完善的供應(yīng)鏈體系成為消費(fèi)電子產(chǎn)品獲得更多市場和利潤的基石，蘋果、戴爾、惠普、聯(lián)想等科技企業(yè)的成功已經(jīng)印證了這一點。隨著蘋果、小米、索尼、三星等爭相布局AR(增強(qiáng)現(xiàn)實)新賽道，AR硬件有望迎來爆發(fā)式增長。行業(yè)機(jī)構(gòu)IDC預(yù)測，AR頭戴設(shè)備出貨量將從2020年的約30萬臺增加到2025年的2100萬臺。

在AR眼鏡成為下一個現(xiàn)象級消費(fèi)電子產(chǎn)品之前，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈大廠已經(jīng)爭相布局相關(guān)產(chǎn)品，試圖抓住這一風(fēng)口，乘風(fēng)起飛。

歌爾鞏固龍頭地位

受益于VR/AR設(shè)備出貨量持續(xù)增長，AR/VR主流制造廠商歌爾去年掙得盆滿缽滿。根據(jù)歌爾股份2021年財報，其2021年營業(yè)收入為782.21億元，同比增長35.47%;實現(xiàn)凈利潤42.75億元，同比增長50.09%。數(shù)據(jù)顯示，歌爾股份已占據(jù)全球中高端VR出貨80%的份額，為鞏固其VR/AR制造龍頭地位，近期歌爾持續(xù)發(fā)力AR眼鏡賽道，相關(guān)新聞頻出。

在5月20日的高通驍龍之夜，歌爾與高通聯(lián)手推出了新一代AR眼鏡參考設(shè)計。較上一代參考設(shè)計，新發(fā)布的AR參考設(shè)計的芯片平臺從XR1升級到了XR2，CPU與GPU性能均有相應(yīng)提升。值得一提的是，這款A(yù)R眼鏡還將第一代的有線連接升級為WiFi6和藍(lán)牙無線串流連接方式，更加便捷輕盈。高通方面表示，新一代無線AR眼鏡參考設(shè)計將幫助廠商打造更具無縫體驗和成本優(yōu)勢的原型機(jī)，進(jìn)而推出輕量化的頂級AR眼鏡。

賽迪顧問高級分析師袁鈺在接受《中國電子報》采訪時表示，歌爾推出AR眼鏡參考設(shè)計或有三重考量。一是搶占AR硬件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)先機(jī)，促成光學(xué)方案、產(chǎn)品終端形態(tài)統(tǒng)一制式;二是為了加快進(jìn)入消費(fèi)端，加快消費(fèi)級AR產(chǎn)品大規(guī)模應(yīng)用;三是展示自身從關(guān)鍵AR部件設(shè)計到完成模型，從產(chǎn)線搭建再到量產(chǎn)的整體實力。

幾乎是在AR設(shè)計參考發(fā)布的同時，歌爾發(fā)布公告披露，公司擬以2億元自有資金認(rèn)購北京馭光科技新增股權(quán)。交易完成后，歌爾將持有馭光科技10.526%的股權(quán)。公開資料顯示，馭光科技是一家光學(xué)公司，具備向AR眼鏡提供核心微納光學(xué)器件(DOE、ROE)、投射/顯示模組和三維傳感整體方案的能力。此外，公司產(chǎn)品還包括AR光波導(dǎo)、人機(jī)交互AR/VR等。

對于此次歌爾認(rèn)購的目的，袁鈺認(rèn)為，歌爾可通過整合馭光科技上游的三維傳感技術(shù)與產(chǎn)能，進(jìn)一步加寬自身元宇宙硬件布局，打造競爭優(yōu)勢。或許，歌爾還將探索AR應(yīng)用領(lǐng)域，通過手勢操作完成更為豐富的人機(jī)互動內(nèi)容。

上游企業(yè)積極卡位

除了以歌爾為代表的整機(jī)OEM/ODM制造商，VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈上游的顯示屏幕、光學(xué)解決方案等關(guān)鍵器件的細(xì)分行業(yè)也掀起了供應(yīng)鏈賽道的“卡位”戰(zhàn)。

由于AR/VR硬件還處于發(fā)展初期，相比智能手機(jī)、智能電視等產(chǎn)品，供應(yīng)鏈體系不甚完善，部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)缺乏主導(dǎo)企業(yè)，供應(yīng)鏈存在諸多機(jī)會和變數(shù)。行業(yè)專家告訴《中國電子報》記者，供應(yīng)鏈企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)，若早日布局潛在風(fēng)口賽道、占據(jù)供應(yīng)鏈龍頭位置，就會積攢更多“在風(fēng)口上起飛”的資本。

在顯示領(lǐng)域，京東方、TCL華星以及康寧等顯示產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)試圖從VR/AR硬件的上游供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)站穩(wěn)腳跟。京東方披露，公司已經(jīng)與全球119家品牌客戶接洽合作，多家國內(nèi)、國際知名品牌對外發(fā)布的VR/AR新機(jī)型采用了京東方產(chǎn)品。京東方在剛剛結(jié)束的2022年SID展會上打造了元宇宙展區(qū)，重點展示了可實現(xiàn)顯示幀率自適應(yīng)調(diào)節(jié)的動態(tài)幀頻VR頭顯設(shè)備。

根據(jù)Yole預(yù)測，樂觀情況下，2027年，AR預(yù)計在Micro LED市場將占到30%左右的份額，或成為Micro LED殺手級應(yīng)用。作為AR產(chǎn)業(yè)的技術(shù)高地，Micro LED已經(jīng)成為供應(yīng)鏈企業(yè)卡位戰(zhàn)的重要節(jié)點，TCL華星、康佳等均有所動作。

TCL華星首席運(yùn)營官趙軍在2021TCL華星全球顯示生態(tài)大會上表示，TCL華星內(nèi)部已經(jīng)啟動了AR用硅基的Micro LED相關(guān)項目，并成立了專屬團(tuán)隊進(jìn)行深入研究，同時還與全球最大的LED芯片廠商三安光電成立了聯(lián)合實驗室，主要聚焦VR/AR領(lǐng)域前景廣闊的Micro LED商業(yè)化。

康佳集團(tuán)股份有限公司顯示設(shè)計與工業(yè)設(shè)計中心總經(jīng)理林偉瀚在2021世界顯示產(chǎn)業(yè)大會期間表示，康佳在“一大一小”兩個領(lǐng)域深入布局Micro LED產(chǎn)業(yè)，其中在小屏領(lǐng)域，因為AR對像素密度的要求在1000ppi以上，所以Micro LED擁有巨大的市場機(jī)會。

AR光學(xué)底層技術(shù)也得到了諸多供應(yīng)鏈企業(yè)的爭搶和加注。例如康寧公司今年推出一款全新的2.0高折射率玻璃，將為AR/MR眼鏡帶來更寬廣的視場角(FOV)和更出色的光學(xué)清晰度以及優(yōu)異的藍(lán)光透光率，可以讓AR/MR眼鏡更輕盈時尚。富士康科技集團(tuán)旗下香港上市子公司投資AR核心顯示和光學(xué)解決方案服務(wù)商北京靈犀微光科技有限公司，聯(lián)想創(chuàng)投投資了AR/VR光學(xué)模組供應(yīng)商耐德佳，光峰科技公布了自研的全球首個ppi破萬AR光學(xué)模組切入AR眼鏡供應(yīng)鏈。

光峰科技AR技術(shù)負(fù)責(zé)人早前在接受《中國電子報》記者采訪時解釋說，目前行業(yè)還有很多技術(shù)問題需要解決，AR還處于爆發(fā)的前期狀態(tài)，希望其SPD技術(shù)AR光學(xué)模組能夠幫助客戶生產(chǎn)出顯示效果更佳的AR產(chǎn)品。

不僅是顯示和光學(xué)賽道，袁鈺認(rèn)為，AR供應(yīng)鏈還將成為智能手機(jī)、智能家居等供應(yīng)鏈企業(yè)的“香餑餑”。其主要原因有三：一是產(chǎn)品功能相近，技術(shù)遷移與拓展可行性較大;二是供應(yīng)鏈企業(yè)實力較強(qiáng)，具備較好的AR研發(fā)實力;三是傳統(tǒng)智能手機(jī)、智能家居市場空間已經(jīng)可以看到邊界，未來上述市場飽和后，企業(yè)要有新的發(fā)展動力，仍需依靠挖掘新市場、開拓新需求，而AR就是具有較大潛力的新市場。

關(guān)鍵詞： 爆AR硬件發(fā)式增長 企業(yè)爭相布局 上游企業(yè) 資金認(rèn)購