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資訊:太炸了!粉絲超1000萬(wàn) 股價(jià)飆漲7倍!新東方火出天際 這只ETF罕見(jiàn)漲停 2022-06-17 08:52:24  來(lái)源:券商中國(guó)

東方甄選的“現(xiàn)象級(jí)”爆火,為新東方在線(xiàn)帶來(lái)樂(lè)觀的市場(chǎng)預(yù)期!

6月16日,連日大漲的新東方在線(xiàn)再度爆發(fā),盤(pán)中一度漲超100%。截至收盤(pán),漲逾72%,6月以來(lái)累計(jì)漲幅達(dá)673%。同日,東方甄選的粉絲總量突破千萬(wàn)大關(guān)。據(jù)悉,東方甄選從0到100萬(wàn)粉絲用了6個(gè)月,而從100萬(wàn)到1000萬(wàn)只用了7天時(shí)間。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),東方甄選抖音直播間未來(lái)粉絲數(shù)有望達(dá)到2000萬(wàn)人。


【資料圖】

伴隨著股價(jià)的持續(xù)上漲,新東方的一眾股東,尤其是在去年下半年震蕩下跌期間持續(xù)增持的股東們大幅“回血”。俞敏洪半年前增持部分浮盈超3倍,摩根士丹利、高盛等外資機(jī)構(gòu)堅(jiān)持“定投”或已盈利。

值得注意的是,在新東方在線(xiàn)的帶動(dòng)下,A股、港股教育類(lèi)個(gè)股也迎來(lái)集體大漲,教育ETF甚至罕見(jiàn)漲停。有券商表示,主要頭部教培公司在剝離K9學(xué)科類(lèi)業(yè)務(wù)后,目前均已基本完成業(yè)務(wù)調(diào)整,有望逐步迎來(lái)常態(tài)化盈利。

新東方在線(xiàn)月內(nèi)漲幅近七倍,直播間粉絲超1000萬(wàn)

6月16日,近期連續(xù)大漲的新東方在線(xiàn)再度走強(qiáng),盤(pán)中最大漲幅超100%。截至收盤(pán),漲逾72%,報(bào)28.6港元/股。值得注意的是,新東方在線(xiàn)已連續(xù)9個(gè)交易日上漲,6月以來(lái)累計(jì)漲幅達(dá)673%,而較不久前的5月12日創(chuàng)下的2.84港元/股的低點(diǎn),已上漲9倍。

新東方在線(xiàn)股價(jià)大漲背后,得益于公司旗下東方甄選直播間近期“現(xiàn)象級(jí)”的爆火,一批由新東方老師轉(zhuǎn)型的主播因?yàn)橛⒄Z(yǔ)教學(xué)式的帶貨直播受到追捧,尤其是“撞臉”兵馬俑的老師主播董宇輝成為了新晉網(wǎng)紅,直播間持續(xù)火爆。

新東方在線(xiàn)旗下官方直播間“東方甄選”主播董宇輝

6月16日下午,東方甄選的粉絲總量突破千萬(wàn)大關(guān),而在不久前的6月10日,新東方創(chuàng)始人俞敏洪才慶祝東方甄選粉絲數(shù)突破100萬(wàn)。據(jù)悉,東方甄選從0到100萬(wàn)粉絲用了6個(gè)月,而從100萬(wàn)到1000萬(wàn)只用了7天時(shí)間。俞敏洪在個(gè)人微信公眾號(hào)“老俞閑話(huà)”發(fā)文表示,東方甄選并不是什么戰(zhàn)略,最多是在摸索一條出路。“從情懷來(lái)說(shuō),我們堅(jiān)持了做為社會(huì)帶來(lái)好處的事情,做一件對(duì)的事情。”

俞敏洪還提到,6月15日晚上董宇輝的直播,在線(xiàn)人數(shù)達(dá)到六十萬(wàn)人以上,真正成為“現(xiàn)象級(jí)”傳播?!斑@可能是一時(shí)熱鬧,但我確實(shí)希望東方甄選能夠從此打開(kāi)局面,為新東方的發(fā)展,開(kāi)辟一條全新道路?!?/p>

據(jù)中信建投預(yù)計(jì),東方甄選抖音直播間未來(lái)粉絲數(shù)有望達(dá)到2000萬(wàn)人。日均GMV方面,以抖音平臺(tái)頭部主播實(shí)時(shí)帶貨、直播第一名直播間為例,目前場(chǎng)均GMV在3500萬(wàn)+、場(chǎng)均銷(xiāo)量達(dá)到30w+,相較于淘寶的超級(jí)頭部直播間還有一定差距。

中金公司認(rèn)為,在內(nèi)容端,東方甄選承接新東方的內(nèi)容創(chuàng)作能力,有望在泛知識(shí)化的內(nèi)容創(chuàng)作持續(xù)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)內(nèi)容;在產(chǎn)品端,定位為農(nóng)產(chǎn)品帶貨,供應(yīng)鏈體系仍在持續(xù)完善構(gòu)筑內(nèi)生增長(zhǎng),直播間的商品結(jié)構(gòu)有望持續(xù)優(yōu)化。

信達(dá)證券研報(bào)指出,由于直播電商深入供應(yīng)鏈上游、以便掌握商品價(jià)格話(huà)語(yǔ)權(quán)是行業(yè)趨勢(shì),且農(nóng)產(chǎn)品屬非標(biāo)品,因此供應(yīng)鏈管理相對(duì)工業(yè)品管理難度大。作為教育科技公司,新東方供應(yīng)鏈管理及選品是未來(lái)主要考驗(yàn)之一。

俞敏洪半年前增持部分浮盈超3倍,外資機(jī)構(gòu)堅(jiān)持“定投”或已盈利

伴隨著股價(jià)的持續(xù)上漲,新東方的眾股東們大幅“回血”。

據(jù)港交所數(shù)據(jù)顯示,俞敏洪曾于2021年11月17日、18日連續(xù)兩日增持新東方在線(xiàn)股份,共計(jì)涉及資金近2500萬(wàn)港元。具體來(lái)看,俞敏洪于11月17日以每股均價(jià)6.947港元增持142.9萬(wàn)股,涉及資金約992.7萬(wàn)港元。11月18日,俞敏洪以每股均價(jià)7.031港元增持214.3萬(wàn)股,涉及資金約1506.7萬(wàn)港元。

而以新東方在線(xiàn)2022年6月16日元28.6港元/股的收盤(pán)價(jià)計(jì)算,俞敏洪這筆投資浮盈超3倍,盈利約7716萬(wàn)港元。

除俞敏洪本人外,還有部分外資機(jī)構(gòu)“逆市加倉(cāng)”,摩根士丹利、高盛、文藝復(fù)興科技基金等均較2021年二季度末對(duì)新東方美股有不同程度的增持。

數(shù)據(jù)顯示,截至2022年一季度末,新東方美股最大機(jī)構(gòu)投資者為摩根士丹利,持股9967.68萬(wàn)股,占比5.87%。整個(gè)2021年,摩根士丹利一直在增持新東方,一季度末時(shí)持有1260.29萬(wàn)股,二季度末時(shí)持有1846.61萬(wàn)股,三季度末時(shí)持有5471.47萬(wàn)股,四季度末時(shí)持有1.01億股。

新東方美股最二大機(jī)構(gòu)投資者為高盛集團(tuán),截至2022年一季度末持有7433.15萬(wàn)股,占比4.38%。2021年一季度末時(shí)持有1122.84萬(wàn)股,二季度末時(shí)持有804.85萬(wàn)股,三季度末時(shí)增至3641.89萬(wàn)股,四季度末時(shí)繼續(xù)增至5067.99萬(wàn)股。

盡管在本輪反彈中,美股新東方漲幅與港股新東方在線(xiàn)漲幅存在一定差距,較近期最低點(diǎn)漲幅僅約1.5倍,但部分外資機(jī)構(gòu)自2021年下半年以來(lái)增持的股份或已開(kāi)始盈利。

教育股集體大漲,頭部教培公司有望逐步迎來(lái)常態(tài)化盈利

值得一提的是,在新東方在線(xiàn)的帶動(dòng)下,A股、港股教育類(lèi)個(gè)股在近期也迎來(lái)集體大漲。

6月16日,A股方面,科德教育、全通教育、豆神教育、學(xué)大教育、中公教育、行動(dòng)教育、昂立教育、美吉姆等均漲停。港股方面,天立教育盤(pán)中一度大漲近160%,截至收盤(pán)上漲105%,光正教育、思考樂(lè)教育均一度漲逾80%,截至收盤(pán)分別上漲49%和45%。

截至目前來(lái)看,6月份以來(lái),豆神教育漲幅達(dá)53.29%,博瑞傳播、全通教育漲超30%,中公教育、科德教育、傳智教育、昂立教育均漲超20%。天立教育、思考樂(lè)教育均漲超140%。

追蹤中證全球中國(guó)教育主題指數(shù)的博時(shí)中證全球中國(guó)教育ETF也在6月16日迎來(lái)10%漲停。提到該基金,不免讓人感慨有些“生不逢時(shí)”,該基金成立于2021年6月,面臨“雙減”政策出臺(tái)后,教培公司剝離K9學(xué)科類(lèi)業(yè)務(wù)“艱難重啟”,相關(guān)公司股價(jià)一路下跌,基金凈值也不斷走低,從剛成立時(shí)的1元凈值最低跌至今年4月底的0.2885元,而伴隨著近日相關(guān)公司股價(jià)回暖,該基金最新凈值為0.4144元。截至今年一季度末,該基金前十大重倉(cāng)股為新東方、中公教育、好未來(lái)、視源股份、科大訊飛、拓維信息、新開(kāi)普、中教控股、梅雁吉祥、網(wǎng)龍。

廣發(fā)證券表示,教育板塊近期關(guān)注度提升,雙減之后教培機(jī)構(gòu)尋求轉(zhuǎn)型,新業(yè)務(wù)開(kāi)始起量:一是前期嚴(yán)監(jiān)管之下,頭部公司市值大幅下挫,當(dāng)前估值低估明顯;二是去年開(kāi)始各機(jī)構(gòu)積極尋找轉(zhuǎn)型之路,新業(yè)務(wù)開(kāi)始陸續(xù)起量;三是“東方甄選”直播間近期熱度較高,一定程度上也帶動(dòng)板塊情緒。

中信證券認(rèn)為,主要頭部教培公司在剝離K9學(xué)科類(lèi)業(yè)務(wù)后,目前均已基本完成業(yè)務(wù)調(diào)整,新業(yè)務(wù)也漸有起色。伴隨競(jìng)爭(zhēng)回歸理性,各公司盈利模型也在不斷優(yōu)化,有望逐步迎來(lái)常態(tài)化盈利。展望后續(xù)行情,建議圍繞三大板塊布局:1)業(yè)績(jī)確定性高,低估值、高股息的港股高教板塊;2)邊際復(fù)蘇的職業(yè)培訓(xùn)板塊;3)轉(zhuǎn)型漸有起色,現(xiàn)金價(jià)值凸顯的教培轉(zhuǎn)型公司。

(文章來(lái)源:券商中國(guó))

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