今日(8月9日)早盤，光伏概念再度爆發(fā)，TOPCON、HIJ、鈣鈦礦電池等細分板塊均漲幅居前。截止午間收盤，光伏概念股掀起漲停潮，其中，嘉寓股份獲20cm漲停，日出東方、芯能科技、首航高科等十余股漲停，海優(yōu)新材、英杰電氣、*ST中潛、C快可漲幅超10%，此外，總市值近2000億元的龍頭股晶科能源與陽光電源漲幅均超9%。

注：光伏概念股掀起漲停潮(截止8月9日午間收盤)

全球需求持續(xù)高景氣，光伏概念股連日爆發(fā)

(相關資料圖)

消息面，近日，美國參議院通過了《通脹削減法案》，并將法案提交給眾議院。據悉，法案計劃將2025年1月1日前開始建設的光伏項目的ITC稅收減免力度恢復至30%；同時還計劃通過提供10年消費者稅收抵免的方式鼓勵安裝屋頂光伏等。分析指出，法案如獲通過，將有助于降低美國光伏的終端價格，提升其經濟性，刺激需求釋放。

中銀證券指出，伴隨先前自東南亞四國出口至美國的組件產品關稅暫獲兩年豁免、原材料溯源政策逐步明晰，疊加上述多重利好政策刺激美國當地光伏裝機需求釋放，中國企業(yè)對美國的光伏產品出口有望迎來反彈，美國全年新增光伏裝機預期或達到30GW以上，進一步帶動全球光伏裝機需求超預期。

受消息提振，光伏概念板塊近期連日走高，截止今日午間收盤，宇晶股份晉級2連板，沃特股份獲4天2板。目前，光伏整體需求持續(xù)向好，新增裝機量也維持高增，國信證券指出，隨著檢修產能復產和新增產能釋放，四季度硅料價格有望下降，緩解產業(yè)鏈價格壓力?？春迷诤Ｍ馐袌龊头植际绞袌鼍邆淦放坪颓栏偁巸?yōu)勢、生產經營穩(wěn)定性更高、先進電池產能規(guī)模更大的的頭部一體化組件商，有望在下半年取得市占率的提升和盈利能力的改善。

光伏電池獲市場關注，核心受益標的一覽

光伏賽道的持續(xù)熱門，帶火了以TOPCON、HIJ、鈣鈦礦為代表的光伏電池板塊，截止今日午間收盤，以近20日漲跌幅來統(tǒng)計，其板塊指數漲幅分別達23%、16%、11%。對于光伏產業(yè)鏈來說，降本增效仍是重中之重，而電池轉換效率則是未來降本的關鍵，目前，主流PERC電池效率已接近理論天花板，新型電池TOPCON、HJT項目正在加速擴產。

國海證券指出，電池技術的順利升級有望加速光伏對傳統(tǒng)能源的替代，進一步打開產業(yè)整體的成長空間。同時在技術快速迭代的主要進程中，能取得相對領先地位的電池和組件企業(yè)，不僅可以享受新產品帶來的超額溢價紅利，也將在市場份額的競爭中占據主動，在此輪產業(yè)變革中受益?？申P注幾類企業(yè)：

1)前期大力研發(fā)突破、掌握新技術制高點的龍頭先行者，重點關注隆基綠能、晶科能源、天合光能、愛旭股份；

2)技術積淀深厚、緊跟技術進展、綜合實力強勁的頭部緊隨者，重點關注晶澳科技、通威股份、東方日升；

3)重點押注技術變革、取得核心成果、逐步嶄露頭角的新興電池組件企業(yè)，包括中來股份、鈞達股份、聆達股份、金剛玻璃、愛康科技、海泰新能等；

4)產業(yè)鏈中與新電池技術密切相關的上下游環(huán)節(jié)及設備輔材類企業(yè)，包括TCL中環(huán)、連城數控、蘇州固锝、帝科股份等。

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（文章來源：財聯社）

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