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每日觀察!高位連板股齊聚!機器人概念太火爆 釹鐵硼需求加速提升 機構(gòu):不亞于新能源車增長極 2022-07-29 15:57:41  來源:財聯(lián)社

今日(7月29日)早盤,機器人概念板塊再度走強,其中,細分方向減速器板塊領(lǐng)漲兩市。個股方面,截止午間收盤,賽為智能20cm漲停,積成電子、賽象科技、上海機電、精倫電子、宇環(huán)數(shù)控等近十股漲停,其中,多只個股晉級高位連板,卓翼科技獲5連板,鳴志電器獲4連板,秦川機床、漢王科技獲3連板。

注:機器人概念股大面積走強(截止7月29日午間收盤)

機器人概念持續(xù)活躍,多只概念股晉級高標


(資料圖片僅供參考)

此前6月,特斯拉宣布9月30日公布人形機器人原型機,自此,機器人概念持續(xù)成為市場熱門焦點。從發(fā)展前景上看,服務(wù)機器人有望成為重點,國金證券認為,結(jié)合TeslaBot本次發(fā)布的Optimus來看,人形機器人當(dāng)下最主要的應(yīng)用場景可能聚焦在個人/家用或公共服務(wù)(即商用)領(lǐng)域,可能實現(xiàn)的功能包括陪伴服務(wù)、家務(wù)清潔、導(dǎo)覽、物品配送等。

受此提振,機器人概念股近期集體走強,板塊指數(shù)近20個交易日累計上漲近11%,個股方面,江蘇北人、瑞鵠模具近20日累計上漲均超100%,漢宇集團、中大力德漲幅超80%,新特電氣、大連重工、景業(yè)智能等近十股漲幅超50%。此外,今日漲停的高標股中,近半數(shù)個股所屬機器人概念。截止今日午間收盤,兩市共有16只個股連板,其中,3連板及以上的高度板個股達7只,4只為機器人概念股,機器人概念成為高位連板股聚集地。

核心零部件成為關(guān)鍵,關(guān)注上游釹鐵硼需求

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,機器人核心零部件成本占比較高,以傳統(tǒng)工業(yè)機器人為例,核心零部件占據(jù)了工業(yè)機器人整機70%以上的成本,其中,驅(qū)動電機是核心部件,機器人電機應(yīng)用場景,將帶動稀土永磁材料需求端快速增長。中信證券指出,隨著機器人行業(yè)高速發(fā)展,稀土永磁行業(yè)有望迎來不亞于新能源車的新增長極,同時人形機器人產(chǎn)業(yè)化進程加速或?qū)⑦M一步提升高性能釹鐵硼的需求預(yù)期。

據(jù)天風(fēng)證券研報數(shù)據(jù),到2025年機器人對應(yīng)釹鐵硼需求增量可能超過2萬噸。目前工業(yè)機器人(重量在150kg以上)平均單個釹鐵硼用量約在15-20kg,考慮人形機器人重量和關(guān)節(jié)活動更高精準度要求,假設(shè)單個釹鐵硼用量約在2-4kg,如果人形機器人超過500萬臺情況下可能帶來超過2萬噸釹鐵硼需求增量,對應(yīng)2021年釹鐵硼消費拉動超過6%。

核心受益標的方面,天風(fēng)證券認為,永磁電機在中高端需求(節(jié)能家電、智能機器人、風(fēng)電、新能源、工業(yè)電機等)和傳統(tǒng)需求滲透率有望不斷提升。tsl人形機器人帶來新興市場增量預(yù)期,現(xiàn)有tsl新能源汽車驅(qū)動電機供應(yīng)商中科三環(huán)和金力永磁有望實現(xiàn)供應(yīng)鏈先發(fā)優(yōu)勢。伴隨中國工業(yè)機器人持續(xù)放量,高性能釹鐵硼龍頭有望充分受益,關(guān)注正海磁材、寧波韻升、大地熊、安泰科技、中鋼天源等。

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(文章來源:財聯(lián)社)

關(guān)鍵詞: 機器人概念 新能源車

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