AI硬件有望進(jìn)入加速期。
今天上午AI題材全線反彈,CPO概念、PCB概念、英偉達(dá)概念等相關(guān)題材均大幅上漲。個(gè)股方面,雙飛股份、弘信電子兩股20cm漲停,香農(nóng)芯創(chuàng)大漲近14%,金安國紀(jì)、拓維信息、德明利等個(gè)股漲停。
有機(jī)構(gòu)認(rèn)為,AI行情有望持續(xù),尤其是硬件板塊,在AI加持之下有望迎來加速發(fā)展期,業(yè)績兌現(xiàn)可能性更大。據(jù)此,數(shù)據(jù)寶梳理出AI硬件板塊核心龍頭股名單,以饗讀者。
【資料圖】
AI行情有望持續(xù)
今年以來以AI為首的TMT板塊,成為市場最大熱點(diǎn)。從申萬一級行業(yè)來看,通信、傳媒、計(jì)算機(jī)等板塊均大漲超20%,位居漲幅榜前三。概念指數(shù)方面,CPO概念、光通信等實(shí)現(xiàn)翻倍,服務(wù)器、游戲出海、中文語料庫等眾多AI類題材大漲超50%。
AI板塊目前正進(jìn)入高位震蕩態(tài)勢,未來能否持續(xù)走強(qiáng)?
廣發(fā)證券認(rèn)為,AI+調(diào)整短期受到事件催化和交易層面等因素?cái)_動。其表示,數(shù)字經(jīng)濟(jì)AI+確定性產(chǎn)業(yè)趨勢將會持續(xù)受益于此,并不能以周期性思維簡單理解“經(jīng)濟(jì)差,炒主題”。建議把握“科技奇點(diǎn)”確定性,繼續(xù)推薦數(shù)字經(jīng)濟(jì)AI+配置機(jī)遇,圍繞“業(yè)績印證”關(guān)注兩條投資線索:AI業(yè)績拉動已兌現(xiàn)的算力(光模塊/AI芯片/服務(wù)器);主業(yè)預(yù)期復(fù)蘇且AI賦能提估值的環(huán)節(jié)(半導(dǎo)體設(shè)計(jì)/游戲/廣告營銷)。
德邦證券表示,AI硬件處于放量前夕,有望進(jìn)入加速發(fā)展期。
36只AI硬件概念股
年內(nèi)股價(jià)翻倍
算力需求推動AI服務(wù)器增長,OMD(模外薄膜裝飾技術(shù))廠商及相關(guān)硬件步入黃金時(shí)代。
數(shù)據(jù)寶梳理出AI服務(wù)器、AI芯片、CPO、PCB、存儲芯片、交換機(jī)、數(shù)據(jù)中心、液冷、服務(wù)器電源、服務(wù)器電源芯片等十大AI硬件概念,入選股票達(dá)360多只,合計(jì)總市值達(dá)7萬億元。
其中有7只個(gè)股市值破千億元,包括AI服務(wù)器龍頭工業(yè)富聯(lián),市值超4725億元;AI芯片概念股??低?,市值超3121億元;CPO概念股立訊精密,市值接近2400億元;數(shù)據(jù)中心概念股國電南瑞等。
與大盤走勢相比,AI硬件概念股年內(nèi)股價(jià)表現(xiàn)完勝大盤指數(shù)。數(shù)據(jù)顯示,上述個(gè)股年內(nèi)平均漲幅接近42%,遠(yuǎn)超各大指數(shù)同期表現(xiàn)。36只AI硬件概念股年內(nèi)股價(jià)翻倍,聯(lián)特科技、劍橋科技、佰維存儲、中際旭創(chuàng)等漲幅均超4倍。
核心龍頭全名單揭秘
各個(gè)細(xì)分子行業(yè)的核心龍頭,有望繼續(xù)暢享AI紅利。數(shù)據(jù)寶梳理出各細(xì)分行業(yè)龍頭,合計(jì)有60多股。比如,AI服務(wù)器的工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息等;AI芯片的海光信息、寒武紀(jì)-U等;PCB的滬電股份、勝宏科技等;存儲芯片的兆易創(chuàng)新、江波龍等;CPO概念的中際旭創(chuàng)、新易盛等;交換機(jī)概念的星網(wǎng)銳捷、銳捷網(wǎng)絡(luò)等;數(shù)據(jù)中心的中興通訊、寶信軟件等。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,中興通訊、中際旭創(chuàng)、紫光股份、中科曙光、滬電股份、寶信軟件等均有10家以上機(jī)構(gòu)評級。
未來成長性方面,英維克、海光信息、源杰科技、長光華芯、景嘉微等19股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測未來三年凈利增速均超30%,其中,晶豐明源機(jī)構(gòu)一致預(yù)測三年凈利增速均超60%。
部分核心標(biāo)的獲得機(jī)構(gòu)青睞。其中,銳捷網(wǎng)絡(luò)、鼎通科技、中興通訊等17股為社保重倉股;菲菱科思、亨通光電、紫光股份、源杰科技等14股為險(xiǎn)資重倉股。綜合來看,亨通光電、紫光股份、源杰科技、中興通訊、浪潮信息5股為社保險(xiǎn)資共同重倉股。
(文章來源:證券時(shí)報(bào))
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