01蔚來(lái)10月交付量墊底
11月1日,蔚來(lái)(NIO.US)公布了2021年10月份的汽車(chē)交付量,公司10月共交付汽車(chē)3667臺(tái),同比下降27%,環(huán)比也大降65%。在新能源汽車(chē)行業(yè)高景氣的背景下,蔚來(lái)10月的交付量不增反降顯得不合常理。
相較蔚來(lái)的慘淡,小鵬汽車(chē)(XPEV.US)10月交付量的破紀(jì)錄增長(zhǎng),汽車(chē)總交付量10138臺(tái),同比增233%。在克服行業(yè)性芯片供應(yīng)挑戰(zhàn)后,小鵬連續(xù)兩個(gè)月交付突破萬(wàn)臺(tái)。截至2021年10月底,小鵬汽車(chē)歷史累計(jì)交付量已突破十萬(wàn)。
理想汽車(chē)(LI.US)也公布了其10月交付數(shù)據(jù),共交付7649輛理想ONE,同比增長(zhǎng)107.2%。截至10月底,理想ONE累計(jì)交付量已達(dá)96516輛。
(數(shù)據(jù)來(lái)源:公司公告,滿投整理)
對(duì)于10月份汽車(chē)銷(xiāo)量的大幅下滑,蔚來(lái)解釋稱主要是由于10月生產(chǎn)線改造和升級(jí),相當(dāng)于只負(fù)荷工作了10天,所以用于交付的車(chē)輛不夠。當(dāng)前生產(chǎn)線已經(jīng)回復(fù)生產(chǎn),且訂單需求依舊強(qiáng)勁。
02“蔚小理”格局不再穩(wěn)固,理想汽車(chē)或率先盈利
從今年以來(lái)的每月銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看,蔚來(lái)10的交付量并非第一次墊底。在今年7月份和8月份,蔚來(lái)出現(xiàn)兩次嚴(yán)重事故的影響,將蔚來(lái)汽車(chē)推到風(fēng)口浪尖,影響了當(dāng)月的汽車(chē)銷(xiāo)量,導(dǎo)致其汽車(chē)交付量也被小鵬和理想超越。從蔚來(lái)跌跌宕宕的銷(xiāo)量和小鵬理想的后來(lái)居上來(lái)看,造車(chē)新勢(shì)力的“蔚小理”格局似乎已經(jīng)不再穩(wěn)固。
從近三年的累計(jì)汽車(chē)交付量來(lái)看,蔚來(lái)2019年的汽車(chē)交付量為20565輛,可以說(shuō)是一騎絕塵,遠(yuǎn)超小鵬和理想,交付量占三家造車(chē)新勢(shì)力總交付量的60%;2020年,隨著理想的快速崛起以及小鵬的穩(wěn)定增長(zhǎng),蔚來(lái)的份額被壓縮至42%;到2021年1-10月份的累計(jì)交付量,三家造車(chē)新勢(shì)力基本上三分天下,交付量的差距已經(jīng)很接近,分別為70062輛、66542輛和62919輛,隨著差距的縮小,競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈,“蔚小理”的格局或?qū)⒋蚱啤?/p>
(數(shù)據(jù)來(lái)源:公司公告,滿投整理)
再?gòu)墓镜挠芰?lái)看,蔚來(lái)是“蔚小理”中營(yíng)收最高的,同時(shí)虧損也最大。新能源汽車(chē)的前期研發(fā)成本非常高,且盈利周期比較長(zhǎng),高額的費(fèi)用支出是新能源車(chē)企虧損的主要原因。從年度數(shù)據(jù)來(lái)看,當(dāng)前三家造車(chē)新勢(shì)力均未實(shí)現(xiàn)盈利,但虧損程度在縮小。其中理想汽車(chē)由于費(fèi)用的控制較為嚴(yán)格,相較于其他兩家,虧損程度最小,或?qū)⒙氏葘?shí)現(xiàn)盈利。
(數(shù)據(jù)來(lái)源:公司財(cái)報(bào),滿投整理)
03新能源汽車(chē)行業(yè)景氣度高企,五菱MINI EV連續(xù)銷(xiāo)冠
中國(guó)是全球最大、發(fā)展最快的新能源汽車(chē)市場(chǎng),市場(chǎng)份額領(lǐng)跑全球。2021年上半年,全球新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量為254.68萬(wàn)輛,占全球汽車(chē)市場(chǎng)6.3%的份額,全球新能源汽車(chē)快速發(fā)展,僅2021年的上半年的銷(xiāo)量就已經(jīng)達(dá)到了2020年全年的78.6%。中國(guó)的表現(xiàn)更是不俗,今年上半年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為120.6萬(wàn)輛,占全球新能源汽車(chē)的份額高達(dá)47%。
(數(shù)據(jù)來(lái)源:中汽協(xié),EV Sales,首創(chuàng)證券)
國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的滲透率也隨銷(xiāo)量的增長(zhǎng)迅速攀升,特別是2021年以來(lái),提升速度非常快,9月份新能源汽車(chē)的滲透率達(dá)到20.4%,而2018年僅4%。中國(guó)新能源汽車(chē)的快速發(fā)展,離不開(kāi)政府的大力支持,在全球低碳減排的大背景下,交通領(lǐng)域的減排是重中之重,也是我國(guó)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要途徑。且中國(guó)的新能源汽車(chē)并不像傳統(tǒng)的燃油汽車(chē),距離歐美車(chē)企有著幾十年的技術(shù)底蘊(yùn)差距,在新能源汽車(chē)技術(shù)的研發(fā)上,大家基本處在同一起跑線,在國(guó)家的大力扶持之下,行業(yè)呈現(xiàn)“一片大好”之勢(shì),行業(yè)的高景氣或?qū)⒕S持較長(zhǎng)一段時(shí)間。
(數(shù)據(jù)來(lái)源:中汽協(xié),申萬(wàn)宏源)
行業(yè)的高景氣,也迎來(lái)眾多車(chē)企的爭(zhēng)奪,其中不乏傳統(tǒng)車(chē)企的參與以及像“蔚小理”這樣的造車(chē)新勢(shì)力強(qiáng)勢(shì)崛起。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看,2021上半年,全球新能源汽車(chē)品牌銷(xiāo)量排行榜中,仍然是特斯拉位居榜首,占全球銷(xiāo)量份額的15%,緊跟其后的是上汽通用五菱、大眾和比亞迪等,蔚來(lái)處于榜單中的第18,從品牌數(shù)量來(lái)看,中國(guó)的車(chē)企優(yōu)勢(shì)明顯。
(數(shù)據(jù)來(lái)源:乘聯(lián)會(huì),國(guó)信證券)
值得注意的是,上汽通用五菱能夠取代比亞迪成為國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企的銷(xiāo)量冠軍,位居全球銷(xiāo)量第二,離不開(kāi)“神車(chē)”宏光MINI強(qiáng)勁的市場(chǎng)表現(xiàn)。2021年上半年,宏光MINI EV的銷(xiāo)量為181810,僅次于特斯拉的Model 3,占全球份額的7%。
而在9月份中國(guó)新能源汽車(chē)單月銷(xiāo)量中,五菱宏觀MINI繼續(xù)位居榜首,同比增長(zhǎng)74%,這是宏光MINI EV連續(xù)13個(gè)月穩(wěn)居中國(guó)新能源市場(chǎng)銷(xiāo)冠。五菱宏光MINI EV的優(yōu)異表現(xiàn),成為造車(chē)新勢(shì)力“蔚小理”最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
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