天氣接著熱,價格接著漲!
(資料圖片僅供參考)
伴隨全球多地頻現(xiàn)的極端性高溫天氣,以及美國農(nóng)業(yè)部大幅下調(diào)大豆種植面積,國內(nèi)主要豆類農(nóng)產(chǎn)品期貨價格大幅攀升,豆粕、豆油等農(nóng)產(chǎn)品商品期貨連續(xù)創(chuàng)下近期新高。
美國大豆種植面積下降400萬英畝,如此之多,超乎市場意料;而美國大豆產(chǎn)區(qū)干旱面積,已經(jīng)增加至63%,也讓投資者對于未來天氣變化高度敏感。目前,“厄爾尼諾”現(xiàn)象仍在加強,下半年就極有可能演變?yōu)橹袕娚踔翉姟岸驙柲嶂Z”。
市場已經(jīng)開始交易大豆供給從充裕轉(zhuǎn)向緊縮的預(yù)期。值得注意的是,當(dāng)前中國5月份大豆進口規(guī)模,已經(jīng)刷新單月大豆進口的歷史最高紀錄,達到1202萬噸,并且預(yù)計后期幾個月大豆到港量均會超過1000萬噸。
高溫驅(qū)動下全球農(nóng)產(chǎn)品價格持續(xù)上漲
7月4日,農(nóng)產(chǎn)品期貨價格繼續(xù)上漲,豆油、豆粕期貨價格早盤觸及新高,隨后有所回落。此前一天,3日農(nóng)產(chǎn)品板塊出現(xiàn)多個品種漲停,其中菜粕、豆油、豆二、豆粕封漲停板,菜油漲超6%,棕櫚油漲近5%。
國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品期貨大幅攀升的主要原因是美國種植面積減少。上周五,美國農(nóng)業(yè)部種植面積報告出爐,意外下調(diào)美豆種植面積至8350萬英畝,較早先預(yù)期的8750萬英畝減少400萬英畝;而且美國大豆庫存為7.96億蒲,比去年同期下降18%,低于大多數(shù)分析師的預(yù)期,處于庫存緊張之中。報告出爐后,美豆跳漲6%,國內(nèi)周一油脂油料開盤跳漲,對數(shù)據(jù)進行集中消化。
在商品期貨的帶動下,3日豆粕ETF(159985)收盤飆漲近8%,盤中一度漲至9.94%。7月4日,交易盤中,報價有所回調(diào)。目前,豆粕ETF(159985)是二級市場中唯一跟蹤大商所豆粕期貨價格指數(shù)的ETF。該基金豆粕期貨合約價值占基金資產(chǎn)凈值的90%-110%。當(dāng)日,在現(xiàn)貨市場上,部分地區(qū)貿(mào)易商豆粕現(xiàn)貨報價,也較上一交易日上調(diào)了210-240元/噸。
6月初以來,在北半球極端炎熱天氣推動下,國際三大油脂產(chǎn)品價格探底回升,油脂板塊在一個月內(nèi)反彈逾20%,豆粕ETF(159985)反彈幅度也達20%。今年以來,與天氣相關(guān)的事件已經(jīng)大幅推高了部分國際農(nóng)產(chǎn)品的價格,特別是受到飼料價格影響,豬、牛等牲畜價格也大幅走高,如美國牛肉產(chǎn)品價格就上漲了超34%。
當(dāng)前,國內(nèi)進口大豆規(guī)模持續(xù)創(chuàng)下歷史新高。海關(guān)總署公布的最新數(shù)據(jù)顯示,今年5月份中國大豆進口量為1202萬噸,刷新單月大豆進口的歷史紀錄,比4月進口量增加476萬噸,環(huán)比增幅為65%;比去年同期增加236萬噸,同比增幅24%。市場人士預(yù)計,今年7-8月進口大豆到港量有可能會進一步增加,預(yù)計后期幾個月大豆到港量均會超過1000萬噸,較去年同期都有所增加。
后期天氣對產(chǎn)量影響將更大
目前,正值美豆生長關(guān)鍵期,市場對天氣題材炒作的敏感度預(yù)計將會進一步增強。美國農(nóng)業(yè)部公布的這份種植面積報告下調(diào)如此之多,若按51蒲式耳每英畝估算的產(chǎn)量為554萬噸,這對美國新一年度大豆供需平衡表產(chǎn)生深遠影響。所以后期的天氣對今年單產(chǎn)的影響力就顯得更為敏感。
格林大華期貨農(nóng)產(chǎn)品小組組長劉錦表示,“隨著6月30號美國農(nóng)業(yè)部報告新作季美豆種植面積的出臺,奠定了7月份油脂油料市場的易漲難跌基礎(chǔ)。美豆繼續(xù)保持上漲是大概率事件,保守預(yù)期美豆 11 合約 1550 美分/蒲式耳可以實現(xiàn)?!?/p>
光大期貨分析報告認為,美國大豆經(jīng)歷了最為干旱的6月份之后,產(chǎn)區(qū)干旱面積已經(jīng)增加至63%。盡管市場預(yù)期“厄爾尼諾”下,美豆可能迎來7月下半月到8月的降水增加,但能否如期降水,仍存在較大變數(shù)。一旦繼續(xù)干旱,就意味著美豆單產(chǎn)數(shù)據(jù)可能還會下調(diào),屆時美國大豆會從豐產(chǎn)預(yù)期變成減產(chǎn)預(yù)期。
按照世界氣象組織(WMO)的最新預(yù)計,在2023年6月至8月期間,出現(xiàn)“厄爾尼諾”現(xiàn)象的可能性接近70%。目前“厄爾尼諾”仍在加強,下半年就極有可能演變?yōu)橹袕娚踔翉姟岸驙柲嶂Z”。20世紀90年代至今共發(fā)生了強弱不同的8次“厄爾尼諾”氣候現(xiàn)象,其影響程度各有不同。但基本導(dǎo)致美國南部及巴西、阿根廷等地區(qū)降水量增加,東南亞及澳大利亞及美國北部地區(qū)干旱的局面,在中國則呈現(xiàn)南澇北旱的氣候狀態(tài)。
(文章來源:券商中國)
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