今日(8月1日)大盤全天探底回升,三大指數(shù)走勢(shì)有所分化,創(chuàng)業(yè)板指大漲超2%,兩市成交額9939億,較上個(gè)交易日縮量205億。截至收盤,滬指漲0.21%,深成指漲1.2%,創(chuàng)業(yè)板指漲2.37%。
板塊方面,PCB概念、光刻膠、汽車整車、鹽湖提鋰等板塊漲幅居前,培育鉆石、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、公路鐵路運(yùn)輸?shù)劝鍓K跌幅居前。
今日汽車整車、電池等行業(yè)主力凈流入靠前,其中汽車整車獲得主力資金凈買入超29億元。
(資料圖片僅供參考)
主力資金:吸籌超百億最愛江淮汽車
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,自4月27日反彈以來,主力資金合計(jì)凈買入61只汽車板塊(申萬1級(jí))個(gè)股,總金額超101億元。
具體來看,主力資金最愛的是整車股江淮汽車,凈買額超32億元,近5個(gè)交易日該股兩次封上漲停;排名第二的是汽車電子股均勝電子,主力凈買額超8.8億元。
福耀玻璃、拓普集團(tuán)、中鼎股份、旭升股份、星宇股份、華域汽車、玲瓏輪胎、伯特利等多股主力凈買額在8.2億元至1.7億元之間不等。
從行業(yè)分布看,主力重點(diǎn)配置的較為均衡,既有江淮汽車等整車股,也有均勝電、福耀玻璃、拓普集團(tuán)、中鼎股份、華域汽車等各細(xì)分賽道熱門股。
北向資金:增倉78億偏好整車股
那么北向資金又如何呢?東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,自4月27日反彈以來,北向資金合計(jì)增持33只汽車板塊(申萬1級(jí))個(gè)股,總金額超78億元。
個(gè)股方面,比亞迪最受北向歡迎,增持金額超25億元;排名第二的是廣汽集團(tuán),增持金額超15億元。
雙環(huán)傳動(dòng)、長(zhǎng)安汽車、華域汽車、星宇股份、賽輪輪胎、立中集團(tuán)、寧波華翔、濰柴動(dòng)力等多股北向增持金額在6.8億元至1.2億元之間不等。
與主力資金有所不同,北向重點(diǎn)配置似乎更偏好整車股,在凈買入前五大個(gè)股中,有三家是整車股。
機(jī)構(gòu)后市展望
招商證券表示,七月是汽車銷量傳統(tǒng)淡季,但需求在政策托底下韌性十足,看好后市汽車整體表現(xiàn),更加看好新能源汽車的消費(fèi)。
興業(yè)證券認(rèn)為,通過復(fù)盤和比較歷史汽車周期反轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì),當(dāng)前汽車處于“銷量反轉(zhuǎn)”驅(qū)動(dòng)的第一波機(jī)會(huì)中段,且后續(xù)預(yù)計(jì)還有“業(yè)績(jī)兌現(xiàn)”第二波,建議積極參與汽車下半年機(jī)會(huì)。
而對(duì)于新能源賽道的前景,市場(chǎng)也產(chǎn)生了分歧,有分析認(rèn)為,行業(yè)目前估值已經(jīng)偏高,要警惕交易過度擁擠的風(fēng)險(xiǎn)。
不過也有機(jī)構(gòu)仍表示堅(jiān)定看多,浙商證券指出,站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn),仍然堅(jiān)定看多板塊,7月銷量受季節(jié)性等因素影響但行業(yè)景氣沒有走弱,Q3增速為年內(nèi)最高,8月起重磅新車相繼上市交付,行業(yè)景氣將持續(xù)強(qiáng)化。光大證券則認(rèn)為,汽車板塊或?qū)⒀永m(xù)高位震蕩格局,隨著車企半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告公布,板塊已切換至銷量/業(yè)績(jī)兌現(xiàn)階段。
目前,在汽車鏈的各細(xì)分方向中,一體化壓鑄與熱管理子板塊成為近期市場(chǎng)資金最為青睞的對(duì)象。光大證券指出,建議持續(xù)關(guān)注特斯拉供應(yīng)鏈以及輕量化、智能座艙、底盤控制、熱管理子板塊相關(guān)上市公司。個(gè)股方面,重點(diǎn)推薦:福耀玻璃(天幕玻璃)、伯特利(線控制動(dòng));建議關(guān)注:拓普集團(tuán)(輕量化+特斯拉供應(yīng)鏈)、旭升股份(輕量化+特斯拉供應(yīng)鏈)、文燦股份(輕量化)、廣東鴻圖(輕量化)、三花智控(熱管理+特斯拉供應(yīng)鏈)、銀輪股份(熱管理)。
(文章來源:東方財(cái)富研究中心)
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