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神州急抽身 上汽將成神州租車第一大股東 2020-07-03 15:12:31  來源:北京商報

“黑天鵝”瑞幸,連帶著神州優(yōu)車焦頭爛額。急于脫身的神州優(yōu)車,旗下唯一優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的神州租車,成為各方競相“抄底”的對象。在Amber Gem(美國華平)被北汽“攔路”后,半路殺出的上汽或成最終“截和者”。7月2日,神州租車發(fā)布公告稱,上海汽車香港投資有限公司(以下簡稱“上汽香港”)將收購神州租車股份總數(shù)占其已發(fā)行股本總額約28.92%。這意味著若此次交易順利,上汽集團將替代原實際控股人陸正耀以及同行北汽,成為神州租車第一大股東。

為何北汽和上汽先后看中神州租車?業(yè)內(nèi)人士認為,神州租車在長租車領域網(wǎng)點眾多,在C端影響力較大,可以很好地為車企做品牌推廣。同時,在汽車市場增量乏力的局面下,主機廠可以通過神州租車切入長租市場,布局出行領域。“受到造假風波的波及,神州租車此時的收購價正處在低位,此時也正是主機廠介入的好時機。”他說。

擬收28.92%股份

公告顯示,神州汽車董事會接獲公司主要股東神州優(yōu)車股份有限公司(以下簡稱“神州優(yōu)車”)通知,神州優(yōu)車有限公司、神州優(yōu)車服務有限公司、優(yōu)車科技有限公司(以下簡稱“神州優(yōu)車賣方”)及神州優(yōu)車已與上汽香港簽署收購要約。上汽香港擬向神州優(yōu)車賣方以每股3.1港元的價格收購不超過4.43億股公司股份,總代價最多為13.72億港元。

同時,神州汽車董事會還接獲公司主要股東Amber Gem HoldingsLimited通知,Amber Gem也與上汽香港簽署收購要約。上汽香港擬向Amber Gem以每股3.1港元收購不少于1.696億股公司股份,總代價為5.258億港元。

據(jù)了解,神州優(yōu)車賣方均為神州優(yōu)車的全資附屬公司;上汽香港為上海汽車集團股份有限公司的全資附屬公司。

值得注意的是,上汽香港根據(jù)神州優(yōu)車股份出售及Amber Gem股份出售所收購的公司股份總數(shù)預期將占公司已發(fā)行股本總額約28.92%,但所收購公司股份的最終數(shù)目以實際交割股份數(shù)目為準。

據(jù)了解,神州優(yōu)車通過其附屬公司于4.43億股公司股份中擁有權(quán)益,占公司已發(fā)行股本總額約20.87%。Amber Gem于3.129億股公司股份中擁有權(quán)益,占公司已發(fā)行股本總額約14.76%。這意味著若此次交易順利,上汽集團將替代原實際控股人陸正耀成為神州租車第一大股東。

值得注意的是,Amber Gem股份出售的交割受限于若干先決條件,包括但不限于簽訂正式買賣協(xié)議,主管政府或監(jiān)管機構(gòu)就Amber Gem股份出售的批準或確認以及神州優(yōu)車股份出售的先決條件已獲達成或豁免。同時,神州優(yōu)車股份出售的交割受限于若干先決條件,包括但不限于簽訂正式買賣協(xié)議,主管政府或監(jiān)管機構(gòu)就神州優(yōu)車股份出售的批準或確認,以及類似交易的其他慣常先決條件。

神州急抽身

實際上,受到瑞幸造假事件影響,同為“神州系”的神州優(yōu)車和神州租車不僅股價受到?jīng)_擊,還不得不出售資產(chǎn)籌措資金,以償還債務。上述事件發(fā)酵以來,神州租車的主要股東神州優(yōu)車已數(shù)次對其進行減持。

4月6日,神州租車公告稱,神州優(yōu)車已在市場上出售4466.6萬股公司股份,其持股比例由29.76%降至27.65%;根據(jù)港交所資料顯示,4月9日-16日之間,神州優(yōu)車持有的神州租車比例由27.65%降至25.92%。

4月16日,神州優(yōu)車稱將向Amber Gem轉(zhuǎn)移持有股份,第一批4.65%的股份已于當日完成轉(zhuǎn)讓,持股比例由25.92%降至21.27%。不過,神州優(yōu)車要將神州租車第一大股東席位“交棒”給美國華平卻沒有順利進行,在完成了第一批股份收購后,新的“接盤俠”北汽集團出現(xiàn)。

6月1日,神州租車公告稱,Amber Gem與神州優(yōu)車已在5月30日訂立終止協(xié)議,美國華平將不會繼續(xù)進行第二批股份收購。公告同時稱,神州優(yōu)車在5月31日與北汽集團訂立一份無法律約束力的戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議,北汽集團將向神州優(yōu)車收購其手中剩余的全部神州租車股份,總計不多于4.5億股,相當于神州租車已發(fā)行股本總額的約21.26%。

不過,在北汽與神州優(yōu)車簽訂協(xié)議后一直未再披露相關信息,上汽香港此番收購的神州租車股份總數(shù)將占其已發(fā)行股本總額約28.92%。這也意味著,上汽或?qū)⑻娲逼麜x升為神州租車第一大股東。如果交易成行,神州優(yōu)車持有的神州租車20.87%股份將被全部出售。

對于此次出售,神州租車相關負責人對北京商報記者表示,神州優(yōu)車出售股份所得的價款將優(yōu)先用于償還神州優(yōu)車相應的股份抵押貸款。不過,對于與北汽的合作,該負責人稱,一切以公告為準。

數(shù)據(jù)顯示,2019年神州租車凈利潤同比直降,僅剩3077.6萬元。同時,財報顯示,受疫情影響,今年一季度總收入13.25億元,同比下滑28.3%,汽車租賃收入為8.78億元,同比下降30.65%。凈利潤為虧損1.88億元,也是自2013年扭虧后,九年來的首次虧損。

上汽廣撒網(wǎng)

然而,利潤下滑的神州租車為何被上汽、北汽相中?上汽集團相關負責人對北京商報記者表示,神州租車是國內(nèi)領軍的汽車租賃企業(yè),在相關領域內(nèi)具有較為成熟的運營管理經(jīng)驗。本次收購如能按約完成,將有助于上汽出行業(yè)務的加快發(fā)展。

值得注意的是,今年一季度神州租車平均每日汽車租賃車隊同比增加9.6%至11.33萬輛。“受到疫情和造假事件的影響,神州不堪重負,也是抄底的好時機。”汽車行業(yè)專家顏景輝對北京商報記者表示,神州的租車業(yè)務依舊是各個企業(yè)關注的亮點。據(jù)第三方平臺測算,目前收購神州股份僅需8億元。

資料顯示,神州租車是汽車租賃行業(yè)的領頭羊,擁有行業(yè)領先的車隊規(guī)模、網(wǎng)點覆蓋和市場份額。去年,遍布全國的門店網(wǎng)點達到1000家以上。

實際上,新能源汽車補貼大幅退坡,受影響最大的就是此前關注ToB新能源汽車市場的車企。目前,該市場包括豐田、大眾、通用乃至奔馳、寶馬等國際汽車巨頭紛紛進軍共享出行領域。其中,作為自主品牌的吉利汽車通過布局曹操出行拉動銷量的增長。上汽集團也上線“享道企業(yè)版”,享道租車已涵蓋長租、車輛高端專車、日常網(wǎng)約車等出行服務產(chǎn)品。

乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示,如果收購成功,神州租車不僅可以獲得上汽集團龐大的汽車生產(chǎn)體系的資源,推動租車業(yè)務降低成本,同時也可以和上汽現(xiàn)有的出行業(yè)務重整結(jié)合。

“此前之所以有競爭力是因為政府補貼數(shù)額非常龐大,一旦補貼大幅退坡,這些車企在To B市場的價格優(yōu)勢大大降低。”崔東樹表示,由于神州租車網(wǎng)點眾多,可以利用數(shù)量龐大的網(wǎng)點做上汽集團的品牌推廣,同時,上汽作為主機廠商可通過神州租車繼續(xù)加碼長租市場。而神州租車在長租車領域網(wǎng)點眾多,在C端影響力較大,可以通過對神州租車的整合擴大出行業(yè)務范疇。

關鍵詞: 上汽將成神州租車第一大股東

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