券商策略會各細(xì)分行業(yè)的分論壇,其冷熱局面往往反映出市場對不同熱點主題的追捧程度。
6月28日,華創(chuàng)證券中期策略會一張圓桌討論照片引起市場關(guān)注。照片顯示,食品飲料主題論壇中,臺上嘉賓比臺下觀眾還要多。
一時間,市場熱議“消費概念人氣低”。據(jù)悉,食品飲料行業(yè)今年以來跌幅排在第八位。不過,也有市場人士表示,這或許是大消費見底的標(biāo)志之一。
(相關(guān)資料圖)
對此,華創(chuàng)證券研究所相關(guān)人士向券商中國記者回應(yīng)稱,該照片臨近會議結(jié)束時拍攝,圓桌開始時有二十多人參會。該人士也表示,相關(guān)研究員長期深耕自己的領(lǐng)域,“只有在行情低迷時,仍能不自暴自棄堅持產(chǎn)業(yè)研究,才能在行情到來時積累豐厚前瞻引領(lǐng)?!?/p>
業(yè)內(nèi)人士談到,在A股結(jié)構(gòu)化行情背景下,券商策略會中不同行業(yè)論壇出現(xiàn)冷熱不均的場面,是屬于正?,F(xiàn)象。券商中國記者也注意到,華創(chuàng)證券此次策略會的其他行業(yè)分論壇較為火爆,部分會場站滿人。
圓桌嘉賓比觀眾還多
6月28日,華創(chuàng)證券召開2023年中期策略會。網(wǎng)上流傳現(xiàn)場照片顯示,在“圓桌討論:食品工業(yè)化新趨勢”環(huán)節(jié)中,會場上僅有1名觀眾,臺上則有5名圓桌嘉賓。
場面如此清冷,備受市場關(guān)注。對此,華創(chuàng)證券研究所相關(guān)人士向券商中國記者表示,一是涉及“食品工業(yè)化”標(biāo)的本來不多,二是照片拍攝時間相對靠后,“圓桌會議環(huán)節(jié)剛開始時大約有二十多人,臨近會議結(jié)束時,人就慢慢散掉了。尾部最后一兩排其實還坐著十來個人,但拍攝的人只拍了前面空蕩的位置?!?/p>
根據(jù)券商中國記者獲悉的“食品工業(yè)化論壇”議程,該分會場共有3個主題演講和一個圓桌。
其中圓桌討論的主題是“食品工業(yè)化新趨勢”,圓桌主持人為華創(chuàng)證券食品飲料首席分析師歐陽予,嘉賓有肉類消費研習(xí)社主理人、世界中餐業(yè)聯(lián)合會中餐工業(yè)化產(chǎn)業(yè)分會常務(wù)副秘書長曾目成,美鑫食品創(chuàng)始人凡文險,李錦記專業(yè)餐飲客戶發(fā)展高級經(jīng)理陳紀(jì)慶,中歐校友餐飲生態(tài)協(xié)會副秘書長、植時時代Greenice創(chuàng)始人曾怡華。
前述華創(chuàng)證券研究所相關(guān)人士表示,研究員對自己的研究方向有長期的堅持,這次難得請到優(yōu)質(zhì)嘉賓,也希望能從這次論壇中能討論出一些內(nèi)容成果?!爸挥性谛星榈兔缘臅r候,仍能不自暴自棄堅持產(chǎn)業(yè)研究,才能在行情到來時積累豐厚前瞻引領(lǐng)?!?/strong>
食品飲料板塊未來景氣度如何?
上述現(xiàn)場照片一出,有市場人士感慨,當(dāng)前A股消費板塊行情表現(xiàn)確實低迷。
數(shù)據(jù)顯示,食品飲料板塊今年持續(xù)下行。截至6月28日,今年以來申萬一級食品飲料板塊跌幅7.21%,在行業(yè)跌幅榜中排名第9位。
那么,華創(chuàng)證券如何看待上述板塊的未來表現(xiàn)?6月12日,該公司研究所食品飲料團(tuán)隊發(fā)布研報《白酒:場景復(fù)蘇分化,宴席相對較優(yōu)——白酒消費場景調(diào)研反饋》,在展望全年時表示,春節(jié)宴席場景表現(xiàn)較好,驗證宴席景氣,此后消費復(fù)蘇趨勢雖有放緩,但動銷實質(zhì)不弱。下半年宴席需求依舊景氣,酒企量價策略更加從容,業(yè)績?nèi)杂斜U?,若商?wù)場景修復(fù)加快,復(fù)蘇成色更可期待。
該團(tuán)隊談到,白酒板塊近年走勢一再證明,在外部不確定、市場過度重于短期趨勢的環(huán)境下,逆向投資或才是最佳策略?!拔覀冋J(rèn)為當(dāng)前板塊估值底部信號已現(xiàn),下行風(fēng)險由業(yè)績確定性鎖定,酒企經(jīng)營規(guī)劃務(wù)實積極,或許已迎來全年最佳價值布局期?!?/p>
5月21日,該團(tuán)隊發(fā)布研報《大眾品:弱復(fù)蘇下的板塊亮點》,其中提到,3月以來經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、微觀需求恢復(fù)均低于預(yù)期,如禮贈品類節(jié)后補(bǔ)庫并未發(fā)生、餐飲人流恢復(fù)明顯但是客單價承壓。故階段性來看,一方面牛奶、軟飲料等低價高頻品類需求韌性更佳,另一方面量販零食、鎖鮮裝等提供更高性價比的品類放量較好。展望全年,經(jīng)濟(jì)逐步回暖趨勢在,二季度起低基數(shù)下有望逐季改善,且近期股東會調(diào)研反饋企業(yè)信心和動作增多,當(dāng)下板塊充分回調(diào)后,多數(shù)公司股價已回落至去年11月疫情防控優(yōu)化前的水平,布局機(jī)會逐步來臨。
部分行業(yè)論壇受追捧
多名券商人士表示,研究所策略會中有的會場爆滿有的清冷,是正?,F(xiàn)象。這與當(dāng)前市場熱點分布密切相關(guān)。
上海一名業(yè)內(nèi)人士回憶5月參加的券商策略會時表示,彼時有券商策略會討論“中特估”話題,場面十分熱鬧,而酒店同層樓中另有券商研究所召開“人工智能”話題,參會的人就比較少了。據(jù)悉,AI行情炒作主要集中在一季度,5月AI行情有所回調(diào)。
華創(chuàng)證券此次中期策略會也有類似情況,除去上述食品飲料行業(yè)外,部分行業(yè)論壇備受投資者追捧。
根據(jù)記者獲悉,華創(chuàng)證券中期策略會共有13個主題論壇,邀請逾400家上市公司企業(yè)高管,線下參會人數(shù)超1300位。
從記者獲得的活動現(xiàn)場照片來看,整體上,參會人員十分踴躍。前述華創(chuàng)證券研究所相關(guān)人士表示,基本上,上市公司交流現(xiàn)場都爆滿,門口都站滿人。
記者注意到,有一場分論壇涉及有關(guān)美股AI龍頭英偉達(dá)的分析,現(xiàn)場就有不少參會人員參與熱烈討論。這與前述“食品工業(yè)化”論壇現(xiàn)場形成鮮明對比。
(文章來源:券商中國)
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