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慘烈大洗牌!重磅出爐:招行、螞蟻縮水超千億!整體飆升 券商一哥易主! 2022-04-30 08:44:16  來源:中國基金報

2022年一季度基金銷售機構(gòu)公募基金銷售保有規(guī)模出爐,券商成為最大贏家。

4月29日,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公布最新公募基金保有量規(guī)模排名。今年一季度,由于權(quán)益類基金凈值下跌、市值縮水,招商銀行、螞蟻基金權(quán)益類基金規(guī)模都縮水超過1100億元。而券商行業(yè)卻逆市增長超過20%,華泰證券一季度逆市大增380億元,最新權(quán)益類基金保有量1230億,超過券商行業(yè)霸榜多年的龍頭——中信證券,新晉券商機構(gòu)權(quán)益類基金保有量冠軍。

前100強權(quán)益類基金規(guī)模萎縮5500億

權(quán)益類基金市值縮水是主因

4月29日,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公布最新保有量規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年1季度末,公募基金銷售保有規(guī)模前100強,保有權(quán)益類基金(股票+混合)規(guī)模5.91萬億元,比去年末的前100前規(guī)模萎縮5522億元,降幅為8.55%;前100強非貨基保有規(guī)模為7.88萬億元,比去年底也縮水4421億元,萎縮幅度5.31%。

從權(quán)益類基金大排名看,招商銀行權(quán)益類基金保有量規(guī)模為6798億元,一季度規(guī)??s水1112億元,規(guī)模萎縮14%,但仍然位居行業(yè)首位;螞蟻基金以6142億元位居次席,一季度規(guī)模萎縮1136億元,也是各家代銷機構(gòu)權(quán)益類基金規(guī)模萎縮最多的機構(gòu)。

天天基金、工商銀行的權(quán)益類基金保有量,最新規(guī)模為4639億元、4585億元,分居三、四名,一季度規(guī)模萎縮也皆超過700億元。

另外,建設(shè)銀行、中國銀行、交通銀行等權(quán)益類基金保有量排名前十的基金銷售機構(gòu),權(quán)益類基金悉數(shù)出現(xiàn)10%以上的規(guī)模萎縮,但是這類機構(gòu)的相對排名沒有變化。

談及各家基金銷售機構(gòu)權(quán)益類基金保有量下降的現(xiàn)象,一位基金銷售機構(gòu)負(fù)責(zé)人分析,2022一季度,在國內(nèi)疫情反彈和俄烏沖突的背景下,A股市場發(fā)生較大調(diào)整,wind偏股混合型基金指數(shù)區(qū)間下跌16.69%,權(quán)益類基金市值縮水,應(yīng)該是上述基金銷售機構(gòu)規(guī)模整體萎縮的主要原因。

“從權(quán)益類基金規(guī)??s水幅度看,排名前列的基金銷售機構(gòu),多數(shù)規(guī)模萎縮在15%以內(nèi),接近偏股混合型型基金指數(shù)的跌幅,權(quán)益類基金市值縮水應(yīng)該是主因?!鄙鲜龌痄N售機構(gòu)負(fù)責(zé)人表示,在今年一季度,權(quán)益類基金在股市急跌中,基本沒出現(xiàn)太多的凈贖回,多數(shù)客戶是在持續(xù)加倉的,因此,凈贖回并非保有量規(guī)模萎縮的主要原因,在市場急跌情況下,基金凈值下跌的因素比較大。

而從非貨基規(guī)模看,螞蟻基金以1.2萬億保有量規(guī)模位居首位,但一季度規(guī)模也萎縮1014億元;招商銀行則位居次席,保有規(guī)模也從8701億元跌至7596億元,規(guī)模縮水1100多億。

“對于偏固收類型的產(chǎn)品規(guī)模萎縮,可能是因為前期銀行渠道大量‘開門紅’產(chǎn)品打開后,由于投資者對市場未來賺錢效應(yīng)不夠看好,產(chǎn)品打開后可能有部分客戶贖回,但是量較小,權(quán)益類基金市值縮水是整體規(guī)模萎縮的主要原因?!鄙鲜龌痄N售機構(gòu)負(fù)責(zé)人分析。

券商代銷大洗牌

華泰證券新晉權(quán)益類基金保有量冠軍

不過,在今年一季度整體市場低迷中,有一類基金銷售機構(gòu)卻異軍突起,行業(yè)龍頭易主。

協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,截至2022年一季度末,華泰證券權(quán)益類基金保有量1230億元,比去年末大增380億元,超過券商行業(yè)霸榜多年的龍頭——中信證券,新晉券商機構(gòu)權(quán)益類基金保有量冠軍。

中信證券同期權(quán)益類基金保有量也新增115億元,達(dá)到1163億元,位列其次,非貨基保有量為1316億元,也被華泰證券逼平。

除了上述兩家券商,廣發(fā)證券、招商證券、中信建投證券等券商機構(gòu),今年一季度權(quán)益類基金保有量規(guī)模都出現(xiàn)了正增長,最新權(quán)益類基金保有量規(guī)模分別為770億元、612億元、578億元。

規(guī)模增幅最大的中銀國際證券,權(quán)益類基金保有量規(guī)模從52億元增至205億元,規(guī)模激增接近3倍;同期,東吳證券權(quán)益類基金保有規(guī)模從30億元增至86億元,東莞證券從31億元增至62億元,也出現(xiàn)了翻倍式增長。

總體來看,在今年一季度股市大幅調(diào)整中,券商行業(yè)的基金銷售機構(gòu)整體權(quán)益類基金保有量規(guī)模增長超過20%,而同期銀行萎縮14%,第三方代銷機構(gòu)縮水12%,券商機構(gòu)成為基金銷售市場的最大贏家。

談及券商機構(gòu)權(quán)益類基金保有量逆市增長的現(xiàn)象,上海一位券商人士分析,一是因為券商代銷的股票ETF產(chǎn)品等在一季度股市大跌中“越跌越買”,場內(nèi)客戶在場內(nèi)主動買入了較多的ETF產(chǎn)品,雖然這些產(chǎn)品凈值跌了,但是總份額大幅抬升;另一方面,目前協(xié)會的統(tǒng)計口徑將基金一季報規(guī)模數(shù)據(jù)與基金保有量數(shù)據(jù)做了統(tǒng)一,ETF產(chǎn)品二級市場的凈買入金額也納入了統(tǒng)計,這也讓一季度“越跌越買”的ETF產(chǎn)品為券商保有規(guī)模貢獻(xiàn)很大。

“我們公司的權(quán)益類基金保有規(guī)模數(shù)據(jù)也增長較多,主要原因是我們代銷的ETF產(chǎn)品較多,隨著‘抄底’資金不斷買入,保有量規(guī)模也是不斷攀升?!痹撊倘耸糠Q。

北京一位中型公募市場部總監(jiān)也告訴記者,由于ETF產(chǎn)品只能在場內(nèi)買賣,且產(chǎn)品波動較大,與券商的股民客戶群體風(fēng)險偏好較為匹配。因此,基金公司的ETF產(chǎn)品基本都與券商在合作,這也是券商機構(gòu)代銷該類型產(chǎn)品規(guī)模較大的原因,銀行只能代銷場外的ETF聯(lián)接基金。

據(jù)記者統(tǒng)計,截至2022年4月28日,今年以來581只股票ETF產(chǎn)品總份額增長1794.33億份,按照區(qū)間成交均價測算,今年以來凈流入資金達(dá)到1736.4億元,疊加今年新成立股票ETF產(chǎn)品,該市場今年來凈流入資金體量就在1800億元左右。

“由于銀行、券商和第三方代銷機構(gòu),各擁有不同的渠道和客群,在股、債等基礎(chǔ)市場發(fā)生變化,各類機構(gòu)的保有量規(guī)模也會此消彼長。而隨著我國股票ETF產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模的不斷增長,預(yù)計券商在權(quán)益類基金保有量排名中有望異軍突起,誕生更多的市場‘黑馬’?!鄙鲜霰本┲行凸际袌霾靠偙O(jiān)稱。

(文章來源:中國基金報)

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