7月上旬，羊女士在隨手把玩民宿房間的智能音箱時(shí)，發(fā)現(xiàn)音箱攝像頭悄悄拍下了她及其他房客的視頻監(jiān)控畫(huà)面。事件一出便引起眾議，連續(xù)多日沖上微博熱搜。

經(jīng)調(diào)查，涉事的小度智能屏普通用戶版實(shí)則無(wú)辜，視頻錄制功能不會(huì)自動(dòng)開(kāi)啟，且普通用戶版產(chǎn)品僅允許在家庭場(chǎng)景下使用，是商家將智能設(shè)備用于不當(dāng)用途。盡管此事錯(cuò)誤的源頭與小度設(shè)備無(wú)關(guān)，但在智能音箱市場(chǎng)不景氣的背景下，這樣的負(fù)面消息儼然是雪上加霜。

如今智能音箱市場(chǎng)的增勢(shì)，已經(jīng)難復(fù)當(dāng)年盛景。

回想8年前，亞馬遜推出智能音箱Echo，并投入巨大資源推動(dòng)這一全新品類智能設(shè)備的市場(chǎng)教育，2015年出貨量達(dá)250萬(wàn)臺(tái)，次年數(shù)量直接翻番，掀起了全球智能音箱落地的狂瀾。緊隨亞馬遜之后，谷歌、蘋(píng)果、百度、阿里、小米等國(guó)內(nèi)外科技巨頭，紛紛推出智能音箱品牌。

然而近年來(lái)，這條曾被科技圈眾星捧月的“黃金賽道”，卻聲勢(shì)漸熄，疲態(tài)難掩。

在國(guó)內(nèi)，產(chǎn)研機(jī)構(gòu)洛圖科技的線上數(shù)據(jù)顯示，今年1月到5月，中國(guó)智能音箱月銷量同比分別下滑19.4%、23.7%、32.1%、29.3%、26.6%。從去年9月開(kāi)始，其銷量已經(jīng)連續(xù)9個(gè)月均較去年同期呈負(fù)增長(zhǎng)。

在國(guó)外，北美市場(chǎng)的智能音箱市場(chǎng)增長(zhǎng)已趨近停滯。根據(jù)知名市研機(jī)構(gòu)Omdia發(fā)布的智能音箱報(bào)告，2021-2026年北美地區(qū)智能音箱年出貨量的年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)僅有1.3%，其中亞馬遜智能音箱的年復(fù)合增長(zhǎng)率跌至負(fù)數(shù)，谷歌也僅有0.2%;要知道，2014-2021年期間，這一地區(qū)的年復(fù)合增長(zhǎng)率可是高達(dá)118%。

多個(gè)品牌的智能音箱產(chǎn)品退出歷史舞臺(tái)。谷歌2020年12月拿掉了大尺寸的Home Max、2021年12月停售了曾登頂全球最暢銷智能音箱的Home Mini;鮮有短生命周期產(chǎn)品的蘋(píng)果，也在2021年3月突然宣布停產(chǎn)才僅僅問(wèn)世不到4年的其初代HomePod，自此將智能音箱產(chǎn)品線的精力全部投入到更高性價(jià)比的HomePod mini……

如此來(lái)看，智能音箱的生意，真的做到頭了嗎?

01.

從高歌猛進(jìn)到偃旗息鼓

智能音箱進(jìn)入瓶頸期

智能音箱2014年誕生之后，2019年其全球出貨量就增長(zhǎng)至1.47億臺(tái)，呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。盡管數(shù)據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Strategy Analytics還未披露2021年的數(shù)據(jù)，不過(guò)從2020年的數(shù)據(jù)來(lái)看，其增長(zhǎng)逐漸趨于平緩，且開(kāi)篇我們提到國(guó)內(nèi)智能音箱銷量已經(jīng)連續(xù)9個(gè)月相比上一年同期下滑，可以看出，智能音箱市場(chǎng)銷量已經(jīng)見(jiàn)頂且呈下滑趨勢(shì)。

1、巨頭玩家壟斷85%市場(chǎng)份額

智能音箱市場(chǎng)中TOP 6企業(yè)占據(jù)了全球超85%的市場(chǎng)份額。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics的數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度，全球智能音箱市場(chǎng)份額排名前六的公司分別為亞馬遜(28.2%)、谷歌(17.2%)、蘋(píng)果(12.7%)、阿里巴巴(12.3%)、百度(11.4%)、小米(6.2%)。

另?yè)?jù)Omdia報(bào)告，2021年全球智能音箱市場(chǎng)規(guī)模約為130億美元，同比增長(zhǎng)約7%;年出貨量約為1.9億臺(tái)，預(yù)計(jì)到2026年達(dá)2.73億臺(tái)，復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.5%。其中，中國(guó)三大智能音箱品牌阿里、百度和小米合計(jì)占2021年全球智能音箱出貨量的52%;阿里更是拿下年出貨量第一(4200萬(wàn)臺(tái))，比第二名亞馬遜多出500萬(wàn)臺(tái)。

從市場(chǎng)格局來(lái)看，無(wú)論是海外還是國(guó)內(nèi)，智能音箱市場(chǎng)都被頭部玩家長(zhǎng)期壟斷，市場(chǎng)格局基本成熟，產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題凸顯。

2、價(jià)格穩(wěn)定，沒(méi)有滲透空間

除了被巨頭玩家壟斷外，智能音箱的價(jià)格區(qū)間趨于穩(wěn)定，也導(dǎo)致這一市場(chǎng)難再出現(xiàn)變量。

目前，阿里巴巴、小米、百度帶屏音箱的價(jià)格都穩(wěn)定200-1000元不等，無(wú)屏音箱則都在500元以下。海外市場(chǎng)，蘋(píng)果、亞馬遜、谷歌的智能音箱都集中在700元左右。

貓王音響創(chuàng)始人曾德鈞告訴智東西：“早期，智能音箱市場(chǎng)真的太卷了，這也洗刷掉了一部分玩家。”在智能音箱普及階段，各路玩家為搶占市場(chǎng)掀起一波降價(jià)潮，早在2018年，小度、阿里天貓精靈等國(guó)內(nèi)品牌已經(jīng)通過(guò)各種促銷手段，將售價(jià)將智能音箱售價(jià)壓到百元以內(nèi)，京東和科大訊飛聯(lián)手打造的叮咚TOP智能音箱更是將價(jià)格從399元降至49元的超低價(jià)。

現(xiàn)任百度集團(tuán)副總裁、百度智能生活事業(yè)群(SLG)總經(jīng)理、小度科技CEO的景鯤，曾在2019年8月接受媒體采訪時(shí)說(shuō)過(guò)：“我們通過(guò)一定的補(bǔ)貼，能夠讓這個(gè)產(chǎn)品門檻降低，從一線到六線全打穿，讓更多的中國(guó)老百姓都能接觸到這樣的產(chǎn)品。”

各種補(bǔ)貼之下，智能音箱市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，許多體量不及科技巨頭的玩家只能被迫退場(chǎng)。甚至科大訊飛董事長(zhǎng)劉慶峰在2018年年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上公開(kāi)表態(tài)：“不再跟進(jìn)智能音箱賽道。”

而當(dāng)消費(fèi)者對(duì)低價(jià)智能音箱習(xí)以為常，巨頭玩家也難以推出能讓消費(fèi)者愿意買單的高價(jià)新品。

3、市場(chǎng)需求趨于飽和

走過(guò)加速普及期，智能音箱賽道正邁向下一個(gè)階段。思必馳IoT產(chǎn)品總監(jiān)任毫亮告訴智東西，目前，不論是帶屏音箱還是無(wú)屏音箱，在用戶對(duì)于音質(zhì)的需求以及部分語(yǔ)音交互功能的實(shí)現(xiàn)上，都已經(jīng)基本滿足用戶需求，智能音箱市場(chǎng)也已經(jīng)基本飽和。

市研機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年智能音箱市場(chǎng)出貨量同比收縮，但在結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)之下，市場(chǎng)銷售額同比增長(zhǎng)15%。

其中帶屏智能音箱出貨量保持增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額提升至39%;無(wú)屏智能音箱市場(chǎng)也加快升級(jí)步伐，通過(guò)音質(zhì)、連接及產(chǎn)品外觀等方面的提升積極拓展中高端市場(chǎng)布局。

回想2014年，亞馬遜推出全新硬件品類Echo，將智能語(yǔ)音交互技術(shù)植入傳統(tǒng)音箱，帶動(dòng)了智能音箱的火爆熱潮。

當(dāng)年聲勢(shì)浩大的智能音箱，怎么就啞火了?

02.

被邊緣化的智能家居入口

為什么智能音箱漲不動(dòng)了?回答這個(gè)問(wèn)題前，我們要來(lái)回顧下，當(dāng)初智能音箱是如何火起來(lái)的。

起初，智能音箱被看好兩個(gè)特點(diǎn)：語(yǔ)音交互和智能家居入口。

彼時(shí)，智能家居的交互方式都是觸控、遙控器等，搭載了語(yǔ)音助手的智能音箱進(jìn)一步豐富了智能家居的交互方式，使得各大廠商對(duì)其寄予厚望。貓王音響創(chuàng)始人曾德鈞告訴智東西：“相比于(此前曾被認(rèn)為是智能家居入口的)路由器等，智能音箱與人的交互性更好，因此它作為智能家居入口這個(gè)邏輯是成立的。”

因此，巨頭玩家看中的并不是智能音箱這一新型產(chǎn)品，而是其背后龐大的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。

2019年1月，小米啟動(dòng)了“手機(jī)+AIoT”雙引擎戰(zhàn)略，智能音箱在其中扮演了重要的角色，前小米智能硬件部總經(jīng)理唐沐在當(dāng)時(shí)透露：“智能音箱是智能家居系統(tǒng)中很重要的操控入口之一。”

同年9月，百度CEO李彥宏說(shuō)：“智能音箱本質(zhì)上是一個(gè)人工智能助理，它的發(fā)展方向并不是長(zhǎng)得越來(lái)越像人，而是越來(lái)越能夠幫助人、服務(wù)人。”這也印證了百度的打法是先從語(yǔ)音交互入手，不斷打磨、完善智能家居生態(tài)。直到2021年3月，小度推出了圍繞智能音箱的小度智能中控屏、教育平板等多款生態(tài)硬件產(chǎn)品，逐步構(gòu)建起自己的生態(tài)系統(tǒng)。

三巨頭之一的天貓精靈也這樣認(rèn)為，阿里巴巴副總裁、IoT業(yè)務(wù)創(chuàng)建人陳麗娟說(shuō)：“智能音箱并不是一款獨(dú)立存在的硬件，而是能對(duì)場(chǎng)景進(jìn)行智能化升級(jí)的設(shè)備。”因此，智能音箱并不會(huì)獨(dú)立于其他智能設(shè)備而存在。

然而近十年過(guò)去，智能家居的品牌、產(chǎn)品越來(lái)越豐富，但智能音箱并沒(méi)有真正站穩(wěn)智能家居入口的核心位置。

前些年的智能音箱混戰(zhàn)，致使智能音箱已趨于普遍，價(jià)格不再是影響普及率提升的核心因素。當(dāng)一個(gè)家庭擁有多臺(tái)智能音箱后，除非產(chǎn)品發(fā)生故障，否則消費(fèi)者很難再有動(dòng)力去購(gòu)買新的智能音箱產(chǎn)品。

那么，為什么智能音箱產(chǎn)品越來(lái)越難以激起消費(fèi)者的購(gòu)買欲?我們從三個(gè)方面來(lái)進(jìn)行拆解。

首先，智能音箱使用頻率不高，不易損壞，迭代功能難以激起用戶的換新需求。任毫亮告訴智東西，智能音箱通常以家庭為單位，市場(chǎng)容量不如手機(jī)，且每天放置在家里，損壞率較低，用戶也不會(huì)每天盯著它看，因此不需要去購(gòu)買新款來(lái)獲得滿足感。

其次，智能音箱作為智能家居入口的角色被進(jìn)一步淡化。“這些年的發(fā)展說(shuō)明，智能音箱成也AIoT，敗也AIoT。”曾德鈞說(shuō)，“基于物聯(lián)網(wǎng)邏輯做智能音箱的玩家都會(huì)遇到瓶頸——就是“端、網(wǎng)、云”所形成的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)瓶頸。”

AIoT往往需要通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生、收集來(lái)自不同維度的數(shù)據(jù)，然后存儲(chǔ)于云端、邊緣端，再通過(guò)大數(shù)據(jù)分析和人工智能處理，實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)。

“智能音箱只是這個(gè)生態(tài)的一個(gè)端，當(dāng)這個(gè)端沒(méi)有物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的支撐，基本上是活不下來(lái)的，這也是智能音箱經(jīng)過(guò)一陣狂熱之后只剩下一兩家的原因。”他說(shuō)。智能家居入口這一曾被寄予厚望的角色，卻成了智能音箱玩家發(fā)展的分水嶺，這也是智能音箱國(guó)內(nèi)三巨頭的成功關(guān)鍵。

除了智能音箱外，語(yǔ)音交互技術(shù)的載體還可以是開(kāi)關(guān)、電視、空調(diào)、洗衣機(jī)等任何家電設(shè)備。而隨著全屋智能方向趨火，單體的智能設(shè)備不再是智能家居場(chǎng)景最理想的方案，未來(lái)，多入口、無(wú)感交互、主動(dòng)智能服務(wù)成為主流發(fā)展趨勢(shì)后，“智能家居入口設(shè)備”將是“偽命題”。

任豪亮認(rèn)為，從用戶角度來(lái)說(shuō)，智能音箱需要考慮的是能解決用戶什么問(wèn)題，而不是它能不能作為入口。在家庭中，用戶需求以空間、場(chǎng)景為單位的，不同空間所需的交互方式是不一樣的。因此，智能音箱具備的語(yǔ)音交互以及帶屏音箱增加的觸屏交互功能，在某一空間中能夠找到其特定的使用場(chǎng)景。這也就是小空間里的中心化和大空間的去中心化。

第三，智能音箱的基礎(chǔ)功能還存在很多局限性。為了追求高性價(jià)比，很少有品牌會(huì)在智能音箱的音質(zhì)方面做到媲美專業(yè)級(jí)音箱的水平。“它與內(nèi)容的可連接性、與人的適配性、音質(zhì)等問(wèn)題一直沒(méi)有得到很好的解決。”曾德鈞說(shuō)。

搜索易用性方面，他舉了個(gè)聽(tīng)音樂(lè)的例子：“我們?cè)?jīng)做過(guò)一個(gè)調(diào)查，一個(gè)歌迷能記住某一歌手的歌曲名字在10-30首之間。”這意味著，用戶很難記住自己想聽(tīng)的每一首歌曲的名字。此時(shí)通過(guò)語(yǔ)音交互來(lái)搜索歌曲的方式，可能要比在手機(jī)或電腦上打字搜索更費(fèi)事兒。

再者是智能語(yǔ)音交互技術(shù)及自然語(yǔ)言處理技術(shù)本身的成熟度問(wèn)題。目前，還沒(méi)有一款語(yǔ)音助手做到嚴(yán)格意義上的“高智商”。

一位購(gòu)買了10余款小米IoT產(chǎn)品的小米發(fā)燒友用戶告訴智東西，2020年，他購(gòu)買了小愛(ài)同學(xué)、小米電視、小米智能貓眼、掃拖機(jī)器人等多個(gè)產(chǎn)品，初衷是想打造一整套互聯(lián)互通的智能家居，但智能音箱經(jīng)常出現(xiàn)聽(tīng)不懂話、反應(yīng)慢的狀況，還不如用手機(jī)控制來(lái)得方便。現(xiàn)在，他跟小愛(ài)同學(xué)的常規(guī)互動(dòng)，只剩下聽(tīng)音樂(lè)、定鬧鐘、問(wèn)天氣等這些比較死板的語(yǔ)音控制指令。

總體來(lái)看，智能語(yǔ)音助手，是智能音箱的交互中樞;但智能音箱，卻已經(jīng)不是語(yǔ)音助手的唯一載體，也不是智能家居入口的終極形態(tài)。

03.

新形態(tài)無(wú)較大增長(zhǎng)空間

Matter或成新變量

看向未來(lái)，智能音箱還能帶給我們多大的想象空間?

曾德鈞說(shuō)：“我們可以肯定的是，以物聯(lián)網(wǎng)為生存邏輯的音箱，會(huì)隨著物聯(lián)網(wǎng)的成長(zhǎng)而成長(zhǎng)。但是音箱最終會(huì)借助大數(shù)據(jù)、智能匹配算法、新的無(wú)線連接技術(shù)回歸音箱的本質(zhì)，就是人與聲音內(nèi)容的連接。這種連接會(huì)向更好聽(tīng)、更懂你、與人更友好的方向發(fā)展。”

從單品角度來(lái)看，智能音箱的形態(tài)和功能正日趨多元。

當(dāng)前，各大科技巨頭都在擴(kuò)張其IoT生態(tài)。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，小米2021年所有智能設(shè)備的全球連接數(shù)量高達(dá)4.34億件，小度助手截至2021年底可連接的IoT智能家居設(shè)備超過(guò)2億件，天貓精靈生態(tài)截至今年7月20日已連接超過(guò)4.6億件設(shè)備。

其中，智能音箱并沒(méi)有被小眾化，而是衍生出更多更細(xì)分的品類：如分別推出針對(duì)教育、醫(yī)療、酒店、商用、兒童、老年人等不同場(chǎng)景設(shè)計(jì)的專用智能音箱;智能音箱也可以通過(guò)增加鏡子、平板、車輪，變成智能美妝鏡、智能視頻通訊設(shè)備乃至可以四處移動(dòng)的家庭機(jī)器人。

不過(guò)，這些小眾垂直場(chǎng)景下的智能音箱產(chǎn)品，尚未產(chǎn)生較強(qiáng)的用戶黏性。

“這些拓展出來(lái)的新形態(tài)智能音箱，其增長(zhǎng)空間還是相對(duì)有限的。”任豪亮談道，以教育音箱為例，相較學(xué)生平板，智能教育音箱的功能更為專一，在家庭里只是輔助工具，假如用戶有到戶外使用的需求，教育音箱就會(huì)被替代。

伴隨著智能家居邁向無(wú)感式交互，智能音箱的交互體驗(yàn)也在變得更加自然。

比如，相比以前用戶必須先喊“Hi，Siri”“小愛(ài)同學(xué)”“小度小度”等喚醒詞，現(xiàn)在一些智能音箱與用戶的對(duì)話模式已經(jīng)不再那么僵化，而是在沒(méi)有聽(tīng)到喚醒詞的情況下，也能主動(dòng)分辨用戶是否在和自己交流。隨著情感交互等技術(shù)日趨成熟，智能語(yǔ)音助手將更加擬人化和善解人意。

智能音箱亟待解決的另一問(wèn)題，是多設(shè)備互聯(lián)。

一個(gè)家庭里的智能硬件設(shè)備，可能來(lái)自很多個(gè)不同廠商，那么這些設(shè)備之間能不能絲滑的協(xié)同，就成為影響用戶體驗(yàn)的關(guān)鍵因素。為了打通不同品牌的智能家居產(chǎn)品，蘋(píng)果、谷歌、亞馬遜等智能家居巨頭發(fā)起的Matter協(xié)議。該協(xié)議一旦落地，可能會(huì)為智能音箱帶來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。

不過(guò)，這個(gè)變量的實(shí)現(xiàn)時(shí)間是一個(gè)未知數(shù)。任豪亮談道：“大家對(duì)Matter協(xié)議寄予了很大的期望，但所有的東西實(shí)現(xiàn)都需要一個(gè)過(guò)程，讓這些廠家開(kāi)放并放棄一些東西，是很難的。”

04.

結(jié)語(yǔ)：創(chuàng)新少、增勢(shì)緩、盈利難

智能音箱還有多少想象空間?

當(dāng)初，亞馬遜智能音箱帶動(dòng)了新的品類，眾多巨頭火速入局，誠(chéng)然，這一智能硬件的新品類為這些玩家?guī)?lái)了機(jī)遇，但經(jīng)歷猛漲之后，智能音箱市場(chǎng)開(kāi)始偃旗息鼓。

從外部環(huán)境來(lái)看，2020年以來(lái)，新冠疫情反復(fù)暴發(fā)，市場(chǎng)消費(fèi)熱情減弱，對(duì)智能音箱市場(chǎng)不無(wú)影響。不過(guò)，究其根本，還是智能音箱本身對(duì)于用戶的需求黏性不足以及市場(chǎng)增長(zhǎng)瓶頸所致。

再加上智能音箱作為用戶家中的關(guān)鍵設(shè)備，又兼具攝像頭監(jiān)控和麥克風(fēng)監(jiān)聽(tīng)功能，其隱私問(wèn)題亦令很多消費(fèi)者顧慮重重。

短期來(lái)看，智能音箱產(chǎn)業(yè)正在探索更豐富的產(chǎn)品功能和應(yīng)用場(chǎng)景，并在持續(xù)優(yōu)化生態(tài)建設(shè)，但這些思路現(xiàn)階段并未展現(xiàn)出足夠的沖勁。要講接下來(lái)的故事，智能音箱玩家還需繼續(xù)尋找和激發(fā)高頻剛性需求，打開(kāi)新的想象空間。

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