熱管理概念股標(biāo)榜股份、恒帥股份、湘油泵、銀輪股份和飛龍股份紛紛漲停。總市值超1100億元的龍頭股三花智控同樣漲停并創(chuàng)下歷史新高,自4月25日低點(diǎn)至今累計(jì)最大漲幅高達(dá)140.8%。
據(jù)悉,三花智控主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車熱管理和制冷業(yè)務(wù)。資料顯示,新能源汽車熱管理核心零部件主要為電子膨脹閥、電子水泵、冷卻板、冷卻器和電動(dòng)壓縮機(jī)。
汽車熱管理是汽車安全、高效和穩(wěn)定運(yùn)行的重要構(gòu)成。國(guó)金證券在5月15日發(fā)布的研報(bào)中表示,從燃油車到電動(dòng)車,熱管理單車價(jià)值量大幅提升。燃油車中熱管理系統(tǒng)單車價(jià)值約0.25-0.55萬(wàn)元,純電動(dòng)可達(dá)0.35-1.3萬(wàn)元,接近翻倍。
(相關(guān)資料圖)
天風(fēng)證券孫謙等人在5月18日發(fā)布的研報(bào)中表示,根據(jù)測(cè)算,至2025年,全球新能源車熱管理市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1460億元,其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為767億元。
東北證券陳玉盧等人在4月6日發(fā)布的研報(bào)中表示,我國(guó)汽車熱管理產(chǎn)業(yè)鏈由上游零部件、中游系統(tǒng)集成供應(yīng)商、下游主機(jī)廠組成。
陳玉盧表示,家電企業(yè)轉(zhuǎn)型新能源車熱管理領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)。新能源車熱管理部件中的電子膨脹閥、四通閥、PTC等部件與家用空調(diào)的技術(shù)同源,相關(guān)多元化轉(zhuǎn)型已被三花智控和東方電熱等公司所證實(shí);而新能源車空調(diào)和熱泵系統(tǒng)也與家用空調(diào)高度類似,目前美的集團(tuán)已實(shí)現(xiàn)壓縮機(jī)和相關(guān)電機(jī)產(chǎn)品量產(chǎn)。
國(guó)盛證券丁逸朦等人在6月19日發(fā)布的研報(bào)中表示,熱管理產(chǎn)業(yè)鏈中,熱管理部件主要上市公司有常鋁股份、飛龍股份、盾安環(huán)境;鋁熱傳輸材料涉及的上市公司有華峰鋁業(yè)、銀邦股份、銘科精技;液冷板終端主要有科創(chuàng)能源、飛榮達(dá)、三花智控、銀輪股份等;熱管理業(yè)務(wù)涉及的公司主要有松芝股份、騰龍股份、奧特佳等。
陳玉盧表示,隨著新能源車滲透率提高和熱管理系統(tǒng)巨大變化,四大類核心零部件迎來(lái)高景氣:空調(diào)壓縮機(jī)、閥類、換熱器類和泵類。
陳玉盧測(cè)算,預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)新能源車熱管理核心細(xì)分賽道市場(chǎng)規(guī)模為500億元。預(yù)計(jì)到 2030年,國(guó)內(nèi)新能源車熱管理市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1114億元,占全球的58.5%。此外,預(yù)計(jì)2030年國(guó)內(nèi)電動(dòng)壓縮機(jī)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)200億元,電子膨脹閥市場(chǎng)規(guī)模超100億元。
國(guó)盛證券丁逸朦在7月10日發(fā)布的研報(bào)中表示,細(xì)分開看,三花智控在熱管理領(lǐng)域布局的產(chǎn)品有熱泵系統(tǒng)、冷卻板、電池冷卻板、電子水泵、電子膨脹閥;銀輪股份在研電池?zé)峁芾?,布局熱泵系統(tǒng)、冷卻板、電池冷卻板、電子水泵。
業(yè)內(nèi)人士表示,現(xiàn)階段,新能源汽車熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)雖處于一個(gè)邊際技術(shù)加速迭代、短期爆發(fā)性強(qiáng)的細(xì)分行業(yè)。但就目前國(guó)內(nèi)外廠商對(duì)于新能源汽車熱管理還沒有一個(gè)明顯占優(yōu)的方案,各個(gè)方案差異較大。
(文章來(lái)源:財(cái)聯(lián)社)
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