昨日,A股以紅盤(pán)結(jié)束了上半年的交易。截至收盤(pán),滬指上漲1.1%報(bào)3398.62點(diǎn),深成指上漲1.57%報(bào)12896.2點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指上漲1.52%報(bào)2810.6點(diǎn);兩市合計(jì)成交11598億元。從上半年來(lái)看,滬指下跌近7%,京滬深三大市場(chǎng)約四分之一個(gè)股上漲。 回顧上半年市場(chǎng),A股先抑后揚(yáng),大盤(pán)在4月底見(jiàn)底以來(lái),最近兩個(gè)月一路走強(qiáng)。上半年滬指下跌6.63%,深成指下跌13.2%,創(chuàng)業(yè)板指下跌15.41%??傮w來(lái)看,上半年市場(chǎng)整體呈現(xiàn)滬強(qiáng)深弱格局。不過(guò),6月以來(lái)創(chuàng)業(yè)板走勢(shì)強(qiáng)勁,單月大漲近17%,表現(xiàn)極其搶眼。港股方面,上半年恒生指數(shù)下跌6.57%。
盡管上半年A股和港股均下跌,但整體跌幅小于歐美等股市。年內(nèi)道瓊斯指數(shù)下跌近15%,納斯達(dá)克大跌近三成,德國(guó)DAX指數(shù)下跌兩成,日經(jīng)225指數(shù)下跌逾8%。
根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),從上半年板塊表現(xiàn)來(lái)看,按流通市值加權(quán)平均計(jì)算,申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)子行業(yè)僅有13個(gè)子行業(yè)上漲。其中,煤炭、社會(huì)服務(wù)、建筑裝飾、石油石化、交通運(yùn)輸位居漲幅前五名。煤炭板塊上半年漲幅近五成,高居榜首。下跌行業(yè)中,計(jì)算機(jī)、電子、國(guó)防軍工、傳媒、環(huán)保位居跌幅前五名,跌幅均超過(guò)10%。
從上半年個(gè)股表現(xiàn)來(lái)看,京滬深三大市場(chǎng)共有1186只個(gè)股上漲,占比約四分之一。其中,398只個(gè)股漲幅超過(guò)20%,132只個(gè)股漲幅超過(guò)50%,27只個(gè)股漲幅翻倍。下跌個(gè)股方面,逾1600只個(gè)股跌幅超兩成,其中跌幅超過(guò)五成的個(gè)股有49只。
數(shù)據(jù)顯示,浙江建投、匯通集團(tuán)、吉翔股份、中通客車(chē)、上海誼眾位居漲幅前5名,上半年漲幅均超過(guò)2倍。其中,浙江建投上半年更是飆升3.1倍。
展望下半年市場(chǎng),前海開(kāi)源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍對(duì)記者表示,相對(duì)于歐美股市從高位回落,近期A股走出獨(dú)立行情,下半年有望延續(xù)反彈趨勢(shì),新能源和大消費(fèi)板塊將聯(lián)袂上漲。
華西證券首席策略分析師李立峰表示,“疫情緩和疊加政策紅利持續(xù)釋放,經(jīng)濟(jì)逐步走出底部。從經(jīng)濟(jì)、政策周期和估值角度,A股相對(duì)海外市場(chǎng)更具優(yōu)勢(shì),結(jié)構(gòu)性行情有望繼續(xù)演繹。后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度以及海外需求下行對(duì)出口拖累的幅度。行業(yè)配置上,關(guān)注兩條投資主線(xiàn):一是新能源(車(chē))及上下游產(chǎn)業(yè)鏈,二是估值回到相對(duì)合理范圍,且具備護(hù)城河的板塊:一線(xiàn)白酒。”
中金公司首席策略分析師王漢鋒指出,A股估值當(dāng)前處在歷史區(qū)間偏低水平,具備中線(xiàn)投資價(jià)值。但下半年內(nèi)外部環(huán)境仍面臨一定挑戰(zhàn),A股市場(chǎng)上行需要更多催化劑的支持。建議積極關(guān)注穩(wěn)增長(zhǎng)相關(guān)政策支持或有政策支持預(yù)期的領(lǐng)域,如基建(傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施及部分新基建)、建材、汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)。
平安證券認(rèn)為,本輪市場(chǎng)的選擇與2020年有些類(lèi)似,成長(zhǎng)賽道仍將是下半年的重要配置方向,以成長(zhǎng)股為主導(dǎo)的結(jié)構(gòu)性震蕩上行將是下半年A股運(yùn)行的主基調(diào)。當(dāng)前A股市場(chǎng)估值已回歸至歷史均值以下,成長(zhǎng)股的估值更具相對(duì)彈性,可以重點(diǎn)關(guān)注“低碳經(jīng)濟(jì)+數(shù)字經(jīng)濟(jì)”概念股。
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