進(jìn)入8月，上市銀行半年報(bào)序幕拉開(kāi)的同時(shí)，也已經(jīng)有百余來(lái)家非上市銀行披露了2022年上半年的經(jīng)營(yíng)情況。

據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融梳理，目前披露業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的105家非上市銀行均實(shí)現(xiàn)了盈利，其中七成凈利潤(rùn)保持正增長(zhǎng)，近三成銀行營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)雙雙達(dá)到兩位數(shù)增長(zhǎng)，整體呈現(xiàn)向好局面。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，伴隨著盈利能力的提升，非上市銀行持續(xù)加大不良資產(chǎn)處置力度，撥備水平保持高位。在披露指標(biāo)的38家非上市銀行中，有27家不良貸款率低于2%，9家低于1%，近六成銀行不良貸款率較去年同期下滑。

業(yè)內(nèi)人士指出，上半年非上市銀行業(yè)績(jī)向好，主要源自區(qū)域經(jīng)濟(jì)活力增強(qiáng)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)、消費(fèi)信貸需求修復(fù)等多因素驅(qū)動(dòng)。同時(shí)，二季度市場(chǎng)融資需求也呈現(xiàn)出快速修復(fù)能力，進(jìn)而引導(dǎo)中小銀行在上半年整體實(shí)現(xiàn)了較高的資產(chǎn)增速。

105家非上市銀行全部盈利5家農(nóng)商行凈利潤(rùn)增速超100%

據(jù)企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)顯示，截至8月10日，已經(jīng)有105家非上市銀行披露了上半年業(yè)績(jī)情況，主要包括80家農(nóng)商行、24家城商行及1家民營(yíng)銀行。

從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，105家銀行在上半年全部實(shí)現(xiàn)盈利，整體盈利水平有所提升。其中66家營(yíng)業(yè)收入、74家歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，分別占比63%、70%;37家營(yíng)業(yè)收入、53家歸母凈利潤(rùn)達(dá)到兩位數(shù)增長(zhǎng)，分別占比35%、50%;29家營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)同時(shí)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，占比近三成。

對(duì)于上半年非上市銀行整體業(yè)績(jī)向好的趨勢(shì)，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師楊長(zhǎng)漢分析稱(chēng)，外部原因在于，人民銀行較多采取結(jié)構(gòu)性貨幣政策和積極促進(jìn)銀行體系多元化多層次、科技化發(fā)展的監(jiān)管政策;內(nèi)部原因則是，銀行抓住政策和市場(chǎng)機(jī)遇、優(yōu)化經(jīng)營(yíng)管理、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制。

“非上市銀行凈利潤(rùn)快速增長(zhǎng)，主要源自區(qū)域經(jīng)濟(jì)活力增強(qiáng)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)、消費(fèi)信貸需求修復(fù)等多因素驅(qū)動(dòng)。二季度市場(chǎng)融資需求也呈現(xiàn)出快速修復(fù)能力，進(jìn)而引導(dǎo)中小銀行在上半年整體實(shí)現(xiàn)了較高的資產(chǎn)增速。”零壹智庫(kù)金融組研究總監(jiān)李薇補(bǔ)充道。

據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融梳理，非上市銀行中，北京農(nóng)商行資產(chǎn)總額已經(jīng)站上萬(wàn)億臺(tái)階。去年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，非上市銀行中僅有2家資產(chǎn)規(guī)模破萬(wàn)億元，除了排名第一的北京農(nóng)商行外，另一家是廈門(mén)國(guó)際銀行，目前尚未披露半年報(bào)。

在資產(chǎn)規(guī)模領(lǐng)先的情況下，北京農(nóng)商行上半年?duì)I業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)領(lǐng)跑已披露數(shù)據(jù)的非上市銀行，分別達(dá)到82.08億元、40.18億元，在目前已經(jīng)披露上半年業(yè)績(jī)的13家上市銀行中能排名第五。其次是成都農(nóng)商行，資產(chǎn)總額自2017年來(lái)再次突破7000億元，營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)分別超過(guò)70億元、30億元。

此外，還有29家非上市銀行總資產(chǎn)分布在1000億元—5000億元之間。泰隆商行、臺(tái)州銀行、東莞銀行3家城商行在非上市銀行中也占據(jù)“頭部”地位，營(yíng)業(yè)收入均能夠達(dá)到50億元，歸母凈利潤(rùn)均超過(guò)20億元，盈利能力較為強(qiáng)勁。

從業(yè)績(jī)?cè)鏊賮?lái)看，部分農(nóng)商行表現(xiàn)亮眼，主要指標(biāo)較去年同期實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。上半年，遼東農(nóng)商行、天津?yàn)I海農(nóng)商行營(yíng)業(yè)收入增速均超過(guò)50%，分別達(dá)到83.62%、70.72%，另有13家銀行營(yíng)收增速在20%以上;運(yùn)城農(nóng)商行、浙江紹興恒信農(nóng)商行、長(zhǎng)子農(nóng)商行、遼東農(nóng)商行、嘉善農(nóng)商行歸母凈利潤(rùn)同比增速達(dá)到100%以上，另有12家銀行凈利增速超過(guò)30%。

李薇提到，農(nóng)商行堅(jiān)持支農(nóng)支小的經(jīng)營(yíng)定位，重點(diǎn)支持小微企業(yè)融資與鄉(xiāng)村振興建設(shè)。由于信貸規(guī)?；鶖?shù)較低，上半年在監(jiān)管部門(mén)考核指標(biāo)的引領(lǐng)下，促使普惠金融的信貸規(guī)模大幅增長(zhǎng)，進(jìn)而加速凈利潤(rùn)的大幅上漲。

光大銀行金融分析師周茂華也表示，上半年部分非上市中小銀行凈利潤(rùn)增幅明顯，或與經(jīng)營(yíng)改善，疊加去年基數(shù)較低等因素有關(guān)。據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融梳理，今年上半年有18家非上市銀行的凈利潤(rùn)從去年同期的“負(fù)”增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為“正”增長(zhǎng)。

資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定向好23家銀行不良貸款率下滑

2022年上半年，在宏觀經(jīng)濟(jì)保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)、企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)恢復(fù)經(jīng)營(yíng)等因素影響下，商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模快速擴(kuò)張，凈利潤(rùn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，同時(shí)不良貸款處置力度加大，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力提升，資產(chǎn)質(zhì)量也得到穩(wěn)步改善。

據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融梳理，目前共有45家非上市銀行披露了上半年貸款總額，其中有17家增速達(dá)到兩位數(shù)。北京農(nóng)商行貸款規(guī)模最大，已經(jīng)超4000億元，桂林銀行次之，為2748億元。新疆銀行則規(guī)模擴(kuò)張最快，截至6月末，貸款總額為488.69億元，較上年末增長(zhǎng)29.85%，也是目前唯一一家貸款增速超20%的非上市銀行。

隨著貸款總額的較快增長(zhǎng)，多家非上市銀行的不良貸款率也較上年末有所下降。在披露上半年不良貸款率38家銀行中，有27家不良貸款率低于2%，9家降至1%以下。其中不良貸款率最低的是北侖農(nóng)商行，僅0.52%。與去年末數(shù)據(jù)相比，23家銀行不良貸款率保持下滑，占比超六成，資產(chǎn)質(zhì)量壓力得到一定緩解。

楊長(zhǎng)漢指出，資產(chǎn)質(zhì)量是評(píng)估非上市銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的重要方面，不良貸款率是衡量銀行資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標(biāo)。不良貸款率下降，通常表示銀行強(qiáng)化資產(chǎn)管理和貸款風(fēng)險(xiǎn)控制，資產(chǎn)質(zhì)量的提升有利于銀行高質(zhì)量發(fā)展。

日前，銀保監(jiān)會(huì)在介紹2022年上半年銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)行發(fā)展情況時(shí)也表示，上半年，銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。二季度末，商業(yè)銀行不良貸款率1.67%，較年初下降0.06個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率203.8%，資本充足率14.87%，保持了較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

上半年，非上市銀行加速出清不良資產(chǎn)，撥備水平穩(wěn)定。在40家披露數(shù)據(jù)的非上市銀行中，8家撥備覆蓋率超過(guò)500%，18家保持在300%以上，26家超過(guò)上半年商業(yè)銀行203.8%的平均水平，占比近七成。其中，淳安農(nóng)商行撥備覆蓋率最高，達(dá)891.65%。

與去年末相比，有23家銀行提高了撥備覆蓋率，增幅最大的是儀征農(nóng)商行，上半年末撥備覆蓋率為601.4%，較上年末增加了134.19個(gè)百分點(diǎn)。

“不良貸款率穩(wěn)中有降，不良撥備整體維持高位，反映出上半年非上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)健。”周茂華表示。

中小銀行主要通過(guò)利潤(rùn)留存的方式補(bǔ)充資本，上半年盈利水平的提升同樣增強(qiáng)了其資本內(nèi)生能力。在103家披露指標(biāo)的非上市銀行中，22家資本充足率在上半年商業(yè)銀行平均水平14.87%之上，僅有一家銀行未達(dá)到監(jiān)管規(guī)定的最低標(biāo)準(zhǔn)10.5%，其余均達(dá)標(biāo)。資本充足率最高的銀行是山西清徐農(nóng)商行，已經(jīng)達(dá)到20.02%。

此前，銀保監(jiān)會(huì)還公開(kāi)表示，已經(jīng)積極會(huì)同財(cái)政部、人民銀行加快推動(dòng)地方政府發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券來(lái)補(bǔ)充中小銀行資本。上半年，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，向遼寧、甘肅、河南、大連四省(市)分配了1030億元額度，同時(shí)指導(dǎo)中小銀行統(tǒng)籌內(nèi)源性資本補(bǔ)充，借助市場(chǎng)化補(bǔ)充資本，鼓勵(lì)引進(jìn)符合條件的各類(lèi)社會(huì)資本，也包括外資，提高中小銀行資本水平和質(zhì)量。

對(duì)于未來(lái)非上市中小銀行的發(fā)展方向，楊長(zhǎng)漢建議道，要遵循合規(guī)發(fā)展、速度與質(zhì)量并重、安全性流動(dòng)性盈利性平衡的原則，強(qiáng)化優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債管理、表內(nèi)表外業(yè)務(wù)管理、資本金管理及風(fēng)險(xiǎn)管理，致力于普惠金融、三農(nóng)金融、區(qū)域金融、科技金融、特色金融的發(fā)展，使中小銀行也能做到“小而強(qiáng)”、“小而美”。

關(guān)鍵詞： 百家非上市銀行上半年業(yè)績(jī)出爐 銀行營(yíng)業(yè)收入 歸母凈利潤(rùn) 非上市銀行全部盈利