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金元順安基金頻“踩雷” 旗下產(chǎn)品短期與中長期業(yè)績均不理想 2022-07-12 08:13:40  來源:深圳商報(bào)

金元順安基金狀告恒泰證券的二審結(jié)果已出,這起涉及1.3億元的“踩雷”事件告一段落。近年金元順安旗下產(chǎn)品接二連三“踩雷”,發(fā)展也不太順利:成立15年,公司規(guī)模排名99位,旗下產(chǎn)品的短期與中長期業(yè)績均不理想。 根據(jù)北京法院日前公布的兩則民事判決書,金元順安基金此前設(shè)立的兩只資產(chǎn)管理計(jì)劃購買優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券(合計(jì)1.3億元)終止,公司無法按照約定收回收益和本金,于是將該專項(xiàng)計(jì)劃的管理人及銷售機(jī)構(gòu)恒泰證券告上法庭。一審判決金元順安基金勝訴后,恒泰證券不服并提起上訴,北京市高級(jí)人民法院二審駁回了恒泰證券的上訴。此前,金元順安基金旗下的資管計(jì)劃接二連三踩雷“16金茂01”“16玉皇03”“16玉皇04”“16華泰02”“16勝通01”等債券。

金元順安基金旗下共有18只基金,以“固收+”產(chǎn)品為主。其中,2只貨幣型基金的規(guī)模達(dá)到101.45億元,占比達(dá)四成;8只混合型基金的規(guī)模只有15.18億元;8只債券型基金的規(guī)模為132.06億元。團(tuán)隊(duì)方面,目前金元順安基金只有7名基金經(jīng)理,遠(yuǎn)低于行業(yè)平均的16.59名/家,且其中并無權(quán)益類明星基金經(jīng)理。

短期業(yè)績不佳,而中長期看,這家成立了15年的公募基金產(chǎn)品業(yè)績也不太理想。海通證券數(shù)據(jù)顯示,至今年年中,該公司旗下權(quán)益類基金近5年、近7年、近10年絕對收益率分別為36.75%、-1.66%、66.53%,在公募基金中的排名靠后。

除業(yè)績不佳外,公司權(quán)益基金還面臨規(guī)模迷你的窘境。單只基金規(guī)模方面,權(quán)益基金中只有金元順安元啟超過5億元;金元順安成長動(dòng)力、金元順安價(jià)值增長規(guī)模均不足0.2億元。數(shù)據(jù)顯示,公司年內(nèi)共發(fā)行了兩只基金,其中一只債基發(fā)行失敗,另一只基金金元順安行業(yè)精選盡管順利成立,但募集規(guī)模僅為2.24億元,勉強(qiáng)越過2億元的成立門檻。

關(guān)鍵詞: 金元順安基金 優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券 恒泰證券 權(quán)益類明星基金經(jīng)理

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