近期新券火熱的態(tài)勢(shì)在延續(xù)，首日漲幅30%再現(xiàn)！

21日，嶸泰轉(zhuǎn)債正式登陸A股市場(chǎng)，開(kāi)盤(pán)大漲30%，觸發(fā)盤(pán)中熔斷，首日最高漲幅超過(guò)30%。

一邊新券火熱，一邊是多只明星品種正在扎堆發(fā)行。

【資料圖】

本周最后兩個(gè)交易日，將有五只新券發(fā)行，發(fā)行方包括了多家行業(yè)龍頭公司，例如磷礦石巨頭興發(fā)集團(tuán)、鋰電池電解液龍頭天賜材料等。

市場(chǎng)最為期待的是，剛剛過(guò)會(huì)的齊魯銀行可轉(zhuǎn)債，規(guī)模高達(dá)80億元。打新族有望實(shí)現(xiàn)高中簽率。

嶸泰觸發(fā)盤(pán)中熔斷

9月份，A股市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，中證轉(zhuǎn)債指數(shù)也表現(xiàn)萎靡，但新券市場(chǎng)依舊火熱，估值絲毫沒(méi)有走低的態(tài)勢(shì)。

21日，嶸泰轉(zhuǎn)債上市，開(kāi)盤(pán)大大超出市場(chǎng)預(yù)期。上市前一個(gè)交易日，嶸泰轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)值尚在面值附近波動(dòng)，但21日開(kāi)盤(pán)便大漲30%，觸發(fā)盤(pán)中熔斷。

上交所發(fā)布公告稱，嶸泰轉(zhuǎn)債在21日上午交易出現(xiàn)異常波動(dòng)。根據(jù)《上海證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券交易實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，該所決定，自2022年09月21日09時(shí)25分開(kāi)始暫停嶸泰轉(zhuǎn)債交易，自2022年09月21日14時(shí)57分起恢復(fù)交易。

在尾盤(pán)交易環(huán)節(jié)，嶸泰轉(zhuǎn)債最高漲幅32.99%。此后該券震蕩回落，收盤(pán)報(bào)收126.278元，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率高達(dá)30%，處于高位。

這也是近期表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)的一只新券。

數(shù)據(jù)顯示，盡管上市首日價(jià)格有所走弱，但是新券估值并未有所收斂。科藍(lán)轉(zhuǎn)債上市首日最高不足120元，但是轉(zhuǎn)股溢價(jià)率也達(dá)到了30%。周一上市的天箭轉(zhuǎn)債最新轉(zhuǎn)股溢價(jià)率高達(dá)47%，科創(chuàng)板的瑞科最新轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股溢價(jià)率高達(dá)55%。

通過(guò)高溢價(jià)率，新券神話仍在延續(xù)，并且維持在115元以上的較高位置。

五新券扎堆來(lái)襲

一方面可轉(zhuǎn)債新券火熱，市場(chǎng)打新熱情高漲，另一方面，新券發(fā)行也在加速推進(jìn)。五家上市公司新券將在本周發(fā)行，其中不乏行業(yè)龍頭公司和新能源賽道公司。本周的五只可轉(zhuǎn)債發(fā)行集中在了周四和周五。

周四，磷礦石龍頭興發(fā)集團(tuán)的28億元興發(fā)轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)。機(jī)器人概念的博實(shí)轉(zhuǎn)債也將在周四申購(gòu)。

興發(fā)集團(tuán)是一家以磷化工系列產(chǎn)品和精細(xì)化工產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主業(yè)的上市公司。主營(yíng)業(yè)務(wù)為磷化工系列產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和進(jìn)出口；磷礦石的開(kāi)采和銷售；硅石礦開(kāi)采、加工和銷售；化學(xué)肥料的生產(chǎn)和銷售。

興發(fā)轉(zhuǎn)債評(píng)級(jí)AA+，總發(fā)行規(guī)模為28.00億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額用于新建20萬(wàn)噸/年磷酸鐵項(xiàng)目、10萬(wàn)噸/年濕法磷酸精制技術(shù)改造項(xiàng)目、新建8萬(wàn)噸/年功能性硅橡膠項(xiàng)目和償還銀行貸款。

東吳證券發(fā)布公告稱，興發(fā)轉(zhuǎn)債純債價(jià)值為94.87元，債底保護(hù)較好。預(yù)計(jì)興發(fā)轉(zhuǎn)債上市首日價(jià)格在108.34~120.70元之間，中簽率為0.0094%。

4.5億元規(guī)模的博實(shí)轉(zhuǎn)債也在周四啟動(dòng)發(fā)行。發(fā)行人博實(shí)股份聚焦于工業(yè)廢酸回收再利用領(lǐng)域的節(jié)能環(huán)保工藝與裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并圍繞系列產(chǎn)品提供系統(tǒng)解決方案和相關(guān)增值服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司為中國(guó)機(jī)器人TOP10峰會(huì)成員。

周五有三只可轉(zhuǎn)債發(fā)行，均是新能源領(lǐng)域的標(biāo)的。

鋰電池電解液龍頭天賜材料此次發(fā)行34億元天賜轉(zhuǎn)債，評(píng)級(jí)AA級(jí)。公司是國(guó)內(nèi)較早開(kāi)始研究與開(kāi)發(fā)鋰離子電池材料的企業(yè)，是國(guó)內(nèi)主要的鋰離子電池電解液供應(yīng)商之一。2017年-2020年，天賜材料電解液出貨量市場(chǎng)占有率分別為26.5%、25.5%、26.2%和27.2%，連續(xù)四年居行業(yè)第一。

此外，汽車(chē)鋁合金壓鑄企業(yè)愛(ài)柯迪將在周五發(fā)行15.7億元的愛(ài)迪轉(zhuǎn)債，評(píng)級(jí)AA.芳源股份發(fā)行的6.42億元芳源轉(zhuǎn)債也在周五發(fā)行。

不過(guò)，市場(chǎng)最為關(guān)注的是齊魯銀行未來(lái)將發(fā)行的80億元轉(zhuǎn)債。齊魯銀行9月16日收到證監(jiān)會(huì)批復(fù)，核準(zhǔn)公司發(fā)行總額80億元可轉(zhuǎn)債，12個(gè)月內(nèi)有效。

如果該行年內(nèi)啟動(dòng)發(fā)行，這將是今年下半年發(fā)行規(guī)模較大的一只可轉(zhuǎn)債。此前常熟銀行發(fā)行60億元常銀轉(zhuǎn)債，投資者實(shí)現(xiàn)了“五戶中一”的中簽率。

獲得可轉(zhuǎn)債批文的上市公司表格

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）

關(guān)鍵詞： 龍頭公司