年輕的中國消費(fèi)者們，正對(duì)一種香氣馥郁的苦澀液體上癮。

僅僅今年上半年，他們就喝掉了超過6萬噸咖啡豆，這些豆子許多是來自于南美洲國家巴西。

在咖啡賽道迅速崛起的瑞幸，使用的阿拉比卡咖啡豆正是產(chǎn)于此。這家創(chuàng)立僅4年的企業(yè)調(diào)配的咖啡比星巴克偏甜。起初，一些資深咖啡愛好者對(duì)這種味道嗤之以鼻，但沒曾想，恰好是這種“不純正”的味道擊中了國人的味蕾，然后一發(fā)不可收拾。

可以用“瘋狂”來形容中國的咖啡市場：幾乎每個(gè)月都有至少20家咖啡店新開業(yè)；僅僅9個(gè)月，風(fēng)險(xiǎn)投資人為這個(gè)賽道注入了46億元資金；一家咖啡豆廠家今年4月產(chǎn)出了最后一批豆子，但是5月初已經(jīng)售罄。

這是前所未有的速度。

熱潮沿著產(chǎn)業(yè)鏈層層傳導(dǎo)，工人們不得不三班倒來滿足不斷膨脹的市場需求。這種非正常作息為他們帶來的，除了眼里的紅血絲，還有一次性發(fā)放的大幾千塊獎(jiǎng)金。這相當(dāng)于他們一個(gè)多月的工資。

一顆顆咖啡豆子被他們清洗、烘焙、打包，然后被運(yùn)往大城市的咖啡店，豐盈了人們味蕾的同時(shí)，也填滿了供應(yīng)鏈的錢包。最終，供應(yīng)鏈廠商比資本和品牌方都更早嘗到了賺錢的味道。

至于賺了多少，這是個(gè)不容探聽的秘密。

01 “翻倍是再正常不過的了”

“這兩年生意很好做吧？”

“也還行”，老李用近乎平淡的語氣回答Tech星球。

年近40歲的老李深諳財(cái)不外漏的真理。他經(jīng)營著一家飲品的原材料工廠，是瑞幸和“一點(diǎn)點(diǎn)”等多家知名飲品的供應(yīng)商。

老李是瑞幸咖啡的忠實(shí)擁泵。去年，瑞幸財(cái)務(wù)造假風(fēng)波，讓整個(gè)資本市場為之震蕩，但老李很淡定：他堅(jiān)信瑞幸是不會(huì)倒的。理由是咖啡是暴利生意，而依靠為瑞幸提供珍珠、果粒等原料，僅僅一年，他就賺了幾千萬。

到底賺了幾倍呢？“反正不少?！崩侠畈辉敢饨o出具體數(shù)字。

不出意外，今年他的生意會(huì)更紅火。據(jù)倫敦國際咖啡組織數(shù)據(jù)顯示，與全球平均2%的增速相比，中國的咖啡消費(fèi)正在以每年15%的驚人速度增長。

資本更是對(duì)咖啡品牌展現(xiàn)出了前所未有的熱情。叫得名字的咖啡品牌，幾乎都獲得了不菲的估值：半年融了4輪的Manner，估值已達(dá)180億；兩年半融了5輪的三頓半，估值45億；同樣兩年半融了5輪的時(shí)萃，估值也達(dá)到了50億。

幾乎產(chǎn)業(yè)鏈上的所有玩家都嗅到了熱錢的味道。

在國內(nèi)，云南是咖啡的集中產(chǎn)地，但因?yàn)閿?shù)量有限，咖啡品牌的生豆供應(yīng)更多靠進(jìn)口。2021年1-6月，咖啡豆進(jìn)口量同比增長104.3%，為6177萬千克，進(jìn)口總額為2.38億美元，同比增長76%。

一位店主感嘆，開了四年店，第一次接到咖啡豆?jié)q價(jià)的消息。這是需求暴增，加上巴西產(chǎn)量降低的雙重影響。一位行業(yè)人士稱，今年生豆的價(jià)格大概上漲了三四成。

但這并不影響市場的熱情。一家咖啡豆廠家今年4月產(chǎn)出了最后一批豆子，在5月初就已經(jīng)售罄。

伴隨著需求的暴增，基層銷售人員的KPI水漲船高。一位銷售人員向Tech星球表示，今年自己的KPI是完成過億銷量，這是去年的兩倍還多。為了完成業(yè)務(wù)目標(biāo)，他在剛剛過去的一個(gè)月飛了8個(gè)城市。

“翻倍是再正常不過的了”，一位咖啡豆供應(yīng)商表示，他們?cè)?020年取得了十來家國際、國內(nèi)著名品牌商的合作，他們今年?duì)I收已經(jīng)翻了5倍。

為了完成上游的訂單，員工隊(duì)伍已經(jīng)增加了60%左右，公司實(shí)行兩班倒制度，但依然不能滿足市場的需求。

“單子太多了，以前我們現(xiàn)在的生產(chǎn)能力，一天三班倒也就能干4000噸，因?yàn)橄揠姾蜕构?yīng)緊缺等因素，根本做不過來。”上述供應(yīng)商向Tech星球坦言，這就好像到嘴邊的鴨子飛走了一樣可惜。

02 吃到更大塊的蛋糕

為了避免這種可惜再次出現(xiàn)，廠家的解決方法是擴(kuò)產(chǎn)能。

一位供應(yīng)鏈廠家正在建設(shè)自己的二期工廠。起初，他們的規(guī)劃是二期的年產(chǎn)能是6000噸，后來數(shù)目直接翻倍。

任何企業(yè)都想上下游通吃，這樣才能實(shí)現(xiàn)利潤的最大化。一家供應(yīng)商原本只有生豆的加工產(chǎn)線，明年他們打算新增烘焙產(chǎn)線以及椰子粉產(chǎn)線。

擴(kuò)張的一大隱患是一旦市場需求沒有這么大，投入的時(shí)間、資源和資金都有急速貶值的風(fēng)險(xiǎn)。尤其是中國最大的新咖飲品牌瑞幸咖啡目前已經(jīng)建設(shè)了兩個(gè)烘焙工廠，一個(gè)在屏南，一個(gè)在廈門，他們的年產(chǎn)能都達(dá)到了3萬噸。

“咖啡產(chǎn)業(yè)在全球來說是大品類，但是在中國來說是小品類。”天際咖啡李鵬告訴Tech星球，“國內(nèi)咖啡供應(yīng)大部分還集中在一些頭部企業(yè)，比如順大、天際、立宇、橋升、開展這幾家?！?/p>

3萬噸的產(chǎn)能對(duì)國內(nèi)咖啡供應(yīng)廠商來說，幾乎是個(gè)天文數(shù)字。“在國內(nèi)，產(chǎn)能達(dá)到千噸的工廠屈指可數(shù)”，李鵬介紹說。上文提到的順大烘焙年產(chǎn)量超過10000噸。

國內(nèi)最大豆粕電商平臺(tái)創(chuàng)始人劉云表示，一個(gè)擁有200家店的咖啡連鎖品牌一年可以消耗200噸豆子。照此計(jì)算，門店總數(shù)為5259家的瑞幸，一年消耗的咖啡數(shù)量為5259噸，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于目前它自建工廠的產(chǎn)能。

一個(gè)合理的猜測是，瑞幸很有可能為其他品牌提供生豆加工服務(wù)。

這吃走了部分供應(yīng)鏈的生意。

但不少供應(yīng)商表示，其實(shí)沒必要過度擔(dān)心。據(jù)倫敦國際咖啡組織數(shù)據(jù)顯示，2020年中國咖啡市場規(guī)模突破3000億元，預(yù)計(jì)2025年可以達(dá)到1萬億元。

今年上半年咖啡豆進(jìn)口量同比增長104.3%，為6177萬千克，如果下半年維持不變，全年進(jìn)口的咖啡豆就有超12萬噸。除去瑞幸烘焙工廠，依然有巨大的缺口。

同時(shí)，從生豆到消費(fèi)者口中需要8-9個(gè)環(huán)節(jié)，而瑞幸也只涉足了烘焙。

蛋糕還有很大，唯一的問題是如何吃到它。因此，擴(kuò)大產(chǎn)能是如今大部分工廠的第一要?jiǎng)?wù)。

迅速擴(kuò)張考驗(yàn)人員、管理和資金?！捌鋵?shí)生產(chǎn)、質(zhì)量管理不是我們最頭疼的事情，我們最大的壓力是資本的不確定性”，一位廠家負(fù)責(zé)人稱。

過去9個(gè)月的融資熱潮中，很少聽到任何一家咖啡供應(yīng)商完成了融資。

投資供應(yīng)鏈企業(yè)，是徹徹底底的長期主義。這對(duì)于追求短期內(nèi)利潤最大化的風(fēng)投機(jī)構(gòu)來說，是萬萬不能碰的生意。

一位國內(nèi)頭部供應(yīng)商廠家告訴Tech星球，他們從今年3月開始融資，至今還沒有close。

03 大魚吃小魚，小魚吃蝦米的游戲

咖啡生意看上去朝氣蓬勃，但不是所有人都可以賺到熱錢。

業(yè)內(nèi)人士向Tech星球分享了一個(gè)案例：云南某工廠直播賣掛耳咖啡，直播爆火，一下子賣掉了5萬盒。但是后期因?yàn)楣S產(chǎn)能不穩(wěn)定，導(dǎo)致遲遲交不上貨。

這是國內(nèi)大部分中小廠的現(xiàn)狀。

在國內(nèi)，廠家需要備很多貨，各種各樣的豆子，當(dāng)市場沒有足夠多的訂單時(shí)，是否有足夠多的資金備貨是第一個(gè)考驗(yàn)。

其次，在生產(chǎn)過程中，由于各家需求不一樣，拼配豆的比例不一樣，導(dǎo)致一些原料會(huì)造成積壓。倘若沒有足夠多的品牌方，積壓的結(jié)果只能是扔掉，惡性循環(huán)。

還有一個(gè)考驗(yàn)是產(chǎn)能。當(dāng)企業(yè)自動(dòng)化程度不高的時(shí)候，生產(chǎn)效率是底下的。只有產(chǎn)能極大，才能提高生產(chǎn)效率，才可能規(guī)?；?。

所以這些都指向一個(gè)要素：資源。

首先是資金，一個(gè)產(chǎn)能在千噸的咖啡烘焙工廠，動(dòng)輒占地幾十畝。

其次是人脈。一位財(cái)富自由的老板在幾年前涉足咖啡生意，因?yàn)檎也坏蕉械娜耍S一度瀕臨破產(chǎn)。今年，他們挖來了在飲品行業(yè)有10多年經(jīng)驗(yàn)的業(yè)內(nèi)人士，終于喘了口氣。為了留住他，老板給予了部分股份。

但是在咖啡熱潮下，大廠吃肉，小廠也是可以喝到湯的。

“一些小廠可能也賺到了錢，但是他們更多的是賺個(gè)差價(jià)，網(wǎng)紅店一個(gè)月烘?zhèn)€20多斤豆子，30多斤豆子就了不起了”，一位業(yè)內(nèi)人士稱，“大品牌是不會(huì)選擇他們的。”

最終的結(jié)果是，資源向頭部廠家集中，這是大魚吃小魚，小魚吃蝦米的游戲。

本文來自微信公眾號(hào) “Tech星球”（ID：tech618），作者：王琳，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

關(guān)鍵詞： 賽道 營收 熱錢