環(huán)保風(fēng)暴持續(xù)
自2018年6月起,廣西、江蘇、江西、河北、河南等10省迎來了中央環(huán)保督察組的重點督察。與此同時,2018-2019年度藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)重點區(qū)域強化督察工作也處于正在進(jìn)行時,京津冀2+26城市、汾渭平原11城市以及長三角地區(qū)成為重點督查區(qū)域。隨著環(huán)保監(jiān)管的逐步推進(jìn),造紙、水泥、原料藥、陶瓷等行業(yè)正面臨考驗。一方面,上述行業(yè)面臨著猛烈的沖擊,部分不合格企業(yè)成為了停產(chǎn)、限產(chǎn)對象,行業(yè)內(nèi)分化加劇。另一方面,環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的壓力倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,為企業(yè)健康發(fā)展帶來空間,也有利于實現(xiàn)上述行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級以及長遠(yuǎn)發(fā)展的需要。(包芳鳴)
導(dǎo)讀
環(huán)保因素、成本上升導(dǎo)致供給端有所減弱,但是需求增速放緩幅度要更為明顯,這對生產(chǎn)企業(yè)而言,顯然不是什么好消息。所以,“停產(chǎn)保價”短期內(nèi)能起到的效果無非是止住跌勢,真正的轉(zhuǎn)機仍需等待需求端的明顯好轉(zhuǎn)。
面對持續(xù)陰跌的成品紙價格,各家龍頭紙企開始聯(lián)手保價。
“受近期原材料價格持續(xù)上漲影響,自6月26日,我公司白卡、銅版卡產(chǎn)品在目前價格基礎(chǔ)上上調(diào)300元/噸。”晨鳴集團(tuán)6月25日通知指出。
漲價的并不僅有白卡紙,銅版紙、瓦楞紙等其他紙種本周也開始跟進(jìn)調(diào)價。對此山東一家紙企的調(diào)價函便給出了很核心的理由,國內(nèi)廢紙價格持續(xù)上漲且收貨困難,國家對于進(jìn)口廢紙嚴(yán)格控制,加之公司對環(huán)保工作資金的投入加大。
“今天山東地區(qū)瓦楞紙成交價在4500元/噸附近,但是A級廢紙則要賣到3000元,加上每噸1500元的生產(chǎn)成本,已經(jīng)達(dá)到盈虧平衡線附近了。”卓創(chuàng)資訊造紙行業(yè)分析師房俊濤6月27日介紹稱。
一方面是不斷被擠壓的利潤空間,另一方面還要面臨較高的庫存和萎靡的需求,于是包括晨鳴集團(tuán)、金光紙業(yè)(APP)和萬國紙業(yè)在內(nèi)的多家行業(yè)龍頭近期紛紛發(fā)布停機通知,以此為產(chǎn)品提價護(hù)航。
利潤空間遭擠壓
與龍頭紙企的主動停機不同,中小型企業(yè)近期的停產(chǎn)顯得被動了許多。
以“造紙之鄉(xiāng)”浙江富陽為例,當(dāng)?shù)卦旒埰髽I(yè)便經(jīng)歷了非常嚴(yán)格的環(huán)?;椤?jù)當(dāng)?shù)孛襟w報道,富陽環(huán)保持續(xù)開展專項執(zhí)法、交叉執(zhí)法、夜間執(zhí)法和雙休日執(zhí)法。截至6月中旬,共檢查企業(yè)695家次,擬立案查處162件,查封扣押11件。
其中,富陽富盛紙制品有限公司、富陽官低紙制品有限公司等10家企業(yè),因涉嫌隨意傾倒危險物品、使用高污染燃料等違法行為,計劃立案調(diào)查。而這場被稱為“百日會戰(zhàn)”的環(huán)保執(zhí)法行為,將一直持續(xù)到今年8月中旬。
廣東、湖南、江西和河南等省份,同樣面臨著類似情況,為此汕頭市騰發(fā)紙業(yè)更是因埋暗管偷排廢水行為,4名責(zé)任人被刑拘。
本輪環(huán)?;槭加?月初開始的“回頭看”行動,廣東、江蘇兩個造紙大省,以及中小紙企較多的河南均在此次督查范圍內(nèi),于是便出現(xiàn)了上述密集查處的一幕。
“小企業(yè)受影響比較嚴(yán)重,比如上半年開工的時間可能只有2個月,多經(jīng)歷整改、驗收的階段。”百川資訊造紙行業(yè)分析師蘆亞亞6月27日表示。
小型企業(yè)的整改與停產(chǎn),雖然對整個市場的供求關(guān)系難以產(chǎn)生根本性影響,但是供給端的減弱無疑為行業(yè)龍頭提價帶來了一定底氣。
更為重要的是,成本端的上漲正在急劇壓縮紙企的利潤空間。
百川資訊提供的數(shù)據(jù)顯示,2018年1月13日,國內(nèi)廢黃板紙約為2000元/噸,至今年5月底時一度漲至接近3000元,雖然6月份每噸回落了300元,但是6月下旬開始該紙品價重拾升勢。
“今天A級廢紙的主流報價在每噸3000元至3100元之間,近期的上漲很大程度上受到國內(nèi)對外廢進(jìn)口限制的影響,比如5月份開始對美廢采取100%開箱檢驗檢疫,后又要求外費裝運前也需進(jìn)行檢驗檢疫,檢驗成本、周期隨之提升。”房俊濤介紹稱。
相關(guān)數(shù)據(jù)的變化,也足以說明當(dāng)前外廢偏緊的供給。截至6月下旬,國內(nèi)外廢核定進(jìn)口14批,前13批累計核定進(jìn)口量為1084.21萬噸,第14批無廢紙進(jìn)口額度,而2017年國內(nèi)廢紙核定進(jìn)口量總額則為2806.88萬噸。
進(jìn)口量的減少,直接導(dǎo)致了外廢、國廢價格的雙雙走高,并一路傳導(dǎo)至紙企的利潤環(huán)節(jié)。于是,出現(xiàn)了瓦楞紙價格走勢強于白卡紙,但是利潤卻跌到了盈虧平衡線附近的狀況。
“停機保價”效果待考
緩解成本上漲的直接手段就是提價,但是肯定會對需求產(chǎn)生抑制作用,怎么來減輕這個負(fù)面影響?
這只能從供需關(guān)系上想辦法,于是進(jìn)入6月下旬后,各家龍頭紙企紛紛發(fā)布停機通知。
“湛江晨鳴的白卡紙,以及江蘇博匯近期都主動進(jìn)行停機,本身也是為了保護(hù)產(chǎn)品價格。因為5月開始,白卡紙價格每噸回落了接近1000元,直到6月底發(fā)布漲價通知后才有所反彈。”蘆亞亞表示,除了包裝紙外,銅版紙、新聞紙目前也已跌至成本線附近。
房俊濤也持有類似看法,“有企業(yè)反饋,希望通過停機來穩(wěn)定價格,并將前期積累的庫存進(jìn)一步消化。”
不難看出,近期龍頭紙企的停機實屬無奈之舉,消費淡季疊加庫存高企、成本快速上升,只能通過調(diào)節(jié)自身產(chǎn)能來穩(wěn)定價格。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者了解到,國內(nèi)文化紙產(chǎn)能集中度較高,如銅版紙規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)能占比在60%至70%之間。“銅版紙生產(chǎn)企業(yè)相對有限,如果各家企業(yè)能夠達(dá)成一致,確實有挺價的能力。”蘆亞亞評價稱。
只是,廠家的主動挺價無法與供需關(guān)系抗衡,“停機保價”的效果能夠持續(xù)多久仍是未知。
“市場習(xí)慣了買漲不買跌,提價一定程度上也有利于廠家消化庫存,只是價格能否就此企穩(wěn)還很難確定。”青島一位紙品貿(mào)易商6月27日表示。
從供需面來看,短期內(nèi)需求端也很難會出現(xiàn)很明顯的增量,甚至需求下滑可能超出預(yù)期。“目前處于消費淡季,下游需求減弱屬于正常現(xiàn)象,但是今年需求端要明顯弱于往年。”房俊濤表示。
換言之,環(huán)保因素、成本上升導(dǎo)致供給端有所減弱,但是需求增速放緩幅度要更為明顯,這對生產(chǎn)企業(yè)而言,顯然不是什么好消息。
所以,“停產(chǎn)保價”短期內(nèi)能起到的效果無非是止住跌勢,真正的轉(zhuǎn)機仍需等待需求端的明顯好轉(zhuǎn)。
“傳統(tǒng)上的旺季是從8月下旬開始,并會一直延續(xù)到年底,屆時受節(jié)假日消費帶動影響需求明顯上行。在此之前的七八月份,造紙行業(yè)經(jīng)營壓力仍然會比較突出。”蘆亞亞表示。
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