在A股上市銀行2021年年報(bào)陸續(xù)披露的同時(shí)，不少非上市銀行的業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)情況也在陸續(xù)披露。4月10日，北京商報(bào)記者根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至目前已有53家非上市銀行通過(guò)發(fā)布年度報(bào)告、2021年四季度財(cái)務(wù)情況、2022年同業(yè)存單等方式披露了2021年“成績(jī)單”。綜合來(lái)看，非上市銀行盈利能力呈現(xiàn)較大的分化，既有銀行凈利潤(rùn)增速超100%，也有銀行凈利潤(rùn)規(guī)模幾近“減半”。資產(chǎn)質(zhì)量方面，從已披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，部分銀行的不良風(fēng)險(xiǎn)有所暴露。

紅塔農(nóng)商行營(yíng)收下滑46.18%

非上市銀行2021年“成績(jī)單”陸續(xù)亮相，4月10日，北京商報(bào)記者根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至目前已有53家非上市銀行通過(guò)發(fā)布年度報(bào)告、2022年同業(yè)存單等方式披露了2021年度業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，非上市銀行盈利能力參差不齊且差別巨大，2021年共有33家銀行營(yíng)業(yè)收入同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，15家銀行營(yíng)業(yè)收入增速超過(guò)兩位數(shù)。

蒙商銀行營(yíng)業(yè)收入增速排名暫時(shí)位列第一，2021年全年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.59億元，同比增幅高達(dá)833%;新疆天山農(nóng)商行營(yíng)業(yè)收入增速表現(xiàn)也不俗，2021年度，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49.85億元，同比增長(zhǎng)115.8%;新疆昌吉農(nóng)商行、內(nèi)蒙古呼和浩特金谷農(nóng)商行、邯鄲銀行、新疆銀行等多家非上市銀行營(yíng)業(yè)收入增速也高達(dá)25%以上。

有的銀行增長(zhǎng)迅猛，有的銀行營(yíng)業(yè)收入下滑卻較為明顯，2021年貴州獨(dú)山農(nóng)商行、貴州龍里農(nóng)商行、云南玉溪紅塔農(nóng)商行營(yíng)業(yè)收入同比下滑幅度均超過(guò)10%。其中，云南玉溪紅塔農(nóng)商行下滑幅度較大，2021年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.98億元，同比2020年下滑46.18%。

談及非上市銀行營(yíng)業(yè)收入差異巨大的原因，中國(guó)(香港)金融衍生品投資研究院院長(zhǎng)王紅英在接受北京商報(bào)記者采訪(fǎng)時(shí)分析稱(chēng)，從現(xiàn)有數(shù)據(jù)來(lái)看，造成營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)分化的原因主要是由于各家銀行治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)策略的差異化，以及風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)是否能夠達(dá)到較高的水平所致。

新建農(nóng)商行凈利下降78.25%

與營(yíng)業(yè)收入表現(xiàn)一致，53家非上市銀行凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)差異也較為明顯，有37家銀行2021年凈利潤(rùn)增速實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，整體表現(xiàn)良好，另有5家銀行凈利潤(rùn)下滑幅度超30%。

表現(xiàn)亮眼的銀行中依舊有蒙商銀行的身影，2021年全年該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.88億元，扭虧為盈，而2020年蒙商銀行凈利潤(rùn)虧損金額為34.94億元。山東莒縣農(nóng)商行、安徽廬江農(nóng)商行、山西盂縣農(nóng)商行、貴州龍里農(nóng)商行、山西繁峙農(nóng)商行、邢臺(tái)銀行2021年全年凈利潤(rùn)同比增速均超100%，分別為394.3%、203.88%、120.3%、120%、114.37%、104.31%。

貴州貴定農(nóng)商行、蕪湖揚(yáng)子農(nóng)商行、新疆銀行、福建海峽銀行、新疆天山農(nóng)商行、?？谵r(nóng)商行、廣東開(kāi)平農(nóng)商行、河北邢臺(tái)農(nóng)商行2021年的凈利潤(rùn)增速也均在25%以上。

有的銀行增長(zhǎng)迅猛，有的銀行凈利潤(rùn)卻出現(xiàn)大幅度下滑，湖南澧縣農(nóng)商行、貴州獨(dú)山農(nóng)商行、廣東南粵銀行、云南玉溪紅塔農(nóng)商行、江西新建農(nóng)商行5家銀行2021年凈利潤(rùn)同比下滑幅度均超過(guò)33%。其中，廣東南粵銀行、云南玉溪紅塔農(nóng)商行、江西新建農(nóng)商行凈利潤(rùn)增速同比下跌幅度分別高達(dá)72.4%、73.47%、78.25%。

不過(guò)，需要關(guān)注的是，上述統(tǒng)計(jì)口徑中，有部分銀行是通過(guò)2022年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃披露了未經(jīng)審計(jì)的業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，審計(jì)后的2021年年報(bào)數(shù)據(jù)可能會(huì)與目前披露的數(shù)據(jù)有所差異。

王紅英進(jìn)一步指出，個(gè)別銀行出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的大幅度下滑，跟其本身經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略以及當(dāng)?shù)貐^(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的差異化有一定的關(guān)聯(lián)。不排除銀行在風(fēng)險(xiǎn)防控措施方面有所缺失，而導(dǎo)致不良率走高同時(shí)影響了業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。非上市銀行要想提高業(yè)績(jī)，首先要內(nèi)部抓管理，同時(shí)進(jìn)一步提升自身的經(jīng)營(yíng)管理水平，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管控的能力。

資產(chǎn)質(zhì)量承壓仍明顯

除了盈利能力之外，非上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也備受市場(chǎng)關(guān)注。北京商報(bào)記者注意到，目前詳細(xì)披露不良貸款率、不良貸款余額等資產(chǎn)質(zhì)量類(lèi)指標(biāo)的銀行數(shù)量較少。從已披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，有部分銀行資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，也有部分銀行的不良風(fēng)險(xiǎn)有所暴露。

4月7日，浙江富陽(yáng)農(nóng)商行披露了該行2021年業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，在持續(xù)加大不良資產(chǎn)清收、呆賬核銷(xiāo)的背景下，該行截至2021年末五級(jí)不良率為0.89%，較上年末下降0.28個(gè)百分點(diǎn)。廊坊銀行不良貸款率也有所下降，截至2021年末，該行不良率為2.01%，較2020年末減少0.02個(gè)百分點(diǎn)。

在加強(qiáng)流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的測(cè)算，控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的背景下，蒙商銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也穩(wěn)步向好。2021年該行不良貸款率比年初下降了1.28個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到2.92%。

也有部分銀行不良率有所走高，例如，江西新建農(nóng)商行截至2021年末不良貸款賬面余額為47276萬(wàn)元，較年初增加3436萬(wàn)元;賬面不良率達(dá)3.92%，較年初增加0.21個(gè)百分點(diǎn)。新疆天山農(nóng)商行截至2021年末不良率為3.89%，較年初增加0.01個(gè)百分點(diǎn)。

由于實(shí)力較弱、負(fù)債較多，使得非上市銀行在資產(chǎn)質(zhì)量上面臨更多的挑戰(zhàn)，在披露業(yè)績(jī)的同時(shí)也有不少銀行表示，將進(jìn)一步加大對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分析研究，加快建立和完善產(chǎn)品定價(jià)，提前制定利率風(fēng)險(xiǎn)防范措施改善資產(chǎn)質(zhì)量。

光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華指出，從數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)非上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量依舊面臨不小的壓力，主要是受疫情沖擊、宏觀經(jīng)濟(jì)放緩、銀行凈息差收窄等因素影響。其中，受疫情沖擊大、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一、欠發(fā)達(dá)地區(qū)的中小銀行面臨的經(jīng)營(yíng)壓力更大。

在周茂華看來(lái)，非上市銀行當(dāng)前存在的問(wèn)題根本上還是內(nèi)部治理與經(jīng)營(yíng)水平不高，需要通過(guò)強(qiáng)化監(jiān)管，引導(dǎo)銀行加快補(bǔ)齊內(nèi)部治理短板，防范化解潛在風(fēng)險(xiǎn)，主責(zé)主業(yè)、深耕區(qū)域市場(chǎng)，提升經(jīng)營(yíng)水平及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。“非上市銀行可以通過(guò)市場(chǎng)化兼并重組，理順股權(quán)混亂等方面的歷史遺留問(wèn)題，加快不良資產(chǎn)處置，有效化解金融風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)大銀行資產(chǎn)規(guī)模。”周茂華說(shuō)道。

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