極光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)發(fā)布《2021年Q3移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報告》,通過總覽整體app市場概況和行業(yè)及app特色榜單,分析熱門議題,觀察細分領(lǐng)域,揭秘App流量價值總榜,全面呈現(xiàn)2021年Q3移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)app的數(shù)據(jù)情況。
極光觀點
三季度短視頻用戶規(guī)模和用戶時長保持雙增長,MAU均值為8億,同比增長2.6%,而人均單日使用時長達234.6分鐘,同比增長高達20.5%,月活數(shù)量增速有所放緩,但用戶粘性增長更加明顯
健身運動行業(yè)用戶規(guī)模增長第一,較去年同期增加8600萬,賽道處于高速發(fā)展期仍在爭奪流量;隨著字節(jié)、抖音等巨頭殺入搜索賽道,搜索行業(yè)用戶規(guī)模有望迎來二次增長
移動互聯(lián)網(wǎng)流量逼近天花板,字節(jié)、百度布局新業(yè)務(wù)尋找第二增長曲線。字節(jié)旗下番茄系網(wǎng)文及音頻產(chǎn)品用戶規(guī)模飆升,加碼搶占市場;百度承接全場景生活服務(wù)轉(zhuǎn)型“超級app”,服務(wù)化戰(zhàn)略為提升活躍用戶數(shù)量和用戶質(zhì)量帶來成效,同時Apollo自動駕駛技術(shù)正式商業(yè)化落地,百度繼續(xù)發(fā)揮人工智能領(lǐng)域優(yōu)勢
東京奧運會的舉辦推動內(nèi)容行業(yè)用戶增長和用戶時長提升。7-8月新聞資訊行業(yè)人均單日使用時長較去年同期大幅增長27.9%和31.3%;視頻領(lǐng)域咪咕視頻成功破圈,用戶增長超越快手;社媒平臺微博和小紅書用戶活躍度提升,發(fā)酵競技場外話題
三季度互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)活躍用戶規(guī)模達3500萬,35歲以下中青年用戶占比超過六成;網(wǎng)約車賽道硝煙再起,曹操出行憑借充裕運力收獲高用戶粘性,MAU躍升至腰部平臺第一,達1101.5萬,較去年同期大幅增長62.5%
一、整體app市場概覽
人均app安裝量
移動網(wǎng)民人均安裝66個app,Z世代及中老年用戶觸網(wǎng)程度加深
2021年第三季度,移動網(wǎng)民人均app安裝量穩(wěn)定保持在66個,較去年同期增加10個
聚焦Z世代及中老年用戶,25歲以下及46歲以上用戶的人均app安裝量均高于整體網(wǎng)民平均水平,一來是因為Z世代觸網(wǎng)程度更高,二來中老年用戶使用手機的程度加深,并容易受到廣告和誘導(dǎo)影響安裝大量app
人均app使用時長
移動網(wǎng)民人均app單日使用時長為5.5小時,數(shù)字化生活習(xí)慣正深入養(yǎng)成
2021年第三季度,移動網(wǎng)民人均app單日使用時長達5.5小時,比上一季度略有提升,較去年同期增加6分鐘,同比增長率為1.7%,后疫情時期移動網(wǎng)民的數(shù)字化生活習(xí)慣正在深入養(yǎng)成
行業(yè)用戶時長占比top 8
全國網(wǎng)民使用手機時近三分之一時間在看短視頻
2021年第三季度,短視頻行業(yè)用戶時長占比繼續(xù)提升至31.6%,較上一季度增加1.8個百分點,較去年同期增長4.7個百分點,成為網(wǎng)民手機中最“殺”時間的娛樂消遣產(chǎn)品
其他行業(yè)的用戶時長受到短視頻行業(yè)的蠶食,即時通訊、在線視頻等使用時長占比持續(xù)下跌;由于暑假來臨,手機游戲時長占比較上一季度略有回升,達6.3%;但受游戲“雙減雙打”政策影響,回升力度有限,較去年第三季度下跌1.5個百分點
行業(yè)用戶粘性特征
網(wǎng)購和看網(wǎng)文的需求持續(xù)提升,通過獨立平臺看新聞的頻率下降
對比使用時長占比top8行業(yè)的用戶粘性指標從2020年Q3到2021年Q3的變化,短視頻繼續(xù)保持使用率和人均單日時長雙增長,時長增幅更大;在線閱讀和綜合商城的月使用率較去年同期大幅提升,用戶對網(wǎng)文和網(wǎng)購的剛需凸顯
綜合新聞行業(yè)月使用率下降幅度較大,但每天使用時間更長,用戶對新聞資訊的日常需求減少;手游用戶粘性指標雙減,受政策影響明顯
互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)流量紛爭
Q3頭條系用戶使用時長首次登頂,新的行業(yè)領(lǐng)軍者出現(xiàn)
2021年第三季度,騰訊系app的整體滲透率繼續(xù)保持在首位,各大企業(yè)的用戶安裝占比在8月均有輕微下降,9月回升
用戶使用時長方面,第三季度末頭條系、阿里系及百度系app的時長占比略有提升,9月的時長占比分別上升至27.7%、7.2%和6.9%,騰訊系的時長保持平穩(wěn);本季度頭條系時長首次登頂,超越騰訊系,成為新的行業(yè)領(lǐng)軍者
互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)動態(tài)(1/2)
背靠巨型流量池,字節(jié)深拓網(wǎng)文和手游版圖
短視頻流量漸趨天花板,字節(jié)需要延長用戶生命周期,并向中長視頻領(lǐng)域深拓,字節(jié)旗下番茄免費小說作為數(shù)字閱讀領(lǐng)域的頭部,一來可以實現(xiàn)文娛內(nèi)容體系內(nèi)的互相引流,二來為自制視頻引入優(yōu)質(zhì)作品IP
手握頂尖流量渠道的字節(jié)跳動呈現(xiàn)建立游戲版圖的野心,除了渠道代理和投資收購優(yōu)勢,字節(jié)開始在擁有高變現(xiàn)效率的手游領(lǐng)域發(fā)力,加大自研生產(chǎn)力度,憑借《航海王熱血航線》,5月手游行業(yè)滲透率環(huán)比增量為1.2%
互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)動態(tài)(2/2)
發(fā)揮人工智能技術(shù)優(yōu)勢,百度落地?zé)o人出租車
百度加速運用人工智能領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢,在智能交通、智能汽車和自動駕駛領(lǐng)域獲得進展,其中自動駕駛出租車服務(wù)已落地運營
在生活領(lǐng)域,車載應(yīng)用百度CarLife+成為用戶節(jié)假日自駕出行的旅途伴侶,在小長假迎來明顯的周均DAU高峰,滿足路上導(dǎo)航、聽歌和安全通話等需求;圍繞家庭生活場景智能化的控制中樞小度滲透到更多家庭用戶,MAU保持增長,9月MAU已達673.8萬
二、飆升榜熱點app
行業(yè)用戶規(guī)模增長top 10
健身運動行業(yè)保持高增長態(tài)勢,搜索賽道風(fēng)云再起
2021年9月,健身運動依然是用戶規(guī)模同比增長最多的行業(yè),較去年9月增加8600萬,總體安裝量達到6.69億;受《全民健身計劃(2021-2025年)》鼓勵,以及智能穿戴設(shè)備在運動領(lǐng)域的消費熱潮推動,預(yù)計健身運動行業(yè)將高速成長
搜索下載及二手電商分別排名用戶同比增長的第二和第三位,同比增量分別為6100萬和5300萬;隨著各領(lǐng)域巨頭紛紛發(fā)力搜索業(yè)務(wù),搜索行業(yè)有望迎來二次增長
行業(yè)人均時長增長top 10
全國網(wǎng)民平均每天觀看短視頻時間較去年同期增加17分鐘
在時長方面,網(wǎng)民使用時長占比最高的短視頻行業(yè)繼續(xù)保持最高的同比增長,較去年9月增加17.2分鐘,全國平均每個網(wǎng)民單日觀看短視頻達到94.8分鐘;其次是綜合新聞和社交電商行業(yè),網(wǎng)民平均單日使用時長同比增長分別為2.6和1.4分鐘
DAU飆升榜
番茄暢聽DAU強勢飆升,淘系app保持高增速
字節(jié)旗下的有聲閱讀app番茄暢聽強勢登陸2021年Q3DAU飆升榜首位,截至9月月均DAU已達849.8萬;其他閱讀類app淘小說和喜馬拉雅極速版亦有上榜
淘寶系app增勢強勁,點淘在電商短視頻和直播業(yè)務(wù)方面取得喜人進展,9月月均DAU達1123.1萬;淘特DAU較去年同期仍保持高速增長,同比增長率達167.3%,9月月均DAU達2815.1萬
DAU新秀榜
在線閱讀app蠻多小說上線即領(lǐng)跑Q3新秀榜
2021年第三季度上線的在線閱讀app蠻多小說排名第一;賣家工具app云貿(mào)盛世和盒馬集市團長上榜;其余入圍的應(yīng)用包括在線視頻app vivo短視頻、社區(qū)交友app伊對同城版、短視頻app影響視界、綜合商城app百姓國貨、拍攝美化app秀影圖片編輯、綜合新聞app今日頭條大字版以及在線閱讀app追讀
地域特色app榜
三、熱點分析
熱點一 奧運盛事推動內(nèi)容行業(yè)多元發(fā)展
奧運盛事助力新聞資訊行業(yè)
人均使用時長大幅增加,用戶粘性提高
今年7月21日至8月8日期間,2020年東京奧運會在延期一年后正式舉行,這一全民事件為內(nèi)容行業(yè)及各品牌貢獻了一次火爆的營銷熱點,流量已達天花板、用戶活躍規(guī)模正在下滑的綜合新聞行業(yè)受奧運熱點推動,周均DAU迎來一波小高峰,7月第3、4周的環(huán)比增長率分別為1.6%和1.8%
作為傳統(tǒng)資訊行業(yè),綜合新聞的用戶活躍規(guī)模受到短視頻等新興內(nèi)容形式的蠶食,因此亟需提高用戶粘性及延長用戶生命周期,7-8月人均單日使用時長分別達95.3分鐘和97分鐘,較去年同期大幅增長27.9%和31.3%,奧運賽事給新聞資訊行業(yè)帶來一定的復(fù)蘇
體育賽事成長短視頻競爭突破口
咪咕借勢出圈,奧運期間用戶增長超越快手
奧運期間,獲得全量直播權(quán)的咪咕視頻新增用戶超越快手,最高達149萬,人均使用時長也逼近騰訊視頻;相比央視頻和騰訊視頻,咪咕收獲更多來自一線城市的新增用戶
憑借播放權(quán)限優(yōu)勢、5G技術(shù)及專業(yè)的賽事解說,咪咕吸引專業(yè)體育迷,在體育賽事行業(yè)迎來一波爆發(fā),繼續(xù)往體育賽事視頻方向深
快手用戶增長雖受奧運推動不明顯,但憑借內(nèi)容聚合和二次創(chuàng)作優(yōu)勢,能提供更強的互動及泛娛樂體驗,依然是長視頻的有力競爭
社媒平臺打造競技場外內(nèi)容池
小紅書爭奪男性增量,受限于女性化基因
小紅書及微博作為社媒平臺,承擔(dān)場外內(nèi)容和資訊的聯(lián)動傳播作用,就DAU而言,奧運給微博帶來更加明顯的用戶活躍度提升,微博更能迅速傳達資訊,聚變話題,渲染大眾情緒
小紅書近期一直致力于拓寬男性市場,男性用戶占比已超三成,用戶規(guī)模同比增量也達5個百分點;但用戶增長及男性用戶的爭奪似乎并未直接得益于本次奧運,雖然體育等男性向內(nèi)容有所增加,但風(fēng)格和特點依然是女性更加感興趣的周邊八卦軼事,以及從男性視角引起女性的情緒共鳴,突破固有的女性化屬性限制依然是未來發(fā)力點
熱點二 游戲及社交探索“元宇宙”入口
元宇宙,是未來還是噱頭?
底層技術(shù)尚未成熟,應(yīng)用及盈利點仍待明朗
元宇宙是互聯(lián)網(wǎng)底層技術(shù)發(fā)展邁入高速網(wǎng)絡(luò)、虛擬現(xiàn)實以及區(qū)塊鏈后展望的一個概念,互聯(lián)網(wǎng)從PC發(fā)展到移動互聯(lián)網(wǎng),積聚了大量用戶,并成功培養(yǎng)用戶數(shù)字化的社交、娛樂及消費習(xí)慣,元宇宙的提出是盤活產(chǎn)業(yè)價值的一個方向
從互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯來看,目前5G、VR、區(qū)塊鏈及芯片等方面的要求尚未達到,且暫時只圍繞游戲和社交開發(fā)應(yīng)用場景,加上盈利模式暫未明朗,因此還處于概念性的雛形階段
游戲成為通往元宇宙世界的入口
上市的Roblox和大火的原神正趕上風(fēng)口
目前游戲世界的產(chǎn)品形態(tài)最能貼合元宇宙的特征,能構(gòu)建虛擬世界觀架構(gòu),賦予用戶數(shù)字化的身份和社交、沉浸式體驗以及經(jīng)濟系統(tǒng),盡管底層核心技術(shù)尚未成熟,但仍被認為是元宇宙的雛形
Roblox及其中文版羅布樂思搭建了一個用戶可以生產(chǎn)、交易及社交的游戲生態(tài),Roblox的開發(fā)者數(shù)量已達800萬,中文版羅布樂思的安裝量最高達124萬,但熱度有所回落;大火的原神作為開放世界類游戲,也被掛上“元宇宙”概念
元宇宙概念賦能開放式虛擬社交
Soul收獲Z世代用戶基礎(chǔ)及高粘性高活躍度
社交領(lǐng)域具有強大的流量及關(guān)系屬性,構(gòu)建開放式的虛擬社交世界,是貼近元宇宙的另一種方式。號稱“社交元宇宙”的Soul在社交生態(tài)內(nèi)構(gòu)建用戶虛擬身份及基于興趣和性格的社交規(guī)則,融合社交和游戲場景,讓用戶擁有沉浸式體驗和自主創(chuàng)作空間
Soul用戶超過五成為25歲以下的Z世代,且用戶活躍度和粘性高,每月使用超過10天的用戶達三成以上,用戶平均每日打開app可達11.6次,Soul所構(gòu)建的新型虛擬社交體系正契合年輕人的心理需求和生活方式
熱點三 存量時代下“超級app”的轉(zhuǎn)型之路
流量見頂,工具類app紛紛集成服務(wù)
有助延長用戶生命周期,提高用戶價值
基于搜索、外賣及導(dǎo)航工具屬性,搶占流量入口的百度、高德地圖及餓了么已進入成熟期,用戶增長放緩,用戶規(guī)模保持平穩(wěn),但得益于疫情加速建立數(shù)字化的生活習(xí)慣,產(chǎn)品有望借轉(zhuǎn)型二次“成長”
由于互聯(lián)網(wǎng)流量已逼近天花板,為克服發(fā)展局限及提升產(chǎn)品價值,工具類app需豐富營收來源以提高單體用戶價值,并集成更多服務(wù)功能來延長用戶生命周期
就用戶量而言,整合同系生態(tài)內(nèi)的功能入口有助于盤活生態(tài)內(nèi)流量
流量巨頭延伸鏈路變身超級app
從搜索、外賣、目的地撬動需求建立服務(wù)閉環(huán)
依托不同的流量入口,百度、餓了么及高德地圖分別打造自身流量生態(tài)下的超級app,集成各種服務(wù)功能模塊;百度和高德地圖采取開放策略,除自身或同系資源,還吸納非同系、第三方服務(wù)商接入生態(tài)
就服務(wù)鏈路的長度而言,餓了么及高德覆蓋特定需求人群,百度從用戶主動提出的搜索詢問出發(fā),通過內(nèi)容轉(zhuǎn)接,延伸至更廣泛的需求場景
案例分析:百度app承載全場景生活服務(wù)入口
從主動需求出發(fā),承接全場景生活服務(wù)
從搜索行為出發(fā),用戶自帶明確且真實的需求,其中大部分詢問最終指向服務(wù);通過接入各個領(lǐng)域海量服務(wù)入口,用戶可以快速完成從獲取信息到接受服務(wù)的過程,且延長在百度app中的留存時間,并為合作商家?guī)磙D(zhuǎn)化
相比圍繞特定需求的服務(wù)場景,百度覆蓋的服務(wù)范疇更加廣泛,涵蓋健康服務(wù)、在線情感法律咨詢及本地生活服務(wù)等領(lǐng)域
服務(wù)集成化策略初顯成效
用戶活躍度均獲提升,百度用戶粘性增勢最強
從用戶活躍度看,百度、高德地圖及餓了么的月均DAU均有不同程度的提升, 其中百度得益于強大的搜索和信息流入口,用戶使用度更高,2021年Q3的月均DAU均值達到1.24億
從用戶粘性看,百度在人均單日使用時長及人均單日啟動次數(shù)方面的表現(xiàn)均優(yōu)于高德地圖和餓了么,自啟動服務(wù)化戰(zhàn)略以來,人均使用時長獲得明顯增長,2021年Q3達54.3分鐘,同比增長率為11.8%,而高德地圖和餓了么則分別下跌14.2%和6.9%
四、細分行業(yè)觀察
綜合商城行業(yè)
下沉市場動力不再,月活增長顯現(xiàn)疲態(tài),行業(yè)由增量競爭變?yōu)榇媪繝帄Z
綜合商城行業(yè)月活增長緩慢,2021年Q3行業(yè)月活均值為8.1億,同比增長率僅為1.9%;滲透率持續(xù)下降,21年Q3行業(yè)滲透率為79.3%,同比2020年Q3下降3.4個百分點
2021年Q3,綜合商城行業(yè)人均日使用時長均值達到46.8分鐘,同比2020年Q3增加8.4%;行業(yè)人均日啟動頻次方面同比2020年Q3上升7.7%,達到7.5次
綜合商城行業(yè)
拼多多保持高增量、高留存
拼多多與淘寶仍是行業(yè)增長雙引擎,2021年Q3月均新增分別達到1.10億與0.97億,占據(jù)行業(yè)季度新增用戶32.0%與28.3%;截至2021年Q3,淘特在經(jīng)歷長達一年的高速增長后,依然保持較高用戶增長;留存率方面拼多多與京東表現(xiàn)優(yōu)異,14日留存率分別為68.6%與65.1%,而阿里系的淘寶與淘特均低于行業(yè)Top10應(yīng)用的14日留存率均值,分別為48.5%與53.6%
綜合分析應(yīng)用季度新增人數(shù)與14日留存率的關(guān)系,行業(yè)頭部app整體態(tài)勢呈現(xiàn)四個維度。其中四個維度分別是高增量、高留存為首的拼多多;高增量、低留存為代表的淘寶與淘特;高留存、低增量為代表的京東、當(dāng)當(dāng)、京喜與蘇寧易購;低留存、低增量的唯品會、京東極速版以及小米有品
短視頻行業(yè)
優(yōu)質(zhì)內(nèi)容疊加興趣電商,短視頻行業(yè)實現(xiàn)用戶粘性、時長雙增長
短視頻月活與滲透率增量仍未見頂,Q3月活均值達到8.0億人,同比增長2.6%;得益于818直播電商大促,8月份滲透率達到峰值,為77.2%,環(huán)比7月增長1.3個百分點
自2020年Q3以來,短視頻行業(yè)人均日使用時長不斷提升,2021年Q3人均日使用時長均值已達到234.6分鐘,同比增長20.5%,與之相應(yīng)的使用頻次增長了1.1次,短視頻人均單日使用時長已達到近一年最高點;作為人均日使用時長最長的行業(yè),短視頻仍將是內(nèi)容創(chuàng)作者、廣告服務(wù)商挖不完的“金礦”
短視頻行業(yè)
抖音繼續(xù)領(lǐng)跑月活數(shù)據(jù),快手用戶日使用時長表現(xiàn)亮眼
抖音繼續(xù)保持用戶規(guī)模優(yōu)勢,Q3月活均值達到6.3億人,同比增加2.9%;快手月活均值為3.2億人,同比下降6.7%
快手與抖音在人均日使用時長上不斷提升,快手與抖音人均日使用時長差距逐漸縮小,2021年Q3快手用戶日使用時長均值達到125.3分鐘,同比增長30.9%,與抖音的差距縮小到19.3分鐘
2021年Q3抖音26-35歲用戶占比最大,達30.4%,快手25歲以下用戶占比更大,為33.8%;與2020年Q3相比,抖音25歲以下用戶數(shù)同比增長率分別為6.3%,而快手則基本維持不變,同比2020年Q3增長0.2%;而快手46歲以上的用戶月活數(shù)同比2020年Q3下降19.4%,抖音則僅同比下降0.6%
在線視頻行業(yè)
在線視頻行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定,26-35歲以下人群為行業(yè)主要用戶
對比2020年Q3,行業(yè)DAU/MAU均值同比下降0.72個百分點,行業(yè)整體發(fā)展穩(wěn)定;Q3行業(yè)人均使用時長均值達到136.7分鐘
在線視頻行業(yè)中男性用戶比例較大,為51.6%;在年齡分布方面,26-35歲年齡段的用戶占比最大,為42.7%,其次為25歲以下年齡段的用戶,占比37.1%
在線視頻行業(yè)
嗶哩嗶哩人均日使用時長、用戶粘性數(shù)據(jù)表現(xiàn)突出
2021年Q3,嗶哩嗶哩表現(xiàn)搶眼,用戶粘性指標DAU/MAU與人均日使用時長為行業(yè)最高,分別為31.6%與87.1分鐘
在25歲以下的年輕用戶中,騰訊視頻與嗶哩嗶哩滲透率分別達到70.6%與63.6%;嗶哩嗶哩以PUGC為主的內(nèi)容生產(chǎn)模式天然具有高用戶粘性、高傳播性的優(yōu)勢,旗下優(yōu)秀UP主未來所產(chǎn)出的內(nèi)容價值無可估量
案例分析:嗶哩嗶哩
坐擁Z世代流量,嗶哩嗶哩釋放多領(lǐng)域商業(yè)價值
在年輕用戶中擁有高滲透率、備受年輕用戶喜愛的B站近年不斷為內(nèi)容生產(chǎn)者及品牌方提升商業(yè)價值,個人內(nèi)容生產(chǎn)者接單品牌方獲得廣告收入,傳統(tǒng)品牌和企業(yè)通過B站獨特的文化圈層活動建立Z世代心智認同并精準挖掘潛在用戶
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療
行業(yè)月活人數(shù)超3500萬,35歲以下用戶超六成
后疫情時代互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)仍保持高月活,Q3行業(yè)月活人數(shù)均值達到3596萬人,同比增長37.6%;滲透率峰值達到8.3%,同比增長1.7個百分點,行業(yè)整體處于高速發(fā)展期
根據(jù)Q3用戶年齡段分布數(shù)據(jù)顯示,26-35歲與36-45歲用戶占比最高,分別為51.3%與17.2%;46歲以上用戶占比為16.7%;25歲以下的年輕用戶占比最低,為14.8%
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)
行業(yè)步入快速發(fā)展期,平安健康月活領(lǐng)先
2021年Q3,平安健康月活均值達到640.4萬,憑借強大的服務(wù)支持和運營能力位列行業(yè)第一;醫(yī)鹿月活均值為124.8萬人,比2020年Q3增長2799%;好大夫在線與健客網(wǎng)上藥店月活穩(wěn)定
與2020年Q3相比,多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)頭部app月均單日使用時長下滑,2021年Q3醫(yī)鹿人均單日時長為7.3分鐘,同比下降46.3%;使用頻次方面,平安健康用戶人均每日啟動7.1次,比2020年Q3的人均啟動10次同比下降29.4%,其余app與2020年Q3相比則無明顯變動
網(wǎng)約車行業(yè)
行業(yè)步入穩(wěn)定期,曹操出行MAU上升至腰部平臺第一
總體上網(wǎng)約車行業(yè)已步入穩(wěn)定發(fā)展期,用戶規(guī)模增幅有限,2021年Q3滲透率達21.9%,較去年同期僅增加0.9個百分點,行業(yè)進入存量博弈階段
自7月行業(yè)頭部遭遇挑戰(zhàn)以來,腰部玩家再次獲得爭奪用戶的機會,曹操出行及T3出行增速大幅提升,到三季度末曹操出行MAU已超過花小豬,達到1101.5萬,同比增長率高達62.5%,在腰部網(wǎng)約車平臺中位列第一
網(wǎng)約車行業(yè)
運力成賽道下半場比拼重點,曹操出行充裕運力收獲高用戶粘性
進入存量爭奪時代,網(wǎng)約車賽道需要依靠精細化運營,才能從頭部分流用戶,競爭重點從流量轉(zhuǎn)變?yōu)槌薪幽芰Γ瑩碛谐湓5乃緳C運力才能更快滿足用戶出行需求,提高服務(wù)質(zhì)量
從各腰部平臺的司機端粘性指標來看,曹操出行系司機端的用戶粘性占有優(yōu)勢,司機打開曹操系平臺接單的次數(shù)多、在線時間長,為曹操出行提供運力保障
從曹操出行用戶端的構(gòu)成情況看,曹操出行的重度和中度用戶占比均為最高,分別達11.6%和20.2%,曹操出行超三成用戶每月至少有4天使用平臺叫車出行,用戶認可度和依賴度提升
網(wǎng)約車行業(yè)
拼過安全性和服務(wù)質(zhì)量,新能源化和生態(tài)整合趨勢引導(dǎo)競爭升級
現(xiàn)階段合規(guī)性、安全性及服務(wù)質(zhì)量已成為網(wǎng)約車平臺突圍而出的競爭重點,政策監(jiān)管以及行業(yè)環(huán)境的變化促使平臺紛紛在這些領(lǐng)域發(fā)力
未來新能源化和生態(tài)協(xié)同將成為共享出行的發(fā)展趨勢,近期發(fā)布“N3戰(zhàn)略”的曹操出行在車輛新能源化及依托吉利集團產(chǎn)業(yè)鏈進行生態(tài)整合方面占據(jù)先機
新能源汽車行業(yè)
Q3新能源汽車銷量創(chuàng)歷史新高,供應(yīng)鏈成為“蔚小理”銷量瓶頸原因
截至2021年Q3,中國內(nèi)地市場新能源汽車1-8月銷量達到了177.4萬輛,市場規(guī)模仍處在快速增長期,7月與8月銷量分別達到了27.1萬輛與30.9萬輛,同比增長176.5%與183.5%
2021年Q3,小鵬汽車穩(wěn)扎穩(wěn)打,共計交付25666臺,問鼎季度銷量榜首;受到上下游的影響,蔚來在7、8月份銷量低迷,9月在整合供應(yīng)鏈后重回月度銷量第一,達到10628輛;理想ONE在7、8月份排名第一,而在9月受到疫情影響,上游供應(yīng)鏈嚴重減產(chǎn),僅交付7094臺,無緣“萬輛俱樂部”
新能源汽車行業(yè)
Q3小鵬汽車新增用戶第一,蔚來繼續(xù)領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)汽車行業(yè)月活數(shù)據(jù)
2021年Q3,蔚來月活均值達到30.0萬人,同比增長49.4%;小鵬汽車月活均值達到20.4萬人,同比增長271.5%;理想汽車月活均值達到8.1萬人,同比增長82.9%
月新增用戶方面,小鵬汽車Q3月新增人數(shù)分別為11.5萬人、12.3萬人與15.7萬人,新增用戶數(shù)隨小鵬汽車Q3銷量而增加;截至Q3末,蔚來滲透率達到0.05%,為“蔚小理”造車新勢力最高值,新增用戶維持在穩(wěn)定水平,Q3月新增用戶數(shù)均值達到6.4萬人
汽車資訊行業(yè)
汽車資訊需求旺盛,行業(yè)正處成長期
2021年第三季度汽車資訊行業(yè)MAU繼續(xù)上行態(tài)勢,9月月活達9363萬;本季度同比增長率平均保持在30%以上,7月月活較去年同期上漲42%,行業(yè)仍處于成長期,發(fā)展前景良好
受疫情、芯片供應(yīng)及國六排放標準全面實施的影響,2021年第三季度汽車產(chǎn)量及銷量持續(xù)下降,同比跌幅擴大
汽車資訊行業(yè)
易車開動“拉新+促活”雙引擎奠定行業(yè)地位
主流汽車資訊app中,易車系依然保持強勁的用戶增長態(tài)勢,2021年第三季度新增用戶達2538萬,大幅領(lǐng)先競爭對手。易車強化對于移動入口的爭奪,積極布局視頻號,憑借優(yōu)質(zhì)內(nèi)容獲取大量用戶,牢牢占據(jù)視頻號汽車內(nèi)容龍頭位置
除了不斷擴大用戶規(guī)模,利用優(yōu)質(zhì)內(nèi)容留存用戶、延長用戶生命周期更有益于提升用戶價值,易車自確立“內(nèi)容視頻化”戰(zhàn)略以來,不斷推出優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)汽車視頻節(jié)目,三季度相繼上線《馬力對決》第二季、《我是車手》第二季等,播放量及口碑均取得不俗表現(xiàn)。本季度易車人均單日啟動次數(shù)均值達3.2次,收獲更強用戶黏性
職業(yè)教育行業(yè)
受公考熱推動及政策支持,在線職業(yè)教育及培訓(xùn)需求旺盛
職業(yè)教育行業(yè)的用戶規(guī)模呈現(xiàn)明顯的周期性變化,滲透率及MAU一般在3-4月及9-11月達到高峰,3-4月是各省市公務(wù)員考試時間,12月是國家公務(wù)員考試時間,考生參加培訓(xùn)需求旺盛;行業(yè)整體保持穩(wěn)健上漲態(tài)勢,2021年9月行業(yè)滲透率為6.4%,同比增長1.3個百分點;月活規(guī)模達3409.4萬,同比增長率為19.7%
與公考節(jié)點對應(yīng),行業(yè)拉新高峰一般出現(xiàn)在9月和3月,2021年9月平均單日新增用戶62.6萬
職業(yè)教育行業(yè)
競爭格局尚未穩(wěn)定形成,K12巨頭轉(zhuǎn)型入局
主流職業(yè)教育app以公考培訓(xùn)類及考證培訓(xùn)類為主導(dǎo),其中粉筆教育活躍用戶規(guī)模最大,2021年9月MAU為473.0萬,較去年同期增長31.6%;考證培訓(xùn)產(chǎn)品一起考教師和中華會計網(wǎng)課分列第二、第三名
除賽道原有玩家外,受雙減政策影響,職業(yè)教育成為K12教育產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型方向之一。K12教育巨頭高途開始布局職業(yè)教育業(yè)務(wù),旗下高途財經(jīng)聚焦成人金融證書及實務(wù)培訓(xùn),但從用戶規(guī)??匆廊惶幱谟脩舴e累階段;高途學(xué)院由跟誰學(xué)更名而來,專注考研和職業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù),但月活數(shù)量正在下降,無法避免轉(zhuǎn)型期的陣痛
基金券商行業(yè)
9月基金券商行業(yè)周均DAU迎來歷史新高
券商行業(yè)傳統(tǒng)盈利點的傭金制度正逐漸消失,加之2021年我國證券行業(yè)對外開放提速,刺激行業(yè)加快改革與發(fā)展,頭部券商IT投入的不斷加碼,移動互聯(lián)網(wǎng)+證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)正逐漸成為行業(yè)主流模式。2021年Q3基金券商行業(yè)周均DAU為5183萬人,同比增長11.9%;得益于資本市場的良好趨勢,9月第一周行業(yè)周均日活突破6681萬人,達到季度峰值;在滲透率方面,2021年Q3滲透率達到11.3%,同比2020年Q3上漲1.8個百分點
相較于2020年Q3,大部分基金券商行業(yè)頭部app單日啟動次數(shù)均略有所下降,其中天天基金使用頻次同比下降5.6%,為人均單日4.1次;漲樂財富通日均使用時長同比增長16.4%,達到20.8分鐘
基金券商行業(yè)
天天基金更受女性用戶青睞,大智慧46歲以上用戶占比過半
Q3性別分布數(shù)據(jù)顯示男性仍是行業(yè)頭部app主要用戶,天天基金女性比例最高,達到34%,大智慧女性用戶占比最低,為17.3%
年齡段分布數(shù)據(jù)顯示,頭部app中25歲以下年輕用戶比值最低;平安證券36-45歲用戶的比例最高,為42.9%;大智慧46歲以上用戶已過半,達到了53.3%
手機銀行行業(yè)
行業(yè)月活保持穩(wěn)定增長,新增用戶略有下降
2021年第三季度,手機銀行行業(yè)MAU保持穩(wěn)步上升,9月MAU達6.7億,同比增長22.6%;用戶增長保持穩(wěn)定,7、8、9月日均新增用戶數(shù)分別為370萬、340萬和330萬,較去年同期略有下跌
對比主流手機銀行app,滲透率最高為中國建設(shè)銀行,三季度滲透率達23.8%,較去年同期增加3.4個百分點,第二、第三位分別是農(nóng)行掌上銀行和工行手機銀行;用戶規(guī)模top6的手機銀行均較去年保持增長態(tài)勢
手機銀行行業(yè)
手機銀行依賴程度加深,招商銀行用戶更偏年輕
對比主流手機銀行的月使用時長,建設(shè)銀行擁有最高的用戶月使用時長,2021年9月達2.24千萬小時,同比增長率為2.7%;其次是工行,達2.07千萬小時,同比增長率為7.5%
對比各手機銀行的用戶年齡分布,26-35歲和36-45歲用戶是主力用戶,招商銀行35歲以下用戶占比最高,達58.7%,年輕化特征更為明顯
支付結(jié)算行業(yè)
支付結(jié)算行業(yè)保持緩慢上升趨勢,逐漸企及行業(yè)天花板
2021年三季度末,支付結(jié)算行業(yè)月活用戶數(shù)以及覆蓋率均達近一年來的峰值,MAU達8.4億,相較去年同期增長7.7%,而覆蓋滲透率則貼近八成,較去年9月上升2.4個百分點,電子支付消費模式的普及率再攀新高
支付行業(yè)今年Q3日均新增用戶數(shù)均值為355.3萬,保持了與去年同期相當(dāng)?shù)乃?,電子支付行業(yè)總體維持穩(wěn)定發(fā)展
支付結(jié)算行業(yè)
獨立支付應(yīng)用中支付寶一騎絕塵,運營商借勢搶占營銷陣地
支付寶以絕對的優(yōu)勢穩(wěn)坐支付類應(yīng)用的頭把交椅,今年Q3滲透率達72.5%,同比增加了6.1%,其在支付結(jié)算行業(yè)中覆蓋率達92.1%;云閃付Q3滲透率達15.5%,較2020年同期上升了4.1%
通信運營商如電信、移動、聯(lián)通紛紛加入電子支付應(yīng)用行業(yè),助力打響營銷戰(zhàn)。其中中國電信表現(xiàn)最好,翼支付MAU保持在千萬級別上,本年度三季度末月活達2084.7萬。今年9月份,翼支付正式上線數(shù)字人民幣錢包應(yīng)用,幫助人們獲得更安全更便捷的支付體驗
五、App流量價值總榜
流量價值top 100 apps
極光流量價值模型采用四個維度多個指標進行評估,充分考慮了app在流量規(guī)模、流量質(zhì)量、用戶特征和產(chǎn)品特性上的差異,得到流量價值指標值;極光流量價值指標反映的是app能夠?qū)崿F(xiàn)廣告方面的變現(xiàn)能力,即每年在廣告方面的潛在收入
報告說明
1.?dāng)?shù)據(jù)來源
1)極光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG),源于極光云服務(wù)平臺的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺針對各類移動應(yīng)用的長期監(jiān)測,并結(jié)合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計分析;2)極光調(diào)研數(shù)據(jù),通過極光調(diào)研平臺進行網(wǎng)絡(luò)調(diào)研;3)其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)用戶合法授權(quán)采集數(shù)據(jù),同時經(jīng)過對數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報告。
2.?dāng)?shù)據(jù)周期
報告整體時間段:2017年9月-2021年9月。
3.?dāng)?shù)據(jù)指標說明
具體數(shù)據(jù)指標請參考各頁標注。
4.免責(zé)聲明
極光JIGUANG所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來源和技術(shù)方法均存在局限性,極光JIGUANG也不例外。極光JIGUANG依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考,極光JIGUANG不對上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機構(gòu)或個人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與極光JIGUANG無關(guān),由此引發(fā)的相關(guān)爭議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)。
5.報告其他說明
極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力,對各領(lǐng)域進行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察,敬請期待。
6.版權(quán)聲明
本報告為極光JIGUANG所作,報告中所有的文字、圖片、表格均受相關(guān)的商標和著作權(quán)的法律所保護,部分內(nèi)容采集于公開信息,所有權(quán)為原著作者所有。未經(jīng)本公司書面許可,任何組織和個人不得以任何形式復(fù)制或傳遞。任何未經(jīng)授權(quán)使用本報告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定。
本文來自微信公眾號 “極光JIGUANG”(ID:lovejpush),作者:極光JIGUANG,36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
關(guān)鍵詞: 2021年 Q3 移動 互聯(lián)網(wǎng)
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