A股三大指數(shù)今日集體收跌,滬指跌0.59%,深證成指跌0.83%,創(chuàng)業(yè)板指跌1%。市場成交額萎縮,今日不足9000億元,北向資金凈賣出24.98億元。
行業(yè)板塊漲少跌多,游戲、文化傳媒、小金屬、農(nóng)牧飼漁、證券板塊漲幅居前,房地產(chǎn)開發(fā)、生物制品、房地產(chǎn)服務(wù)、保險、化學(xué)制藥板塊跌幅居前。
今日要聞
(資料圖)
券商內(nèi)測T+0單次回轉(zhuǎn)交易?消息瘋傳!有券商稱:系統(tǒng)工程沒一年半載搞不定 也有建言小范圍試點
傳聞提到,已經(jīng)有部分券商正在內(nèi)測T+0單次回轉(zhuǎn)交易,A股的T+0,大概率會先采用日本的方式,即僅允許每只股票日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易一次。記者多方求證該消息,較多券商對此予以否認(rèn),也有頭部券商工作人員透露存在相關(guān)測試。總體而言,在“活躍資本市場”的大命題下,T+0近期被較多提及。
“史上最強”風(fēng)暴!醫(yī)藥領(lǐng)域反腐正駛向深水區(qū)
這個周末,圈內(nèi)都在討論醫(yī)藥反腐,隨著所謂“史上最強”醫(yī)藥反腐風(fēng)暴的展開,近期已有多場醫(yī)藥學(xué)術(shù)會議延期或取消,集中發(fā)布通知宣告延期。盡管會議延期的原因各異,但業(yè)界大都認(rèn)為與此次反腐行動有關(guān)。一般來說,藥企通過舉辦學(xué)術(shù)會議,存在以會議贊助費、專家講課費、培訓(xùn)費等方式為行賄披上“合法外衣”的情形。
巨無霸來了 華虹公司今日上市!機構(gòu):半導(dǎo)體行業(yè)低谷已過
今日,A股將迎來年內(nèi)最大IPO,晶圓代工龍頭華虹公司將登陸科創(chuàng)板。此次上市,華虹公司擬發(fā)行40775萬股新股,預(yù)計募集資金212.03億元,為今年以來A股最大IPO,同時也是科創(chuàng)板史上第三大IPO,僅次于此前中芯國際的532.3億元和百濟神州的221.6億元。
北京商報評論:降低印花稅利大于弊
近期,市場關(guān)于降低證券交易印花稅的呼聲越來越高。本欄認(rèn)為,降低印花稅不僅能夠活躍股市,還能增加投資者的投資收益,相當(dāng)于增加了上市公司回報,有利于提升優(yōu)質(zhì)公司估值,同時活躍的股市也能增加稅基,是利大于弊的好事。
證券日報頭版:活躍資本市場 證券行業(yè)大有可為
素有“行情風(fēng)向標(biāo)”之稱的券商股近期表現(xiàn)活躍,于7月25日開啟了一輪上漲行情。信心堪比黃金。一系列活躍資本市場的相關(guān)舉措提升了券商業(yè)績預(yù)期,助力板塊估值修復(fù)。未來,隨著資本市場交易規(guī)模的提升以及制度的進一步優(yōu)化,有望為券商帶來更多盈利增長空間。
加大兩融業(yè)務(wù)安排券商漸多!規(guī)模增長正待“氣氛烘托” 兩融余額變化被券商重點關(guān)注
近幾日,來自券商加大兩融業(yè)務(wù)安排的聲音漸多。兩融業(yè)務(wù)一直是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中的重要穩(wěn)定收入來源。此次“定向降準(zhǔn)”,對兩融業(yè)務(wù)的積極影響是毋庸置疑的,記者對券商的采訪中獲悉,對于兩融制度,或有政策正在醞釀。
千萬人口省會城市樓市新政發(fā)布后 有房源降價46萬甩賣
“鄭15條”落地后,鄭州二手房市場掛牌量有所增加,業(yè)主降價出貨心態(tài)明顯。記者查閱諸葛找房網(wǎng)站發(fā)現(xiàn),鄭州共有約14.16萬套二手房在售,新上房源1999套。8月3日-8月4日,共有756套房源降價出售,68套房源漲價出售。其中,降價幅度較大的房源為一套錦隆陽光都市多層四室復(fù)式單位。該房源面積142.07平方米,單價8587元/平方米,現(xiàn)掛牌總價約122萬元。2022年12月,上述房源首次出售,掛牌價約為168萬元。8月4日,業(yè)主調(diào)低房源掛牌總價至122萬元,降價總額達46萬元,降幅近三成。
機構(gòu)觀點
天風(fēng)證券:市場或短暫整理再出發(fā)
天風(fēng)證券研報認(rèn)為,綜合來看,短期市場風(fēng)險偏好或?qū)⒊袎?,或?qū)⒍虝盒菡桓闹衅谏闲械呐袛?。天風(fēng)證券的行業(yè)配置模型顯示,8月繼續(xù)沿用高景氣策略,目前跟蹤的景氣度數(shù)據(jù)顯示,分析師預(yù)期增速較高并有上調(diào)的板塊排名靠前的是發(fā)電及電網(wǎng)、保險、商貿(mào)零售、家電、通用設(shè)備。
華泰證券:A股仍然處于Q3階段行情的做多時間
華泰證券指出,A股仍然處于Q3階段行情的做多時間。第一,與1月末指數(shù)空間“錨”對比,當(dāng)前全A/上證/滬深300仍有一定交易空間;第二,短期影響A股的β變量偏正面,積極因素在于,7月美國非農(nóng)連續(xù)第二個月低于預(yù)期、7月國內(nèi)PPI同比或迎來U底拐點,潛在壓力點在于,本周迎來大額個股IPO,但考慮近期政策主動對沖,對市場“抽水”影響或低于過往。配置角度,中期維持戰(zhàn)略看多電子,尤其是在美國硬著陸風(fēng)險緩和下、與全球庫存周期見底相關(guān)度更高的電子細(xì)分領(lǐng)域(消電/面板/元件);長期新增戰(zhàn)略看多醫(yī)藥(投融資周期反轉(zhuǎn)+籌碼壓力緩和+調(diào)整時空充分)。
中信建投:市場上行行情仍在初期 A股有望逐步轉(zhuǎn)為增量行情
中信建投認(rèn)為,市場上行行情仍在初期,后續(xù)一個階段將迎來政策與基本面共振增強,且風(fēng)險偏好不斷修復(fù),A股有望逐步轉(zhuǎn)為增量行情,某種程度上A股可以和2014年四季度或者2019年一季度作類比。海外方面,美國7月非農(nóng)不及預(yù)期,就業(yè)市場持續(xù)降溫,加息預(yù)期回落、港股上行趨勢顯著。近期重點關(guān)注行業(yè):券商、保險、地產(chǎn)鏈(地產(chǎn)/建材/鋼鐵)、建筑、汽車、有色/石油等。
國泰君安:吃飯行情并未結(jié)束 單邊拉升轉(zhuǎn)向熱點擴散
國泰君安證券指出,吃飯行情并未結(jié)束,單邊拉升轉(zhuǎn)向熱點擴散。上周不論是權(quán)重(上證、滬深300)還是寬基(Wind全A)均出現(xiàn)了高位震蕩,部分投資者疑慮“吃飯行情”是否已經(jīng)結(jié)束了。并未結(jié)束,單邊拉升轉(zhuǎn)向熱點擴散:1)在6月末,宏觀風(fēng)險的暴露和跨資產(chǎn)的定價均已經(jīng)非常充分,股票指數(shù)底部也已基本探明;2)經(jīng)濟狀態(tài)環(huán)比企穩(wěn)與決策層的積極表態(tài)(承諾擴大內(nèi)需和提振信心,活躍資本市場),投資者預(yù)期特點將更易底部向上博弈和演進;3)指數(shù)空間的打開有賴于中長期預(yù)期的改善和不確定性降低,這需要更強有力的改革與舉措。但是這并不妨礙在當(dāng)下股票作為“資產(chǎn)屬性”與交投的改善,意味著投資機會與交易熱點將頻現(xiàn)。因此,前期地產(chǎn)和非銀強勢板塊的波動并不意味著吃飯行情結(jié)束,反之熱點將擴散。
招商證券:歷次券商大漲后A股如何演繹?
招商證券指出,2010年以來主要有8次券商大漲行情,在歷次券商板塊大漲期間,萬得全A指數(shù)漲幅可觀,且各寬基指數(shù)基本都上漲,A股往往迎來階段性的指數(shù)行情;但券商行情結(jié)束后的短期,萬得全A往往階段性休整。從市場風(fēng)格來看,券商板塊大漲期間、以及券商板塊快速上漲結(jié)束后的1-3個月內(nèi),市場均以成長風(fēng)格占優(yōu)為主,不同的是,券商大漲期間多表現(xiàn)為大盤成長占優(yōu);而券商快速上漲結(jié)束后,則轉(zhuǎn)為中小成長占優(yōu)。行業(yè)表現(xiàn)方面,在券商快速上漲期間,金融板塊和TMT板塊平均漲幅居前,且跑贏萬得全A的概率最高,達到75%。但在券商行情結(jié)束后的1-3個月內(nèi),市場的優(yōu)勢行業(yè)則開始向消費行業(yè)擴散,轉(zhuǎn)向消費+成長,其中必選消費獲得超額收益的概率和收益率幅度均比較高,其次是醫(yī)藥行業(yè)。站在當(dāng)前時點,綜合基本面、事件和政策,我們認(rèn)為圍繞業(yè)績邊際改善明顯的TMT:計算機設(shè)備及應(yīng)用、半導(dǎo)體、消費電子、元器件,耐用消費品:家電、家居用品、汽車及零部件仍是市場主要思路。
國盛證券:“經(jīng)濟復(fù)蘇”和“中特估值體系”有望成市場重新反彈主要推動力
國盛證券研報認(rèn)為,總體看,隨著穩(wěn)增長政策的密集出臺,經(jīng)濟修復(fù)進程有望加速,增量資金或重回抓反彈階段,關(guān)注量能同步放大水平。同時注冊制全面落地后,其優(yōu)勝劣汰機制有助于市場風(fēng)格會趨于“藍籌化”,滬指的中級行情不會缺席只會越來越深入,當(dāng)前建議保持價值略大于成長的均衡配置。操作上,在市場有效向上突破去年7月高點之前仍要控制好總體倉位適宜低吸,“經(jīng)濟復(fù)蘇”和“中特估值體系”有望成為市場重新反彈的主要推動力,關(guān)注中報預(yù)告超預(yù)期事件機會,和部分布局新能源、地產(chǎn)鏈和消費股的修復(fù)性反彈機會。
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