本周,可轉(zhuǎn)債新規(guī)正式實(shí)施。從市場表現(xiàn)來看,可轉(zhuǎn)債市場整體平穩(wěn)運(yùn)行,新上市的轉(zhuǎn)債首日漲幅有所回落,而換手率明顯下降。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,新規(guī)將打擊可轉(zhuǎn)債過度投機(jī)炒作,從中長期來看,可轉(zhuǎn)債市場將回歸理性。 可轉(zhuǎn)債新規(guī)明確可轉(zhuǎn)債漲跌幅限制??赊D(zhuǎn)債上市首日設(shè)置-43.3%至57.3%的漲跌幅限制,并實(shí)施20%、30%兩檔盤中臨時停牌機(jī)制,次日起實(shí)行20%的漲跌幅限制。而此前可轉(zhuǎn)債市場并無漲跌幅限制。
在新規(guī)實(shí)施后,截至4日,本周共有銀微轉(zhuǎn)債、潔特轉(zhuǎn)債、科利轉(zhuǎn)債3只可轉(zhuǎn)債上市交易。數(shù)據(jù)顯示,3只可轉(zhuǎn)債開盤均以30%的漲幅觸發(fā)臨停。最終,銀微轉(zhuǎn)債、潔特轉(zhuǎn)債、科利轉(zhuǎn)債上市首日漲幅分別為28.07%、25.14%、33.52%,平均漲幅為28.91%;首日換手率分別為17.73%、9.69%和12.31%,平均換手率為13.24%。
值得一提的是,3日上市的科利轉(zhuǎn)債當(dāng)日龍虎榜顯示,該券全日成交2.5億元,4家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)買入近8000萬元。
隨著可轉(zhuǎn)債市場不斷擴(kuò)大,此前可轉(zhuǎn)債有明顯的過度投機(jī)炒作現(xiàn)象。今年以來,在游資的瘋狂炒作下,部分可轉(zhuǎn)債上市首日漲幅較大,如永吉轉(zhuǎn)債首日暴漲276.16%,聚合轉(zhuǎn)債大漲133.52%。
根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì),年內(nèi)至今共有77只可轉(zhuǎn)債上市,除了上述3只,其余74只可轉(zhuǎn)債首日收盤平均漲幅為31.57%。由此不難看出,新規(guī)實(shí)施后可轉(zhuǎn)債首日漲幅有所收窄。
除了新券外,其他可轉(zhuǎn)債的炒作也有所降溫。本周至今,除了新上市可轉(zhuǎn)債外,沒有可轉(zhuǎn)債因盤中大漲觸發(fā)臨停。此外,最近4天,除了永東轉(zhuǎn)2收出20%的漲停外,沒有其他可轉(zhuǎn)債漲停。
對于可轉(zhuǎn)債后市,光大證券固收首席分析師張旭表示,近期轉(zhuǎn)債市場整體呈現(xiàn)出板塊輪動行情,并且板塊輪動速度較快,意味著本輪反彈行情已至尾端,市場繼續(xù)大漲的概率較小,市場主線板塊的“賺錢效應(yīng)”也在減弱。但考慮到當(dāng)前流動性寬裕且經(jīng)濟(jì)仍處于弱復(fù)蘇狀況,高增長板塊仍具備稀缺性,未來仍以高增長行業(yè)中二三線股票對應(yīng)轉(zhuǎn)債的結(jié)構(gòu)性機(jī)會為主。
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