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美團(tuán)映客海底撈“群英會(huì)” 港股IPO進(jìn)入火熱下半場(chǎng) 2018-07-02 08:52:35  來(lái)源:上海證券報(bào)

上半年最后一個(gè)交易日,獵聘網(wǎng)母公司有才天下在港交所鳴鑼上市,成為6月在港上市的第13只新股,同時(shí)也是上半年登陸港股的第101只新股。

同樣是6月29日,小米集團(tuán)宣布以招股價(jià)下限17港元/股定價(jià),成為完成招股等待下月掛牌的第9只新股。而市場(chǎng)上,映客等19只新股,正在緊鑼密鼓接受認(rèn)購(gòu)。

此外,包括美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、藝龍、海底撈等諸多“網(wǎng)紅”在內(nèi)的逾120家公司也都正在路上,他們已向港交所遞交上市申請(qǐng),預(yù)計(jì)將于下半年陸續(xù)啟動(dòng)IPO。

上半年,港股IPO募資額為512億港元,隨著眾多科技新秀及大型H股扎堆于下半年上市,安永預(yù)計(jì),港股全年的IPO募資額將達(dá)2000億港元,有望重返全球IPO前三之列。畢馬威更是預(yù)測(cè),全年港股IPO募資總額將超過(guò)2500億港元,較去年全年的1290億港元接近翻番。

多只巨無(wú)霸重磅來(lái)襲

與上半年101只新股僅募資512億港元、募資規(guī)模最大的也不過(guò)88億港元不同,下半年的港股市場(chǎng),將迎來(lái)多只募資額超百億的“大家伙”。

其中,將于7月9日掛牌的小米集團(tuán),已于6月底完成招股,發(fā)行價(jià)最終確定為17港元/股。由此,小米集團(tuán)本次IPO募資額達(dá)370億港元,如行使超額配售權(quán),其募資額將進(jìn)一步增至426億港元。

繼小米之后,港股市場(chǎng)最快將于7月初迎來(lái)又一只大型新股。據(jù)悉,由三大電信運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信共同出資設(shè)立的中國(guó)鐵塔,目前已通過(guò)港交所上市聆訊,近日就會(huì)更新招股說(shuō)明書(shū)。據(jù)接近承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的人士透露,中國(guó)鐵塔募資規(guī)??赡芨哌_(dá)80億至100億美元(約624億至780億港元),有望超越小米,成為今年來(lái)港股市場(chǎng)募資額最大的新股。

另一只大型新股美團(tuán)點(diǎn)評(píng)也于6月25日遞交上市申請(qǐng)并披露招股說(shuō)明書(shū),美團(tuán)將成為繼小米后,又一家以“同股不同權(quán)”架構(gòu)赴港上市的科技企業(yè)。市場(chǎng)預(yù)期其將集資40億至60億美元,最快10月登陸港交所,騰訊為第一大股東。

此外,繼甘肅銀行、江西銀行之后,下半年仍將有中型銀行股登陸港交所。6月29日,九江銀行公開(kāi)招股,擬發(fā)行3.6億股H股,發(fā)行價(jià)格每股10.48港元至10.96港元。假設(shè)以最高價(jià)發(fā)行,且15%的超額配售權(quán)悉數(shù)行使,九江銀行募資總額最高將達(dá)45.37億港元。九江銀行計(jì)劃于7月10日在港交所主板掛牌上市。

科技股扎堆赴港IPO

新經(jīng)濟(jì)企業(yè)中,除了已于6月29日掛牌的有才天下(獵聘網(wǎng)母公司),以及兩個(gè)“大家伙”小米和美團(tuán)外,映客、寶寶樹(shù)、同城藝龍、找鋼網(wǎng)等也即將登陸港股市場(chǎng)。

求職平臺(tái)獵聘網(wǎng)的母公司有才天下此次發(fā)售8800萬(wàn)股,募資29.04億港元。公司2015年及2016年均處于虧損狀態(tài),2017年盈利760萬(wàn)元,2018年一季度卻出現(xiàn)虧損。由于盈利前景不明朗,有才天下公開(kāi)發(fā)售僅獲1倍左右的超額認(rèn)購(gòu),并在掛牌首日出現(xiàn)破發(fā)。

而手機(jī)直播平臺(tái)映客的母公司映客互娛,已于6月29日在港啟動(dòng)公開(kāi)招股,擬發(fā)售3.02億股,招股價(jià)每股3.85港元至5港元,擬募資11.55億至15億港元。映客互娛也是騰訊參股的公司,根據(jù)招股書(shū),騰訊于上市前持有該公司0.91%的股份。

休閑旅游在線服務(wù)商同程藝龍也已遞交赴港IPO招股書(shū),預(yù)計(jì)募資額在10億至15億美元。同程藝龍由同程旅游集團(tuán)旗下的同城網(wǎng)絡(luò)與藝龍旅程網(wǎng)合并而來(lái)。目前,同程藝龍的主要業(yè)務(wù)是向旅行者提供住宿、航班和火車(chē)票預(yù)訂等業(yè)務(wù)。據(jù)招股書(shū),同程藝龍將利用IPO募資提升大數(shù)據(jù)及人工智能方面的技術(shù)能力。

6月28日,母嬰社區(qū)平臺(tái)寶寶樹(shù)也正式向港交所遞交了招股說(shuō)明書(shū)。2015年至2017年,寶寶樹(shù)營(yíng)收分別為2億元、5.09億元、7.29億元;2017年經(jīng)調(diào)整盈利1.38億元。目前,廣告和電商是寶寶樹(shù)的兩大收入來(lái)源,前四大股東分別為王懷南家族、復(fù)星、好未來(lái)教育集團(tuán)以及阿里。

鋼鐵電商找鋼網(wǎng)近日也向港交所提交了招股書(shū)。過(guò)去三年,找鋼網(wǎng)分別虧損10億元、8.22億元和1.24億元。按近期的一項(xiàng)債轉(zhuǎn)股協(xié)議,找鋼網(wǎng)估值已經(jīng)超過(guò)170億元。

伴隨著這些新股的上市,港股新經(jīng)濟(jì)板塊有望快速擴(kuò)容。目前,該板塊已匯聚了騰訊、美圖、閱文、眾安、易鑫、雷蛇、平安好醫(yī)生等多只科技大咖。

逾150只新股排隊(duì)上市

當(dāng)然,下半年排隊(duì)登陸港股市場(chǎng)的公司遠(yuǎn)不止這些。比較有名的還包括海底撈、佳兆業(yè)物業(yè)、華興資本等。

如美團(tuán)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)華興資本在輔助美團(tuán)IPO的同時(shí),也向港交所遞交了上市申請(qǐng),市場(chǎng)預(yù)計(jì)其將募資6億至8億美元(約47.1億至62.8億港元),最新估值目標(biāo)為40億至50億美元。

此外,知名火鍋類(lèi)餐廳海底撈也向港交所遞交了招股書(shū)。公司已聘請(qǐng)招商國(guó)際及高盛為聯(lián)席保薦人,募集資金將主要用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張。招股書(shū)顯示,海底撈2017年?duì)I收106.37億元,最近三年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為35.9%;2017年凈利潤(rùn)11.94億元,最近三年的復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)70.5%。

港交所披露易網(wǎng)站資料顯示,目前有超過(guò)150家企業(yè)已遞交上市申請(qǐng)材料,排隊(duì)下半年登陸港股市場(chǎng)。其中,有29家已經(jīng)通過(guò)港交所上市聆訊,有望于近期陸續(xù)掛牌。

安永預(yù)計(jì),港股新股全年募資可能會(huì)高達(dá)2000億港元,有望重返全球IPO前三之列。零售和消費(fèi)品、TMT、金融、建筑、健康等行業(yè)將成為下半年港股IPO募資的主力軍。

畢馬威則預(yù)測(cè),2018年全年港股IPO市場(chǎng)的募資總額將超過(guò)2500億港元,較去年全年募資總額1290億港元增長(zhǎng)接近一倍。隨著港交所修改上市規(guī)則允許未盈利的生物制藥企業(yè)申請(qǐng)上市,預(yù)計(jì)至少有10家生物科技公司將在年底前遞交上市申請(qǐng)。

關(guān)鍵詞: 群英會(huì) 港股 海底撈

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