戲有益于身心健康。在正確引導(dǎo)未成年人成長的過程中，監(jiān)護人、監(jiān)管部門和游戲企業(yè)等被賦予了更多的責(zé)任和期待

近年來，監(jiān)管部門對游戲內(nèi)容的把控、各大廠商積極落實防沉迷措施，為未成年人有效筑起游戲保護城墻。但保護措施在維度上有待深化，執(zhí)行效果也有待實踐檢驗

技術(shù)價值：游戲技術(shù)的變革引領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)硬件及軟件升級

作為游戲生態(tài)的基石，游戲技術(shù)的變革不僅為手游行業(yè)提供強有力的基礎(chǔ)保障，而且還帶領(lǐng)著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的整體技術(shù)突破與迭代：在硬件設(shè)備方面，大體量高沉浸的手游特點催促高效硬件設(shè)備以及通信網(wǎng)絡(luò)的落地；在軟件技術(shù)方面，游戲引擎技術(shù)帶來的云能力和交互體驗的提升讓多個移動互聯(lián)行業(yè)看到了業(yè)態(tài)創(chuàng)新的可能性

始于游戲而不止于游戲，游戲帶來的技術(shù)沉淀與革新現(xiàn)今已經(jīng)在更廣大深遠(yuǎn)的范圍內(nèi)被應(yīng)用；例如游戲中對話智能的技術(shù)和研究，被看作是通向強人工智能的重要路徑，助力智慧城市的實現(xiàn)

教育價值：游戲應(yīng)用成為課業(yè)教育資源，提高課堂趣味性

教育類移動游戲應(yīng)用加入學(xué)校課堂，基于趣味性、競爭性、參與性的游戲設(shè)計，貫穿知識點和術(shù)語，協(xié)助開展課程教學(xué)活動，讓學(xué)生在愉快的心境中學(xué)習(xí)，在激烈的“競爭”中不知不覺地掌握知識，刺激學(xué)生自主學(xué)習(xí)的興趣

伴隨著計算機和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的成熟，功能游戲崛起，移動游戲有望成為在線教育資源，憑借其虛擬仿真、形象生動、智能交互等特點為學(xué)生普及醫(yī)療、德育等領(lǐng)域的專業(yè)知識或技術(shù)，輔助各級各類學(xué)校完成常識教學(xué)，實現(xiàn)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展

社會價值：游戲可融合知識與訓(xùn)練，輔助商業(yè)、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)端效率提升

功能游戲，也稱為嚴(yán)肅游戲或應(yīng)用游戲，以解決現(xiàn)實社會和行業(yè)問題為主要目的，系統(tǒng)性探索與發(fā)掘游戲的正向社會價值

國內(nèi)功能游戲市場開發(fā)較晚，積極研發(fā)功能游戲、探索成熟的商業(yè)模式有助于手游企業(yè)擴大市場規(guī)模，享有更多用戶紅利，深入滲透商業(yè)、教育、醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)端

參考國外功能性游戲的發(fā)展，模擬經(jīng)營類手游也可變身為功能游戲，網(wǎng)易游戲運營的《我的世界》目前已經(jīng)成功參與國內(nèi)外課堂，實現(xiàn)功能性與游戲性的結(jié)合

云游戲1.0階段，未來有望引領(lǐng)手機游戲行業(yè)新變革

受限于當(dāng)下技術(shù)水平和尚未成熟的商業(yè)模式，國內(nèi)云游戲目前處于1.0階段（起步階段），仍有許多短板亟待解決，但隨著中國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、云計算和邊緣節(jié)點計算能力的提升，未來將依托上述技術(shù)成為手機游戲行業(yè)的新增長點

云游戲標(biāo)志著社會形態(tài)“第四次浪潮”正在到來，作為一種體驗平臺和新模式，云游戲是游戲產(chǎn)業(yè)一次重要技術(shù)革命。云游戲為游戲產(chǎn)業(yè)添加全新設(shè)定，未來戶僅需擁有高速的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境即可暢享移動端游戲或者PC端獨占的優(yōu)質(zhì)游戲內(nèi)容

打造全真互聯(lián)網(wǎng)，元宇宙或?qū)⒅κ钟芜M入虛擬現(xiàn)實的通道

元宇宙在字義上由Meta（超越）、Universe（宇宙）兩部分組成，通過技術(shù)能力搭建一個平行于現(xiàn)實世界且持久存在的虛擬世界，邀請用戶以數(shù)字形式參與社會、文化和經(jīng)濟系統(tǒng)

盡管元宇宙可能擁有更多元、公平的世界觀架構(gòu)，現(xiàn)有的技術(shù)條件仍無法匹配元宇宙的需求，未來VR等技術(shù)的成熟能夠幫助手游化身元宇宙的部件之一，用戶在多款手游的虛擬世界中擁有新鮮身份，積攢虛擬世界財富，跨越現(xiàn)實資本維度體驗多重生活

二次元手機游戲進入快車道，市場后期增長潛力大

近五年，國內(nèi)二次元手機游戲市場收入規(guī)模保持穩(wěn)定增長，2020年達到223.1億元。去年米哈游推出的《原神》橫空出世，讓整個游戲產(chǎn)業(yè)看到了二次元賽道的機會和優(yōu)勢

二次元IP有強大的用戶基礎(chǔ)，相較于其他賽道游戲具有前期流量優(yōu)勢，因而備受游戲廠商青睞。同時，精致的人物畫風(fēng)與情節(jié)設(shè)置，為用戶氪金提供動力，進一步帶動二次元手游玩家的消費潛力

游戲行業(yè)入局門檻變高，小公司生存難度增加

行業(yè)競爭加劇，頭部企業(yè)規(guī)模效應(yīng)明顯，游戲市場早已不是機遇無限、門檻低的平靜藍(lán)海。2019年國內(nèi)新注冊游戲公司2504家，注銷、吊銷公司數(shù)量大約是新成立公司數(shù)量的7倍，為18710家

游戲產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，帶動游戲市場收入和利潤向頭部公司聚集，而游戲開發(fā)成本上升、產(chǎn)品同質(zhì)化和人才流失等的情況，使得中小企業(yè)生存空間狹小，面臨生存壓力

出海步伐將持續(xù)加快，手機游戲助力中國文化走向世界

2015年以來，中國手機游戲出海規(guī)模逐年擴大。中國自主研發(fā)的手機游戲已成功進入美、日、韓、德、英、法等多個國家。2021年上半年，海外市場實際銷售收入達84.7億元，同比增長11.6%

隨著國內(nèi)游戲企業(yè)自研能力持續(xù)提升，國產(chǎn)手機游戲越來越受到海外玩家的認(rèn)可，中國形象和中國故事將通過游戲被世界認(rèn)知。手機游戲出海對向世界弘揚中國文化具有重要意義

垂直游戲平臺將成為潛力發(fā)行渠道

渠道合作上，渠道買量成新趨勢，以TapTap、233樂園、摸摸魚為代表的以游戲內(nèi)容聚合的垂直渠道正在成為主流之一。研發(fā)、發(fā)行與渠道價值鏈面臨重新分配

垂直游戲平臺積極構(gòu)建玩家、創(chuàng)作者、廠商和平臺的四方生態(tài)，已成為新品游戲推薦和安裝的入口。平臺內(nèi)容流量優(yōu)勢明顯，游戲廠商研發(fā)或投資垂類平臺步伐加快

報告說明

1．?dāng)?shù)據(jù)來源

1）極光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG)，源于極光云服務(wù)平臺的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺針對各類移動應(yīng)用的長期監(jiān)測，并結(jié)合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計分析；2）極光調(diào)研數(shù)據(jù)，通過極光調(diào)研平臺進行網(wǎng)絡(luò)調(diào)研；3）其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)用戶合法授權(quán)采集數(shù)據(jù)，同時經(jīng)過對數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報告。

2．?dāng)?shù)據(jù)周期

報告整體時間段：2014年12月-2021年10月。

3．?dāng)?shù)據(jù)指標(biāo)說明

具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請參考各頁標(biāo)注。

4．免責(zé)聲明

極光JIGUANG所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來源和技術(shù)方法均存在局限性，極光JIGUANG也不例外。極光JIGUANG依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，極光JIGUANG不對上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機構(gòu)或個人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與極光JIGUANG無關(guān)，由此引發(fā)的相關(guān)爭議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)。

5．報告其他說明

極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對各領(lǐng)域進行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請期待。

6．版權(quán)聲明

本報告為極光JIGUANG所作，報告中所有的文字、圖片、表格均受相關(guān)的商標(biāo)和著作權(quán)的法律所保護，部分內(nèi)容采集于公開信息，所有權(quán)為原著作者所有。未經(jīng)本公司書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復(fù)制或傳遞。任何未經(jīng)授權(quán)使用本報告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定。

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