2021年，缺芯問(wèn)題依然折磨得車(chē)企生不如死。

研究機(jī)構(gòu)AutoForecast Solutions數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月26日，缺芯造成全球汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量達(dá)到893.4萬(wàn)輛，中國(guó)市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)181.4萬(wàn)輛，占總量的20.3%。

受大環(huán)境影響，國(guó)內(nèi)諸多車(chē)型出現(xiàn)停產(chǎn)缺貨現(xiàn)象——車(chē)企造不出來(lái)、4S店是一車(chē)難求，一些車(chē)企甚至出現(xiàn)了高價(jià)買(mǎi)庫(kù)存芯片、交付缺少部分零部件的車(chē)型的現(xiàn)象，在國(guó)內(nèi)的大小行業(yè)活動(dòng)和高管采訪中，車(chē)企老板們面對(duì)銷(xiāo)量下滑的問(wèn)題，也全部將鍋甩在了缺芯上面。

不管大小、新老車(chē)企，缺芯已然成了銷(xiāo)量下滑、業(yè)績(jī)不佳的遮羞布。

但仔細(xì)觀察市場(chǎng)，在缺芯的大勢(shì)之下每個(gè)企業(yè)受到的影響其實(shí)各不相同，特斯拉在缺芯嚴(yán)重的第三季度銷(xiāo)量大增至了73%，Model Y更是以3.3萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量成為SUV市場(chǎng)銷(xiāo)量第一名，把連續(xù)坐榜99個(gè)月的哈弗H6都落下了馬。

▲2021年前三季度特斯拉生產(chǎn)和交付情況

表面上看，特斯拉作為小車(chē)企，每年產(chǎn)量還不如大企業(yè)的一款車(chē)型，所以受到缺芯的影響更小，但事實(shí)絕不這么簡(jiǎn)單。

一方面，熱門(mén)新造車(chē)公司的產(chǎn)量遠(yuǎn)低于特斯拉，但依然受到了缺芯影響，所以規(guī)模小不是借口。另一方面，大眾集團(tuán)近期的高管會(huì)議上，集團(tuán)CEO迪斯遠(yuǎn)程連線了馬斯克，當(dāng)眾表?yè)P(yáng)特斯拉通過(guò)“研發(fā)新控制器來(lái)解決缺芯問(wèn)題”的做法，則正說(shuō)明特斯拉是用技術(shù)和運(yùn)營(yíng)能力在解決缺芯問(wèn)題。

總而言之，當(dāng)行業(yè)普遍缺芯的客觀原因一致的時(shí)候，誰(shuí)的主觀能動(dòng)性越強(qiáng)，誰(shuí)就越能抵御風(fēng)浪，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。

通過(guò)與行業(yè)人士的交流，以及參考海外研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告，車(chē)東西找到了特斯拉抵御缺芯難題的蛛絲馬跡，試圖回答“特斯拉為何不缺芯”這個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。

01自研19款MCU，快速部署軟件

2020年，一場(chǎng)新冠肺炎疫情讓汽車(chē)行業(yè)遭受重創(chuàng)。首先是受疫情影響，工廠無(wú)法開(kāi)工；然后是消費(fèi)者信心下降，導(dǎo)致汽車(chē)銷(xiāo)量降低。

當(dāng)時(shí)，上游芯片廠商看到了個(gè)人電腦、手機(jī)、游戲機(jī)等市場(chǎng)一片繁榮，汽車(chē)市場(chǎng)短期內(nèi)無(wú)法快速恢復(fù)。因此，汽車(chē)芯片的生產(chǎn)沒(méi)有受到足夠的重視。去年下半年，隨著中國(guó)疫情逐漸好轉(zhuǎn)，汽車(chē)行業(yè)逐漸恢復(fù)。

然而，行業(yè)汽車(chē)對(duì)市場(chǎng)需求判斷失誤，導(dǎo)致汽車(chē)芯片供需失衡。去年年底，第一輪缺芯潮爆發(fā)了。

第一輪缺芯潮影響了了包括大眾集團(tuán)、通用汽車(chē)等多家車(chē)企巨頭。當(dāng)時(shí)車(chē)東西調(diào)查發(fā)現(xiàn)，汽車(chē)行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)短缺的芯片主要是被動(dòng)元器件以及MCU芯片。

而在2020年全年，特斯拉的年銷(xiāo)量只有50萬(wàn)輛。作為一家全球性車(chē)企來(lái)說(shuō)，這一銷(xiāo)量并不算巨大，因此第一輪芯片短缺對(duì)特斯拉的影響有限。

2021年年初，上游芯片廠產(chǎn)能不足的情況仍然沒(méi)有好轉(zhuǎn)，加上美國(guó)得州發(fā)生暴雪，出現(xiàn)芯片廠電力緊缺；日本瑞薩電子工廠發(fā)生大火，部分產(chǎn)線停產(chǎn)……種種原因綜合，汽車(chē)行業(yè)的MCU芯片陷入第二輪緊缺狀態(tài)。

彼時(shí)，特斯拉Model Y在上海工廠實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付，需求的增長(zhǎng)，讓特斯拉首次面臨缺芯的困境。

特斯拉一季度財(cái)報(bào)公布后的電話(huà)會(huì)議上，特斯拉首次確認(rèn)芯片出現(xiàn)短缺，主要缺口是微控制器芯片。今年2月，特斯拉在美國(guó)的弗里蒙特工廠甚至被迫關(guān)閉兩天。有消息指出，當(dāng)時(shí)弗里蒙特工廠的Model 3車(chē)型生產(chǎn)線停產(chǎn)兩周。

▲特斯拉弗里蒙特工廠

馬斯克在推特中說(shuō)，零件短缺造成工廠關(guān)閉，但沒(méi)有詳細(xì)說(shuō)明究竟是哪些零件出現(xiàn)了短缺。

實(shí)際上，今年一季度特斯拉出現(xiàn)零部件供應(yīng)短缺之后，特斯拉的工程團(tuán)隊(duì)和軟件團(tuán)隊(duì)就開(kāi)始著手解決這些問(wèn)題。

特斯拉在二季度財(cái)報(bào)中寫(xiě)道：特斯拉的團(tuán)隊(duì)快速反應(yīng)，減輕了芯片短缺的后果。當(dāng)時(shí)，特斯拉的電氣和固件團(tuán)隊(duì)正在設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證新的微控制器，種類(lèi)則達(dá)到了19種。

因此，特斯拉在二季度財(cái)報(bào)中還寫(xiě)上了一句很有底氣的話(huà)：“今年二季度，雖然半導(dǎo)體供應(yīng)短缺仍在持續(xù)，但我們能進(jìn)一步提升產(chǎn)量?！?/p>

重新研發(fā)的MCU能夠讓特斯拉擺脫供應(yīng)不足的情況，但是有了新的硬件，軟件怎么辦？

近期，大眾集團(tuán)CEO迪斯在內(nèi)部會(huì)議上，請(qǐng)來(lái)馬斯克線上參會(huì)，就談到了特斯拉快速部署軟硬件的話(huà)題。

馬斯克說(shuō)：“我是一名工程師，除了汽車(chē)之外，我還對(duì)供應(yīng)鏈、物流和生產(chǎn)流程很著迷?！?/p>

迪斯則透露，特斯拉相比汽車(chē)行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)更迅速地應(yīng)對(duì)了芯片短缺問(wèn)題，其團(tuán)隊(duì)在2～3周內(nèi)重寫(xiě)了軟件，無(wú)論是老硬件還是新硬件，特斯拉的軟件都能適配。

正是有這19種全新的MCU，特斯拉能夠在今年二季度保持產(chǎn)量增加。

02四大秘訣曝光，供應(yīng)商看好特斯拉未來(lái)

實(shí)際上，特斯拉不缺芯的秘訣并非僅有一個(gè)，在研究機(jī)構(gòu)摩根士丹利看來(lái)，特斯拉擁有四大秘訣。

日前，推特上曝光了一份摩根士丹利的研究報(bào)告，這篇報(bào)告由摩根士丹利首席分析師Adam Jonas起草。報(bào)告指出，特斯拉在今年三季度的交付量達(dá)到24.1萬(wàn)輛，相比預(yù)期的22.2萬(wàn)輛高出9%。正因?yàn)樘厮估心芰Ρ苊庖蛉毙就．a(chǎn)，因此才創(chuàng)造了公司歷史上產(chǎn)銷(xiāo)量和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表現(xiàn)最好的一個(gè)季度。

報(bào)告說(shuō)道：“特斯拉三季度交付量不是重點(diǎn)。重點(diǎn)在于特斯拉如何找到足夠的芯片造車(chē)？”

▲摩根士丹利發(fā)布的報(bào)告

報(bào)告認(rèn)為，特斯拉能夠確保供應(yīng)共有四大原因。

第一，特斯拉擁有強(qiáng)大的垂直整合能力。報(bào)告指出，特斯拉可能是全球垂直整合程度最高的OEM廠商，因此特斯拉能夠更早地了解到供應(yīng)鏈的情況，并采用多家供應(yīng)商保證供應(yīng)。與此同時(shí)，特斯拉的售價(jià)透明，任何消費(fèi)者提車(chē)的價(jià)格都是一樣的，不會(huì)有渠道溢價(jià)。

事實(shí)確實(shí)如此，早在今年一季度，特斯拉在面臨停產(chǎn)之時(shí)，就已經(jīng)開(kāi)始研發(fā)替代MCU芯片和固件，并且最終解決MCU芯片短缺問(wèn)題。

第二，特斯拉擁有自研芯片的能力。特斯拉最知名的自研芯片就是其自動(dòng)駕駛芯片，其單顆芯片AI算力能夠達(dá)到36TOPS，每輛特斯拉都配備兩顆芯片。正是這兩顆自動(dòng)駕駛芯片，讓特斯拉的L2級(jí)自動(dòng)駕駛功能長(zhǎng)期都是行業(yè)標(biāo)桿。

▲特斯拉自動(dòng)駕駛電腦

報(bào)告指出，特斯拉將最新一代的處理器應(yīng)用于車(chē)輛，能夠在其供應(yīng)鏈中建立強(qiáng)大的通信聯(lián)系。

因此，在面對(duì)芯片短缺時(shí)，特斯拉能夠快速響應(yīng)，芯片團(tuán)隊(duì)有能力自研或者尋求替代芯片。而在汽車(chē)行業(yè)內(nèi)，大多數(shù)企業(yè)都不具備自研芯片能力，一旦出現(xiàn)芯片短缺，只能尋求供應(yīng)商協(xié)助，車(chē)企自身沒(méi)有任何替代方案。

第三，特斯拉擁有很強(qiáng)的談判能力。摩根士丹利的研究人員在向零部件供應(yīng)商調(diào)查了解時(shí)發(fā)現(xiàn)，特斯拉擁有相比其他車(chē)企更雄心勃勃的企業(yè)文化。與此同時(shí)，特斯拉加速開(kāi)發(fā)內(nèi)源技術(shù)，讓眾多供應(yīng)商保持警覺(jué)。

在面對(duì)行業(yè)內(nèi)普遍芯片短缺現(xiàn)狀，特斯拉的談判能力在一定程度上能夠確保優(yōu)先供應(yīng)。

第四，特斯拉的規(guī)模還不算巨大，但供應(yīng)商看好特斯拉的發(fā)展。報(bào)告指出，相對(duì)于傳統(tǒng)車(chē)企巨頭來(lái)說(shuō)，特斯拉的規(guī)模相對(duì)較小，同時(shí)購(gòu)買(mǎi)人群相對(duì)較小，因此受芯片短缺影響并不明顯。與此同時(shí)，眾多供應(yīng)商看好特斯拉的發(fā)展。即便特斯拉現(xiàn)在年產(chǎn)規(guī)模并不大，但供應(yīng)商認(rèn)為未來(lái)幾年內(nèi)特斯拉將成為一個(gè)“大客戶(hù)”。如果幾年后特斯拉每年產(chǎn)量能夠達(dá)到現(xiàn)在的幾倍，現(xiàn)在于特斯拉維系好關(guān)系，未來(lái)才能夠持續(xù)穩(wěn)定得到特斯拉的訂單，更有長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值。

在汽車(chē)“新四化”背景下，供應(yīng)商已經(jīng)看到了智能電動(dòng)汽車(chē)必然是未來(lái)的大趨勢(shì)。因此，供應(yīng)商對(duì)汽車(chē)行業(yè)的探索一定程度上會(huì)參考特斯拉需求的零部件。因此，在特斯拉在上海建設(shè)工廠之后，不少?lài)?guó)內(nèi)供應(yīng)商都希望在特斯拉工廠附近建廠，更好服務(wù)特斯拉，在智能電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域占領(lǐng)一席之地。

03簡(jiǎn)化車(chē)輛部件，軟件功能更重要

今年7月～8月，全球車(chē)企迎來(lái)了第三輪缺芯潮。主要原因是馬來(lái)西亞新冠肺炎疫情爆發(fā)，導(dǎo)致芯片測(cè)封廠無(wú)法開(kāi)工，這就導(dǎo)致芯片制造的最后一個(gè)環(huán)節(jié)無(wú)法完成。而特斯拉也在此輪芯片短缺中受到影響，車(chē)輛交付時(shí)間延長(zhǎng)。不過(guò)，特斯拉還有自己的絕招——實(shí)現(xiàn)相同功能的前提下簡(jiǎn)化配置。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，特斯拉Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版的交付時(shí)間為6～10周，高性能版會(huì)在第四季度交付。特斯拉Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版交付時(shí)間達(dá)到6～10周，長(zhǎng)續(xù)航版會(huì)在第四季度交付，高性能版預(yù)計(jì)第四季度開(kāi)始交付。

車(chē)東西分析，特斯拉對(duì)車(chē)輛電子電氣架構(gòu)的升級(jí)、簡(jiǎn)化硬件配置，在一定程度上，也能避免芯片短缺造成的影響。

據(jù)了解，現(xiàn)階段一輛汽車(chē)往往需要40～80個(gè)微控制器，加上傳感器、計(jì)算芯片等，整車(chē)的芯片數(shù)量可能超過(guò)1000個(gè)，加上數(shù)千個(gè)二極管、三極管等分立器件，以及數(shù)萬(wàn)個(gè)電阻、電容等被動(dòng)器件，整車(chē)電子元器件的數(shù)量將非常高。并且，豪華車(chē)型、智能車(chē)型，其所需的電子元器件更多。

在眾多的芯片中，只要有一顆供應(yīng)不足，車(chē)輛就無(wú)法制造。

而特斯拉，正是讓汽車(chē)變得更簡(jiǎn)單的先鋒。特斯拉Model 3和Model Y兩款車(chē)型，沒(méi)有傳統(tǒng)汽車(chē)的儀表，也沒(méi)有大量的實(shí)體按鈕，所有的信息、娛樂(lè)都顯示在一塊中控屏幕上。與此同時(shí)，此前有媒體報(bào)道稱(chēng)，特斯拉首款車(chē)型Model S擁有長(zhǎng)達(dá)3公里的線束，而如今的Model Y車(chē)型，整車(chē)線束僅有大約100米。

大幅簡(jiǎn)化的車(chē)輛內(nèi)飾，以及更先進(jìn)的電子電氣架構(gòu)，讓特斯拉整車(chē)的計(jì)算相對(duì)更加集中。而目前，全球只有較少車(chē)型已經(jīng)升級(jí)了域控制器電子電氣架構(gòu)，大多還以ECU為分布式計(jì)算單元。這就讓車(chē)內(nèi)芯片用量、線束用量顯著增加。

特斯拉對(duì)電子電氣架構(gòu)的升級(jí)，讓車(chē)輛的大多數(shù)計(jì)算集中在車(chē)機(jī)電腦（特斯拉MCU 2）以及自動(dòng)駕駛電腦（特斯拉Hardware 3）中，減少線束用量的同時(shí)，也減少了分布于車(chē)輛的芯片用量。

▲特斯拉上海工廠Model Y生產(chǎn)線

此外，特斯拉也在讓L2級(jí)自動(dòng)駕駛變得更簡(jiǎn)單。今年5月，特斯拉布局已久的純視覺(jué)感知上線，隨即特斯拉取消了美產(chǎn)Model 3和Model Y車(chē)型的毫米波雷達(dá)，整車(chē)僅有攝像頭感知。

而毫米波雷達(dá)，正是第三輪缺芯潮中的主角。

車(chē)東西此前了解到，馬來(lái)西亞部分芯片工廠停工，給博世ESP/IPB、VCU、TCU等系統(tǒng)的芯片供應(yīng)造成非常大的影響。

博世中國(guó)副總裁徐大全在個(gè)人朋友圈中表示，某半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商工廠因新冠肺炎疫情影響，已有20多人因病疫犧牲，3000多人的工廠已有上百人感染新冠病毒。

▲博世中國(guó)副總裁徐大全的朋友圈

與此同時(shí)，朋友圈的配圖寫(xiě)著“樓，6層，跳還是不跳？帶上領(lǐng)導(dǎo)還是不帶？”更是令人揪心。

今年9月，國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力企業(yè)理想汽車(chē)交付7094輛，環(huán)比下滑24.8%，沒(méi)能與蔚來(lái)、小鵬并肩邁入月交付萬(wàn)臺(tái)的大關(guān)。出現(xiàn)短缺的正是毫米波雷達(dá)中的一顆定制芯片。這顆芯片還不能用通用計(jì)算芯片代替，結(jié)果就導(dǎo)致毫米波雷達(dá)無(wú)法生產(chǎn)，新車(chē)無(wú)法如期交付。

實(shí)際上，毫米波雷達(dá)芯片的短缺僅僅是汽車(chē)行業(yè)大規(guī)模芯片短缺的一個(gè)縮影，電子電氣架構(gòu)過(guò)于復(fù)雜，也是當(dāng)今汽車(chē)行業(yè)芯片短缺的重要原因之一。

面向未來(lái)，汽車(chē)將實(shí)現(xiàn)中央計(jì)算的電子電氣架構(gòu)，屆時(shí)，車(chē)內(nèi)芯片的用量會(huì)不斷減少，我們也將看到電子部件更加集中的智能汽車(chē)。

04結(jié)語(yǔ)：應(yīng)對(duì)缺芯，特斯拉仍是行業(yè)標(biāo)桿

2020年～2021年，汽車(chē)行業(yè)雖然面臨新冠肺炎疫情、芯片短缺等多種挑戰(zhàn)，但智能座艙、L2級(jí)自動(dòng)駕駛、電動(dòng)汽車(chē)正在成為汽車(chē)行業(yè)最大的增長(zhǎng)點(diǎn)。汽車(chē)“新四化”正在成為行業(yè)共識(shí)的今天，芯片正在成為汽車(chē)內(nèi)最核心的部件之一。

作為造車(chē)新勢(shì)力的頭部，特斯拉的創(chuàng)新不僅局限于駕駛體驗(yàn)，對(duì)汽車(chē)制造也有更多有價(jià)值的探索。因此，應(yīng)對(duì)全年的芯片短缺，特斯拉并沒(méi)有出現(xiàn)規(guī)模減產(chǎn)、無(wú)法交付的情況。

與此同時(shí)，今年三季度特斯拉汽車(chē)毛利率達(dá)到30.5%，在汽車(chē)行業(yè)內(nèi)幾乎無(wú)人能敵。這能夠說(shuō)明，應(yīng)對(duì)行業(yè)普遍的芯片短缺上，特斯拉仍然是行業(yè)標(biāo)桿。

本文來(lái)自微信公眾號(hào)“車(chē)東西”（ID:chedongxi），作者：James，編輯：曉寒，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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