靠特斯拉改變了汽車行業(yè)，登頂全球首富位置后，馬斯克的目光放在了車險(xiǎn)上。

近期，馬斯克在特斯拉年度股東大會上宣布特斯拉在得克薩斯州正式推出車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并將于2022年擴(kuò)展至紐約。

這是一種基于駕駛數(shù)據(jù)打造的UBI（Usage-Based Insurance）保險(xiǎn)，根據(jù)用量和駕駛習(xí)慣來決定保費(fèi)——開的少開的穩(wěn)，保費(fèi)就低。特斯拉方面表示，UBI車險(xiǎn)比傳統(tǒng)車險(xiǎn)保費(fèi)要低上3~4成。

馬斯克對UBI車險(xiǎn)寄予厚望。2019年特斯拉就通過收購馬克爾公司獲得了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。在去年三季度的財(cái)報(bào)會議上，馬斯克還表示：“保險(xiǎn)將成為特斯拉的主要產(chǎn)品，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)價(jià)值將占整車業(yè)務(wù)價(jià)值的30%至40%?！?/p>

▲特斯拉官網(wǎng)給出的保險(xiǎn)信息

作為能造火箭上天、挖隧道入地，敢給大腦連上電腦的硅谷鋼鐵俠，馬斯克每次進(jìn)軍某一個(gè)領(lǐng)域，似乎都能憑借出眾的技術(shù)顛覆這一行業(yè)。

而基于行駛數(shù)據(jù)計(jì)算保費(fèi)——開得少開得好就理應(yīng)少交保費(fèi)的UBI車險(xiǎn)，第一眼看上去也是非常完美。再加上特斯拉強(qiáng)大的數(shù)據(jù)采集和分析能力，特斯拉豈不是要顛覆傳統(tǒng)車險(xiǎn)行業(yè)了？

車東西在與保險(xiǎn)行業(yè)人士進(jìn)行了深入交流后發(fā)現(xiàn)，事情遠(yuǎn)沒有這么簡單。

UBI保險(xiǎn)并非新鮮事物，歐美地區(qū)在2015年左右就有保險(xiǎn)公司進(jìn)行過嘗試和推廣，但至今全球推廣最好的國家意大利也只有16%的滲透率——大部分人還是選擇了傳統(tǒng)車險(xiǎn)。

而中國險(xiǎn)企在探索了一番之后，更是直接放棄了這一模式，目前市場上根本就沒有任何UBI車險(xiǎn)可選，這背后，是UBI保險(xiǎn)天生存在的著商業(yè)悖論…

01.按使用量和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià) 特斯拉上線UBI保險(xiǎn)

要搞清楚特斯拉保險(xiǎn)這葫蘆里賣的是啥藥，那就要知道UBI車險(xiǎn)到底是個(gè)什么險(xiǎn)。

基本上，傳統(tǒng)車險(xiǎn)在厘定保險(xiǎn)費(fèi)率時(shí)主要還是從汽車本身出發(fā)，即主要考慮汽車本身的一些因素進(jìn)行定價(jià)，比如車型、車輛的使用性質(zhì)和價(jià)格等等，基本不會考慮駕駛員的駕駛行為。也就是說不管你是老司機(jī)還是新司機(jī)，只要你們的車是一樣的，那么適用的車險(xiǎn)就是一樣的標(biāo)準(zhǔn)。

而UBI車險(xiǎn)（Usage-Based Insurance）則是以駕駛員的駕駛行為的安全程度作為主要參考依據(jù)。其中駕駛行為的安全程度又分為兩個(gè)方面，一是駕駛員本身的駕駛習(xí)慣，二是車輛的駕駛里程。

UBI保險(xiǎn)需要收集車主的駕駛數(shù)據(jù)然后由保險(xiǎn)公司分析，保險(xiǎn)公司會使用這些數(shù)據(jù)來確定駕駛員有資格獲得多少保險(xiǎn)折扣。如果駕駛員的駕駛行為安全程度越高，或者駕駛里程越短，那么保費(fèi)折扣就越大；簡而言之，如果你是老司機(jī)，并且你又不經(jīng)常開車，那么你就有可能獲得更多的折扣。其實(shí)這也不難理解，舉個(gè)極端的例子，一年開一次車與天天開車，后者出事故的概率顯然是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于前者的。其實(shí)換句話說，如果買傳統(tǒng)車險(xiǎn)是為你的車而付費(fèi)的話，那么買UBI車險(xiǎn)則是為你的駕駛行為的安全程度而付費(fèi)。

特斯拉保險(xiǎn)在本質(zhì)上屬于UBI，但與一般保險(xiǎn)公司所提供的UBI的確又不太相同。根據(jù)特斯拉官網(wǎng)給出的信息，特斯拉保險(xiǎn)是基于用戶的實(shí)時(shí)駕駛行為的一種保險(xiǎn)。

在保費(fèi)的計(jì)算方面，與一般的保險(xiǎn)公司不同的是，特斯拉不會將用戶的信用、年齡、性別、索賠歷史和駕駛記錄等因素納入到保費(fèi)定價(jià)中，甚至客戶還可以按月支付保費(fèi)。

特斯拉保險(xiǎn)的保費(fèi)取決于用戶駕駛的車輛、駕駛地點(diǎn)、駕駛的次數(shù)、以及選擇的保險(xiǎn)范圍和車輛的每月安全評分。安全評分系統(tǒng)是特斯拉保費(fèi)定價(jià)的一個(gè)關(guān)鍵。據(jù)特斯拉官網(wǎng)給出的信息，特斯拉的安全評分系統(tǒng)會按月份對車主的安全評分進(jìn)行評估。保費(fèi)還可根據(jù)每月的安全分?jǐn)?shù)的不同而進(jìn)行調(diào)整。用戶安全分?jǐn)?shù)越高，就可以獲得越低的保費(fèi)。

特斯拉保險(xiǎn)現(xiàn)在僅向得克薩斯州的所有Model S、Model 3、Model X和Model Y車主開放。有關(guān)車主可以在特斯拉官網(wǎng)進(jìn)行詢價(jià)并訂購保險(xiǎn)。

目前，特斯拉在中國內(nèi)地的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)模式是與本土市場知名保險(xiǎn)公司進(jìn)行合作，推出的依然還是普通的車險(xiǎn)。

去年特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司在上海成立，使得特斯拉在美國的“車+保險(xiǎn)服務(wù)”的經(jīng)營模式很有可能復(fù)制到中國市場。從牌照審批角度，相較專門的保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司牌照更容易獲批。不過，特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司目前僅獲得了工商注冊許可，正式營業(yè)還需要銀保監(jiān)會審批。

02.數(shù)據(jù)與模型最關(guān)鍵 歐美早有落地

那么UBI究竟怎么實(shí)現(xiàn)？總的來說，UBI保險(xiǎn)的模式中有兩個(gè)關(guān)鍵詞。一是數(shù)據(jù)，二是模型。其中車輛駕駛數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)定價(jià)精算模型的基礎(chǔ)。而收集數(shù)據(jù)中至關(guān)重要的技術(shù)就是車聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)分析，目前數(shù)據(jù)的收集主要有三種方式。

以美國為例，保險(xiǎn)公司通常會在客戶的車輛上安裝一個(gè)OBD（On Board Diagnostics, 即一種為汽車故障診斷而延伸出來的檢測系統(tǒng)）盒子并綁定客戶手機(jī)上的相關(guān)APP以收集駕駛數(shù)據(jù)，并通過APP將駕駛數(shù)據(jù)傳送回保險(xiǎn)公司以便進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

▲車載OBD盒子

但目前一些保險(xiǎn)公司已經(jīng)發(fā)展到只需要一個(gè)APP即可完成UBI的數(shù)據(jù)收集。通過手機(jī)上的GPS 或其他位置跟蹤功能，一個(gè)汽車保險(xiǎn)監(jiān)控APP即可記錄車主的駕駛習(xí)慣。一般保險(xiǎn)公司會監(jiān)控車輛速度、制動、加速、駕駛時(shí)間和其他一些駕駛行為。

像特斯拉這樣的車企，則可以依賴自己強(qiáng)大的數(shù)據(jù)生態(tài)直接在整車上收集數(shù)據(jù)。

其實(shí)特斯拉之所以能有底氣地推出真正的UBI車險(xiǎn)，很大的原因要?dú)w功于特斯拉車輛本身所配備的較為完善的數(shù)據(jù)采集生態(tài)。畢竟車企在人、車、路、自動駕駛技術(shù)等大數(shù)據(jù)方面天然地具有競爭優(yōu)勢。

“特斯拉的車輛都是聯(lián)網(wǎng)的，可以看作是‘輪子上的計(jì)算機(jī)’。”特斯拉CFO扎奇·柯克霍恩表示。

首先特斯拉無需在用戶車內(nèi)安裝專門的OBD設(shè)備來收集駕駛數(shù)據(jù)，而是通過特斯拉車輛本身所搭載的傳感器與安全評分系統(tǒng)來收集用戶的實(shí)際駕駛情況。通過用戶授權(quán)，能夠在數(shù)據(jù)的采集、判斷方面比傳統(tǒng)的保險(xiǎn)公司更具有優(yōu)勢。

對于涉及用戶隱私的駕駛數(shù)據(jù)，特斯拉在保險(xiǎn)協(xié)議上聲稱特斯拉不會監(jiān)控車輛位置，也不會保留車輛行駛路線記錄。特斯拉收集的數(shù)據(jù)僅包括車主駕駛行為和行駛里程。

▲APP中顯示的特斯拉保險(xiǎn)業(yè)務(wù)所使用的安全評分系統(tǒng)以及保費(fèi)計(jì)算器

目前，UBI車險(xiǎn)在歐美國家已得到推廣，技術(shù)相對更加成熟，其中滲透率最高的國家是意大利，已達(dá)到16%，歐洲的整體滲透率也達(dá)到了5%。美國的UBI滲透率雖不及意大利，但是其UBI保費(fèi)規(guī)模位列全球第一，去年達(dá)到了2000萬份。除了歐美國家，UBI車險(xiǎn)在日本等國家也得到了較為全面的發(fā)展。從全球來看，UBI保單數(shù)量飛速增長，增速達(dá)至26%。

▲UBI車險(xiǎn)在歐洲市場滲透情況

但是UBI車險(xiǎn)尚未全面進(jìn)入中國，在國內(nèi)仍屬新興事物，發(fā)展較為遲緩，滲透率也非常低，雖然個(gè)別幾家保險(xiǎn)公司已經(jīng)開展了對UBI產(chǎn)品的探索，但是卻都未能成功施行并推廣。

對于車主而言，尤其是那些本身駕駛安全程度更高的車主，UBI保險(xiǎn)可以帶來更為公平的保費(fèi)；而對于特斯拉而言，UBI車險(xiǎn)有可能成為特斯拉將來一個(gè)重要的產(chǎn)品。

其實(shí)我相信很多車主更關(guān)心的是，UBI車險(xiǎn)到底能給我?guī)硎裁礃拥膬?yōu)惠？所以什么樣的人更適合UBI保險(xiǎn)呢？車東西從保險(xiǎn)行業(yè)業(yè)內(nèi)人士了解到：

一是本身不經(jīng)常用車，每年行駛里程相對較少的車主。因?yàn)楦鶕?jù)很多提供UBI服務(wù)的保險(xiǎn)公司給出的數(shù)據(jù)，對于行駛里程較多的車主，UBI并不會給出非常具備競爭力的保費(fèi)折扣。

二是對自身車技比較有自信，自認(rèn)開得更穩(wěn)的“老司機(jī)”們。由于UBI是根據(jù)車主的駕駛數(shù)據(jù)來決定保費(fèi)折扣的，因此如果車主存在較多高風(fēng)險(xiǎn)的駕駛行為時(shí)，保險(xiǎn)公司很有可能會進(jìn)行罰款或者提高保險(xiǎn)費(fèi)率。

三是不介意車輛駕駛數(shù)據(jù)被監(jiān)控的車主們。UBI本身就是基于車主的駕駛數(shù)據(jù)而給出的保險(xiǎn)方案，但這些數(shù)據(jù)很有可能會包括車輛位置信息等敏感數(shù)據(jù)。

相信看到這里，不少符合條件的老司機(jī)們肯定內(nèi)心竊喜了，UBI車險(xiǎn)不就是最適合我的車險(xiǎn)嗎？再也不用花冤枉錢了！中國怎么不早點(diǎn)把這造福人民的保險(xiǎn)模式推廣開來？

如前所述，UBI保險(xiǎn)在中國雖然早有險(xiǎn)企在嘗試，但滲透率一直很低，因此目前在市場上并不是一款受到認(rèn)可的保險(xiǎn)產(chǎn)品。這究竟是人民群眾的呼聲還不夠大，還是官方對于舶來品過于謹(jǐn)小慎微呢？

別著急，接著往下看，您就知道為啥這UBI在中國一直水土不服了。

03.UBI存在落地悖論 特斯拉也不能改變格局

車東西從一位業(yè)內(nèi)人士了解到，前幾年某保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)曾與國內(nèi)某車企進(jìn)行過UBI保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的嘗試。

據(jù)悉，當(dāng)時(shí)雙方研發(fā)一個(gè)OBD盒子用來采集數(shù)據(jù)，裝在了上千個(gè)特定用戶的車上，通過手機(jī)APP進(jìn)行數(shù)據(jù)回傳。

這些車主在購買車險(xiǎn)時(shí)，按照傳統(tǒng)方式的計(jì)算保費(fèi)，并將保費(fèi)交給保險(xiǎn)公司。在后續(xù)用車的過程中，保險(xiǎn)公司將行車數(shù)據(jù)輸入特定的模型中計(jì)算保費(fèi)，比如開的比較少開的穩(wěn)，就給車主返還一定的金額。

“對于一些開的少開的好的司機(jī)來說，UBI車險(xiǎn)保費(fèi)遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)的保費(fèi)，甚至比50%還低?！币晃徊辉敢馔嘎缎彰谋ｋU(xiǎn)從業(yè)者告訴車東西。

但遺憾的是，在探索了一段時(shí)間后，保險(xiǎn)行業(yè)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)叫停了這一嘗試，也不鼓勵進(jìn)行大規(guī)模商業(yè)落地。

因?yàn)楸O(jiān)管機(jī)構(gòu)看來，UBI保險(xiǎn)的底層邏輯是分蛋糕，而非做大蛋糕的模式，并且還會造成一些社會問題——UBI保險(xiǎn)存在應(yīng)用悖論。

首先，UBI保險(xiǎn)并不是真的公平。

假設(shè)所有車險(xiǎn)都按照看似公平的基于用量計(jì)價(jià)，社會上有80%的司機(jī)都是老實(shí)開車的普通人，20%的司機(jī)駕駛風(fēng)格激進(jìn)。

保險(xiǎn)公司為了實(shí)現(xiàn)盈利，最終結(jié)果是80%的“老實(shí)”司機(jī)保費(fèi)降低了，而20%的高風(fēng)險(xiǎn)司機(jī)的保費(fèi)會大額提升，進(jìn)而導(dǎo)致這部分人買不起保險(xiǎn)或者不買保險(xiǎn)開車。

這對整個(gè)社會來說既不公平（對駕駛風(fēng)格激進(jìn)的人的歧視），也容易產(chǎn)生無保險(xiǎn)上路產(chǎn)生事故后無法賠償?shù)纳鐣栴}。

其次，保險(xiǎn)公司沒有動力推廣UBI。

假設(shè)每家保險(xiǎn)公司可以同時(shí)推出UBI車險(xiǎn)和普通車險(xiǎn)，最終的結(jié)果會是80%的司機(jī)買了更便宜的UBI保險(xiǎn)，20%的司機(jī)買了相對便宜的普通車險(xiǎn)。

因?yàn)閁BI保險(xiǎn)對80%的人來說都更加便宜，所有導(dǎo)致保險(xiǎn)公司的總收入降低了，而保險(xiǎn)公司面臨的賠付風(fēng)險(xiǎn)卻沒有降低，最終影響了保險(xiǎn)公司的盈利水平，甚至出現(xiàn)賠付不起的情況。

那么特斯拉推出UBI車險(xiǎn)后，會有什么后果呢？后果是一部分高風(fēng)險(xiǎn)特斯拉車主將無法享受車險(xiǎn)服務(wù)。

還按照80%特斯拉車主是老實(shí)司機(jī)，20%是激進(jìn)司機(jī)的假設(shè)。因?yàn)樘厮估璘BI車險(xiǎn)的價(jià)格比普通保險(xiǎn)低了3到4成，所以80%的特斯拉車主去特斯拉那里買了UBI保險(xiǎn)，開開心心。

但是激進(jìn)的司機(jī)就慘了，因?yàn)殚_車太猛風(fēng)險(xiǎn)高，所以UBI保費(fèi)高。他們就只能去其他保險(xiǎn)公司買普通車險(xiǎn)。

但普通保險(xiǎn)公司一看，80%的特斯拉車主都去買了UBI，剩下20%的高風(fēng)險(xiǎn)車主來買我的傳統(tǒng)車險(xiǎn)。那對保險(xiǎn)公司來說，特斯拉品牌的用戶是沒有價(jià)值的。

因?yàn)榱硗?成的用戶不是我的客戶，我沒有基礎(chǔ)的保費(fèi)池子，這20%的客戶的保費(fèi)根本不夠賠償——因?yàn)楸ｋU(xiǎn)的基本邏輯是大部分人交錢但不出問題，然后賠付少部分出問題的人。

所以結(jié)果就傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司要對這20%的特斯拉車主漲價(jià)，或者不再接單。

所以顯然特斯拉是拋棄了自己的少數(shù)高風(fēng)險(xiǎn)用戶。

這種拒保案例在國內(nèi)其實(shí)就已經(jīng)發(fā)生過。就在今年特斯拉“失控”事件鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)之時(shí)，據(jù)傳平安保險(xiǎn)就曾拒絕給特斯拉車型出單，理由正是風(fēng)險(xiǎn)太高。

如果說中國沒有UBI車險(xiǎn)是因?yàn)楸O(jiān)管機(jī)構(gòu)的高瞻遠(yuǎn)矚的話，那么再將視角拉回走自由市場經(jīng)濟(jì)的歐美，UBI車險(xiǎn)最好的成果也只有意大利的16%。

可見保險(xiǎn)公司對UBI的本質(zhì)和意義還是門清的。

既然UBI保險(xiǎn)有商業(yè)化的悖論，那么這個(gè)保險(xiǎn)真的毫無用處嗎？并不是。

在整體規(guī)模較小——保費(fèi)規(guī)模不影響保險(xiǎn)公司整體營收的情況下，也能發(fā)揮積極作用。

比如只允許高風(fēng)險(xiǎn)人群——新手司機(jī)、年紀(jì)較小的司機(jī)、激進(jìn)司機(jī)購買UBI保險(xiǎn)，就能激勵這部分人群好好開車（比如開的穩(wěn)就返錢），從而降低保險(xiǎn)公司整體的賠付規(guī)模，也降低了全社會的事故概率。

▲美國一家提供UBI車險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司Progressive要求購買者在購買前進(jìn)行路測

其實(shí)目前在歐美市場上，UBI車險(xiǎn)也并非想買就能買得到的。比如在UBI保費(fèi)規(guī)模最大的美國市場中，很多提供UBI車險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司實(shí)際上也會通過各種各樣的招數(shù)來限定UBI的客戶群體。例如上圖中所提到的Progressive公司則通過進(jìn)行路測的方式篩選出自己的核心客戶，客戶需要在購買前進(jìn)行路測以確定自己的駕駛風(fēng)格是否適合UBI產(chǎn)品。

04.結(jié)語：跨界有風(fēng)險(xiǎn) 隔行需謹(jǐn)慎

作為一家經(jīng)?！安粍?wù)正業(yè)”的車企，特斯拉永遠(yuǎn)走在跨界的前列。圍繞著核心的整車業(yè)務(wù)，特斯拉一直在不斷完善全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。車險(xiǎn)是鏈接車企后市場業(yè)務(wù)和消費(fèi)者的重要橋梁，因此特斯拉把目光投向車險(xiǎn)這個(gè)汽車生態(tài)中重要的金融服務(wù)其實(shí)不無道理。

雖然車企的入局必然會挑戰(zhàn)傳統(tǒng)險(xiǎn)企的發(fā)展，但經(jīng)營、管理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)并非易事，因此未來應(yīng)該還是會有相當(dāng)數(shù)量的車企會選擇與保險(xiǎn)公司進(jìn)行合作的方式進(jìn)軍車險(xiǎn)賽道，而非與險(xiǎn)企正面交鋒。

至于特斯拉能否延續(xù)之前的跨界奇跡，打造出一款具備行業(yè)突破性的UBI車險(xiǎn)產(chǎn)品，但只有時(shí)間能告訴我們答案。但可以預(yù)見的是，期待UBI能夠徹底改變車險(xiǎn)行業(yè)的想法，只能是蚍蜉撼樹了。

本文來自微信公眾號“車東西”（ID:chedongxi），作者：木米，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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