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全球頭條:丘棟榮、朱少醒收獲漲停 謝治宇、祁禾、趙蓓最新持股情況曝光 2022-07-28 08:59:17  來源:上海證券報(bào)

7月27日這個(gè)交易日,丘棟榮和朱少醒的“隱形重倉(cāng)股”均收獲了漲停板。

而隨著上市公司半年報(bào)的漸次披露,包括謝治宇、祁禾、趙蓓等管理規(guī)模超200億元的基金經(jīng)理的最新持股情況曝光。

以7月27日漲停的山東赫達(dá)為例,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零二二組合、朱少醒管理的富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)等成為其新進(jìn)前十大股東。此外,和一季度末相比,二季度全國(guó)社?;鹚囊凰慕M合、富國(guó)天益價(jià)值等均采取加倉(cāng)操作。


(相關(guān)資料圖)

同樣收獲漲停板的還有丘棟榮。

公開信息顯示,二季度末,丘棟榮管理的中庚價(jià)值領(lǐng)航新進(jìn)成為拓邦股份的前十大股東。與丘棟榮做出相似選擇的還有袁維德,他管理的中歐價(jià)值智選回報(bào)也成為拓邦股份的新進(jìn)前十大股東。

伴隨著上市公司半年報(bào)的披露,以及上市公司臨時(shí)公布的最新股東數(shù)據(jù),越來越多明星基金經(jīng)理的“隱形重倉(cāng)股”也陸續(xù)浮出水面。

例如,趙蓓盯上了健民集團(tuán)。具體來看,二季度末,趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫(yī)療、工銀瑞信醫(yī)療保健成為健民集團(tuán)的新進(jìn)前十大股東。除此之外,全國(guó)社?;鹨灰晃褰M合也成為健民集團(tuán)的新進(jìn)前十大股東。

但機(jī)構(gòu)分歧已有所顯現(xiàn)。和一季度末相比,二季度基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零四組合減持健民集團(tuán)10.08萬(wàn)股。

類似的情況也發(fā)生在密爾克衛(wèi)。其股價(jià)近期表現(xiàn)頗為強(qiáng)勢(shì),4月27日以來,截至7月25日,該股股價(jià)反彈幅度已超50%。

從密爾克衛(wèi)的機(jī)構(gòu)持股情況來看,二季度謝治宇管理的興全合潤(rùn)加倉(cāng)48.12萬(wàn)股,香港中央結(jié)算有限公司加倉(cāng)294.61萬(wàn)股。不過,機(jī)構(gòu)間也出現(xiàn)了一定分歧,匯添富基金管理股份有限公司-社?;鹚亩M合選擇減持17.31萬(wàn)股。

4月27日以來,晶盛機(jī)電也強(qiáng)勢(shì)反彈。在其股價(jià)強(qiáng)勢(shì)上漲的過程中,祁禾同樣選擇繼續(xù)加碼。具體來看,三季度以來祁禾管理的易方達(dá)環(huán)保主題加倉(cāng)晶盛機(jī)電197.52萬(wàn)股。

除此以外,多家機(jī)構(gòu)紛紛出手參與熱門股的定增,并獲配一定的股份。例如,7月26日,興證全球基金發(fā)布公告稱,公司旗下多只基金參加了大全能源的非公開定向增發(fā)。具體來看,謝治宇管理的興全合潤(rùn)、興全合宜和興全社會(huì)價(jià)值等基金,分別獲配了809.04萬(wàn)股、608.23萬(wàn)股、127.44萬(wàn)股。

大全能源主要從事高純多晶硅的研發(fā)、制造與銷售,此次定增發(fā)行價(jià)格為51.79元。7月27日大全能源收盤價(jià)為61.8元,這意味著機(jī)構(gòu)已有一定的浮盈在手。

從上述基金經(jīng)理的“隱形重倉(cāng)股”來看,多數(shù)具有較強(qiáng)的成長(zhǎng)屬性,并且業(yè)績(jī)相對(duì)較為亮眼。例如,山東赫達(dá)半年報(bào)顯示,今年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.07億元,同比增長(zhǎng)20.54%;歸母凈利潤(rùn)為2.25億元。類似的還有密爾克衛(wèi)。公告顯示,公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入62.69億元,同比增長(zhǎng)81.08%;歸母凈利潤(rùn)為3.04億元,同比增長(zhǎng)65.6%。

對(duì)于成長(zhǎng)股后續(xù)的投資機(jī)會(huì),鵬華基金基金經(jīng)理劉玉江并不悲觀,甚至開始逐步樂觀。他表示,一方面,資本市場(chǎng)有前瞻性,美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)入加息周期,成長(zhǎng)股的估值回歸到一定的合理水平之后,超額收益會(huì)逐漸顯現(xiàn);另一方面,穩(wěn)增長(zhǎng)政策在今年一些風(fēng)險(xiǎn)擾動(dòng)中起到了階段性的托底維穩(wěn)作用,具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)方向的行業(yè)盡管面臨短期壓力,但長(zhǎng)期而言依然充滿增長(zhǎng)動(dòng)力。

廣發(fā)基金的看法也較為相似。該公司認(rèn)為,A股雖然短期正經(jīng)歷震蕩調(diào)整,但后市結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)活躍的趨勢(shì)未改。從結(jié)構(gòu)上來說,考慮到當(dāng)前地產(chǎn)景氣短期難以明顯上行,后市仍建議優(yōu)先關(guān)注有政策支持、成本端受益于大宗商品價(jià)格下行的行業(yè)如光伏、風(fēng)電、電動(dòng)車、汽車及零部件等高端制造方向。

(文章來源:上海證券報(bào))

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