由于疫情的催化，協(xié)同辦公著實(shí)火爆了一把。

據(jù)UserTracker數(shù)據(jù)，2020年疫情爆發(fā)后，協(xié)同辦公行業(yè)隨即迎來井噴式增長(zhǎng)：二月效率辦公類App月獨(dú)立設(shè)備數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)180.6%，日均使用市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)168.2%。僅從視頻會(huì)議市場(chǎng)來看，IDC預(yù)測(cè)其市場(chǎng)規(guī)模在2024年就將超過100億元，云會(huì)議市場(chǎng)占比將近40%。

協(xié)同辦公市場(chǎng)從此獲得越多關(guān)注，互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局、頂級(jí)VC入股、創(chuàng)業(yè)公司紛紛涌現(xiàn)。

然而，隨著時(shí)間的推移，在后疫情時(shí)代，流量回落，關(guān)于協(xié)同辦公市場(chǎng)的發(fā)展前景，不同角色有不同的觀點(diǎn)，廠商間也波濤暗涌，競(jìng)爭(zhēng)與合作并存，未來誰能講好協(xié)同辦公的新故事？

01市場(chǎng)藍(lán)海：頂級(jí)VC入股、巨頭入局

毫無疑問，協(xié)同辦公確實(shí)是巨大的蛋糕。

艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，近年來，全球協(xié)同辦公市場(chǎng)發(fā)展迅速，2019年企業(yè)協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模為310億美元，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到481億美元，整體市場(chǎng)增速近10%，其中增長(zhǎng)較快的賽道有CCaaS、VaaS、CPaaS和TeamworkApps。

其中，2020年中國(guó)協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到440億元，同比增長(zhǎng)率為43.5%。預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)規(guī)模將突破500億元，增速略高于疫情之前。

IT桔子顯示，2020年投資數(shù)量50起，投資金額超82億元，2021年投資數(shù)量有40起，投資金額近超243億元。第一新聲觀察發(fā)現(xiàn)，從2003年至今，2021年投資數(shù)量雖然不是最多，但投資金額卻達(dá)到最高。

第一新聲統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在協(xié)同辦公領(lǐng)域，已經(jīng)有紅杉中國(guó)、GGV紀(jì)源資本、金沙江創(chuàng)投、光速中國(guó)等頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)的身影。

近兩年國(guó)內(nèi)協(xié)同辦公的迅速發(fā)展，不外乎兩個(gè)原因，一是國(guó)家信創(chuàng)政策背景下，基礎(chǔ)軟硬件替代將加速，對(duì)協(xié)同辦公需求將迎來新一輪增長(zhǎng)；二是在疫情期間，有2~3億人在家辦公，這無疑會(huì)影響到人們未來的工作方式。不過，疫情只起到助推作用，而非關(guān)鍵鑰匙，互聯(lián)網(wǎng)公司的生態(tài)化業(yè)務(wù)，讓協(xié)同辦公成為最有可能演變?yōu)槠髽I(yè)數(shù)字化入口的管理軟件?；ヂ?lián)網(wǎng)公司把桌面入口、手機(jī)屏幕入口的游戲玩法引入企業(yè)協(xié)同市場(chǎng)，供給側(cè)迎來變化。

新一代協(xié)同OA服務(wù)商道一云CEO陳偵向第一新聲表示：“隨著數(shù)字化辦公時(shí)代的到來，國(guó)家‘信創(chuàng)’政策的引導(dǎo)，國(guó)內(nèi)重要行業(yè)和產(chǎn)業(yè)中的IT信息化需求，勢(shì)必會(huì)帶來一輪新的IT變革，對(duì)國(guó)內(nèi)軟件廠家是利好的消息。頭部企業(yè)或先入局者有著天然的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，可以獲得一輪市場(chǎng)紅利。道一云作為新一代協(xié)同辦公的領(lǐng)軍企業(yè)，我們?cè)谶@賽道上也不斷探索數(shù)字化技術(shù)，持續(xù)完善研發(fā)體系，面對(duì)數(shù)字化時(shí)代帶來的機(jī)遇，我們充滿信心。”

億聯(lián)凱泰人工智能創(chuàng)業(yè)投資基金合伙人盧榮富曾表示，在智能經(jīng)濟(jì)時(shí)代，以5G網(wǎng)絡(luò)、AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和云服務(wù)等為代表的新技術(shù)逐步在各個(gè)行業(yè)應(yīng)用，企業(yè)組織形態(tài)和企業(yè)辦公協(xié)作形式將發(fā)生改變，一個(gè)扁平化與網(wǎng)絡(luò)化、無邊界、分布協(xié)同、動(dòng)態(tài)開放的企業(yè)組織形態(tài)將催生新的智能辦公和協(xié)作需求。

“中國(guó)擁有全球最大且增速最快的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，每年會(huì)產(chǎn)生千萬級(jí)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品迭代的需求。在擁有千萬級(jí)市場(chǎng)的產(chǎn)品研發(fā)、迭代過程中，有大量的協(xié)作以及效率問題需要被解決?！彼{(lán)湖CEO 任洋輝曾說道。

目前協(xié)同辦公市場(chǎng)主要有兩類玩家，分別是綜合協(xié)同管理平臺(tái)和垂直協(xié)同辦公軟件廠商。

綜合平臺(tái)可細(xì)分為傳統(tǒng)的OA廠商和新型的互聯(lián)網(wǎng)廠商，老牌OA廠商的服務(wù)形式仍是整套的定制化系統(tǒng)，可滿足企業(yè)的定制化需求。新型的互聯(lián)網(wǎng)廠商大多是互聯(lián)網(wǎng)巨頭的天下，例如阿里的釘釘，騰訊的企業(yè)微信、字節(jié)的飛書等。此外，巨頭還通過投資或并購(gòu)的方式不斷擴(kuò)大在協(xié)同辦公領(lǐng)域的版圖。

而垂直軟件更傾向于滿足特定場(chǎng)景下的深度需求，目前以SaaS的服務(wù)形式居多，完全私有部署的垂直軟件更傾向于與大型軟件廠商共同提供服務(wù)。

國(guó)外玩家的代表玩家有Slack、SAP、Oracle 。

表單大師產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)經(jīng)理胡瑩表示，中美兩國(guó)的差異，從文化氛圍、互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展進(jìn)程等方面不一樣，美國(guó)OA發(fā)展的早，已經(jīng)有一些著名的軟件廠商，把更多的第三方工具集成到一起，然后簡(jiǎn)化它的入口。國(guó)內(nèi)的工作場(chǎng)景上，工作生活的界限并沒有很明確，所以國(guó)內(nèi)可能移動(dòng)端的需求更多一點(diǎn)。

對(duì)于中美兩國(guó)的差異，道一云CEO陳偵指出在三方面，一是市場(chǎng)差距，中國(guó)企業(yè)協(xié)同辦公市場(chǎng)近幾年來得益于宏觀經(jīng)濟(jì)、軟件開發(fā)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，取得了不錯(cuò)的成績(jī)，但與美國(guó)的萬億市場(chǎng)相比，仍存在著巨大的差距和上升的空間。二是美國(guó)存在集成了大量第三方工具，以提高溝通效率為賣點(diǎn)的軟件，如成立六年便實(shí)現(xiàn)上市、估值破百億美元的Slack，但是中國(guó)現(xiàn)在是資源已有但開放性不足，卻鮮少有此類軟件。三是中國(guó)協(xié)同辦公最早的廠商是做OA系統(tǒng)的獨(dú)立廠商，之后逐漸開始發(fā)展移動(dòng)端，覆蓋更多的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，然而美國(guó)OA平臺(tái)的建設(shè)還是由SAP、Oracle軟件廠商負(fù)責(zé)。

中國(guó)現(xiàn)在是資源已有但開放性不足，需要頭部綜合平臺(tái)廠商率先提高開放程度，才能為類Slack軟件提供發(fā)展空間。

02挑戰(zhàn)：格局分散、耦合難解

協(xié)同管理軟件在中國(guó)雖已發(fā)展了數(shù)十年，但行業(yè)仍然存在諸多挑戰(zhàn)。

一是協(xié)同辦公整體格局仍較為分散，市場(chǎng)集中度較低，距離行業(yè)天花板仍有較大的空間。隨著近幾十年互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)軟件行業(yè)的改造，未來智能化辦公、全面協(xié)同、軟件國(guó)產(chǎn)化和互聯(lián)網(wǎng)安全建設(shè)都將成為協(xié)同辦公廠商發(fā)展的關(guān)鍵詞。

二是企業(yè)越來越多采購(gòu)不同用途的協(xié)同辦公軟件，OA、IM、ERP、網(wǎng)盤等都成為了辦公的標(biāo)配。雖然生產(chǎn)力工具豐富且強(qiáng)大了，但各軟件之間賬號(hào)不同步、數(shù)據(jù)難互通、辦公孤島等成為企業(yè)面臨的新難題。

作為企業(yè)的管理者或 IT 負(fù)責(zé)人需要考慮如何將多個(gè)協(xié)同辦公軟件靈活且標(biāo)準(zhǔn)地耦合在一起，形成統(tǒng)一的協(xié)同辦公管理平臺(tái)，滿足實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景和流程需求，這將在很大程度上決定了協(xié)同辦公效率最終的質(zhì)量。

道一云CEO陳偵認(rèn)為有三方面，其中一個(gè)觀點(diǎn)與上述類似。一是協(xié)同辦公數(shù)字化程度依然不足。軟件之間業(yè)務(wù)不互通、數(shù)據(jù)難共享，依然是限制企業(yè)發(fā)展的一大難題。多款協(xié)同軟件使用，使得數(shù)據(jù)分散在各個(gè)系統(tǒng)之間，打通難度太大。二是企業(yè)付費(fèi)難、應(yīng)用價(jià)值低。中國(guó)協(xié)同辦公市場(chǎng)，常年以免費(fèi)策略吸引客戶，造成客戶付費(fèi)意愿不強(qiáng)，對(duì)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型認(rèn)知弱的局面。小企業(yè)很難像大企業(yè)一樣享受優(yōu)質(zhì)、可用性高的產(chǎn)品服務(wù)，無法承擔(dān)大額軟件費(fèi)用。三是技術(shù)上的主要痛點(diǎn)是系統(tǒng)集成能力較弱，技術(shù)迭代更新頻率低、協(xié)同辦公軟件技術(shù)選型難，還有數(shù)據(jù)安全問題。

“行業(yè)的痛點(diǎn)也是道一云面臨的痛點(diǎn)，因此，道一云一直以來非常重視底層技術(shù)架構(gòu)，不斷推動(dòng)規(guī)范化技術(shù)迭代體系，根據(jù)2B領(lǐng)域的需求特點(diǎn)，通過低代碼開發(fā)平臺(tái)的能力，創(chuàng)造靈活安全，性價(jià)比高的研發(fā)空間，同時(shí)加大數(shù)字安全方面的重視與投入程度。此外，我們還打造了‘?dāng)?shù)據(jù)工廠’的場(chǎng)景產(chǎn)品，幫助客戶企業(yè)清洗整理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，為企業(yè)管理者提供更好的分析報(bào)表和處理決策?！标悅烧f道。

在石墨文檔銷售負(fù)責(zé)人劉超看來，行業(yè)最大的挑戰(zhàn)是中國(guó)企業(yè)的管理水平問題。很多的 OA系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)，已經(jīng)在國(guó)內(nèi)發(fā)展了很多年了，其實(shí)系統(tǒng)和產(chǎn)品都很好，但很多企業(yè)不能堅(jiān)持用下來，這并不是產(chǎn)品有問題，而是企業(yè)的管理理念有問題。

“例如銷售都說CRM不好用，員工說不填數(shù)據(jù)就不填，企業(yè)管理者并沒有把他的管理思維貫徹到系統(tǒng)上。但海外的管理體系比較健全，能完成比較好的銷售閉環(huán)?！眲⒊榻B，協(xié)同辦公發(fā)展到目前階段，技術(shù)非常豐富，不存在致命痛點(diǎn)。公司的核心壁壘是經(jīng)驗(yàn)的積累、兼容性、適配性，而這些需要靠時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)打磨。

“目前市面上有很多協(xié)同文檔工具，如果只是使用簡(jiǎn)單的功能，大家感覺不出差距，一旦使用更深層次的功能，例如表格的協(xié)同，在協(xié)同的權(quán)限管理以及安全性上，石墨文檔更有優(yōu)勢(shì)。例如服務(wù)大客戶的時(shí)候，招股書等文件可能都是 office95、office98編輯的文件和表格，在適用性、兼容性，甚至版式1:1的還原度等方面，都需要一定的技術(shù)開發(fā)量，技術(shù)不是太難，但也不是每家企業(yè)都可以做好，石墨文檔就可以，B端的產(chǎn)品比拼的就是經(jīng)驗(yàn)積累?！眲⒊f道。

“協(xié)同辦公行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)有兩方面，一是企業(yè)對(duì)協(xié)同辦公的認(rèn)識(shí)度、數(shù)字化程度還是有些不足。二是用戶的需求在不斷的疊加，個(gè)性化需求很多，所以對(duì)產(chǎn)品的靈活性要求就會(huì)比較高。表單大師始終牢記 ‘為用戶創(chuàng)造價(jià)值’，十分重視用戶使用體驗(yàn)，不斷迭代產(chǎn)品功能并且提供開放API接口，希望為企業(yè)用戶帶來更簡(jiǎn)單好用的數(shù)據(jù)管理平臺(tái)。此外，我們還推出了三十多個(gè)行業(yè)場(chǎng)景解決方案，例如疫情期間幫助多個(gè)單位快速上線核酸檢測(cè)預(yù)約系統(tǒng)。希望借助這些開箱即用的成套系統(tǒng)，滿足企業(yè)用戶更加靈活多變的個(gè)性化需求?！北韱未髱煯a(chǎn)品運(yùn)營(yíng)經(jīng)理胡瑩說道。

03趨勢(shì)：平臺(tái)+軟件集成

面臨巨大前景與挑戰(zhàn)，協(xié)同辦公未來的發(fā)展方向是什么？將走向平臺(tái)+軟件集成的形式布局。

一是垂直于行業(yè)的SaaS軟件角色轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)的協(xié)同辦公廠商之間存在競(jìng)爭(zhēng)，卻又彼此合作。在廠商競(jìng)爭(zhēng)中，基因很重要，決定了對(duì)客戶需求的洞察程度，因此各玩家均會(huì)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)和發(fā)展需求獲取差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，如采取跨界合作、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、打通產(chǎn)業(yè)上下游等策略。

例如道一云以“生態(tài)協(xié)同”的理念，打破了平臺(tái)的邊界，聯(lián)合眾多國(guó)內(nèi)一流的企服平臺(tái)金蝶、用友、金山辦公、滴滴用車、攜程商旅等，以及騰訊生態(tài)法大大、騰訊會(huì)議、分貝通、易企秀等合作伙伴，打造了豐富的智慧辦公應(yīng)用場(chǎng)景。

石墨文檔銷售負(fù)責(zé)人劉超也同意這個(gè)做法，認(rèn)為賽道的玩家不會(huì)橫向擴(kuò)展，有可能都會(huì)通過集成生態(tài)、合作伙伴的方式完成布局。

二是綜合協(xié)同辦公平臺(tái)是規(guī)模以上企業(yè)都需要的協(xié)同辦公產(chǎn)品，一方面滿足了最基本的內(nèi)外部溝通和流程審批的需求，另一方面也提供了協(xié)同平臺(tái)，便于更多的其他軟件集成到這一平臺(tái)上，整合功能與入口。

這里的代表廠商既包括老牌OA廠商，也包括互聯(lián)網(wǎng)背景的新型移動(dòng)辦公平臺(tái)廠商，企業(yè)可根據(jù)自己的規(guī)模和辦公場(chǎng)景需求自主選擇。

未來，協(xié)同辦公廠商們更加突出平臺(tái)化與功能性，并且根據(jù)用戶類型提供更針對(duì)性服務(wù)，積極引入云原生、低代碼、大數(shù)據(jù)、AI等新技術(shù)；同時(shí)，廠商們也更加注重服務(wù)能力建設(shè)，在擴(kuò)大生態(tài)合作中豐富服務(wù)能力，專注于提升客戶滿意度。

另外，市場(chǎng)有觀點(diǎn)指出，從 OA（協(xié)同辦公）到 COP（協(xié)同運(yùn)營(yíng)平臺(tái)）的產(chǎn)品及平臺(tái)，通過提供覆蓋私有云、公有云、混合云的全域協(xié)同管理平臺(tái)及云服務(wù)，以共同構(gòu)建起協(xié)同運(yùn)營(yíng)平臺(tái)COP強(qiáng)大的中臺(tái)力量，才能全面支撐伙伴經(jīng)營(yíng)升級(jí)，持續(xù)創(chuàng)造客戶價(jià)值。

但是，石墨文檔銷售負(fù)責(zé)人劉超則認(rèn)為，COP只是一個(gè)概念，企業(yè)的信息化一定伴隨著它的管理升級(jí)，所有的信息化的東西都只是工具。

道一云CEO陳偵介紹，協(xié)同辦公未來的趨勢(shì)有4方面，一是更注重工具平臺(tái)的實(shí)用性和交互性，協(xié)同辦公工具最主要是提高辦公效率，基礎(chǔ)工具平臺(tái)如協(xié)作文檔、即時(shí)通訊、視頻會(huì)議等基礎(chǔ)平臺(tái)的實(shí)用性和使用性，能否解決企業(yè)日常辦公中遇到的跨時(shí)間、跨地域、跨組織的協(xié)同挑戰(zhàn)，將成為了考量協(xié)同軟件的重要指標(biāo)。

二是更注重連接性、開放性、融合性和安全性這四個(gè)維度，由于各個(gè)企業(yè)的規(guī)模、業(yè)務(wù)性質(zhì)不同，當(dāng)前很多企業(yè)都會(huì)使用不同的SaaS工具和本地軟件，但這些軟件內(nèi)存的數(shù)據(jù)、信息、功能、賬戶和流程卻極少互通，不利于企業(yè)形成一個(gè)完整的管理閉環(huán)。如何統(tǒng)一規(guī)劃、融合這些軟件，形成一體化辦公工具平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)賬戶互通、功能互通、流程互通和數(shù)據(jù)互通成為了企業(yè)選擇協(xié)同辦公軟件時(shí)所必須要考慮的問題。

三是付費(fèi)替代免費(fèi)，采用技術(shù)門檻更低、開發(fā)效率更高的低代碼開發(fā)平臺(tái)，為企業(yè)量身定做核心系統(tǒng)以滿足個(gè)性化的協(xié)同需求。企業(yè)更青睞能提供功能強(qiáng)大、提升員工辦公體驗(yàn)、可持續(xù)更新迭代、問題響應(yīng)速度快和保障解決服務(wù)的供應(yīng)商，愿意選擇付費(fèi)辦公工具。

例如道一云自主研發(fā)的低代碼開發(fā)平臺(tái)“七巧”，上手快、開發(fā)快、運(yùn)行快、運(yùn)維快，可以更好地解決SaaS工具同質(zhì)化的問題，推動(dòng)辦公工具功能可定制化。

四是國(guó)產(chǎn)自主研發(fā)的協(xié)同辦公軟件成為首選。隨著國(guó)家“信創(chuàng)”概念的推行，不斷推進(jìn)國(guó)產(chǎn)軟件替換國(guó)外軟件，加上國(guó)內(nèi)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)辦公需求和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將驅(qū)動(dòng)了國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的協(xié)同辦公軟件的快速發(fā)展。

表單大師產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)經(jīng)理胡瑩與陳偵有著相似的觀點(diǎn)，一是因?yàn)橐咔榈耐苿?dòng)，國(guó)內(nèi)協(xié)同辦公備受關(guān)注，也會(huì)提高用戶的付費(fèi)意識(shí)。二個(gè)未來大家可能更多選擇一體化的辦公的工具，這樣會(huì)對(duì)一個(gè)產(chǎn)品的聯(lián)合性、開放性、融合性提出更高要求，以更好地解決數(shù)據(jù)互通。三是企業(yè)更多選擇國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品，尤其是當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定階段，可能會(huì)受到一些外部貿(mào)易上的限制。四是未來與物聯(lián)網(wǎng)、5G等技術(shù)結(jié)合，幫助我們提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，更好的去滿足客戶個(gè)性化的場(chǎng)景需求。為此，未來公司的計(jì)劃是往垂直行業(yè)里生根，細(xì)化解決方案，例如教育行業(yè)、醫(yī)療。

協(xié)同辦公是企業(yè)服務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一個(gè)黃金賽道，也是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)的產(chǎn)能基石。各個(gè)玩家面對(duì)未來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，或?qū)⒗^續(xù)推進(jìn)多元化布局，從更全面的流程和場(chǎng)景發(fā)力，為創(chuàng)意的落地建立底層標(biāo)準(zhǔn)、提升生產(chǎn)效率，才能獲得一席之地。

本文來自微信公眾號(hào)“第一新聲”（ID:thefirstnewvoice），作者：不做閑魚，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

關(guān)鍵詞： 協(xié)同 辦公 增長(zhǎng) 43 5%