在動力電池快速增長下,上游材料需求旺盛,負極材料持續(xù)供不應(yīng)求。
(相關(guān)資料圖)
負極材料需求火爆
據(jù)央視財經(jīng)報道,今年上半年,新能源汽車保持快速增長態(tài)勢,動力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模也快速增長,上游需求旺盛,不少企業(yè)下半年訂單已經(jīng)排滿。
貴州銅仁的一家動力電池負極材料生產(chǎn)企業(yè)負責(zé)人表示,新建項目還未建成,訂單已經(jīng)來了。他表示,現(xiàn)在訂單是客戶一直追著交貨,目前不是把工廠建起來之后等訂單,現(xiàn)在訂單在等工廠建設(shè)。
貴州另一家負極材料生產(chǎn)企業(yè)負責(zé)人表示,大部分產(chǎn)品一出廠就被拉走了,從去年開始,他明顯感受到了交付壓力。貴州某石墨公司銅仁基地廠長更是表示,半夜都可能接到需求電話,需要緊急插單,幫他們加工產(chǎn)品,連夜交付。
供不應(yīng)求,企業(yè)擴產(chǎn)
受益于下游電動汽車、儲能市場、電動工具等多領(lǐng)域?qū)︿囯姵氐耐⑿枨螅摌O材料近年來一直供不應(yīng)求。國內(nèi)負極龍頭企業(yè)貝特瑞就表示,目前市場上的電池負極材料比較緊缺,從去年到今年上半年一直都處于供不應(yīng)求的狀況。貝特瑞在募集說明書中也表示,鋰電負極材料全行業(yè)及公司的負極材料業(yè)務(wù)均存在較大的產(chǎn)能缺口,面臨產(chǎn)能瓶頸。
上海鋼聯(lián)鋰電材料分析師表示,今年負極材料需求預(yù)計在120萬噸,供應(yīng)缺口在30萬噸左右。同時負極材料多家頭部企業(yè)訂單飽滿,在供需偏緊、成本端漲價壓力下,已有頭部企業(yè)產(chǎn)品存在提價現(xiàn)象。
在產(chǎn)能瓶頸下,各大企業(yè)進入擴產(chǎn)潮。據(jù)不完全統(tǒng)計,目前負極材料規(guī)劃產(chǎn)能的公司超60家,其中四川省9家企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能約90多萬噸,云南5家企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能約60多萬噸,山西9家企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能約50多萬噸。
以上市公司為例,杉杉股份今年4月公告擬在云南安寧投資建設(shè)年產(chǎn)30萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目。貝特瑞今年6月公告,擬募資不超過50億元,用于云南貝特瑞新能源材料有限公司年產(chǎn)20萬噸鋰電池負極材料一體化基地項目(第一期)等。寧德時代、蜂巢能源等電池企業(yè)也在鋰電池負極材料項目上不斷加碼,今年2月中科電氣與寧德時代簽訂協(xié)議,共同向貴安新區(qū)中科星城進行增資,用于投資“年產(chǎn)10萬噸鋰電池負極材料一體化項目”。
供需緊平衡將維持至2023年底
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)顯示,得益于動力電池的旺盛需求,中國負極材料市場整體呈快速增長態(tài)勢。2021年中國負極材料市場出貨量為72萬噸,同比增長近一倍。GGII預(yù)測,到2025年中國負極材料市場出貨量將達280萬噸,預(yù)計2021-2025年復(fù)合增長率為40.4%,市場增長空間較大。
國聯(lián)證券則預(yù)計,能耗政策導(dǎo)致石墨化產(chǎn)能緊缺,負極材料預(yù)計緊平衡情況將維持至2023年底。其還預(yù)計2026年全球鋰電池需求將達到3467GWh,對應(yīng)433萬噸的負極需求,需求量5年復(fù)合增長率為43.85%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,A股公司中,涉及負極材料公司有十余家,包括翔豐華、杉杉股份、璞泰來、中國寶安、中科電氣、科達制造等。
具體看,翔豐華2021年石墨負極產(chǎn)能達到 3.52萬噸,目前仍有 2萬噸在建產(chǎn)能,去年公司石墨負極材料產(chǎn)能緊張,產(chǎn)能利用率達到 112%。
杉杉股份是負極材料龍頭之一,公司到2022年底有望形成19.4萬噸石墨化及28萬噸負極產(chǎn)能。
璞泰來去年年底負極材料產(chǎn)能15萬噸,石墨化產(chǎn)能11萬噸,預(yù)計公司2023年負極產(chǎn)能25萬噸,石墨化產(chǎn)能21萬噸。
中國寶安是貝特瑞大股東,貝特瑞去年實現(xiàn)負極材料產(chǎn)能14.47萬噸,實際產(chǎn)量17.01萬噸,產(chǎn)能利用率117.6%。
中科電氣負極材料新增產(chǎn)能建設(shè)項目正按計劃積極推進當(dāng)中,待全部建設(shè)完成后,公司負極材料產(chǎn)能將具備44-45萬噸/年,負極材料石墨化加工產(chǎn)能將具備39.5萬噸/年。
受產(chǎn)業(yè)高景氣影響,負極材料相關(guān)公司業(yè)績向好,目前有6家公司已披露半年報業(yè)績預(yù)告,科達制造、杉杉股份、百川股份、璞泰來、天納科技等預(yù)增,其中前兩股凈利預(yù)增下限超過100%。
(文章來源:證券時報)
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