煤炭行業(yè)將迎來新的“巨無霸”。7月13日,山東省召開有關(guān)省屬企業(yè)改革工作推進(jìn)暨干部大會(huì),會(huì)上宣布了山東能源集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱“山東能源”)與兗礦集團(tuán)聯(lián)合重組方案。重組后的新集團(tuán),將擁有超過6000億元資產(chǎn),成為僅次于國(guó)家能源集團(tuán)的全國(guó)第二大煤企。不過,在煤炭行業(yè)增量空間被壓縮的背景下,重組之后如何實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí),將成為新集團(tuán)管理層需要思考的問題。
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合
山東能源與兗礦集團(tuán)均為煤炭企業(yè),位列世界500強(qiáng)。有消息稱,重組后的新集團(tuán)將沿用“山東能源集團(tuán)”的名稱,原兗礦集團(tuán)董事長(zhǎng)李希勇將任新集團(tuán)董事長(zhǎng),原山東能源黨委常委滿慎剛將任新集團(tuán)總經(jīng)理。
在兩家企業(yè)的重組消息傳出后,兗礦集團(tuán)旗下上市公司兗州煤業(yè)股票大漲,截至7月13日收盤,報(bào)10.1元,漲幅為4.99%。
作為山東營(yíng)收規(guī)模最大的省屬國(guó)企,山東能源成立于2011年,資產(chǎn)總額超3000億元。兗礦集團(tuán)成立于1996年,營(yíng)收規(guī)模在省內(nèi)僅次于山東能源,旗下兗州煤業(yè)在國(guó)內(nèi)外四地上市。
按2019年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算,山東能源與兗礦集團(tuán)的合計(jì)資產(chǎn)總額和營(yíng)業(yè)收入分別為6379億元、6371億元。在煤炭業(yè)務(wù)上,2019年山東能源原煤產(chǎn)量為1.25億噸,兗礦集團(tuán)原煤產(chǎn)量為1.66億噸,重組后的新集團(tuán)將成為僅次于國(guó)家能源集團(tuán)的全國(guó)第二大煤企。
此次重組早有跡象可尋。2020年3月,山東提出“力爭(zhēng)用三年時(shí)間,將省屬國(guó)企數(shù)量整合重組壓減三成以上,資產(chǎn)效益提高三成以上”。
不過,業(yè)內(nèi)人士表示,大型煤炭企業(yè)重組往往涉及到利益分配、管理體制、人員債務(wù)等諸多現(xiàn)實(shí)問題,實(shí)際推進(jìn)過程中會(huì)面臨一些挑戰(zhàn),因而重組可能需要較長(zhǎng)的時(shí)間才能徹底完成。
集約發(fā)展
在廈門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)看來,兗礦集團(tuán)與山東能源走向重組并不令人意外,兩家重組既順應(yīng)煤炭行業(yè)整體的發(fā)展趨勢(shì),也符合國(guó)家希望國(guó)有企業(yè)做大做強(qiáng)的基本原則和相關(guān)政策。
早在2010年,國(guó)務(wù)院辦公廳便下發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組的若干意見》。2011年,山東整合重組省內(nèi)6家煤炭公司組建了山東能源。“十三五”以來,煤炭行業(yè)兼并重組的步伐開始加快。據(jù)統(tǒng)計(jì),2016-2019年,國(guó)內(nèi)煤炭行業(yè)完成并購(gòu)交易61起。
2017年,窯街煤電、靖遠(yuǎn)煤業(yè)整合成為甘肅能源化工投資集團(tuán)。2018年5月,鄂爾多斯市伊金霍洛旗整合12家旗屬涉煤國(guó)有企業(yè),組建內(nèi)蒙古圣圓能源集團(tuán)。2018年11月,遼寧整合9家涉煤企業(yè)組建遼寧省能源產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)。
一系列兼并重組的背后,是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的變化。“十三五”以來,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為中高速增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí),能源需求增速則有所放緩。2014-2016年,國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)增速持續(xù)為負(fù),隨著供給側(cè)改革效果顯現(xiàn),2018-2019年煤炭消費(fèi)有所增長(zhǎng),但2018年、2019年增速分別僅為1.05%、1%。
在此背景下,煤炭企業(yè)的經(jīng)營(yíng)也面臨壓力。此前中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布消息稱,2020年,在需求不旺、價(jià)格下行,以及市場(chǎng)明顯供大于求的形勢(shì)下,煤企經(jīng)營(yíng)壓力劇增,一季度行業(yè)虧損面超過四成。
中國(guó)企業(yè)研究院首席研究員李錦對(duì)北京商報(bào)記者表示,當(dāng)前我國(guó)能源行業(yè)高度分散、集中度嚴(yán)重偏低、產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局不合理,還有幾千家產(chǎn)量30萬噸以下的小企業(yè),這與經(jīng)濟(jì)布局、在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不相適應(yīng)。從經(jīng)濟(jì)布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整來看,這次重組是要打造一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的能源企業(yè)和集團(tuán)。
“雖然煤炭行業(yè)的增量空間不斷被壓縮,煤炭企業(yè)通過內(nèi)生增長(zhǎng)做大做強(qiáng)變得越來越困難,但行業(yè)內(nèi)部仍然可以進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整。煤炭企業(yè)通過存量市場(chǎng)上的并購(gòu)重組,能提高供給質(zhì)量、發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。”山西證券分析師劉桂軍指出。
轉(zhuǎn)型不易
針對(duì)與兗礦集團(tuán)重組后的發(fā)展計(jì)劃,山東能源在一份官方聲明中稱,在鞏固煤炭、煤電、煤化工三大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時(shí),將進(jìn)一步發(fā)展高端裝備制造、新能源新材料、現(xiàn)代物流貿(mào)易三大新興產(chǎn)業(yè)。
劉桂軍認(rèn)為,并購(gòu)重組是煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路,并購(gòu)重組能促進(jìn)創(chuàng)新體制機(jī)制,推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
林伯強(qiáng)也表示,兼并重組后的煤炭企業(yè)資金實(shí)力更強(qiáng),可以進(jìn)一步向新能源、互聯(lián)網(wǎng)等方向轉(zhuǎn)型,與現(xiàn)有的傳統(tǒng)煤炭業(yè)務(wù)區(qū)別開。
事實(shí)上,近年來山東能源和兗礦集團(tuán)均在謀求轉(zhuǎn)型,并布局了一些新興產(chǎn)業(yè)。其中,山東能源將醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)作為集團(tuán)的重點(diǎn)支撐產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),2018年組建成立了山東頤養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán),兗礦集團(tuán)也建設(shè)了新能源研發(fā)創(chuàng)新中心。
針對(duì)山東能源和兗礦集團(tuán)在新興產(chǎn)業(yè)方面的營(yíng)收和利潤(rùn)狀況,北京商報(bào)記者致函采訪山東能源和兗礦集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人,但截至發(fā)稿,尚未獲得回復(fù)。
需要注意的是,轉(zhuǎn)型升級(jí)的目標(biāo)雖然美好,但推進(jìn)起來也并非易事。此前,部分煤炭企業(yè)也大力發(fā)展了一些非煤產(chǎn)業(yè),這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r并不好,甚至成為了公司業(yè)績(jī)的拖累。
以煤炭企業(yè)上海能源為例,該公司2019年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.74億元,同比下降13.13%。分業(yè)務(wù)看,2019年上海能源僅煤炭業(yè)務(wù)的毛利率為正,鋁加工、電力、其他業(yè)務(wù)的毛利率均為負(fù)值。
年內(nèi)最大
山東省作為國(guó)資大省,以及我國(guó)重要的能源重工業(yè)基地,在國(guó)企改革方面一直大刀闊斧。在業(yè)內(nèi)專家看來,此次重組對(duì)山東省有重要的先行示范意義。
對(duì)于山東省此次公布的國(guó)企重組方案,CEI中國(guó)企業(yè)研究所秘書長(zhǎng)唐大杰對(duì)北京商報(bào)記者表示,“如果結(jié)合最近公布的《國(guó)企改革三年行動(dòng)計(jì)劃》(以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)計(jì)劃》)來看,山東省的大型國(guó)企改革先走一步,可為推進(jìn)國(guó)企改革的同行們提供實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)?!缎袆?dòng)計(jì)劃》的首要任務(wù)是國(guó)企要繼續(xù)完善現(xiàn)代公司治理,兼并重組后公司規(guī)模更大,有利于集中優(yōu)勢(shì)的管理資源,提高公司管理效率和決策效率”。
據(jù)公開報(bào)道,今年以前,山東省已陸續(xù)整合青島港、煙臺(tái)港等多家港口集團(tuán),組建山東港口集團(tuán);整合多地機(jī)場(chǎng)資產(chǎn)和企業(yè),組建山東機(jī)場(chǎng)集團(tuán);并將中國(guó)重汽集團(tuán)、山東交通工業(yè)集團(tuán)劃轉(zhuǎn)至山東重工集團(tuán)控股。
不過,在李錦看來,山東省以往的國(guó)企改革更多側(cè)重于輕工業(yè),在能源等重工業(yè)領(lǐng)域還沒有過這么大幅度的改革動(dòng)作。“山東省是資源大省,尤其是能源化工、重工業(yè)、鋼鐵、煤炭、石油、黃金等,這次重組動(dòng)作對(duì)山東省來說意味著一個(gè)新開始。”
“這次重組是新冠疫情以來,也就是今年以來國(guó)企改革的第一個(gè)大動(dòng)作,也是2020年國(guó)企改革最大的動(dòng)作。”李錦說,“從這個(gè)角度講,它的意義不局限于山東省。”
“對(duì)于山東省來說,應(yīng)該說這次重組體現(xiàn)了兩個(gè)特點(diǎn),一個(gè)是進(jìn)入了實(shí)質(zhì)階段,另一個(gè)是進(jìn)入了大規(guī)模的階段。”李錦這樣評(píng)價(jià)山東省國(guó)企改革的進(jìn)程。
李錦還表示,山西、河南、河北、安徽等省都是中國(guó)的重工業(yè)或能源產(chǎn)業(yè)的重要基地,尤其是煤炭、鋼鐵領(lǐng)域,而這些省份盡管在進(jìn)行改革,卻都沒有很大的動(dòng)作,山東省這次下了很大的決心。
未來,山東省在快步改革的路上必然也將面臨更多挑戰(zhàn)和難題。在李錦看來,可以看出山東省在專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)板塊重組方面渴望拿出大的動(dòng)作。而這不只體現(xiàn)在山東省內(nèi),由于山東省各個(gè)能源企業(yè)集團(tuán)在全國(guó)開展業(yè)務(wù),也將在全國(guó)或世界范圍內(nèi)產(chǎn)生影響。“未來,它不光是內(nèi)部的板塊調(diào)整,而且外部還有海外的板塊可能也會(huì)調(diào)整。”
關(guān)鍵詞: 山東能源、兗礦集團(tuán)重組
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