今日(7月4日)大盤(pán)全天震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，上證指數(shù)重新站上3400點(diǎn)，2500多只個(gè)股上漲，兩市成交額11304億，較上個(gè)交易日放量791億。

2900億硅料龍頭封板

上禮拜市場(chǎng)還在熱議，光伏這波始于硅料的漲價(jià)潮，今日市場(chǎng)終于給出了反應(yīng)，硅料龍頭通威股份收盤(pán)封板，股價(jià)創(chuàng)出了歷史新高。

(資料圖片僅供參考)

近日通威股份接連傳出大單消息。上周五雙良節(jié)能、美科硅能源等兩家下游企業(yè)接連與通威簽訂多晶硅采購(gòu)協(xié)議，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額分別為560億元與644.1億元。

值得注意的是，這也是今年通威股份斬獲的第四及第五份供應(yīng)長(zhǎng)單。有人算了一筆賬，五份長(zhǎng)單預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額已超2500億元，這是什么概念呢，通威最新總市值才2900億元，相當(dāng)于今年剛過(guò)半，通威新簽長(zhǎng)單金額幾乎可以再造一個(gè)通威。

今日晚間通威也給出了靚麗的半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)歸母凈利120億元-125億元，同比增長(zhǎng)304.62%-321.48%；預(yù)計(jì)扣非凈利為120億元-125億元，同比增長(zhǎng)300.73%-317.42%，那么動(dòng)態(tài)估值料進(jìn)一步下降。

此輪光伏漲價(jià)潮，始于硅料，然后環(huán)環(huán)相扣，逐步往下游傳導(dǎo)。

據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)官網(wǎng)披露，6.29日當(dāng)周?chē)?guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在28.5萬(wàn)~29.0萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為28.63萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為4.83%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在28.3萬(wàn)~28.8萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為28.42萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為5.10%。

(來(lái)源：有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì))

硅業(yè)分會(huì)預(yù)測(cè)，臨近月底，正值7月份長(zhǎng)單集中簽訂期，而現(xiàn)階段硅料企業(yè)陸續(xù)檢修，硅片擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能等米下鍋，多晶硅供不應(yīng)求的局面比往月更甚，因此預(yù)計(jì)短期內(nèi)硅料價(jià)格走勢(shì)難有逆轉(zhuǎn)。

主力資金：增倉(cāng)16股 21億押中通威股份

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，自今年4月27日反彈以來(lái)，主力資金合計(jì)凈買(mǎi)入16只光伏設(shè)備(申萬(wàn)2級(jí))個(gè)股，總凈買(mǎi)額超80億元。

具體到個(gè)股來(lái)看，主力凈買(mǎi)入最多的是通威股份，凈買(mǎi)額超21億元；排名第二的是昱能科技，主力凈買(mǎi)額超8.7億元。

隆基綠能、TCL中環(huán)、固德威、晶盛機(jī)電、上機(jī)數(shù)控、邁為股份、陽(yáng)光電源、宇邦新材等個(gè)股主力凈買(mǎi)額在7.8億元至2億元之間。

北向資金：狂買(mǎi)330億最?lèi)?ài)隆基綠能

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，自今年4月27日反彈以來(lái)，北向資金合計(jì)增持17只光伏設(shè)備(申萬(wàn)2級(jí))個(gè)股，總金額超330億元。

具體到個(gè)股來(lái)看，北向增持最多的是隆基綠能，金額180億元；排名第二的是通威股份，增持金額超36億元。

邁為股份、TCL中環(huán)、福斯特、晶澳科技、錦浪科技等個(gè)股北向增持金額在19億元至10億元之間。

固德威、捷佳偉創(chuàng)、陽(yáng)光電源、天合光能、上機(jī)數(shù)控、福萊特等個(gè)股北向增持金額在8.2億元至2.8億元間不等。

光伏漲價(jià)潮還能否延續(xù)？

綜合分析看，這與高油價(jià)帶來(lái)的海外光伏需求大增有關(guān)。2022年以來(lái)，以原油和天然氣為主導(dǎo)的能源類(lèi)商品價(jià)格大幅波動(dòng)，國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)在100美元/桶上方運(yùn)行。而在本輪油價(jià)破百前，歷史上僅有2008年和2011年兩次油價(jià)破百。

中鋼經(jīng)濟(jì)研究院首席研究員胡麒牧表示，在國(guó)際原油價(jià)格不斷飆升并處于歷史高位的大背景下，光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)于傳統(tǒng)原油能源產(chǎn)業(yè)及下游行業(yè)的替代速度會(huì)加快。

協(xié)鑫集成執(zhí)行總裁張坤表示，“區(qū)別于中國(guó)市場(chǎng)的固定電價(jià)制，歐洲的電價(jià)是浮動(dòng)的，高油氣價(jià)格下的高電價(jià)對(duì)于今年甚至未來(lái)的兩三年歐洲市場(chǎng)新能源的裝機(jī)量來(lái)說(shuō)都是重大‘利好’的信號(hào)?！?/p>

有分析指出，歐洲采用浮動(dòng)式電價(jià)，疊加主流裝機(jī)需求是戶(hù)用分布式光伏，因此對(duì)組件的漲價(jià)不太敏感。

中金公司研究顯示，LevelTenEnegy平臺(tái)上統(tǒng)計(jì)的歐洲主要各國(guó)光伏PPA投標(biāo)電價(jià)在1Q21-1Q22期間顯著上漲。

中信證券表示，歐洲當(dāng)前發(fā)電成本高企，因此裝機(jī)端對(duì)組件價(jià)格接受度較高，預(yù)計(jì)7-8月部分項(xiàng)目開(kāi)始拉動(dòng)，組件價(jià)格有望繼續(xù)上調(diào)，在全球光伏裝機(jī)需求量沖高的情況下，國(guó)內(nèi)出口的光伏組件有望實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。

（文章來(lái)源：東方財(cái)富研究中心）

關(guān)鍵詞： 創(chuàng)業(yè)板指