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熱文:太陽能60億定增落地 多家公私募參與!簡稱上的光伏“扛把子” 股價卻沒能“領(lǐng)頭羊” 2022-08-19 09:44:15  來源:財聯(lián)社

定增市場逐步回暖,公募基金參與定增的熱情也可見一斑。

8月18日,興全基金旗下16只(A、C類開統(tǒng)計)產(chǎn)品集中發(fā)布了參與太陽能定增的公告。同一天,華夏基金旗下5只產(chǎn)品、財通基金旗下2只產(chǎn)品也接連發(fā)布公告,披露參與太陽能定增的情況。根據(jù)太陽能此前兩日公告結(jié)果,參與此輪定增的公募基金僅諾德基金還未發(fā)布相關(guān)公告。

參與此次定增的機構(gòu),還包括中信證券、廣發(fā)證券2家頭券商及國際投行高盛集團、5家私募基金等。此外,曾遭遇監(jiān)管巨額罰款的昔日牛散肖海東也參與其中。


【資料圖】

近期A股刮起一陣跨界光伏熱潮,做玩具的、賣牛奶的、養(yǎng)豬的、賣獸藥的都試圖跨界進入光伏行業(yè)分一杯羹。太陽能做為光伏類上市公司簡稱上“扛把子”,股價走勢卻沒能同步“扛把子”,此后股價能否走向領(lǐng)銜之路?

根據(jù)2021年年報數(shù)據(jù),48家基金公司共計127只基金持股太陽能。而4家參與定增公募基金中,僅有華夏基金一家此前持有280.04萬股。截至2021年年末,華泰柏瑞持股最多,旗下“華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF”也是持股太陽能最多的基金產(chǎn)品。早在去年一季度,該產(chǎn)品便成為太陽能第八大流通股東,時隔一年,排名上升一位。2021年年末,中金基金和中庚基金經(jīng)過減持已不再持有太陽能股票。

本次定增預(yù)案于去年9月30日正式披露,就在前一日,太陽能出現(xiàn)13.57元的股價高點。自此之后,太陽能便開始震蕩下行,今年以來已累計跌超24%。4月15日,國聯(lián)證券、國泰君安均下調(diào)對太陽能的目標(biāo)價格,國泰君安于鴻光團隊更是給出“謹(jǐn)慎增持”的投資評級。

多家知名機構(gòu)攜昔日牛散參與太陽能定增

根據(jù)太陽能8月16日發(fā)布的定增公告書,本次定增發(fā)行價格為6.63元/股,共計發(fā)行股數(shù)為9.02億股,募資總額為59.81億元,并確定了21名發(fā)行對象。控股股東中國節(jié)能、旗下中節(jié)能資本之外,參與定增的機構(gòu)還包括5家私募基金、4家公募基金、2家中資券商以及1家保險資管、2家外資投行。

上述5家私募基金包括了以德匯投資為代表的私募證券基金,和以重慶吉曜、盈科資本為代表的私募股權(quán)基金。此次,德匯投資旗下共4只產(chǎn)品參與太陽能定增,斥資5.11億元共獲配7709.17萬股。

財通基金、諾德基金、華夏基金、興全基金4家公募基金公司最終分別獲配1.35億股、6877.83萬股、1825.04萬股、920.06萬股,斥資分別達近9億元、4.56億元、1.21億元、6100萬元。除中國節(jié)能和中節(jié)能資本外,“定增王”財通基金本次獲配股份最多。

本次定增的參與者,還包括中信證券、廣發(fā)證券及高盛集團。中信證券斥資4.11億元獲配6190.09萬股,高盛和廣發(fā)證券則各投入1.25億元、1.2億元,分別獲配1885.37萬股、1809.95萬股。

機構(gòu)投資者外,還有肖海東和呂強2位個人投資者。牛散肖海東一度被稱為“權(quán)證大鱷”,曾以金元證券成都二環(huán)路營業(yè)部為據(jù)點,也曾是成都游資隊伍里的“一號人物”。2016年9月,證監(jiān)會在行政處罰決定書中指出,肖海東在2015年通過控制使用7個賬戶,操縱了12家上市公司的股價。按照審理結(jié)果,沒收肖海東違法所得1341.37萬元,并處以4024萬元罰款,共計罰沒超5300萬元。

自上市后,太陽能共完成3次定增,此前2次分別在2016年3月、6月完成,對應(yīng)發(fā)行價格分別為11.06元/股、13元/股,依次募資80.34億元、47.56億元。

值得注意的是,自去年9月29日出現(xiàn)股價高點13.57元/股后,太陽能股價便開始震蕩下行,至今累計跌幅達32%。2020年、2021年年度股價累計漲幅分別為108.58%、56.73%,而今年以來已跌去24.29%。

同在4月15日,國聯(lián)證券、國泰君安均發(fā)布研報且下調(diào)對太陽能的目標(biāo)價格。國聯(lián)證券將太陽能的目標(biāo)價由12.73元/股下調(diào)至12.18元/股,國泰君安則是由原來的10.75元/股下調(diào)至8.32元/股。此外,國泰君安于鴻光團隊更是給出“謹(jǐn)慎增持”的投資評級。

隨后,川財證券、華創(chuàng)證券分別給予太陽能9元/股、9.72元/股的目標(biāo)價。

48家基金公司中,華泰柏瑞最鐘情太陽能

截至2021年年末,48家基金公司共計127只基金持股太陽能,共計持倉8980.25萬股,對應(yīng)期末持倉總市值10.06億元。另外,去年下半年公募基金增持太陽能共計4764.72萬股,較上半年增持了113.03%。

期末數(shù)據(jù)顯示,上述48家基金公司中有18家基金持倉太陽能超過百萬股,華泰柏瑞、天弘基金、中歐基金、鵬華基金、寶盈基金5家基金公司分別持有太陽能2019.1萬股、1993.6萬股、715.85萬股、646.51萬股、500萬股,在持股數(shù)量上排名前五。

在持倉變動上,2021年下半年有41家基金公司增持。這一階段,天弘基金、中歐基金、鵬華基金、寶盈基金、華泰柏瑞分別增持太陽能1377.06萬股、715.85萬股、599.9萬股、500萬股、383.13萬股,增持幅度排名前五。

同一階段,還有7家基金公司共計減持太陽能770.14萬股。這一時期,博時基金、銀華基金減持?jǐn)?shù)量最多,均超300萬股。經(jīng)過上述減持,中金基金和中庚基金已不再持有太陽能股票。

2021年年末數(shù)據(jù)顯示,持倉太陽能數(shù)量最多的5只基金產(chǎn)品分別來自華泰柏瑞、天弘基金、寶盈基金、中歐基金、廣發(fā)基金。具體來看,“華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF”、“天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)A”分別持有太陽能1995.44萬股、1829.58萬股,其余125只基金產(chǎn)品持有太陽能的數(shù)量均小于500萬股。

2021年一季度,“華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF”經(jīng)增持217.70萬股后至2741.65萬股,并成為太陽能第八大流通股東。同年三季度,該基金產(chǎn)品減持太陽能920.38萬股,又在2022年一季度增持太陽能602.31萬股。

截至今年一季度末,“華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF”持有太陽能2423.58萬股,在十大流通股東中排名第七。該部分持股占基金凈值比例為1.42%,對應(yīng)期末持倉市值2.12億元。按持倉市值排名,太陽能在該基金持倉股票中排名第12,屬于隱形重倉股。

天天基金網(wǎng)持倉明細(xì)顯示,華泰柏瑞對太陽能的持倉最早可追溯至2017年,年末持股僅為2.29萬股。這一年,26家基金公司旗下37只產(chǎn)品持有太陽能股票。其中,上投摩根持股數(shù)量最多,其他基金公司與之差距懸殊。

在2021年二季度,華泰柏瑞旗下2只產(chǎn)品“華泰柏瑞中證1000ETF”“華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF”買入太陽能股票的累計金額為3.07億元。同年四季度,華泰柏瑞旗下“華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF”、“華泰柏瑞光伏產(chǎn)業(yè)ETF鏈接A/C”、“華泰柏瑞中證1000ETF”4只產(chǎn)品買入太陽能股票的累計金額為6.39億元。

上述4只產(chǎn)品中,“買入太陽能最多的”華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF成立于2020年年末。

“華泰柏瑞光伏產(chǎn)業(yè)ETF鏈接A/C”成立于2021年8月17日,剛滿一年。同年3月,“華泰柏瑞中證1000ETF”成立。

2021年下半年,“天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)A”增持太陽能1315.57萬股,是該時期唯一一只增持太陽能超過千萬股的基金產(chǎn)品。同一階段,還有9只基金產(chǎn)品減持太陽能,其中6只產(chǎn)品經(jīng)過減持后不再持倉太陽能。

(文章來源:財聯(lián)社)

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