近期新券火熱的態(tài)勢在延續(xù)，首日漲幅30%再現！

21日，嶸泰轉債正式登陸A股市場，開盤大漲30%，觸發(fā)盤中熔斷，首日最高漲幅超過30%。

一邊新券火熱，一邊是多只明星品種正在扎堆發(fā)行。

【資料圖】

本周最后兩個交易日，將有五只新券發(fā)行，發(fā)行方包括了多家行業(yè)龍頭公司，例如磷礦石巨頭興發(fā)集團、鋰電池電解液龍頭天賜材料等。

市場最為期待的是，剛剛過會的齊魯銀行可轉債，規(guī)模高達80億元。打新族有望實現高中簽率。

嶸泰觸發(fā)盤中熔斷

9月份，A股市場表現不佳，中證轉債指數也表現萎靡，但新券市場依舊火熱，估值絲毫沒有走低的態(tài)勢。

21日，嶸泰轉債上市，開盤大大超出市場預期。上市前一個交易日，嶸泰轉債轉股價值尚在面值附近波動，但21日開盤便大漲30%，觸發(fā)盤中熔斷。

上交所發(fā)布公告稱，嶸泰轉債在21日上午交易出現異常波動。根據《上海證券交易所可轉換公司債券交易實施細則》的有關規(guī)定，該所決定，自2022年09月21日09時25分開始暫停嶸泰轉債交易，自2022年09月21日14時57分起恢復交易。

在尾盤交易環(huán)節(jié)，嶸泰轉債最高漲幅32.99%。此后該券震蕩回落，收盤報收126.278元，轉股溢價率高達30%，處于高位。

這也是近期表現較為強勢的一只新券。

數據顯示，盡管上市首日價格有所走弱，但是新券估值并未有所收斂?？扑{轉債上市首日最高不足120元，但是轉股溢價率也達到了30%。周一上市的天箭轉債最新轉股溢價率高達47%，科創(chuàng)板的瑞科最新轉債轉股溢價率高達55%。

通過高溢價率，新券神話仍在延續(xù)，并且維持在115元以上的較高位置。

五新券扎堆來襲

一方面可轉債新券火熱，市場打新熱情高漲，另一方面，新券發(fā)行也在加速推進。五家上市公司新券將在本周發(fā)行，其中不乏行業(yè)龍頭公司和新能源賽道公司。本周的五只可轉債發(fā)行集中在了周四和周五。

周四，磷礦石龍頭興發(fā)集團的28億元興發(fā)轉債網上申購。機器人概念的博實轉債也將在周四申購。

興發(fā)集團是一家以磷化工系列產品和精細化工產品的開發(fā)、生產和銷售為主業(yè)的上市公司。主營業(yè)務為磷化工系列產品生產、銷售和進出口；磷礦石的開采和銷售；硅石礦開采、加工和銷售；化學肥料的生產和銷售。

興發(fā)轉債評級AA+，總發(fā)行規(guī)模為28.00億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額用于新建20萬噸/年磷酸鐵項目、10萬噸/年濕法磷酸精制技術改造項目、新建8萬噸/年功能性硅橡膠項目和償還銀行貸款。

東吳證券發(fā)布公告稱，興發(fā)轉債純債價值為94.87元，債底保護較好。預計興發(fā)轉債上市首日價格在108.34~120.70元之間，中簽率為0.0094%。

4.5億元規(guī)模的博實轉債也在周四啟動發(fā)行。發(fā)行人博實股份聚焦于工業(yè)廢酸回收再利用領域的節(jié)能環(huán)保工藝與裝備的研發(fā)、生產、銷售，并圍繞系列產品提供系統(tǒng)解決方案和相關增值服務的高新技術企業(yè)。公司為中國機器人TOP10峰會成員。

周五有三只可轉債發(fā)行，均是新能源領域的標的。

鋰電池電解液龍頭天賜材料此次發(fā)行34億元天賜轉債，評級AA級。公司是國內較早開始研究與開發(fā)鋰離子電池材料的企業(yè)，是國內主要的鋰離子電池電解液供應商之一。2017年-2020年，天賜材料電解液出貨量市場占有率分別為26.5%、25.5%、26.2%和27.2%，連續(xù)四年居行業(yè)第一。

此外，汽車鋁合金壓鑄企業(yè)愛柯迪將在周五發(fā)行15.7億元的愛迪轉債，評級AA.芳源股份發(fā)行的6.42億元芳源轉債也在周五發(fā)行。

不過，市場最為關注的是齊魯銀行未來將發(fā)行的80億元轉債。齊魯銀行9月16日收到證監(jiān)會批復，核準公司發(fā)行總額80億元可轉債，12個月內有效。

如果該行年內啟動發(fā)行，這將是今年下半年發(fā)行規(guī)模較大的一只可轉債。此前常熟銀行發(fā)行60億元常銀轉債，投資者實現了“五戶中一”的中簽率。

獲得可轉債批文的上市公司表格

（文章來源：上海證券報）

關鍵詞： 龍頭公司