近日，部分上市公司因回購、重大資產(chǎn)重組等原因披露了最新的前十大流通股東，基金經(jīng)理的最新調(diào)倉路徑隨之浮出水面。比如二季度傅鵬博減持了杭叉集團(tuán)；丘棟榮則大比例增持了魯西化工，減持了紫天科技、威海廣泰、嘉友國際等個(gè)股。

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同時(shí)，從明星基金經(jīng)理調(diào)研情況來看，其關(guān)注主線包括消費(fèi)、醫(yī)藥和能源等領(lǐng)域。比如前海開源基金崔宸龍調(diào)研了道氏技術(shù)，睿遠(yuǎn)基金趙楓調(diào)研了良信股份，信達(dá)澳銀基金馮明遠(yuǎn)調(diào)研了朗特智能、亞太科技、華陽集團(tuán)等個(gè)股。

明星基金經(jīng)理持倉“浮出水面”

近日，杭叉集團(tuán)披露的公司最新前十大流通股東名單顯示，傅鵬博、朱璘管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合，李競管理的東方紅啟東三年均在二季度對杭叉集團(tuán)進(jìn)行了減持。

數(shù)據(jù)顯示，截至6月15日，睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合持有杭叉集團(tuán)2113.34萬股，相較一季度末持有的2980.62萬股減少867.29萬股，位列第四大流通股東。東方紅啟東三年持有2402.93萬股，相比一季度末減少了12.56%，位列第三大流通股東。

丘棟榮則減持了紫天科技。數(shù)據(jù)顯示，截至6月6日，丘棟榮旗下的多只基金已全部退出前十大流通股東名單。此前一季報(bào)顯示，丘棟榮管理的中庚小盤價(jià)值、中庚價(jià)值領(lǐng)航、中庚價(jià)值品質(zhì)分別位列第三、五、六大流通股東，這意味著丘棟榮在二季度對紫天科技進(jìn)行了大比例減持。

同時(shí)，丘棟榮在二季度對魯西化工、威海廣泰、嘉友國際進(jìn)行了操作，大比例增持魯西化工，減持了威海廣泰、嘉友國際。數(shù)據(jù)顯示，截至4月15日，相比一季度末，中庚價(jià)值領(lǐng)航、中庚價(jià)值品質(zhì)、中庚小盤價(jià)值、中庚價(jià)值靈動(dòng)增持魯西化工股數(shù)的比例分別為51.12%、25.44%、32.73%和41.11%。截至4月25日，中庚價(jià)值靈動(dòng)、中庚價(jià)值品質(zhì)減持威海廣泰股數(shù)的比例分別為16.96%和28.02%。截至6月23日，中庚價(jià)值品質(zhì)減持嘉友國際股數(shù)的比例為7.38%。

從上述個(gè)股來看，符合丘棟榮對“中小盤價(jià)值股和成長股”的堅(jiān)持，其中魯西化工市值規(guī)模不足400億元，而其余三只個(gè)股市值規(guī)模均不到100億元。

近日，丘棟榮旗下的中庚價(jià)值品質(zhì)、中庚價(jià)值領(lǐng)航混合進(jìn)行了“限購”。中庚基金表示，今年以來，旗下低估值價(jià)值投資策略基金的基金規(guī)模出現(xiàn)了快速增長，但在其看來，任何投資策略的產(chǎn)品都是有規(guī)模邊界的，還是要把預(yù)期收益率放在最重要的位置。

此外，劉格菘在二季度增持了陽光電源，謝治宇增持了普洛藥業(yè)。截至5月12日，劉格菘管理的廣發(fā)雙擎升級、廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選分別持有陽光電源1146.89萬股、1119.08萬股，相比一季度分別增持了7.43%和21.4%。截至5月5日，謝治宇管理的興全合潤、興全合宜分別持有普洛藥業(yè)4113.72萬股、2516.60萬股，相比一季度分別增持了20.23%和13.83%。

調(diào)研主線聚焦消費(fèi)、醫(yī)藥和能源領(lǐng)域

二季度股市在震蕩中企穩(wěn)，基金經(jīng)理也紛紛出動(dòng)，積極調(diào)研個(gè)股。從已披露的調(diào)研記錄來看，明星基金經(jīng)理關(guān)注主線包括消費(fèi)、醫(yī)藥和新能源領(lǐng)域等。

比如，廣發(fā)基金傅友興調(diào)研了華利集團(tuán)，匯添富基金胡昕煒調(diào)研了燕京啤酒，信達(dá)澳銀基金馮明遠(yuǎn)調(diào)研了朗特智能、亞太科技、華陽集團(tuán)，嘉實(shí)基金歸凱調(diào)研了愛爾眼科，工銀瑞信趙蓓調(diào)研了百誠醫(yī)療。

此外，前海開源基金崔宸龍調(diào)研了道氏技術(shù)，農(nóng)銀匯理基金邢軍亮調(diào)研了遠(yuǎn)興能源，睿遠(yuǎn)基金趙楓調(diào)研了良信股份，南方基金史博調(diào)研了天壕環(huán)境，交銀施羅德基金楊金金調(diào)研了同益中、思進(jìn)智能。

崔宸龍近期提到，如果海外加息和通脹沒有出現(xiàn)低于預(yù)期的情況，新能源的反彈持續(xù)性可能會比較好，后市整體表現(xiàn)和國際經(jīng)濟(jì)形勢息息相關(guān)，需要時(shí)刻保持一定警惕。長期來看，他堅(jiān)定看好未來新能源的投資機(jī)會，除了鋰電和光伏方向，還看好新能源運(yùn)營商。

農(nóng)銀新能源混合基金經(jīng)理邢軍亮則表示，市場對新能源車主線較認(rèn)可，當(dāng)前市場流動(dòng)性足夠充裕，不一定會出現(xiàn)大幅調(diào)整。不過，部分方向如光伏的一些相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域泡沫已經(jīng)較大，投資者還需提高警惕。

具體選擇上，邢軍亮比較關(guān)注具有制造成本優(yōu)勢及供應(yīng)鏈 “短板遷移”中受益的企業(yè)。他認(rèn)為，龍頭企業(yè)在成本端和管理能力上都具有很強(qiáng)的優(yōu)勢。從供應(yīng)鏈角度看，相關(guān)短板在發(fā)生變化，比如光伏的“短板”可能會從缺硅料變成缺石英砂，這其中蘊(yùn)含著機(jī)會。

（文章來源：上海證券報(bào)）

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