今日三大指數(shù)收紅，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，2800多股上漲，兩市成交額10202億，較上個(gè)交易日放量438億。

(相關(guān)資料圖)

8倍牛股又封板

今日高純石英砂龍頭石英股份開盤僅12分鐘就封上漲停，較上個(gè)交易日總市值增加52億，按照9900戶股東數(shù)估算，戶均賺超52萬元。

值得注意得是，該股距歷史高點(diǎn)僅一步之遙，1年多的時(shí)間累計(jì)漲幅逾800%，被輿論稱為“瘋狂的砂子”。

緣何高位暴漲？

光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括多晶硅、硅片、電池片、組件和電站等五大環(huán)節(jié)，拉晶是光伏硅片制造的主要環(huán)節(jié)之一。

而由于高純石英砂的耐高溫性及熱穩(wěn)定性良好，因此在拉制單晶硅過程中，主要用的就是高純石英砂制作的石英坩堝。

(圖片來源：石英股份招股說明書)

高純石英砂是一種二氧化硅含量在 99.9%以上石英粉體，是應(yīng)用于半導(dǎo)體、光伏、光通訊、電光源等產(chǎn)業(yè)中重要原材料。

PV InfoLink公布的一組數(shù)據(jù)彰顯了光伏硅片企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)速度。2022年初，硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模約367GW，預(yù)計(jì)年底可達(dá)到536GW，增幅達(dá)到46%；預(yù)計(jì)2023年底可達(dá)到731GW，同比提升36%。

光伏硅片環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)增加了對石英坩堝的需求，進(jìn)而刺激了高純石英砂的需求，同時(shí)由于高純石英砂屬于伴生礦，產(chǎn)能擴(kuò)張相對困難，因此高純石英砂和石英坩堝成為重要的“搶手資源”

14只光伏股創(chuàng)歷史新高

而石英股份的瘋狂也點(diǎn)燃了2萬多億市值的光伏板塊，日內(nèi)天合光能、明冠新材、愛旭股份、錦浪科技、邁為股份、鈞達(dá)股份等6只大牛股盤中創(chuàng)出了歷史新高。

實(shí)際上超10余只光伏股在此輪4月27日至今的反彈行情中，股價(jià)多次創(chuàng)出歷史新高。

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，自4月27日反彈以來，共計(jì)有14只光伏股日內(nèi)創(chuàng)出過歷史新高，其中次數(shù)最多的是禾邁股份與鈞達(dá)股份，分別是國內(nèi)微型逆變器龍頭與TOPCon概念股。

排名第三的是串焊機(jī)與單晶爐龍頭奧特維，尤其在串焊機(jī)領(lǐng)域，全球市占率在70%-80%左右。

排名第四的銘利達(dá)則生產(chǎn)精密結(jié)構(gòu)件，深度綁定全球分布式光伏逆變器出貨量第一的龍頭SolarEdge，借助今年歐洲分布式光伏大熱，股價(jià)4月27日至今大漲超2倍。

晶科能源、錦浪科技、晶澳科技、邁為股份、聆達(dá)股份、TCL中環(huán)、天合光能等也在期間創(chuàng)出過8次到2次不等的歷史新高，涵蓋組件、逆變器、TOPCon電池、大尺寸硅片、

北向資金：狂買400億過半創(chuàng)新高

而光伏股也受到了北向資金與主力資金的青睞。

北向資金方面，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，自4月27日反彈以來，共計(jì)有15只光伏股被北向資金增持，總金額超400億元，其中有7只日內(nèi)盤中股價(jià)創(chuàng)出過歷史新高，占比過半。

隆基綠能、邁為股份、通威股份、晶澳科技、固德威、福斯特、TCL中環(huán)、錦浪科技、天合光能等個(gè)股北向增持金額在230億至10億元之間不等。

主力資金：凈買60億最愛陽光電源

主力資金方面，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，自4月27日反彈以來，共計(jì)有13只光伏股被主力資金凈買入，總金額接近60億元，其中2只日內(nèi)盤中股價(jià)曾創(chuàng)出過歷史新高。

逆變器龍頭陽光電源最受主力歡迎，凈買額超19億元；排名第二的是光伏材料龍頭晶盛機(jī)電，凈買額超14億元。

捷佳偉創(chuàng)、固德威、上機(jī)數(shù)控、邁為股份、奧特維等個(gè)股主力凈買入在6.2億元至1.7億元之間。

機(jī)構(gòu)后市展望

而對于光伏賽道當(dāng)前的火爆行情還能否延續(xù)，機(jī)構(gòu)紛紛給出看法。

東吳證券表示，2022年H1國內(nèi)分布式需求和海外需求超市場預(yù)期，2022年下半年需求確定性較強(qiáng)，2023年繼續(xù)高增，預(yù)計(jì)2022年全球光伏裝機(jī)240-250GW，同增50%+，其中國內(nèi)需求85-95GW，同增90%左右，分布式占比55%+，海外需求150-160GW，同增30%+。2023年最緊缺的硅料環(huán)節(jié)產(chǎn)能大規(guī)模釋放，降價(jià)刺激需求高增，我們預(yù)計(jì)2023年全球光伏裝機(jī)340-350GW，同增40%+，其中國內(nèi)130-140GW，同增45%+，海外200-210GW，同增32%+。

中銀證券指出，HJT電池轉(zhuǎn)換效率迭創(chuàng)新高，產(chǎn)業(yè)化快速推進(jìn)，成本下降路徑清晰可行，性價(jià)比拐點(diǎn)到來后預(yù)計(jì)將成為下一代主流技術(shù)路線，建議優(yōu)先布局HJT電池生產(chǎn)設(shè)備環(huán)節(jié)與在低溫銀漿國產(chǎn)化方面進(jìn)度領(lǐng)先的企業(yè)，同時(shí)建議關(guān)注在電池新技術(shù)方面寬口徑儲備的龍頭企業(yè)。推薦邁為股份、隆基綠能、通威股份、捷佳偉創(chuàng)，建議關(guān)注蘇州固锝、東方日升、金辰股份、金剛玻璃、帝科股份。

（文章來源：東方財(cái)富研究中心）

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