由于疫情的催化,協(xié)同辦公著實火爆了一把。
據(jù)UserTracker數(shù)據(jù),2020年疫情爆發(fā)后,協(xié)同辦公行業(yè)隨即迎來井噴式增長:二月效率辦公類App月獨立設備數(shù)環(huán)比增長180.6%,日均使用市場環(huán)比增長168.2%。僅從視頻會議市場來看,IDC預測其市場規(guī)模在2024年就將超過100億元,云會議市場占比將近40%。
協(xié)同辦公市場從此獲得越多關注,互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局、頂級VC入股、創(chuàng)業(yè)公司紛紛涌現(xiàn)。
然而,隨著時間的推移,在后疫情時代,流量回落,關于協(xié)同辦公市場的發(fā)展前景,不同角色有不同的觀點,廠商間也波濤暗涌,競爭與合作并存,未來誰能講好協(xié)同辦公的新故事?
01市場藍海:頂級VC入股、巨頭入局
毫無疑問,協(xié)同辦公確實是巨大的蛋糕。
艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示,近年來,全球協(xié)同辦公市場發(fā)展迅速,2019年企業(yè)協(xié)同辦公市場規(guī)模為310億美元,預計2024年將達到481億美元,整體市場增速近10%,其中增長較快的賽道有CCaaS、VaaS、CPaaS和TeamworkApps。
其中,2020年中國協(xié)同辦公市場規(guī)模達到440億元,同比增長率為43.5%。預計2021年市場規(guī)模將突破500億元,增速略高于疫情之前。
IT桔子顯示,2020年投資數(shù)量50起,投資金額超82億元,2021年投資數(shù)量有40起,投資金額近超243億元。第一新聲觀察發(fā)現(xiàn),從2003年至今,2021年投資數(shù)量雖然不是最多,但投資金額卻達到最高。
第一新聲統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在協(xié)同辦公領域,已經(jīng)有紅杉中國、GGV紀源資本、金沙江創(chuàng)投、光速中國等頂級投資機構的身影。
近兩年國內協(xié)同辦公的迅速發(fā)展,不外乎兩個原因,一是國家信創(chuàng)政策背景下,基礎軟硬件替代將加速,對協(xié)同辦公需求將迎來新一輪增長;二是在疫情期間,有2~3億人在家辦公,這無疑會影響到人們未來的工作方式。不過,疫情只起到助推作用,而非關鍵鑰匙,互聯(lián)網(wǎng)公司的生態(tài)化業(yè)務,讓協(xié)同辦公成為最有可能演變?yōu)槠髽I(yè)數(shù)字化入口的管理軟件?;ヂ?lián)網(wǎng)公司把桌面入口、手機屏幕入口的游戲玩法引入企業(yè)協(xié)同市場,供給側迎來變化。
新一代協(xié)同OA服務商道一云CEO陳偵向第一新聲表示:“隨著數(shù)字化辦公時代的到來,國家‘信創(chuàng)’政策的引導,國內重要行業(yè)和產(chǎn)業(yè)中的IT信息化需求,勢必會帶來一輪新的IT變革,對國內軟件廠家是利好的消息。頭部企業(yè)或先入局者有著天然的先發(fā)優(yōu)勢,可以獲得一輪市場紅利。道一云作為新一代協(xié)同辦公的領軍企業(yè),我們在這賽道上也不斷探索數(shù)字化技術,持續(xù)完善研發(fā)體系,面對數(shù)字化時代帶來的機遇,我們充滿信心?!?/p>
億聯(lián)凱泰人工智能創(chuàng)業(yè)投資基金合伙人盧榮富曾表示,在智能經(jīng)濟時代,以5G網(wǎng)絡、AI、大數(shù)據(jù)、云計算和云服務等為代表的新技術逐步在各個行業(yè)應用,企業(yè)組織形態(tài)和企業(yè)辦公協(xié)作形式將發(fā)生改變,一個扁平化與網(wǎng)絡化、無邊界、分布協(xié)同、動態(tài)開放的企業(yè)組織形態(tài)將催生新的智能辦公和協(xié)作需求。
“中國擁有全球最大且增速最快的互聯(lián)網(wǎng)市場,每年會產(chǎn)生千萬級的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品迭代的需求。在擁有千萬級市場的產(chǎn)品研發(fā)、迭代過程中,有大量的協(xié)作以及效率問題需要被解決?!彼{湖CEO 任洋輝曾說道。
目前協(xié)同辦公市場主要有兩類玩家,分別是綜合協(xié)同管理平臺和垂直協(xié)同辦公軟件廠商。
綜合平臺可細分為傳統(tǒng)的OA廠商和新型的互聯(lián)網(wǎng)廠商,老牌OA廠商的服務形式仍是整套的定制化系統(tǒng),可滿足企業(yè)的定制化需求。新型的互聯(lián)網(wǎng)廠商大多是互聯(lián)網(wǎng)巨頭的天下,例如阿里的釘釘,騰訊的企業(yè)微信、字節(jié)的飛書等。此外,巨頭還通過投資或并購的方式不斷擴大在協(xié)同辦公領域的版圖。
而垂直軟件更傾向于滿足特定場景下的深度需求,目前以SaaS的服務形式居多,完全私有部署的垂直軟件更傾向于與大型軟件廠商共同提供服務。
國外玩家的代表玩家有Slack、SAP、Oracle 。
表單大師產(chǎn)品運營經(jīng)理胡瑩表示,中美兩國的差異,從文化氛圍、互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展進程等方面不一樣,美國OA發(fā)展的早,已經(jīng)有一些著名的軟件廠商,把更多的第三方工具集成到一起,然后簡化它的入口。國內的工作場景上,工作生活的界限并沒有很明確,所以國內可能移動端的需求更多一點。
對于中美兩國的差異,道一云CEO陳偵指出在三方面,一是市場差距,中國企業(yè)協(xié)同辦公市場近幾年來得益于宏觀經(jīng)濟、軟件開發(fā)技術和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展,取得了不錯的成績,但與美國的萬億市場相比,仍存在著巨大的差距和上升的空間。二是美國存在集成了大量第三方工具,以提高溝通效率為賣點的軟件,如成立六年便實現(xiàn)上市、估值破百億美元的Slack,但是中國現(xiàn)在是資源已有但開放性不足,卻鮮少有此類軟件。三是中國協(xié)同辦公最早的廠商是做OA系統(tǒng)的獨立廠商,之后逐漸開始發(fā)展移動端,覆蓋更多的業(yè)務場景,然而美國OA平臺的建設還是由SAP、Oracle軟件廠商負責。
中國現(xiàn)在是資源已有但開放性不足,需要頭部綜合平臺廠商率先提高開放程度,才能為類Slack軟件提供發(fā)展空間。
02挑戰(zhàn):格局分散、耦合難解
協(xié)同管理軟件在中國雖已發(fā)展了數(shù)十年,但行業(yè)仍然存在諸多挑戰(zhàn)。
一是協(xié)同辦公整體格局仍較為分散,市場集中度較低,距離行業(yè)天花板仍有較大的空間。隨著近幾十年互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)軟件行業(yè)的改造,未來智能化辦公、全面協(xié)同、軟件國產(chǎn)化和互聯(lián)網(wǎng)安全建設都將成為協(xié)同辦公廠商發(fā)展的關鍵詞。
二是企業(yè)越來越多采購不同用途的協(xié)同辦公軟件,OA、IM、ERP、網(wǎng)盤等都成為了辦公的標配。雖然生產(chǎn)力工具豐富且強大了,但各軟件之間賬號不同步、數(shù)據(jù)難互通、辦公孤島等成為企業(yè)面臨的新難題。
作為企業(yè)的管理者或 IT 負責人需要考慮如何將多個協(xié)同辦公軟件靈活且標準地耦合在一起,形成統(tǒng)一的協(xié)同辦公管理平臺,滿足實際業(yè)務場景和流程需求,這將在很大程度上決定了協(xié)同辦公效率最終的質量。
道一云CEO陳偵認為有三方面,其中一個觀點與上述類似。一是協(xié)同辦公數(shù)字化程度依然不足。軟件之間業(yè)務不互通、數(shù)據(jù)難共享,依然是限制企業(yè)發(fā)展的一大難題。多款協(xié)同軟件使用,使得數(shù)據(jù)分散在各個系統(tǒng)之間,打通難度太大。二是企業(yè)付費難、應用價值低。中國協(xié)同辦公市場,常年以免費策略吸引客戶,造成客戶付費意愿不強,對企業(yè)數(shù)字化轉型認知弱的局面。小企業(yè)很難像大企業(yè)一樣享受優(yōu)質、可用性高的產(chǎn)品服務,無法承擔大額軟件費用。三是技術上的主要痛點是系統(tǒng)集成能力較弱,技術迭代更新頻率低、協(xié)同辦公軟件技術選型難,還有數(shù)據(jù)安全問題。
“行業(yè)的痛點也是道一云面臨的痛點,因此,道一云一直以來非常重視底層技術架構,不斷推動規(guī)范化技術迭代體系,根據(jù)2B領域的需求特點,通過低代碼開發(fā)平臺的能力,創(chuàng)造靈活安全,性價比高的研發(fā)空間,同時加大數(shù)字安全方面的重視與投入程度。此外,我們還打造了‘數(shù)據(jù)工廠’的場景產(chǎn)品,幫助客戶企業(yè)清洗整理系統(tǒng)的數(shù)據(jù),為企業(yè)管理者提供更好的分析報表和處理決策?!标悅烧f道。
在石墨文檔銷售負責人劉超看來,行業(yè)最大的挑戰(zhàn)是中國企業(yè)的管理水平問題。很多的 OA系統(tǒng)、財務系統(tǒng),已經(jīng)在國內發(fā)展了很多年了,其實系統(tǒng)和產(chǎn)品都很好,但很多企業(yè)不能堅持用下來,這并不是產(chǎn)品有問題,而是企業(yè)的管理理念有問題。
“例如銷售都說CRM不好用,員工說不填數(shù)據(jù)就不填,企業(yè)管理者并沒有把他的管理思維貫徹到系統(tǒng)上。但海外的管理體系比較健全,能完成比較好的銷售閉環(huán)?!眲⒊榻B,協(xié)同辦公發(fā)展到目前階段,技術非常豐富,不存在致命痛點。公司的核心壁壘是經(jīng)驗的積累、兼容性、適配性,而這些需要靠時間和經(jīng)驗打磨。
“目前市面上有很多協(xié)同文檔工具,如果只是使用簡單的功能,大家感覺不出差距,一旦使用更深層次的功能,例如表格的協(xié)同,在協(xié)同的權限管理以及安全性上,石墨文檔更有優(yōu)勢。例如服務大客戶的時候,招股書等文件可能都是 office95、office98編輯的文件和表格,在適用性、兼容性,甚至版式1:1的還原度等方面,都需要一定的技術開發(fā)量,技術不是太難,但也不是每家企業(yè)都可以做好,石墨文檔就可以,B端的產(chǎn)品比拼的就是經(jīng)驗積累?!眲⒊f道。
“協(xié)同辦公行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)有兩方面,一是企業(yè)對協(xié)同辦公的認識度、數(shù)字化程度還是有些不足。二是用戶的需求在不斷的疊加,個性化需求很多,所以對產(chǎn)品的靈活性要求就會比較高。表單大師始終牢記 ‘為用戶創(chuàng)造價值’,十分重視用戶使用體驗,不斷迭代產(chǎn)品功能并且提供開放API接口,希望為企業(yè)用戶帶來更簡單好用的數(shù)據(jù)管理平臺。此外,我們還推出了三十多個行業(yè)場景解決方案,例如疫情期間幫助多個單位快速上線核酸檢測預約系統(tǒng)。希望借助這些開箱即用的成套系統(tǒng),滿足企業(yè)用戶更加靈活多變的個性化需求?!北韱未髱煯a(chǎn)品運營經(jīng)理胡瑩說道。
03趨勢:平臺+軟件集成
面臨巨大前景與挑戰(zhàn),協(xié)同辦公未來的發(fā)展方向是什么?將走向平臺+軟件集成的形式布局。
一是垂直于行業(yè)的SaaS軟件角色轉變,國內的協(xié)同辦公廠商之間存在競爭,卻又彼此合作。在廠商競爭中,基因很重要,決定了對客戶需求的洞察程度,因此各玩家均會根據(jù)自身業(yè)務特點和發(fā)展需求獲取差異化的競爭優(yōu)勢,如采取跨界合作、優(yōu)勢互補、打通產(chǎn)業(yè)上下游等策略。
例如道一云以“生態(tài)協(xié)同”的理念,打破了平臺的邊界,聯(lián)合眾多國內一流的企服平臺金蝶、用友、金山辦公、滴滴用車、攜程商旅等,以及騰訊生態(tài)法大大、騰訊會議、分貝通、易企秀等合作伙伴,打造了豐富的智慧辦公應用場景。
石墨文檔銷售負責人劉超也同意這個做法,認為賽道的玩家不會橫向擴展,有可能都會通過集成生態(tài)、合作伙伴的方式完成布局。
二是綜合協(xié)同辦公平臺是規(guī)模以上企業(yè)都需要的協(xié)同辦公產(chǎn)品,一方面滿足了最基本的內外部溝通和流程審批的需求,另一方面也提供了協(xié)同平臺,便于更多的其他軟件集成到這一平臺上,整合功能與入口。
這里的代表廠商既包括老牌OA廠商,也包括互聯(lián)網(wǎng)背景的新型移動辦公平臺廠商,企業(yè)可根據(jù)自己的規(guī)模和辦公場景需求自主選擇。
未來,協(xié)同辦公廠商們更加突出平臺化與功能性,并且根據(jù)用戶類型提供更針對性服務,積極引入云原生、低代碼、大數(shù)據(jù)、AI等新技術;同時,廠商們也更加注重服務能力建設,在擴大生態(tài)合作中豐富服務能力,專注于提升客戶滿意度。
另外,市場有觀點指出,從 OA(協(xié)同辦公)到 COP(協(xié)同運營平臺)的產(chǎn)品及平臺,通過提供覆蓋私有云、公有云、混合云的全域協(xié)同管理平臺及云服務,以共同構建起協(xié)同運營平臺COP強大的中臺力量,才能全面支撐伙伴經(jīng)營升級,持續(xù)創(chuàng)造客戶價值。
但是,石墨文檔銷售負責人劉超則認為,COP只是一個概念,企業(yè)的信息化一定伴隨著它的管理升級,所有的信息化的東西都只是工具。
道一云CEO陳偵介紹,協(xié)同辦公未來的趨勢有4方面,一是更注重工具平臺的實用性和交互性,協(xié)同辦公工具最主要是提高辦公效率,基礎工具平臺如協(xié)作文檔、即時通訊、視頻會議等基礎平臺的實用性和使用性,能否解決企業(yè)日常辦公中遇到的跨時間、跨地域、跨組織的協(xié)同挑戰(zhàn),將成為了考量協(xié)同軟件的重要指標。
二是更注重連接性、開放性、融合性和安全性這四個維度,由于各個企業(yè)的規(guī)模、業(yè)務性質不同,當前很多企業(yè)都會使用不同的SaaS工具和本地軟件,但這些軟件內存的數(shù)據(jù)、信息、功能、賬戶和流程卻極少互通,不利于企業(yè)形成一個完整的管理閉環(huán)。如何統(tǒng)一規(guī)劃、融合這些軟件,形成一體化辦公工具平臺,實現(xiàn)賬戶互通、功能互通、流程互通和數(shù)據(jù)互通成為了企業(yè)選擇協(xié)同辦公軟件時所必須要考慮的問題。
三是付費替代免費,采用技術門檻更低、開發(fā)效率更高的低代碼開發(fā)平臺,為企業(yè)量身定做核心系統(tǒng)以滿足個性化的協(xié)同需求。企業(yè)更青睞能提供功能強大、提升員工辦公體驗、可持續(xù)更新迭代、問題響應速度快和保障解決服務的供應商,愿意選擇付費辦公工具。
例如道一云自主研發(fā)的低代碼開發(fā)平臺“七巧”,上手快、開發(fā)快、運行快、運維快,可以更好地解決SaaS工具同質化的問題,推動辦公工具功能可定制化。
四是國產(chǎn)自主研發(fā)的協(xié)同辦公軟件成為首選。隨著國家“信創(chuàng)”概念的推行,不斷推進國產(chǎn)軟件替換國外軟件,加上國內企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)辦公需求和數(shù)字化轉型,將驅動了國內自主研發(fā)的協(xié)同辦公軟件的快速發(fā)展。
表單大師產(chǎn)品運營經(jīng)理胡瑩與陳偵有著相似的觀點,一是因為疫情的推動,國內協(xié)同辦公備受關注,也會提高用戶的付費意識。二個未來大家可能更多選擇一體化的辦公的工具,這樣會對一個產(chǎn)品的聯(lián)合性、開放性、融合性提出更高要求,以更好地解決數(shù)據(jù)互通。三是企業(yè)更多選擇國產(chǎn)產(chǎn)品,尤其是當企業(yè)發(fā)展到一定階段,可能會受到一些外部貿易上的限制。四是未來與物聯(lián)網(wǎng)、5G等技術結合,幫助我們提高產(chǎn)品的競爭力,更好的去滿足客戶個性化的場景需求。為此,未來公司的計劃是往垂直行業(yè)里生根,細化解決方案,例如教育行業(yè)、醫(yī)療。
協(xié)同辦公是企業(yè)服務數(shù)字化轉型的一個黃金賽道,也是互聯(lián)網(wǎng)時代產(chǎn)品團隊的產(chǎn)能基石。各個玩家面對未來新的機遇和挑戰(zhàn),或將繼續(xù)推進多元化布局,從更全面的流程和場景發(fā)力,為創(chuàng)意的落地建立底層標準、提升生產(chǎn)效率,才能獲得一席之地。
本文來自微信公眾號“第一新聲”(ID:thefirstnewvoice),作者:不做閑魚,36氪經(jīng)授權發(fā)布。
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