連日來,光伏賽道行情持續(xù)火爆,帶火了以TOPCon、鈣鈦礦為代表的光伏電池板塊。8月11日,光伏指數(shù)再創(chuàng)歷史新高,較4月低點(diǎn)漲幅超九成。光伏板塊連板個股頻現(xiàn),東旭藍(lán)天、鹿山新材3連板,蘇州固锝2連板,鈞達(dá)股份4天2板。 記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈反復(fù)活躍,板塊內(nèi)以新型光伏電池為核心主線,硅料、加工設(shè)備、電池組件、逆變器、配套輔材等環(huán)節(jié)輪動走強(qiáng)。從催化因素來看,一方面,在能源替代轉(zhuǎn)型及“雙碳”目標(biāo)推動下,海內(nèi)外光伏裝機(jī)需求持續(xù)高景氣;另一方面,隨著TOPCon電池、鈣鈦礦電池等新興技術(shù)不斷發(fā)展,光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來新一輪技術(shù)變革。
從行業(yè)跟蹤數(shù)據(jù)來看,目前海外市場高度景氣,且對高價組件的容忍度在提升,國內(nèi)分布式持續(xù)向好,組件排產(chǎn)三季度環(huán)比穩(wěn)定。
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來看,硅料方面,截至7月底,復(fù)投料/致密料/菜花料成交均價與6月底相比上漲4%;硅片方面,隆基綠能各尺寸漲幅在4%左右。
值得一提的是,光伏電池環(huán)節(jié)技術(shù)迭代加速,晶科、通威等主流廠商加速布局TOPCon技術(shù)與產(chǎn)能;同時,頭部廠商積極布局IBC和HJT路線,有望分別運(yùn)用至分布式和大型地面電站兩種場景。
據(jù)民生證券測算,進(jìn)入下半年,光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格中樞下調(diào),需求環(huán)比持續(xù)加速是趨勢,目前國內(nèi)招標(biāo)提速,南美、中東集中式電站等待起量,歐、美等地高景氣有望持續(xù),預(yù)計(jì)今年全球光伏裝機(jī)將超240GW,同比增長超40%。
如何看待光伏板塊持續(xù)火爆?業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,目前光伏行業(yè)處于發(fā)展快車道,中上游廠家通過研發(fā)降本增效,下游裝機(jī)需求不斷攀升,未來光伏行業(yè)潛力巨大。
深圳新里程總經(jīng)理賴戌播表示,受國家“雙碳”政策強(qiáng)力支持,我國新能源行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢明顯,新能源(光伏、太陽能、新能源車)賽道股成為A股結(jié)構(gòu)性行情亮點(diǎn),并推動光伏指數(shù)再創(chuàng)歷史新高,率先步入新一輪牛市。“歐美特別是歐洲冬季即將來臨,光伏、太陽能需求將逐步釋放,這將利好光伏設(shè)備和發(fā)電系統(tǒng)公司。”他認(rèn)為,在國家利好政策持續(xù)加碼背景下,光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司高景氣有望延續(xù),看好光伏上中游公司結(jié)構(gòu)性行情,以及光伏電池技術(shù)變革帶來的機(jī)會。
中銀證券分析師李可倫認(rèn)為,伴隨先前自東南亞四國出口至美國的光伏產(chǎn)品關(guān)稅暫獲兩年豁免、原材料溯源政策逐步明晰,疊加上述多重利好政策刺激美國當(dāng)?shù)毓夥b機(jī)需求釋放,中國企業(yè)對美國的光伏產(chǎn)品出口有望迎來反彈,美國全年新增光伏裝機(jī)預(yù)期或達(dá)到30GW以上,進(jìn)一步帶動全球光伏裝機(jī)需求超預(yù)期,A股光伏產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性行情持續(xù)。
方正證券分析師趙偉表示,“科技+新能源(光伏、太陽能、新能源車等)”的“雙賽道”,將繼續(xù)成為A股投資“雙主線”,且不會因熱點(diǎn)漂移及風(fēng)口轉(zhuǎn)換而改變,反而會在指數(shù)和熱點(diǎn)的起伏中得到強(qiáng)化。“科技就是硬科技與應(yīng)用科技,新能源是科技推動下的新消費(fèi)。”緊盯行情主線,堅(jiān)定投資科技和新能源龍頭,或許是未來最佳投資策略。
關(guān)鍵詞: 光伏產(chǎn)業(yè)鏈 光伏電池板塊 光伏指數(shù) 新型光伏電池 光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格
- 濕地之美|廣州海珠濕地
- (熱點(diǎn)觀察 漫評)美國對歐洲盟友“下狠手”
- 全球微動態(tài)丨德媒文章:政治極化愈演愈烈,美國民主面臨墮落
- 每日觀察!海河觀津丨百萬候鳥來“息”,它們?yōu)楹纹珢郾贝蟾郏?/a>
- 焦點(diǎn)!一起來拍中國空間站!
- 焦點(diǎn)播報:北京新增本土感染者16例 詳情公布
- 天天快看點(diǎn)丨遼寧匯聚高校校友資源 引青年人才在遼創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)
- 每日熱文:夢天成功發(fā)射!天空飄來一個字:6
- 環(huán)球最資訊丨長圖丨“院士天團(tuán)”做優(yōu)“湖南飯”,該是什么味?
- 常益懷等5市州明早有大霧 出行請注意安全
- 環(huán)球動態(tài):11月全省溫高干旱持續(xù)發(fā)展
- 【全球獨(dú)家】10月制造業(yè)PMI為49.2% 建筑業(yè)景氣水平較高
- 環(huán)球今日訊!亞馬遜營業(yè)利潤率下降至2% 國內(nèi)頭部電商或進(jìn)一步搶占海外市場
- 國家藥監(jiān)局:促進(jìn)彩色隱形眼鏡生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)規(guī)范化發(fā)展
- 即時焦點(diǎn):智慧芽升級科創(chuàng)力評估平臺 累計(jì)上線12條產(chǎn)業(yè)技術(shù)鏈
- 【世界熱聞】內(nèi)蒙古啟動人力資源誠信服務(wù)示范機(jī)構(gòu)評選
- 環(huán)球觀焦點(diǎn):內(nèi)蒙古:這5項(xiàng)職業(yè)資格考試暫停
- 全球熱門:飛天圓夢|靜待夢天,中國空間站在軌建造收官在即
- 飛天圓夢|“夢天”已就位!楊利偉動情講述“初代”航天人故事
- 對標(biāo)保時捷Taycan?大眾中國功勛蘇偉銘親自下場造車
- 北京石景山開展冬季供暖前特種設(shè)備安全專項(xiàng)檢查
- 陜西延安:開展兒童化妝品專項(xiàng)檢查 規(guī)范化妝品市
- 北京海淀開展商品條碼專項(xiàng)監(jiān)督檢查 努力打造穩(wěn)定
- 金華推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)直播營銷治理顯成效 培育放心消費(fèi)直
- 北京延慶對重點(diǎn)行業(yè)開展格式條款專項(xiàng)檢查 做好市
- 北京海淀開展電動自行車整治夜查行動 全力保障轄
- 江蘇昆山全力規(guī)范大閘蟹市場秩序 營造安全放心消
- 福建寧化開展“兩品一械”網(wǎng)絡(luò)銷售專項(xiàng)檢查 保障
- 北京懷柔:開展市場綜合執(zhí)法監(jiān)督檢查 督導(dǎo)各類經(jīng)
- 天津河?xùn)|:多措并舉推進(jìn)企業(yè)信用修復(fù)工作 助力轄