動力電池是否會漲價(jià),牽動著行業(yè)內(nèi)外的神經(jīng)光。近來,在原材料漲聲一片的背景下,新能源汽車鋰電池漲價(jià)潮或有擴(kuò)大之勢。日前,鵬輝能源、國軒高科等動力電池企業(yè)已經(jīng)發(fā)出漲價(jià)函。
“所有訂單將執(zhí)行大宗聯(lián)動定價(jià);所有已接但未提貨的訂單需重新議價(jià)按新價(jià)格執(zhí)行;對賬期較長的客戶全面縮短賬期;逾期欠款客戶暫停發(fā)貨……”10月13日,主打新能源汽車磷酸鐵鋰電池的鵬輝能源發(fā)出漲價(jià)通知,打響了動力電池企業(yè)漲價(jià)第一槍。
截至目前,還有多家動力電池企業(yè)并未漲價(jià),但原材料漲價(jià)給企業(yè)帶來了巨大壓力。“相比于去年,今年碳酸鋰價(jià)格漲了4~5倍,疊加執(zhí)行‘雙碳’減排措施的影響,整個(gè)動力電池行業(yè)的成本壓力陡增。新能源汽車市場穩(wěn)步發(fā)展的前提是,動力電池成本能否控制在合理范圍內(nèi)。”中航鋰電乘用車事業(yè)總經(jīng)理謝秋所言,道出了控制電池成本對發(fā)展新能源汽車的意義。
價(jià)格飆升漲價(jià)函紛飛多種原材料調(diào)價(jià)
今年以來尤其是下半年以來,動力電池生產(chǎn)所需的碳酸鋰、氫氧化鋰、聚偏氟乙烯(PVDF)、六氟磷酸鋰、電解液等原材料價(jià)格持續(xù)上漲。近來,也有動力電池原材料企業(yè)發(fā)出漲價(jià)函。
“漲價(jià)措施在10月10日至11月9日期間實(shí)施,本公司的金屬鋰產(chǎn)品售價(jià)將每噸提高10萬元。”贛鋒鋰業(yè)在致客戶函中稱,這一方面是因?yàn)樵牧铣杀旧仙?,另一方面是因?yàn)閭€(gè)別地方的工業(yè)用電供應(yīng)價(jià)格有階段性浮動。目前,贛鋒鋰業(yè)是碳酸鋰等部分動力電池化學(xué)原材料全球最大生產(chǎn)商之一,同時(shí)也是新興固態(tài)電池原材料之一金屬鋰的供應(yīng)商。
10月19日,鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈交易報(bào)價(jià)系統(tǒng)顯示,當(dāng)日碳酸鋰報(bào)價(jià)達(dá)每噸20萬元,相比今年年初價(jià)格漲幅達(dá)到233%;電池級氫氧化鋰均價(jià)每噸18.99萬元,比年初的價(jià)格增長超過200%;六氟磷酸鋰報(bào)價(jià)每噸52萬元,漲幅近400%;聚偏氟乙烯價(jià)格較年初上漲超100%;鈷材料價(jià)格較年初上漲了60%。同時(shí),磷酸鐵鋰正極材料由年初的每噸3.5萬元上漲到如今的每噸6.5萬元;三元523動力單晶材料的價(jià)格由年初的每噸11萬元上漲到每噸20萬元;人造石墨負(fù)極材料由年初的每噸3.2萬元上漲到每噸6萬元;電解液由年初的每噸3.5萬元上漲到當(dāng)前的每噸11萬元。
兩大因素關(guān)鍵原材料進(jìn)口受限車市需求走高
原材料持續(xù)漲價(jià),背后原因是什么?廣東工業(yè)大學(xué)新能源材料研究中心研究員陳新彤在接受記者采訪時(shí)介紹,一是今年以來,國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷逆勢增長,實(shí)現(xiàn)月度“九連增”。由此,對動力電池的需求出現(xiàn)較大幅度增長,并將需求向上傳導(dǎo);二是多家動力電池企業(yè)為滿足新能源整車企業(yè)電池需求,幾乎滿負(fù)荷甚至雙班生產(chǎn),也使原材料供應(yīng)進(jìn)一步趨緊;三是國內(nèi)鋰電池原材料本就供應(yīng)不足,很多要靠進(jìn)口,但今年以來,進(jìn)口一方面遭遇海運(yùn)漲價(jià)及運(yùn)力緊張雙重?cái)D壓,另一方面主要進(jìn)口地之一的澳大利亞相關(guān)礦業(yè)公司,自今年7月開始采用競價(jià)競拍銷售模式,導(dǎo)致出自澳大利亞的礦產(chǎn)原材料價(jià)格日益走高。
來自中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示,9月,我國動力電池裝車量15.7GWh,同比上升138.6%,環(huán)比上升25%。正因如此,今年以來動力電池原材料供不應(yīng)求,有的原材料生產(chǎn)企業(yè)的訂單已經(jīng)排到明年。
“目前,除了鋰礦原材料要大量進(jìn)口,動力電池所需的鎳也主要依靠進(jìn)口,印尼是鎳的主要產(chǎn)地,產(chǎn)量占全球1/3,而印尼已經(jīng)禁止鎳礦石出口,致使其他地區(qū)的鎳資源遭搶購并且價(jià)格上漲。”浙江新能源技術(shù)應(yīng)用研究院研究員陸安程在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)介紹,就原材料而言,一是主要來自剛果等地的鈷資源也遭遇國內(nèi)外動力電池企業(yè)搶購,價(jià)格飛漲,特斯拉曾要研制無鈷電池,但目前條件下,完全不用鈷的動力電池技術(shù)難度較高;二是已經(jīng)有電池企業(yè)開發(fā)鈉離子電池,因?yàn)殁c的供應(yīng)較為充足,但鈉離子電池能量密度較低,難以替代鋰電池;三是全球在推進(jìn)減碳,致使全球車企共同發(fā)力新能源汽車,由此對動力電池的需求空前高漲,導(dǎo)致動力電池原材料價(jià)格一路上漲。
消費(fèi)市場整體平穩(wěn)未現(xiàn)沖動搶購
原材料漲價(jià)推動了動力電池生產(chǎn)成本上升,是否會將漲價(jià)預(yù)期傳導(dǎo)至整車市場呢?記者為此進(jìn)行了走訪調(diào)查。
在北京的幾家4S店,多位消費(fèi)者表示,動力電池成本增加不應(yīng)該轉(zhuǎn)嫁到整車售價(jià)上。“已經(jīng)看了幾款電動汽車,其實(shí)相比燃油車,電動汽車售價(jià)偏高,像多個(gè)品牌的電動SUV售價(jià)都在30萬元至40萬元甚至更高。我們買電動汽車就是因?yàn)槌潆姳扔糜捅阋艘约斑€有優(yōu)惠,但如果因?yàn)閯恿﹄姵貪q價(jià)導(dǎo)致整車售價(jià)提高的話,我可能就不考慮買電動汽車了。”在北京一家4S店,正在選購電動汽車的梁先生向記者說,如果電動汽車漲價(jià),等于把企業(yè)的負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)嫁到了消費(fèi)者身上,但好在現(xiàn)在還沒有漲價(jià)。“現(xiàn)在消費(fèi)者都比較理智,不會像前些年那樣有點(diǎn)風(fēng)聲就去沖動性搶購。”
另幾位消費(fèi)者的意見則不同。“雖然看上去國產(chǎn)電動汽車比燃油車價(jià)格略高,但動力電池質(zhì)量及安全性、續(xù)駛里程等指標(biāo)都比前幾年有了很大的提高。”一位準(zhǔn)備買電動汽車的白領(lǐng)小于告訴記者,國產(chǎn)電動汽車的智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛等功能也比有些進(jìn)口或合資電動汽車配置先進(jìn),所以,即使因?yàn)殡姵爻杀旧仙妱悠嚌q價(jià)的話,只要浮動在合理范圍內(nèi),消費(fèi)者也是可以接受的。
還有的消費(fèi)者從不同的角度去看待這一問題。“不僅包括動力電池,其他很多產(chǎn)品的原材料都面臨漲價(jià),但并沒有反映在終端產(chǎn)品上,例如高端智能手機(jī)、智能大屏幕電視等產(chǎn)品還在降價(jià)。如今的電動汽車與傳統(tǒng)燃油車在構(gòu)造上有很大不同,完全可以通過科技手段降低成本,不一定非要把價(jià)格當(dāng)作惟一的杠桿和手段,把增加的成本轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上。”某4S店負(fù)責(zé)人告訴記者,如果電池生產(chǎn)成本高了,首先建議電池企業(yè)通過研發(fā)功能相當(dāng)?shù)碾姵匦庐a(chǎn)品來規(guī)避價(jià)格高的原材料,使用平價(jià)原材料;二是在生產(chǎn)工藝上作文章,通過智能化、數(shù)字化等手段來提高原材料的利用率。
車企和經(jīng)銷商尚可應(yīng)對上漲壓力提價(jià)更為謹(jǐn)慎
電動汽車經(jīng)銷商對此也有自己的想法。“目前我們還沒有接到漲價(jià)通知,今年以來我們店里的電動汽車賣得都不錯(cuò),我們也知道,動力電池等原材料在漲價(jià),而且芯片也持續(xù)緊缺,但今年以來,特斯拉相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格還有小幅下浮,多家國產(chǎn)電動汽車的優(yōu)惠措施并未減少,所以今年以來電動汽車的供應(yīng)和銷售顯著好于前兩年。”北京海淀區(qū)一家4S店經(jīng)理陳武向《中國汽車報(bào)》記者表示,經(jīng)銷商也很擔(dān)心,如果電動汽車因?yàn)閯恿﹄姵卦牧系脑驇碚嚌q價(jià),這對花費(fèi)了數(shù)年時(shí)間好不容易培育起來的電動汽車市場會產(chǎn)生一定負(fù)面影響,很多消費(fèi)者可能會轉(zhuǎn)向購買燃油車和外資品牌電動汽車,因?yàn)楝F(xiàn)在不僅國產(chǎn)的燃油車質(zhì)量很好且價(jià)格便宜,另一方面,如果本土品牌電動汽車漲價(jià),就很難與特斯拉等外來品牌競爭。
北京朝陽區(qū)一家4S店的銷售經(jīng)理?xiàng)钚≤妱t認(rèn)為,盡管目前還沒有電動汽車廠家發(fā)出漲價(jià)函,但未來是否漲價(jià)自己心里也沒底。他們曾經(jīng)問過相關(guān)車企,車企都沒有作出漲價(jià)與否的明確回復(fù)。
中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,今年9月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成35.3萬輛和35.7萬輛,同比均增長1.5倍。1~9月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成216.6萬輛和215.7萬輛,同比分別增長1.8倍和1.9倍。楊小軍表示,今年以來國產(chǎn)電動汽車銷售情況一直很好,他們也理解動力電池原材料漲價(jià)給電池企業(yè)和整車企業(yè)帶來的成本壓力,但國內(nèi)電動汽車市場多年來已經(jīng)形成的消費(fèi)認(rèn)知是,電動汽車只能降價(jià)或有優(yōu)惠措施,如果突然漲價(jià)估計(jì)消費(fèi)者心理上會難以適應(yīng),因?yàn)榇蠖鄶?shù)消費(fèi)者認(rèn)為汽車及電子產(chǎn)品的大趨勢都是降價(jià)。“現(xiàn)在的電動汽車市場剛剛培育起來,還不是特別穩(wěn)固,所以,從消費(fèi)者的消費(fèi)心理及消費(fèi)習(xí)慣來看,希望車企對整車價(jià)格的上浮一定要謹(jǐn)慎。”他建議,為進(jìn)一步把電動汽車市場培育好,更長遠(yuǎn)的做法是通過擴(kuò)大銷量提高利潤,而非漲價(jià)。
“近兩年來雖然補(bǔ)貼開始逐漸退坡,但國內(nèi)電動汽車市場逐漸向好,固然與電動汽車有諸多智能化、自動駕駛等配置對主流年輕消費(fèi)群體的吸引力有關(guān),同時(shí)也與適中的整車售價(jià)及優(yōu)惠措施有關(guān)。”華泰證券分析師凌岳斌向《中國汽車報(bào)》記者表示,之所以現(xiàn)在車企還沒有提高電動汽車售價(jià),表明車企和電池企業(yè)都在想方設(shè)法消化動力電池的成本上漲,他們對終端產(chǎn)品提價(jià)更為謹(jǐn)慎。
目前國內(nèi)品牌電動汽車經(jīng)過數(shù)年技術(shù)積淀及經(jīng)歷市場歷練之后,大多處于上升期,也是一個(gè)非常有利的發(fā)展機(jī)遇期。盡管遭遇“缺芯”、電池原材料漲價(jià)等暫時(shí)性、階段性難題,但還沒有到“傷筋動骨”或“卡脖子”的地步。因此,如果企業(yè)能認(rèn)清本質(zhì),從市場培育和可持續(xù)發(fā)展的角度去看問題更好。“當(dāng)然,是否漲價(jià),決定權(quán)還是在車企手中。”凌岳斌表示。
二手車商電動車仍是“燙手山芋”不乏借機(jī)炒作者
對于二手車,消費(fèi)者同樣擔(dān)心電池漲價(jià)。“本來想買輛二手電動車先用著,但到二手車市場一看,可選的二手車型非常少,而且價(jià)格呈現(xiàn)兩極分化。”在北京亞運(yùn)村二手車交易市場,前來看車的馬先生向記者表示,一種是車齡兩三年以內(nèi)的二手電動汽車,價(jià)格幾乎接近新車的價(jià)格,二手車商家說電池肯定沒問題,而且電池很可能要漲價(jià),要買就趕快買;另一種是五六年以上的二手電動汽車,的確很便宜,甚至兩三萬元就能拿下,但問題是電池狀態(tài)較差,需要消費(fèi)者自己掏錢換電池,而舊的能用的電池幾乎沒有,換新電池至少要幾萬元,如果電池再漲價(jià),買二手電動車就不劃算了。
另有消費(fèi)者對此也有共識。“現(xiàn)在電動汽車的電池價(jià)格占整車售價(jià)的1/3至1/2,是電動汽車上價(jià)格最高的零部件,現(xiàn)在二手電動汽車市場也在傳動力電池要漲價(jià),雖然實(shí)際上還沒有漲價(jià),但似乎成了二手車商促銷的一個(gè)新套路。”消費(fèi)者常先生介紹說,二手車商很善于利用這種捕風(fēng)捉影的消息來促銷,但即使動力電池漲價(jià),也與二手電動汽車市場關(guān)系不大,因?yàn)橄M(fèi)者買二手電動車,一般不會再花較高的價(jià)錢去換新電池,一種情況是看二手電動車能湊合用幾年就行,另一種情況是動力電池不行的二手車,一般可能就沒人要了。
二手車商也有自己的說法。“現(xiàn)在都不愿收或賣二手電動汽車,本來利潤就低,如果說讓我們再換電池,一方面二手車價(jià)格就會比較高,消費(fèi)者難以接受;另一方面雖然告訴顧客電池要漲價(jià),但如果電池真的漲價(jià),二手電動車的生意將更難做,我們也不希望電池真的漲價(jià)。”一位二手車商告訴記者,現(xiàn)在二手車市場上幾乎沒有專門做二手電動汽車生意的二手車經(jīng)銷商,就是因?yàn)槔麧櫟?、不賺錢,大多都是在賣二手燃油車的同時(shí)捎帶著賣幾輛二手電動汽車。
未來走勢原材料商繼續(xù)看漲車企積極尋求替代材料
動力電池原材料漲價(jià)潮會持續(xù)多久,不同的視角有不同的答案。
原材料供應(yīng)商普遍認(rèn)為,目前市場還看不到頂,短期內(nèi)價(jià)格上升趨勢不會改變。“從全球市場來看,新能源汽車是一個(gè)巨大的發(fā)展機(jī)遇,動力電池需求會在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)持續(xù)增長,原材料的需求會一直被看好,所以價(jià)格即使有波動也不會幅度太大,漲價(jià)可能會成為一種趨勢,這對上游原材料企業(yè)有利。”禾豐鋰業(yè)股份有限公司副總工程師姜泰全告訴記者。
動力電池企業(yè)也有自己的考慮。“面對原材料漲價(jià),動力電池企業(yè)也不希望僅僅靠電池漲價(jià)去應(yīng)對。”浙江浩迪新能源有限公司總工程師韓玉文在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示,一方面,動力電池企業(yè)會想辦法自己解決由原材料帶來的成本上升問題,如通過技術(shù)創(chuàng)新,減少成本較高的材料的用量,以平價(jià)的材料來生產(chǎn)同樣性能的電池產(chǎn)品;也可以用更為先進(jìn)的智能化、數(shù)字化工藝來降低制造成本,而且國內(nèi)規(guī)模較大的動力電池企業(yè)已經(jīng)在朝這個(gè)方向努力。同時(shí),動力電池原材料漲價(jià)只是一種階段性的市場現(xiàn)象,或?qū)㈦S著國內(nèi)礦產(chǎn)勘探采掘取得進(jìn)展,國外多渠道進(jìn)口及海運(yùn)運(yùn)力提升、運(yùn)費(fèi)降低,以及動力電池本身技術(shù)進(jìn)步加速等情況改善,使原材料價(jià)格降下來。“所以,動力電池原材料漲價(jià)應(yīng)該不會持續(xù)太久。”他認(rèn)為。
在動力電池企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新方面,謝秋表示,鎳錳酸鋰是下一代正極材料的候選,通過測算,現(xiàn)在的中鎳單晶五系、六系三元鋰電池材料中,鋰的實(shí)際應(yīng)用效率只有70%,其他30%不參與充放電,這是一種巨大的資源浪費(fèi)。而如果使用鎳錳酸鋰技術(shù)路線,參與反應(yīng)的鋰應(yīng)用效率可以達(dá)到95%,與磷酸鐵鋰的利用率相近,而且能量密度較高。“因此,從成本和資源的角度,低鎳高錳是下一代電池候選材料。”謝秋表示。
對此,行業(yè)人士也有較為客觀的分析。“從市場角度看,動力電池原材料漲價(jià)屬于一種市場行為,會出現(xiàn)階段性起伏。”招商證券分析師楊永年向《中國汽車報(bào)》記者介紹說,一是因?yàn)榕R近年末,全球新能源汽車市場都在沖銷量,導(dǎo)致動力電池及其原材料供應(yīng)趨緊,價(jià)格上浮是市場需求的反映;二是雖然今后數(shù)年中,新能源汽車會有較好的發(fā)展前景,但如今的動力電池技術(shù)也在快速演進(jìn),相關(guān)電池企業(yè)發(fā)布了無鈷電池、鈉離子電池、半固態(tài)電池等創(chuàng)新產(chǎn)品,其共同特點(diǎn)是對傳統(tǒng)的動力電池材料進(jìn)行了創(chuàng)新,這在一定程度上抑制目前的原材料漲價(jià)潮;三是有部分動力電池企業(yè)與整車企業(yè)聯(lián)手,積極消化原材料漲價(jià)帶來的成本上升問題。因?yàn)闊o論是動力電池企業(yè)還是自主品牌整車企業(yè)都很清楚,當(dāng)前外資、合資、自主品牌新能源汽車在國內(nèi)市場同臺競爭,漲價(jià)會削弱自主品牌新能源汽車的市場競爭力,無疑對自身不利。
“動力電池原材料價(jià)格高企或許不會持續(xù)太久,從多家動力電池和整車企業(yè)的反映看,大家都在竭力消化原材料帶來的成本上漲壓力,因?yàn)榇蠹业哪繕?biāo)是一致的,就是推動新能源汽車市場穩(wěn)步發(fā)展。”陸安程表示。(記者 趙建國)
關(guān)鍵詞: 車市 動力電池 原材料 新能源車市
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