多重利好刺激下，8月15日，A股光伏概念“領(lǐng)跑”兩市。

當(dāng)日，逾20只光伏概念股實(shí)現(xiàn)漲停，*ST中潛(300526.SZ)，ST天龍(300029.SZ)，通靈股份(301168.SZ)，晶盛機(jī)電(300316.SZ)漲超11%。

(相關(guān)資料圖)

江蘇陽(yáng)光(600220.SH)、川潤(rùn)股份(002272.SZ)、科士達(dá)(002518.SZ)、TCL中環(huán)(002129.SZ)、清源股份(603628.SH)、沐邦高科(603398.SH)、威騰電氣(688226.SH)、寶塔實(shí)業(yè)(000595.SZ)等股拉升漲停。

8月14日晚間，4000億光伏巨頭隆基綠能(601012.SH)宣布，上調(diào)鄂爾多斯單晶硅棒和切片項(xiàng)目年產(chǎn)能至46GW，預(yù)計(jì)將增加投資69.5億元。事實(shí)上，近期以來(lái)光伏領(lǐng)域擴(kuò)產(chǎn)步伐加快，除了隆基綠能，京運(yùn)通(601908.SH)、雙良節(jié)能(600481.SH)、天合光能(688599.SH)、上機(jī)數(shù)控(603185.SH)等公司均在加碼光伏賽道。

從上游端看，硅片環(huán)節(jié)，硅料和石英砂緊缺限制產(chǎn)出，產(chǎn)業(yè)鏈地位得到強(qiáng)化。8月以來(lái)，硅料價(jià)格并未因?yàn)椴糠中略霎a(chǎn)能的投產(chǎn)而出現(xiàn)下滑。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的最新數(shù)據(jù)顯示，上周，國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在30萬(wàn)元~30.8萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)30.42萬(wàn)元/噸，周環(huán)比上漲0.66%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在29.8萬(wàn)元~30.6萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)30.22萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為0.73%。

生意社多晶硅分析師認(rèn)為，硅料價(jià)格上行主要來(lái)自供應(yīng)緊缺原因。硅片及下游電池片、組件來(lái)自成本的壓力逐漸加大，尤其是終端組件利潤(rùn)明顯受到擠壓，組件開(kāi)工率有所走低，上下游博弈更加明顯。預(yù)計(jì)隨著硅料裝置后期復(fù)工，源頭端供應(yīng)壓力緩解，有望止?jié)q企穩(wěn)。

興業(yè)證券研報(bào)稱，今年以來(lái)，光伏裝機(jī)量呈現(xiàn)淡季不淡行情，行業(yè)基本面強(qiáng)勁；目前硅料及硅片價(jià)格維持高位，后續(xù)硅料產(chǎn)能釋放有望增加產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)的利潤(rùn)分配；一線組件企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)預(yù)計(jì)增強(qiáng)，企業(yè)的品牌、渠道布局以及供應(yīng)鏈管理能力會(huì)持續(xù)發(fā)揮積極作用。

此外，光伏下游需求旺盛，新增裝機(jī)量延續(xù)高增，而產(chǎn)業(yè)鏈的各項(xiàng)新技術(shù)也提供了盈利溢價(jià)。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，光伏組件出口量78.6GW，同比增長(zhǎng)74.3%；組件出口額220.2億美元，同比增長(zhǎng)超過(guò)一倍，海外市場(chǎng)需求火熱。

歐盟REPowerEU計(jì)劃草案提出，2022年屋頂光伏發(fā)電量增加15TWh.該草案還要求歐盟和各國(guó)政府今年采取行動(dòng)，將屋頂光伏裝置的安裝申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)間縮短至三個(gè)月，并提出“到2025年，所有新建筑以及能耗等級(jí)D或以上的現(xiàn)有建筑，都應(yīng)安裝屋頂光伏設(shè)備”。

中信證券研報(bào)表示，歐洲加快光伏項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，海外裝機(jī)量料將保持較高速增長(zhǎng)，2022年全球裝機(jī)有望超230GW.同時(shí)，海內(nèi)外需求有望共振。國(guó)內(nèi)風(fēng)光大基地、整縣分布式推進(jìn)及BIPV政策推動(dòng)下，行業(yè)需求迎來(lái)加速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)有望增至80GW。

西南證券研報(bào)表示，繼續(xù)堅(jiān)定看好8月光伏板塊上行行情。產(chǎn)業(yè)鏈方面，硅料價(jià)格繼續(xù)上漲表明下游需求仍有支撐。8月起硅料產(chǎn)能逐步釋放，大尺寸電池產(chǎn)能緊缺將更為突出，大尺寸電池盈利有望在二季度單瓦4-5分的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高。

界面新聞?dòng)浾咦⒁獾?，從已披露半年?bào)業(yè)績(jī)情況的23家光伏公司看，21家實(shí)現(xiàn)盈利；其中，17家凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，13家增長(zhǎng)幅度超過(guò)一倍。

8月15日晚間，上機(jī)數(shù)控公告，公司擬于徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)新能源產(chǎn)業(yè)園，包括年產(chǎn)25GW單晶硅切片及年產(chǎn)24GW N型高效晶硅電池生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)150億元。項(xiàng)目建設(shè)期為2-3年，分三期實(shí)施。

（文章來(lái)源：界面新聞）

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