今日(8月23日),兩市股指低開低走,尾盤加速跳水,滬指再度失守3100點(diǎn);兩市成交約7000億元,北向資金凈賣出超100億元。
【資料圖】
盤面上看,券商板塊跌幅居前,軍工、半導(dǎo)體、家居、地產(chǎn)、釀酒、醫(yī)藥、保險(xiǎn)等板塊下挫;煤炭、環(huán)保板塊逆市拉升,水產(chǎn)、核污染防治、食品檢測概念等活躍。
尋找市場風(fēng)口,國盛證券認(rèn)為,AI算力租賃是數(shù)字基建新抓手;川財(cái)證券指出,算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方興未艾,綠色低碳是明確趨勢;開源證券表示,數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表規(guī)定落地,數(shù)字經(jīng)濟(jì)步入黃金時(shí)期。
東方證券:關(guān)注績優(yōu)個(gè)股和算力等核心主線
核心觀點(diǎn):算力板塊具備較好吸引力,國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈值得重視,算力板塊依然是當(dāng)前景氣度最高的方向,首先,英偉達(dá)H800芯片已批量供應(yīng)中國,相關(guān)企業(yè)AI服務(wù)器有望放量。此外,目前各地智能算力中心建設(shè)中,國產(chǎn)芯片的將占據(jù)一席之地,建議關(guān)注國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈。
投資建議:
算力領(lǐng)域,建議關(guān)注亞康股份、海光信息、浪潮信息、中科曙光、拓維信息、優(yōu)刻得-W。
數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域,建議關(guān)注航天宏圖、云賽智聯(lián)、銀之杰、彩訊股份、中遠(yuǎn)海科、每日互動、深桑達(dá)A、上海鋼聯(lián)、山大地緯、三維天地等。
AI應(yīng)用領(lǐng)域,建議關(guān)注科大訊飛、金山辦公、新致軟件、泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、漢得信息、萬興科技等企業(yè)。
信創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域,建議關(guān)注遠(yuǎn)光軟件、普聯(lián)軟件、安恒信息、中國長、中國軟件、啟明星辰、美亞柏科、奇安信-U、信安世紀(jì)、格爾軟件等。
國盛證券:AI算力租賃數(shù)字基建新抓手
核心觀點(diǎn):AI算力租賃賦能產(chǎn)業(yè)鏈各方,市場潛力巨大。算力租賃是一種通過云計(jì)算服務(wù)提供商租用計(jì)算資源的模式,我們認(rèn)為,云算力采用“化整為零”的方式賦能產(chǎn)業(yè)鏈各方,具備可持續(xù)性。需求側(cè),隨著AIGC大模型所需算力狂飆,AI算力租賃市場潛力增加。
投資建議:算力租賃的核心資源在于資金、客戶和運(yùn)維能力,按此邏輯建議關(guān)注
1、恒為科技:國內(nèi)優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)可視化及智能系統(tǒng)平臺提供商;
2、中貝通信:投入14億強(qiáng)勢進(jìn)軍AI算力領(lǐng)域,已完成對科大訊飛訂單的第一批交付;
3、云賽智聯(lián):國資系IT服務(wù)商、資本實(shí)力雄厚;
4、基礎(chǔ)電信運(yùn)營商:中國電信、中國移動、中國聯(lián)通等;
5、IDC廠商:潤澤科技、光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)等。
天風(fēng)證券:運(yùn)營商引領(lǐng)國內(nèi)AI信創(chuàng)有望加速
核心觀點(diǎn):近期行業(yè)信創(chuàng)大單密集落地,預(yù)計(jì)金融、運(yùn)營商外,交通、電力等行業(yè)信創(chuàng)落地加速,同時(shí)黨政信創(chuàng)采購也有望開啟。
建議關(guān)注:
ARM服務(wù)器:神州數(shù)碼、拓維信息、四川長虹、中國長城、烽火通信、廣電運(yùn)通。
x86服務(wù)器:海光信息、中科曙光。
基礎(chǔ)軟件:麒麟信安、中國軟件、太極股份。
川財(cái)證券:算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方興未艾綠色低碳是明確趨勢
核心觀點(diǎn):隨著全球數(shù)據(jù)中心規(guī)模高速增長,能效水平成為產(chǎn)業(yè)關(guān)注熱點(diǎn),封閉冷熱通道、提高出風(fēng)溫度、優(yōu)化供配電設(shè)備效率、充分利用自然冷源等綠色節(jié)能技術(shù)不斷推廣應(yīng)用,數(shù)據(jù)中心能效管理從粗獷發(fā)展進(jìn)入精細(xì)管理。雙碳戰(zhàn)略的提出也將從內(nèi)而外改變算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營的方式。
投資建議:建議關(guān)注液冷解決方案提供商相關(guān)標(biāo)的,曙光節(jié)能、英維克、高瀾股份、申菱環(huán)境等;建議關(guān)注智算中心相關(guān)標(biāo)的:潤建股份、中貝通信、奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、云賽智聯(lián)、鴻博股份等。
開源證券:數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表規(guī)定落地?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)步入黃金時(shí)期
核心觀點(diǎn):政策落地節(jié)奏及數(shù)據(jù)資源會計(jì)處理細(xì)節(jié)均符合市場預(yù)期,邁出了數(shù)據(jù)資源化到數(shù)據(jù)資產(chǎn)化的關(guān)鍵一步。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看,擁有豐富數(shù)據(jù)資源的企業(yè)有望提升報(bào)表質(zhì)量,直接受益于數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表。
投資建議:數(shù)據(jù)要素政策密集落地,制度環(huán)境逐漸完善,產(chǎn)業(yè)趨勢進(jìn)一步明確。
1、數(shù)字資產(chǎn)入表:受益標(biāo)的包括上海鋼聯(lián)、航天宏圖、卓創(chuàng)資訊、中遠(yuǎn)???、海天瑞聲、中國移動、中國聯(lián)通等;
2、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施與運(yùn)營:受益標(biāo)的包括深桑達(dá)A、云賽智聯(lián)、山大地緯、易華錄、久遠(yuǎn)銀海、人民網(wǎng)等。
西南證券:智算中心賦能AI產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)AI化
核心觀點(diǎn):政府、運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等積極布局智算中心,產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。中國移動正在規(guī)劃建設(shè)亞洲最大的智算中心,現(xiàn)在智算的總能力如果按大口徑算已經(jīng)達(dá)到5.8EFLOPS。各級政府、運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛開啟智算中心建設(shè)計(jì)劃,目前已有超過40座城市布局智算中心。
投資建議:在行業(yè)下游需求驅(qū)動和政策持續(xù)引領(lǐng)下,智算中心產(chǎn)業(yè)鏈有望整體受益,建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游標(biāo)的,如運(yùn)營商、設(shè)備商及代工企業(yè)、數(shù)據(jù)中心制冷以及IDC服務(wù)商等。
萬聯(lián)證券:關(guān)注人工智能和數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)的建設(shè)推進(jìn)
投資要點(diǎn):行業(yè)估值低于歷史中樞,行業(yè)關(guān)注度下降,建議重點(diǎn)關(guān)注人工智能、數(shù)據(jù)要素等細(xì)分板塊的投資機(jī)會。
投資建議:把握AI產(chǎn)業(yè)變革和數(shù)字中國建設(shè)雙主線機(jī)遇,建議關(guān)注AI算力、AI應(yīng)用、數(shù)據(jù)要素三大領(lǐng)域。AI算力方面,建議關(guān)注AI服務(wù)器、AI芯片領(lǐng)域相關(guān)公司;AI應(yīng)用方面,辦公、教育、金融是落地進(jìn)度相對較快的場景,建議關(guān)注海外AI典型應(yīng)用在國內(nèi)的映射;數(shù)據(jù)要素方面,建議關(guān)注地方數(shù)據(jù)運(yùn)營的參與廠商,以及各垂直場景的IT龍頭。
浙商證券:數(shù)據(jù)入表政策靴子落地運(yùn)營商有望面臨價(jià)值重估
投資要點(diǎn):規(guī)定的推出將充分催化數(shù)據(jù)要素市場活力,有力帶動數(shù)字要素產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長。根據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心數(shù)據(jù),2021年中國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到815億元,預(yù)計(jì)2025年將突破1749億元。
運(yùn)營商深度參與數(shù)據(jù)供給和流通環(huán)節(jié),是數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)的核心參與者。運(yùn)營商具備大規(guī)模用戶連接基礎(chǔ),擁有海量經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、用戶數(shù)據(jù),在數(shù)據(jù)存儲、加工、分析環(huán)節(jié)占據(jù)優(yōu)勢地位。同時(shí)運(yùn)營商在數(shù)據(jù)流通環(huán)節(jié)經(jīng)驗(yàn)豐富,率先探索數(shù)據(jù)交易所的場內(nèi)模式,有望憑借自身經(jīng)驗(yàn)/資金/技術(shù)優(yōu)勢,持續(xù)賦能數(shù)據(jù)要素市場。
(本文不構(gòu)成任何投資建議,投資者據(jù)此操作,一切后果自負(fù)。市場有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。)
(文章來源:東方財(cái)富研究中心)
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