近日,美的集團(tuán)宣布收購武漢天騰動(dòng)力科技有限公司55%股權(quán),正式進(jìn)軍電動(dòng)自行車領(lǐng)域;五菱電動(dòng)車首批產(chǎn)品完成下線交付,并發(fā)布第一階段年產(chǎn)銷量100萬臺(tái)的目標(biāo);小米則以生態(tài)鏈的模式入局,并在去年年底入股了電動(dòng)出行新企業(yè)蘇州坦途,其主要業(yè)務(wù)包括電動(dòng)摩托、電動(dòng)滑板車、腳踏車等。
今年以來,國內(nèi)油價(jià)歷經(jīng)多輪調(diào)整,目前仍處于高位運(yùn)行,高油價(jià)帶來的連鎖效應(yīng)持續(xù)影響著相關(guān)市場。如今,不管是四輪還是兩輪,電動(dòng)車似乎都成了消費(fèi)者更加青睞的選擇,而一段時(shí)間以來不溫不火的電動(dòng)自行車市場也在熱潮之下迎來了發(fā)展的新契機(jī)。
新國標(biāo)助推行業(yè)升級(jí)
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提高與不良產(chǎn)品的整頓是電動(dòng)自行車行業(yè)健康發(fā)展大勢所趨,包括低速電動(dòng)車自行車新國標(biāo)、鋰電標(biāo)準(zhǔn)和充電器標(biāo)準(zhǔn)等正不斷完善、落實(shí)。
高標(biāo)準(zhǔn)、更規(guī)范的市場監(jiān)管,很大程度上也意味著行業(yè)將迎來更大的發(fā)展紅利。根據(jù)2019年4月發(fā)布的《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》(以下簡稱新國標(biāo))要求,對(duì)2019年4月15日前購買的、不符合新國標(biāo)的電動(dòng)自行車實(shí)行3年—5年過渡期管理。其中,北京市、上海市和浙江省等多地明確規(guī)定,過渡期內(nèi)未上牌或過渡期滿后登記為臨時(shí)牌照的電動(dòng)自行車將禁止上路行駛。
在業(yè)內(nèi)人士看來,今年作為新國標(biāo)實(shí)施的第三年,多地臨時(shí)牌照或?qū)⑹?,進(jìn)而催生出電動(dòng)自行車的替換需求。“今年,大量城市新國標(biāo)過渡期結(jié)束,電動(dòng)自行車換購又將迎來一輪小高峰。”艾瑞咨詢報(bào)告顯示,在節(jié)能減排、碳達(dá)峰、綠色出行等政策指引及產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展助推下,電動(dòng)自行車市場依舊擁有較大的增長潛力。
據(jù)了解,新國標(biāo)對(duì)電動(dòng)自行車的技術(shù)要求進(jìn)行了較大調(diào)整,在綜合考慮各方面因素的基礎(chǔ)上,堅(jiān)持電動(dòng)自行車的非機(jī)動(dòng)車屬性,全面提升了安全標(biāo)準(zhǔn)。例如,最高車速不超過25km/h,蓄電池標(biāo)稱電壓不超過48V,并增加了防篡改、防火、阻燃性能和充電器保護(hù)等技術(shù)要求。
新國標(biāo)出臺(tái)后,市場也在加速淘汰資質(zhì)不足和運(yùn)營能力弱的中小企業(yè),提高了電動(dòng)自行車市場的準(zhǔn)入門檻。招商證券研報(bào)指出,2013年—2019年,電動(dòng)自行車企業(yè)數(shù)量從約2000家縮減到了110家;2018年—2020年,CR4(雅迪、愛瑪、臺(tái)鈴、新日)市場份額從47.4%提升到了57.9%。
而隨著各地新國標(biāo)過渡期限臨近,替換需求帶來的增量市場需求也在持續(xù)上升。天風(fēng)證券研報(bào)預(yù)計(jì),2021年—2023年,在新國標(biāo)驅(qū)動(dòng)下,電動(dòng)自行車增量預(yù)計(jì)分別達(dá)1500萬輛、2500萬輛和3000萬輛,年均復(fù)合增速超過40%。
引領(lǐng)高端智能主旋律
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,目前我國電動(dòng)自行車保有量已突破3.25億輛。隨著行業(yè)態(tài)勢向好,一些互聯(lián)網(wǎng)造車新勢力利用自身的資本優(yōu)勢、科技優(yōu)勢以及互聯(lián)網(wǎng)玩法,也開始入局電動(dòng)自行車領(lǐng)域。哈啰、美團(tuán)、滴滴持續(xù)向消費(fèi)級(jí)電動(dòng)自行車進(jìn)軍,或布局換電端,或布局銷售端。以積極性最高的哈啰為例,自2020年啟動(dòng)消費(fèi)電動(dòng)自行車業(yè)務(wù)以來,不但大面積招募線下加盟商,而且還著手自建電動(dòng)自行車工廠,并加速鋪設(shè)線下?lián)Q電設(shè)備,業(yè)務(wù)邊界外延明顯。
雖然電動(dòng)自行車行業(yè)規(guī)模還在持續(xù)增長,但整體增速已經(jīng)從2019年的10%降到2021年的4.3%。在新玩家加速入局的背景下,電動(dòng)自行車行業(yè)市場增長空間收窄,頻繁的價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致企業(yè)相互損耗。開發(fā)具有高價(jià)值、高技術(shù)含量的智能化產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)差異化競爭、形成更好的銷量和經(jīng)營利潤是電動(dòng)自行車品牌廠商的重要發(fā)展方向。
方正證券研報(bào)顯示,電動(dòng)自行車的高端化升級(jí)是必然趨勢。“內(nèi)在的原因有兩個(gè),一是高端代表著國內(nèi)基本盤站穩(wěn);二是更好的品質(zhì)、更智能化的體驗(yàn)等因素有助于進(jìn)一步打開海外高端市場。”
同時(shí),隨著4G、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)技術(shù)成熟,智能控制系統(tǒng)或解決方案供應(yīng)商已經(jīng)開發(fā)出具備集成與兼容性良好、適應(yīng)電動(dòng)自行車的低成本方案。目前,市場上的電動(dòng)自行車也已在手機(jī)感應(yīng)、自動(dòng)鎖車、故障檢測等方面實(shí)現(xiàn)了智能化改造。
例如,九號(hào)公司的智能電動(dòng)自行車能夠通過電子車鎖減少用戶上下車環(huán)節(jié)繁復(fù)的插拔鑰匙、收放邊撐等操作,通過乘坐傳感器避免用戶未上車啟動(dòng),通過姿態(tài)傳感器監(jiān)測車輛異常狀態(tài)并發(fā)出提醒,通過溫度&電流傳感器輔助電池BMS系統(tǒng)更好的管理與保護(hù)充放電等。
此外,小牛電動(dòng)的智能化重心已經(jīng)從單一的“車輛”轉(zhuǎn)向“人—車—路—云”的協(xié)同智能系統(tǒng)架構(gòu)建設(shè)與出行服務(wù)生態(tài)的建設(shè),通過無感解鎖、遠(yuǎn)程控制、OTA(空間下載技術(shù))升級(jí)、云端智能等功能有效提升消費(fèi)者的騎行體驗(yàn)。
“總體來看,2021年電動(dòng)自行車智能化水平提升明顯,產(chǎn)品在車輛狀態(tài)采集與硬件管理、車輛交互傳輸系統(tǒng)、駕駛輔助系統(tǒng)、能源系統(tǒng)、防盜系統(tǒng)等方面有較大提升。”艾瑞咨詢發(fā)布的報(bào)告顯示,消費(fèi)者對(duì)“智能化”的關(guān)注度明顯上升,智能化成為繼電池續(xù)航、動(dòng)力性能后的又一重要購車考慮因素。
出海成業(yè)績新增長點(diǎn)
綠色環(huán)保是未來的發(fā)展趨勢。各國紛紛出臺(tái)補(bǔ)貼政策及碳積分政策,降低購買短途出行交通工具門檻。法國對(duì)購買ebike的市民最高補(bǔ)貼500歐元;德國政府對(duì)新能源貨車最高補(bǔ)貼1000歐元、電動(dòng)自行車補(bǔ)貼500歐元;瑞典政府為每輛售出的助力電動(dòng)自行車提供售價(jià)25%的補(bǔ)貼、最高可達(dá)1000歐元。
隨著近年來歐美等地區(qū)的市場需求不斷提升,電動(dòng)自行車在海外的銷量也在快速增加。海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年—2021年,我國電動(dòng)自行車的進(jìn)出口規(guī)模不斷增長,且以出口貿(mào)易為主。2021年,我國電動(dòng)自行車整車出口2290萬輛,同比增長27.7%;出口額52.9億美元,同比增長50.8%。疊加近期國際汽油價(jià)格波動(dòng)等因素,專家預(yù)計(jì),這一增長趨勢仍將持續(xù)。
在廣闊市場利好刺激下,包括雅迪、愛瑪、新日和臺(tái)鈴等傳統(tǒng)品牌,以及九號(hào)公司、小牛電動(dòng)等新銳電動(dòng)自行車企業(yè)都在積極布局海外市場。目前,愛瑪在歐洲布局了旗艦店,北美旗艦店也在規(guī)劃之中;而新日則通過海外代理商渠道出口到近100個(gè)國家和地區(qū);小牛已進(jìn)入海外50個(gè)國家和地區(qū)。
“電動(dòng)自行車最核心的差異也就是三電(電池、電機(jī)、電控)系統(tǒng),這個(gè)部分能占到成本的30%—40%,所以行業(yè)門檻并不高。如果產(chǎn)品容易復(fù)制,消費(fèi)者在決策中考慮的更多的是價(jià)位、外觀等多方面的綜合因素。”一位投資人表示,“供應(yīng)鏈出海是做好產(chǎn)品的第一步。如果只是將產(chǎn)品鋪貨復(fù)制到海外市場,容易出現(xiàn)南橘北枳的情況。品牌塑造需要建立能滿足不同地區(qū)消費(fèi)者群體的標(biāo)準(zhǔn)化畫像,在渠道、生產(chǎn)、團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品等多方面進(jìn)行提升。”(悅文)
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換電新趨勢將至 產(chǎn)業(yè)有望迎來風(fēng)口
當(dāng)前,用電安全已成為促使電動(dòng)自行車行業(yè)加快變革的重要因素。在續(xù)電補(bǔ)能這一市場剛需的驅(qū)動(dòng)下,通過充換電一體柜現(xiàn)場置換滿電電池以實(shí)現(xiàn)極速補(bǔ)能的模式,正逐步將分散式、自主性的充電行為轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N全新業(yè)態(tài),構(gòu)建起龐大的藍(lán)海市場。
業(yè)內(nèi)對(duì)“車電分離”“以換代充”新技術(shù)的前景越來越看好。專家表示,換電模式是解決電動(dòng)自行車分散充電安全隱患的有效方式。新國標(biāo)的出臺(tái)也將進(jìn)一步加快電動(dòng)自行車電源標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程,促進(jìn)換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推動(dòng)“車電分離”成為新常態(tài)。
近年來,多地已經(jīng)開始推廣智能換電柜。以哈啰旗下的小哈換電為例,其在廣東東莞已有換電服務(wù)的相關(guān)企業(yè)落實(shí)試點(diǎn),采用智能換電柜和快速充電樁結(jié)合的方式,依托共享模式,對(duì)社區(qū)用戶不同類型的充電需求提供針對(duì)性解決辦法,做到新舊電動(dòng)車普適、隨到隨充、隨換隨走。
而在另一座換電試點(diǎn)城市杭州,騎行者若日常出行過程中發(fā)現(xiàn)電動(dòng)車電量不足,只需在手機(jī)上打開App搜索距離最近的換電站,即可一鍵導(dǎo)航前往。智能換電站能自動(dòng)識(shí)別用戶、車輛身份,用戶只需要將電池放入相應(yīng)孔位中,智能識(shí)別系統(tǒng)便立即會(huì)彈出一顆滿電電池供用戶使用。
當(dāng)前,電動(dòng)自行車動(dòng)力電池已逐漸由鉛酸電池向鋰電池升級(jí)。艾瑞報(bào)告顯示,2021年鋰電電動(dòng)自行車銷量占比23.4%,而2016年這一數(shù)據(jù)只有5.4%。隨著生產(chǎn)端、動(dòng)力端、政策端合力加速推動(dòng)鋰電替代,未來消費(fèi)級(jí)市場的鋰電車滲透率會(huì)持續(xù)增長。而鋰電車增加和用戶對(duì)動(dòng)力補(bǔ)充效率要求的提高,都在促成換電市場規(guī)模增長。研究機(jī)構(gòu)EVTank預(yù)計(jì),隨著換電服務(wù)滲透率的提升、用戶群體的增長,2025年的電動(dòng)自行車換電市場規(guī)模有望突破千億元。
目前,已有主流平臺(tái)對(duì)自有配送員電動(dòng)自行車、電動(dòng)車進(jìn)行換電改革,比如美團(tuán)、餓了么、順豐同城等。哈啰、滴滴、美團(tuán)業(yè)已加速布局換電基礎(chǔ)設(shè)施,或以子業(yè)務(wù)形式開展,如小哈換電,或以與第三方換電企業(yè)合作的方式開展,比如美團(tuán)和e換電。
交通運(yùn)輸部科學(xué)研究院副院長王先進(jìn)認(rèn)為,電動(dòng)自行車充電安全問題是小切口、大民生。充換電設(shè)施服務(wù)應(yīng)納入社會(huì)基本公共服務(wù),通過國家政策引導(dǎo),加快促進(jìn)充換電行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,有效解決城市布局、場地使用、電價(jià)傾斜、成本分?jǐn)偟痊F(xiàn)實(shí)問題。
電動(dòng)自行車換電這一新興業(yè)態(tài)模式符合產(chǎn)業(yè)趨勢、社會(huì)治理需要和國家政策要求,也將為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展提供新動(dòng)能。隨著各地對(duì)電動(dòng)自行車安全的重視,將推動(dòng)電動(dòng)自行車充電更加規(guī)范,電動(dòng)自行車市場有望迎來“換電”新時(shí)代。(宗禾)
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